电竞热的“冷思考”

“要立足自身资源禀赋，积极融入，拿出行动，在产业发展的紧要处落好子。”

文 | 刘和华 

本文原载于光明网，经作者授权转载

电子竞技作为一门新兴产业，融合科技、体育、文旅、教育等元素，正跃升为城市数字经济的新增长点及城市创新发展的新动能引擎。在政策利好、资本关注、技术赋能的情况下，中国已成为世界上最有影响力、最具潜力的电竞市场，并加速向正规化、专业化发展。

近年各地在电竞领域掀起多轮发展热潮，众多一线城市加大投入争先布局，二三级城市大量电竞IP小镇拔地而起。面对当前国内市场火热、各地竞相发展的发展浪潮，需要高度关注电竞发展中的变量变化，并对其产业生态、行业布局、价值引领、文化导向等发展维度加强审视分析，在理性思考的基础上做到规划引导、精准施策，以推动其更快速更健康更可持续地发展。

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电竞发展的前世与今生

1986年美国ABC频道通过电视直播两个孩子间比试玩任天堂游戏机，被视为电子竞技的开始。1997年亚洲金融危机爆发后，美国公司相继发行的首款即时战略游戏《星际争霸》、首款射击游戏《反恐精英》，让全球掀起了首波电竞游戏热潮。相对于其他国家而言，中国电竞起步较晚，其发展历程大致可归纳为以下四个阶段：

▌起步阶段

1998年到2003年期间，是国内电竞从无到有的探索阶段。之所以诞生于在此，与国内网吧的迅速兴起密不可分。1998年是国内网吧发展兴盛之年，互联网飞速发展，网吧行业爆发式增长，使用互联网人数逐渐增加，从而让多人网上游戏对战成为可能。玩家数量的快速增长也催生了电竞俱乐部的早期模型——基于网吧平台开展的业余比赛。

▌沉淀阶段

进入2003年后，电竞被设为我国第99个体育项目；诸多国际性赛事纷纷进入；国内出现早期的职业电竞俱乐部、第一代职业选手。但受全球经济、国内政策的影响，国内电竞在此期间“五里一徘徊”。

2004年《关于禁止播出电脑网络游戏类节目的通知》使得国内电竞一度陷入低谷。在2008年改批为第78个正式体育竞赛项目、相关部门监管逐渐松绑、电竞产业走向新生之际，却因美国爆发金融危机，广告、赞助商纷纷减少对电竞行业的投资甚至撤资，众多电竞赛事相继停办、俱乐部入不敷出宣布解散，行业整体下滑。

▌重醒阶段

2011年全球经济逐步转暖后，资本又重新注入进行布局，电竞行业开始“水涨船高”。与此同时，《英雄联盟》这一现象级产品出现，依托强大平台优势和更简单的操作、更人性化的游戏系统使得更多的人参与到电竞游戏中来。

随着游戏用户的增多，观看比赛的需求也就体现出来了，国内逐渐出现了一些正规的、实力强劲的电竞战队，参加国内外的各项大型赛事，并且取得了相当不错的成绩。

▌爆发阶段

2016年始，PC端电竞稳步发展，职业赛事体系不断完备，移动电竞的加入让用户扩容更快速。整个社会都不得不正视它的能量。于是，电竞运营师和电子竞技员成为新职业、高校设立“电子竞技与管理”专业、电竞项目进入2022年杭州亚运会，国际奥委会在不久前召开的全会上也作出了“鼓励虚拟运动的发展”的决议。

无论是从政策的支持力度，还是游戏厂商的商业化探索，当下的中国电竞无疑正处于黄金时代。而数字技术、5G将推动电竞内容制作效率更高，采用更加沉浸式的比赛，给赛事的制作、转播、观赛体验带来极大的提升，也将推动电竞规模持续扩大。2019 年起我国电竞相关企业平均每月新增超 270 家，不仅行业龙头加快布局，而且一些汽车制造、物流配送等大公司都开始跨界参与赛事营销、建设联盟、打造战队。

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电竞发展的量变与质变

电竞产业从1998年诞生起步到快速增长，再到集中爆发，历经二十多年发展。在依托网络游戏发展的进程中，电竞从技术新生事物快速成长为网络游戏细分行业，又进而向独立于游戏产业的新兴产业迈进，其本身的内容特质、行业属性愈发彰显。

