大模型集体“用户焦虑”，豆包能否不靠字节赢一次？

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字节背后，是以亿计的用户、众多爆款应用以及广泛的合作资源，有“家底”不断试错，还烧得起钱。

国内各家大模型，如今彻底陷入了“用户焦虑”。

同质化竞争下，买量之疯狂，与当年手机、家电、美妆、咖啡等消费赛道，昔日激战差别无二。

据AppGrowing统计，6月第一周（6月3日-6月9日）豆包、Kimi、智谱清言和文心一言等大模型的投放素材量大幅上升。

其中，豆包素材量达到26521个，环比增长38.61%；Kimi为14451个，环比激增160.71%；智谱清言有1866个，环比飙升2456.16%。

线上，B站、社交平台和播客，目标用户最为集中。以学习社区著称的B站，其AI广告投放量是去年同期的3倍-4倍。

线下，写字楼、地铁、机场等白领人群密集区域，也成为必争之地。

甚至有大模型为了博出圈，走野路子。

比如360AI（601360.SH）在新品发布会上，要求AI重绘图片中的女性穿着，用“擦边”博眼球。其后，360AI又卷入了“盗图”纠纷。

目前，参数规模超过10亿的大模型超过了100个。

如此焦虑迫切，是为了在培育大模型应用市场的黄金期，快速占领用户心智，提升使用粘性。

毕竟，一旦用户习惯了某个应用，后续想要改变，迁移成本将大大增加。

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实用主义者，先砸钱后说话

入场上述100家大模型流量之争， “人民币玩家”字节跳动的实力，绝对不容小觑。

根据七麦排名，字节推出的基于豆包大模型开发的豆包APP，仅用6天时间，就从5月5日的免费榜第112名飙升至前10名，并在6月11日冲到总榜免费榜第1位。

这一切，归功于字节的大手笔投放。

据AppGrowing统计，2024年4月-5月，豆包投放金额预计为1500万元-1750万元。

6月上旬，豆包再次启动新一轮大规模的广告投放活动，投放金额高达1.24亿元。

后一次广告推广，主要通过字节跳动旗下的穿山甲联盟进行。

该平台拥有广泛的移动应用用户基础。其广告投放效果，显著超越抖音短视频、番茄小说等其他渠道投放。

根据 SuperCLUE 发布的《中文大模型基准测评2024年 4月报告》，豆包大模型拥有部分性能优势，但在综合性能上，与 GPT-4-Turbo、国内一流大模型仍有差距。

比如在计算方面，豆包大模型以67.8的高分超越GPT-3.5-Turbo，接近国内顶尖水平。但在长文本处理上，豆包大模型逊于GPT-4-Turbo、Kimi和通义千问等。

因此，豆包也被SuperCLUE列入了“实用主义者”大模型象限。

“实用主义”这个评价，很符合字节眼下对于大模型的态度——主动开卷，成为“卷王”，再求生存。

不过，焦虑心态下，动作容易变形。

5月，豆包被爆出将AI自问自答的内容生成静态网页，利用搜索引擎提高排名曝光，从而吸引流量。

比如，当有人问AI搜索软件Perplexity一个无厘头的问题：“林黛玉的性格和鲁智深的性格有什么相似之处”时，答案其中一个信息源，竟然是豆包和用户的聊天记录。

这在AI领域是大忌。

AI产出内容的速度远超人类。如果照这种方式持续下去，将会导致AI使用的信息源都是AI自己生成的，然后AI再自我学习，从而陷入死循环。

该事件被业界广泛关注后，豆包在搜索引擎中的可见度有所降低。

吃相当然不佳，但用心不难理解。

毕竟，快速获取流量、尽快产品落地才是国内大模型生存的唯一希望。

2

冲击B端，先砍自己一刀

除了在C端抢占C位，字节当然也不肯放过B端。

但B端之路并不好走。

据内部人士透露，国内不少B端大中型企业，尤其是军工、公用事业等，并不愿意让自己的数据上云。

而其他中小公司的信息化、数字化的道路刚开始，再在大模型上花费大量费用，属实难以负担。

为了打入B端市场，字节选择了最简单粗暴的一条路——“价格屠夫”。

字节认为，低成本，是推动大模型快进到“价值创造阶段”的一个关键因素。

5月15日，字节开启大模型竞争新模式。其通用模型 pro-32k 版，推理输入价格为0.0008元/千Token，低于行业均价99.3%。

按照字节旗下火山引擎总裁谭待的说法，字节是通过优化模型结构、将单机推理改为分布式推理、混合调度云计算算力等方式，实现了成本降低。

不过，“先砍自己一刀”试图弯道超车，也是广结善缘之举。

某大模型公司人士提到，在多个企业客户的招投标环节中，只有百度（BIDU.O）的"文心一言"和阿里（BABA.N）的"通义千问"因服务经验丰富能进入最终轮，其他公司则因经验不足而中标率较低。

越多应用案例，模型推理效果越佳，单位成本也更低。此时，更具竞争力的价格方能吸引新客户。

但仅靠让价，优势并不长久。

一旦价格战的潘多拉魔盒打开，就只有更低，没有最低。

字节打出“骨折价”仅一周，阿里云就宣布通义千问GPT-4级别的主力模型Qwen-Long的API输入价格，从每千个token的0.02元降至0.0005元，比字节还低了0.0003元。

说一千道一万，还要看“骨折价”是否对字节的商业化是否有推动作用。

字节系爆款多、用户多，自然落地场景多，这是字节最大的优势。

过去一年，已经有50多个字节系业务大量使用豆包，包括抖音、头条、番茄小说等多个产品。

不可忽视的是，上述落地仍是在字节体系内找场景。豆包实现真正意义上的市场化，还有一段路要走。

3

AI+硬件，另一个“卷王游戏”

关于市场化，字节找到了“AI+硬件”这个抓手。

互联网大厂做“AI+硬件”，一般分为两种形式。一是亲自下场做AI硬件，二是与硬件厂商合作，搭载适配这些硬件的AI应用。

这两条路径上，字节均有尝试。

打造硬件方面，据wellsenn XR报道，字节跳动花了3亿元-5亿元之间收购了中国耳机制造商Oladance。目前，字节跳动团队已进驻Oladance。

字节或希望借助前几年在AR眼镜项目的经验积累，推出类比Meta Ray-Ban的智能眼镜，以实现先眼镜+音频+AI、后AR的产品战略。

外部合作方面，火山引擎联合OPPO、vivo、荣耀、小米（1810.HK）、三星和华硕，发起智能终端大模型联盟。

以小米为例，其人工智能助手小爱同学接入豆包大模型后，可实时提供与今日头条内容同源的搜索服务。

字节肯定有心理准备，AI+硬件这条路，并非坦途。

一款硬件产品的成功开发，需要历经漫长的研发周期、巨额资金投入以及高失败率。

字节并非首次尝试硬件开发。过去种种努力，并未在市场上激起太大波澜。

至于那些集成在硬件上的AI应用，则是另一个“卷王生存游戏”，面临着激烈市场竞争和高度可替代性。

若不能有效地构建用户基础、并提供鲜明区分度的体验，很难在当前AI+硬件的神仙打架中成功逆袭。

迄今为止，国内大模型行业，成熟良性的商业化模式尚未出现。即使如BAT和字节，依旧是在摸着石头过河。

以字节为代表的大厂，比初创公司的优势在于，背后是以亿计的用户、众多爆款应用以及广泛的合作资源，有“家底”不断试错。更重要的是，烧得起钱。

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