兆邦基每日财经 2017年11月16日 星期四

兆邦基财经重点：

1.市场要闻   2.宏观数据  3.股市盘点 

4.国际动向   5.外汇走势  6.全球股市

市场要闻

1、财经头条APP讯：11月30日，2018年财经年会之第三届不良资产行业论坛将在京举办，华融资产董事长赖小明、中国银行行长陈四清、中国人民大学副校长吴晓求、中国不良资产行业联盟主席张晓琳等300余位业界大咖将受邀出席。

2、发改委：2016年我国共享经济实现市场交易额达到了3.45万亿元，同比增长103%，平台企业的数量超过1000家。未来几年将继续保持年均40%左右的高速增长，预测到今年年底，我国共享经济的交易规模将达到4.5万亿元。

3、邮政局：1－10月，全国快递服务企业业务量累计完成311.4亿件，同比增长29.1%；业务收入累计完成3871.8亿元，同比增长25.7%。10月，全国快递服务企业业务量完成37.5亿件，同比增长23.8%；业务收入完成446.8亿元，同比增长18.8%。

4、一财：质检总局官员表示，上海自贸港在2018年会有大的突破，质检总局在推动自贸港的建设方面的力度也会加大。质检总局将持续关注、全力支持上海自贸港的建设。

5、财政部：印发重大技术装备进口税收政策2017年度执行方案。执行方案实施后，预计免征进口税收23亿元。财政部将会同有关部门进一步做好重大技术装备进口税收政策的落实工作，推动我国装备制造业转型升级。

6、工信部副部长陈肇雄：推动5G安全、智慧发展，需要全球产业界的紧密合作和共同努力，要进一步增进共识，加快推进商用进程；深化应用，促进融合创新发展；保障安全，构建安全可靠生态。

7、新华社：海洋局和深交所搭建平台助力涉海企业融资。海洋局沈君表示，开展海洋中小企业投融资路演活动，意在搭建海洋中小企业与风险投资、私募股权投资机构的交流、合作与对接平台，有效破解涉海企业融资渠道单一等问题。

8、央视财经：科技部公布了首批国家人工智能开放创新平台名单。依托百度公司建设自动驾驶国家人工智能开放创新平台，依托阿里云公司建设城市大脑国家人工智能开放创新平台，依托腾讯公司建设医疗影像国家人工智能开放创新平台，依托科大讯飞公司建设智能语音国家人工智能开放创新平台。

9、工信部乔跃山：目前我国虚拟现实产业具备一定发展基础，但也存在一些问题与不足，一是缺乏对VR技术特性与系统工程层面的研发投入；二是优质的虚拟现实内容应用不足；三是产业生态尚未成型。

10、中新网：武汉举行第三批世界500强与全球知名外企招商大会·国际友城专场，来自全球21个国家的22个友好城市与该市签订27个合作项目，签约总金额达1018亿元。项目涉及汽车零部件、生物医药、高端医疗等多个领域。

11、中国煤炭网：山西有序推进国有煤企改革。7家煤企部分上市公司股权无偿划转，后续将对省属7家煤炭企业实施专业化重组、板块化经营，建立按煤种划分的专业化煤炭生产集团。

12、上股交：挂牌企业总数9837家，其中N板（科创板）137家，E板703家，Q板8997家。

宏观数据

1、央行：10月，债券市场共发行各类债券3万亿元；货币市场成交共计51.3万亿元，同比增长12.9%，环比下降23.9%；银行间债券市场现券成交8.2万亿元，日均成交4805.07亿元，同比减少11.36%，环比增加3.65%。

2、发改委：10月，共审批核准固定资产投资项目16个，总投资666亿元。这些项目主要集中在能源、交通、高技术等领域。下一步价格监管的重点，主要集中在两个领域，一是煤炭市场价格监管，二是商品房销售价格监管。

3、财经头条APP讯：央行黄益平表示，反对不计一切代价用行政方法压低信贷成本，认为低成本信贷对实体经济有好处很可能结果是适得其反的。不能说信贷的规模下来了，金融对实体经济的支持力度一定就减弱了，关键是钱去了什么地方。

4、国资委主任肖亚庆：积极推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业混合所有制改革，有效探索重点领域混合所有制改革，在引导子公司层面改革的同时探索在集团公司层面推进混合所有制改革。大力推动国有企业改制上市，根据不同企业功能定位，逐步调整国有股权比例。