第一，与游戏相生相融在衍生演化。

生于网吧、兴于网游，导致长期以来对电子竞技与电子游戏、网络游戏的基本认知存有概念混同、问题混淆。电子竞技是以电子游戏为基础，以信息技术为核心的软硬件设备为运动器材，在信息技术营造的虚拟环境中进行的、人与人之间的智力对抗活动。二者密不可分，但又有区别。简而言之，电子游戏或网络游戏是娱乐游戏，主要是在虚拟的世界中以追求感受为目的的模拟和角色扮演；电子竞技虽然源于游戏，但有明确统一的比赛规则，有严格的时间和回合限制，是电子游戏比赛达到“竞技”层面的体育项目。

“量”之积累带来“质”的显现，现阶段电竞产业已经在向体育化方面实质性发展，将逐步实至名归。

第二，产业链条构建已经基本成型。

以电竞赛事为核心的电竞产业已经初步实现成熟化运营，产业链不断完整，形成了循环的生态闭环。游戏开发、游戏运营、电竞赛事、赛事传播、电竞生态这5个一级产业链及所属20余个二级产业链，涉及众多体系、环节、组织，主要可分为三级结构：上游游戏研发和授权、中游赛事运营和内容制作、下游直播平台和衍生业态。

内容和赛事支撑起整个电竞产业链条。优质的内容版权是电竞产业链的基础土壤，也是价值高端。目前游戏研发和授权方面的收入占比高达86%。赛事运营现阶段还处于“高能低收”状态，在总体收入中占比尚不足一成，但在链条组成上是产生商业价值的核心环节；直播平台起着内容传播的作用，近年迅猛发展，为电竞产业带来了最重要的流量来源和变现渠道。

第三，市场规模和收入驶入快车道。

电竞产业市场规模和价值潜力到底有多大？一直倍受关注。目前国外研究机构和国内行业组织在统计范畴上都存在差异。参阅各方行业报告，观照市场发展现状：一是电竞市场规模、收入、用户基数近年保持高速增长，向着更大量级发展；二是电竞市场目前还没有想象中的那么大，中国现处于“千亿规模、十亿收入”“流量大、流水少”阶段。

艾瑞咨询数据显示，2017年以来，中国电竞市场整体规模从706亿元人民币增长到2020年的1405亿元人民币，年均增速达到25.8%。Newzoo发布，全球电竞市场收入（不含平台广告收入）由2020年的9.5亿美元将增至2021年的10.8亿美元，年同比增长率14.5%；中国已超过北美、西欧，成为全球收入最高的电竞市场，在2021年可达到3.6亿美元；普华永道相关数据也反映，到2024年，中国、美国和韩国预计将主导全球电竞市场，占据68%的市场份额。

第四，主场化将深刻影响市场格局。

目前，“游戏在广东，电竞看上海”。市面上主流的电竞游戏，都是由广东公司开发或代理运营。作为国内最先完成电竞全产业链布局的城市，上海聚集半数国内影响力排名较前的电竞俱乐部总部，承接国内近半数的重量级电竞赛事。

随着国内电竞消费市场的逐渐成熟，全国各地的电竞俱乐部主场化进程正在加速推进中。将原本集中在一所城市中举办的电竞赛事，通过俱乐部在各个城市中建立主场场馆组成类似于NBA等传统体育项目中的主客场赛事联盟，将赛事分散到多个城市中去，不仅进一步提升电竞生态扩张，而且行业整体将会迎来重大变化。这一积极变革，将重塑整个电竞产业链，也将重构电竞产业发展版图，为“一超多强”变“百花齐放”带来发展空间和契机。

第五，规范引导愈发成为发展议题。

与互联网时代一起成长的80、90后已经成为社会的中坚力量，电竞情怀较深。社会对电竞行业、职业的认知度和认可度都在提升，但电竞“发展起来后的问题不比不发展时少”，“更良性的发展”永远应该是一个准则。其中，作为跨领域高度融合的新兴产业，身份定位与监管权责仍不够明确明析。按“网络游戏”身份，电竞赛事、俱乐部、运动员归体育部门；按照“体育运动”身份，游戏、直播属于宣传文化系统。“任谁都包不住，一个也不能少”，多头与缺位并存。

