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2018-05-25


来源:全景财经


暴增138%,机构直言:云计算加速成长,铁的事实

这6只个股,极有可能被巨头盯上(中金公司)

 

数据显示,国内云计算市场处于爆发增长期,2018年第一季度用云量同比增长138.6%,互联网行业仍是用云大户,但政务、制造业、金融的“用云量”高速增长不容忽视。



中金公司指出,国内云计算市场开始加速成长已是不争的事实,其背后的驱动力是否可持续应该是现在关注的重点。中国云计算市场加速成长背后有三个原因,其中供给端巨头的流量争夺是最核心的驱动因素。



近年来,各行业企业开始接受云计算理念,推动自身业务系统上云,尤其是头部企业推动力度尤甚。美国云计算商业模式得到全盘接受花了近10年时间(21世纪初~2010年左右)。



中金公司认为,考虑到国内企业IT支出理念与美国相比还有待提高,需求端全面成熟应该还需要一定时间。

 

但随着互联网C端红利衰减,互联网巨头开始转向企业端流量,已经看到消费、金融、发票、生活服务、地图等行业公司得到了互联网巨头的青睐,而金融、医疗等行业公司的投资也可能即将完成。



中金公司指出,巨头获取企业端流量要完成的2步是:

 

①通过战略或资本的方式与ToB软件公司合作,获得软件公司的B端客户资源;

 

②推动B端客户上云。在这一过程中,软件公司也获得了产品云化/商业模式转型/数据变现/价值重估的可能。

 

中金公司建议重点关注,巨头在这一领域的布局,以及相关A股公司的进展,包括:

 

①SaaS层面,推荐:石基信息(002153)、广联达(002410)、航天信息(600271)、长亮科技(300348)、恒生电子(600570)

 

②IaaS/IDC层面,推荐:网宿科技(300017)


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