5、新华社：近期一些上市国企宣布停牌，公告筹划引进战略投资者或重大资产重组交易，引发市场对国企混改的预期升温。不过，从三季报看，伴随改革向纵深推进，包括国企在内的部分上市公司仍然存在阶段性经营困难，需要高度关注相关风险。

6、证券日报：今后一段时间内，金融监管部门将根据经济基本面和市场供求变化，充分发挥间接融资和直接融资的作用，把握好去杠杆与维护流动性基本稳定之间的平衡，继续为供给侧结构性改革营造中性适度的货币金融环境。

7、央行：周三进行了1600亿元7天期、1400亿元14天期和300亿元63天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.90%。当日有1100亿元逆回购到期。为连续第四日净投放。

8、隔夜shibor报2.806%，下跌2.1个基点。7天shibor报2.886%，上涨0.95个基点。3个月shibor报4.5455%，上涨1.09个基点。

股市盘点

1、上证指数报3402.52点，下跌0.79%，成交额2397.34亿。深证成指报11462.11点，下跌1.04%，成交额2846.21亿。创业板指报1868.08点，下跌1.51%，成交额777.15亿。两市合计成交5243.55亿。从盘面上看，电信运营、贵金属等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌1.03%，报28851.69点。国企指数跌1.63%，报11412.75点。沪股通净流出11.57亿元，当日余额141.57亿元。深股通净流出7.88亿元，当日余额137.88亿元。

3、新华社：赵薇夫妇因收购万家文化（已更名祥源文化）过程中涉嫌信息披露违法违规而面临证监会处罚。而收到监管部门处罚告知书后，赵薇丈夫黄有龙日前称打算向证监会提交申辩意见并要求举行听证会。监管“鹰眼”一直高度关注此类违法违规行为。

4、上证报：截至11月13日，7月中旬以来成长风格基金平均净值增长率为12.74%。创业板的最新市盈率和市净率指标已接近历史底部。业内人士看来，创业板的投资价值已逐渐显现，在今年剩下的两个月及明年的投资布局中，成长股可以作为重点考虑方向。

5、中证报：今年以来，上市公司对新三板企业发起的并购案例超过160起，创历史新高。值得注意的是，2017年以来，上市公司并购新三板企业风向转变明显，更加注重产业并购，通过发挥协同效应提升核心竞争力成为主要关注点。

6、两市融资余额：截至11月14日，上交所融资余额报6095.3亿，较前一交易日增加20.76亿；深交所融资余额报4216.54亿，增加21.9亿；两市合计10311.84亿，增加42.66亿。

7、新三板：11月15日合计挂牌11649家公司，当日新增0家，成交金额10.18亿，其中做市转让1.02亿，协议转让9.16亿。三板成指报1305.92，涨0.82%，成交额6.43亿。

国际动向

1、美国：10月CPI环比0.1%，预期0.1%；CPI同比2%，预期2%；核心CPI环比0.2%，预期0.2%；核心CPI同比1.8%，创4月份来最大涨幅，预期1.7%。目前市场普遍预计美联储将在12月份加息。

2、英国央行副行长：英国退欧不一定就意味着央行会采取低利率，其影响比较模糊。考虑到高于目标的通胀水平和闲置产能的减少，本月加息的举动是正确的。通胀压力与未来利率之间的均衡风险并不显著。

3、日本：三季度实际GDP年化季环比初值1.4%，预期1.5%；季环比初值0.3%，预期0.4%。日本经济再生大臣茂木敏充表示，日本经济保持温和复苏的趋势。将为2017／18财年编制追加预算，以满足额外的财政需求。

4、波罗的海干散货指数：跌2.2%，报1374点，五连跌。

外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6298，涨0.2%，人民币中间价报6.6263，涨0.2%。

2、NDF：3月报6.6805，6个月报6.7175，1年报6.786，2年报6.9245。

全球股市

1、标普500指数收跌13.69点，跌幅0.53%，报2565.18点。 道琼斯工业平均指数收跌138.19点，跌幅0.59%，报23271.28点。纳斯达克综合指数收跌31.66点，跌幅0.47%，报6706.21点。道指跌逾百点至两周低点，投资者对全球增长感到忧心忡忡。

2、德国DAX 30指数收跌0.44%，报12976.37点。 法国CAC 40指数收跌0.27%，报5301.25点。 英国富时100指数收跌0.56%，报7372.61点。欧股连跌7天，油市疲软拖累能源板块连跌三天。

3、日经225跌1.57%，报22028.32点。韩国KOSPI指数跌0.33%，报2518.25点。

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