03

北京电竞的使命与责任

电竞产业发展受供需两端多方面因素影响，与经济发展水平、社会文化氛围、人口结构等相关，并取决于居民收入水平、市场供给品质、消费环境等因素。也可以总结为：短期看游戏供给、中期看赛事引领、长期看文化底蕴。

作为多元融合产业，其发展需要集中体现为六大要素基础：一是兼容并包的文化氛围；二是较为发达的经济水平；三是网络、交通等城市软硬件基础设施；四是产业生态格局；五是用户人群；六是人才资源。

北京电竞产业基础坚实。建设国际网络游戏之都和全球领先的精品游戏研发中心、网络新技术应用中心、游戏社会应用推进中心、游戏理论研究中心、电子竞技产业品牌中心的“一都五中心”战略发展目标，在构建电竞产业健康生态、带动新消费方式和新技术创新上积极落地见行。

尤其近两年，从市级到各区都创新出台了一系列的电竞促进政策，拿出真金白银予以支持，引导文化、科技等相关资源与电竞产业融合发展，注入了发展新动力。去年举办的“电竞北京2020”围绕“竞启未来”主题，打造品牌活动、系列赛事、行业交流、互动娱乐，形成广泛社会影响。

“十四五”时期，北京贯彻落实“四个中心”首都城市战略定位，打造国际科技创新中心、全球数字经济标杆城市、国际消费中心城市，推动国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区建设，率先探索形成新发展格局。而电竞产业作为新技术的应用场景、新经济的重要组成、新消费的增长动能，无疑是契合重大科技创新成果应用落地、有效满足文化消费新需求的先导业态。这就需要立足自身资源禀赋，积极融入，拿出行动，在北京电竞产业发展的紧要处落好子。

▌立足产业上游沉心聚力，实现内容源头守正创新。

电竞游戏是电竞之“灵魂”，占据整个产业链上游，又是经济效益最高部分。2020年春节档的某款现象级游戏日流水高达20亿，咋舌之余细究发现能纳进运营收入囊中的并不多。因为衍生的爆款赛事同样也需要游戏产品的授权。

爆款电竞游戏的产生，研发、推广资金投入巨大，市场、用户培育周期较长。优质电竞游戏在全球市场上都属于较为稀缺的资源。国内目前被广泛认可的经典游戏，尚无一款是中国制造。北京发展电竞产业，要把大力支持精品游戏和电竞内容研发作发力点，为电竞产业持久续航提供内容支撑。

特别是，要突破传统娱乐消遣，加大对功能性游戏的研发。游戏的历史存在以休闲娱乐为基础，然而其作为一种应用性工具所产生的社会价值却一直存在。要深度挖掘游戏在医疗、教育、航空、军事等领域的价值存在，拓展工具化应用领域。通过从产业上游发力，实现内容源头引导，进而形成价值高端策动。

一方面，把功能游戏的潜在需求、用户基数、品牌效应、收入能力推升到一个崭新高度，形成电竞产业新的刺激增长点。另一方面通过电竞内容的引导和深化，加强源头把控，从供给端贯彻产品内容的价值导向和社会效益要求。

▌坚持围绕高品质赛事，加快品牌建设和市场开发。

业界认为，从2019年开始的电竞行业景气周期将在未来长期持续。赢取“牛市”的关键，在于扭住赛事这个“牛鼻子”。

北京作为首都，无论是电竞赛事还是俱乐部的落户，都意味着能获得高曝光率和关注度，并且“双奥之城”在场馆资源、观众基础、技术支撑、传播能力等诸多领域，均有高维竞争优势。但截至2019年，北京承办的国家级及以上电竞赛事仅位列全国第五。因此，必须要下更大气力塑造优质赛事，更好地赋能电竞价值，全面提升在国内乃至全球电竞发展格局中的位势。

坚持高规格高品质。目前电竞赛事类型、活动众多，不能“捡到篮子里都是菜”。要集中围绕顶级的职业联赛总决赛、冠军赛，做强本土赛事品牌，支持国际顶级赛事落户，并加快品牌建设和衍生品市场开发，打造优质的电竞生态圈。在聚焦职业赛事的同时，还要重视发展高校电竞赛事。电竞观众与大学生群体高度重叠，拥有近百万电竞核心人群，对于电竞产业链上任何一环来讲，如此庞大的用户群体都是不能忽视的。

加强技术创新应用。要充分发挥北京科创中心优势，积极推动电竞内容制作技术向数字化全面升级，解锁更多的场景以及更多的体验。要加速5G+8K、VR/AR等技术的具体应用，为赛事制作、转播、观赛体验带来更多提升和突破。以数字技术打通顶级赛事，用顶级赛事搭建应用场景。

▌推动行业标准规则完善，规范引导产业健康发展。

电竞领域的行业标准和规范，目前仍有诸多薄弱甚至空白。作为全国文化中心，推动电竞发展不仅需要力争占据产业价值链的制高点，而且应该在行业规范发展、健康发展上率先发力，发挥好引领和示范作用。

完善多元化监管体系。建立健全行政监管、行业自律、企业自治、社会监督等协同协作的综合监管体系。首先，行政监管层面，需要认真对照产业构成及发展态势，合理确定牵头或主责部门，并进一步明析各参与部门的监管权责，做到统分结合、齐抓共管。其次，行业企业层面，要鼓励、支持、引导各类协会、联盟等切实发挥出作用，强化专业参与、资源整合和行业自律。此外，还要及时建立社会监督和媒体监督机制。

加快研制行业标准规范。职业认证体系、人才培养体系和教育体系都缺乏相关的行业标准，是新兴产业发展中最大阻碍。电竞走上职业化道路，就亟需尽快解决标准体系化。现有管理办法、竞赛规则，多出台于十年之前，适用度有限。要引导电竞企业与相关行业机构共同加强对电子游戏和电竞的科学研究，研究出台一批填补电竞行业发展的行业标准规范，如电竞行业组织、赛事体系、竞赛规则、从业人员认证等标准规范，推动行业可持续发展。

高度重视抓好“两个保护”。一个是对内容版权的保护，重点加快完善在网络游戏、网络直播、电子游戏、电子竞技等数字文化领域的知识产权保护。另一个就是对青少年的保护。针对游戏青少年管理系统有待加强的现象，建立网络游戏强制分级机制、网游巡逻警和电子竞技从业征信机制，有效研判和防范可能对青少年健康成长带来的不利影响，防止未成年人沉迷网络。促进电竞行业健康发展的关键，是必须在“两个保护”上做到“破局”。

▌优化布局加强载体支撑，打造电竞发展示范城市。

韩国电竞产业从无到有、从小到大，成为超过汽车业的支柱产业，和其政府积极推动是分不开的。虽然电竞产业市场化程度总体上比较高，但北京电竞发展，仍需要从整体规划、空间保障、资源配置上加强支持支撑，才能构建更有引领性、竞争力的电竞生态系统。

加强规划引导，优化产业布局。进一步明确电竞属于“高精尖”产业体系的功能定位，在财税、金融等方面给予相应政策支持。目前各区发展电竞的积极性都非常高，需要抓紧研究制定全市电竞产业布局发展规划，避免一窝蜂、同质化，防止内耗内卷。

利用城市更新，拓展发展空间。坚决摒弃“大扩大建”，改变传统的“电竞地产”模式，将赛事俱乐部、赛事举办、战队培训等电竞活动对发展空间的需求，与城市更新、老旧厂房、专业市场、腾退楼宇等的改造利用结合起来。对符合北京市老旧厂房、腾退空间等再利用相关政策的电竞更新空间项目，给予优先支持。

瞄准市场需求，加大人才供给。从长远发展来看，应该把目光集中在人才教育和培养上。业内反映，眼下最缺俱乐部运营、赛事组织执行、编导、主持解说、数据分析师等五类人才。要厘清高等教育院校、职业学校、社会机构等不同的人才培养重点方向，提供面向学生、社会人员、管理人才等不同电竞人才的多元化专业引导和培训体系。

关注衍生趋势，促进业态融合。电竞市场未来增长主要来源电竞生态市场。要利用优质电竞IP衍生内容破圈传播的趋势，加强业态融合，构建电竞产业多元生态。一方面，结合文化娱乐、民生生活、社会服务、城市服务等领域的体验需求，率先探索电竞+传统产业的发展模式，构建电竞+文旅、电竞+娱乐、电竞+IP、电竞+制造等多元业态；另一方面，强化电竞+新科技的业态融合创新，利用5G、VR、机器人、人工智能等新技术新产品，打造更多具有体验性、娱乐性的电竞应用消费数字场景。

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