【详细分析】俄罗斯的铁饭碗还能吃多久？

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NO.2218-俄罗斯的铁饭碗

作者：正则灵均

校稿：金枪鱼 / 校稿：朝乾 / 编辑：金枪鱼

俄乌开战后，欧美等国对俄罗斯启动经济、金融、能源等多方面的制裁，包括冻结俄罗斯在西方的资产、全面削减从俄罗斯的能源进口量、将俄罗斯从国际支付系统SWFIT中移除以切断其能源贸易，全面禁止俄罗斯进口高科技产品等等。

一时间，制裁俄罗斯成了西方当下的政治正确，以至于连屠格涅夫种的橡树、音乐家柴可夫斯基、猫狗都不能幸免。

门捷列夫：有本事这张表你们别用

（图：shutterstock）▼

能源是俄罗斯的经济命脉。根据俄罗斯联邦海关局相关数据，2020年俄罗斯对外贸易额为5719亿美元，其中出口额3382亿美元，燃料和能源产品出口占总出口49.7%；2021年对外贸易额7894亿美元，其中出口额4933亿美元，燃料和能源产品出口占总出口54.3%。

俄罗斯出口对矿产品的依赖非常高

剩下的也有相当比例是各种原材料▼

其中石油、天然气出口更是俄罗斯经济的支柱产业，2021年油气出口约1650亿美元，占到俄当年财政收入49.86%。而根据美国能源情报署EIA的相关数据，2011~2020年，油气出口占俄罗斯财政收入的年均值也有43%。因此，将能源出口形容为俄罗斯“国本”都不为过了。

从数据上来看，油气出口的收入

无疑撑起了俄外贸的半壁江山 ▼

正所谓，打蛇打七寸。制裁俄罗斯，对其能源领域下手自然是重中之重。G7已经发布共同声明，承诺逐步减少或禁止进口俄石油。

3月8日，欧盟委员会提出名为“REPowerEU”的计划大纲，旨在让欧洲在2030年之前摆脱对俄罗斯的化石能源依赖。德国也暂停了前总理默克尔抗住巨大压力才促成的北溪2号项目。

北溪2号是德俄之间最重要的议题之一

现在是直接被俄乌之间的战争给扼杀了▼

如果国际社会进一步对俄罗斯进行全面制裁，断绝其油气产业与世界的联系，俄经济将遭受灭顶之灾。

那么，俄罗斯能源铁饭碗真的走到尽头了吗？

在全球变暖的世界环保议题背景下

对化石能源的摒弃是全人类的共识吗？

（图：图虫创意）▼

世界需要多少能源？

能源是经济发展的血脉、社会运行的基石。可以说，能源利用水平也体现了人类的发展水平。我们不妨把时间线往前拉到1981年，看看这40年来全球能源消费总量及结构的变化。

总量方面，1981年全球一次能源总消耗大约是279.12 EJ（1EJ=1×10¹⁸J，约2778亿千瓦时，可供一部1.5匹的空调运行1819万多年），到了2019年增至587.8 EJ，年均增速2%左右，2020年受新冠疫情影响，降至561.52 EJ，同比下降近4.5%。

2020年一次能源消费量下降了4.5%

是自2008年次贷危机后能源消费量的首次下降 ▼

消费结构方面，尽管这几年新能源很热，但一个比较残酷的事实就是，即便到了化石燃料消费下跌、新能源爆发增长的2020年，全球化石能源消费占比依然有84%，风电、光伏、生物质等非水可再生能源的占比也只有5%，我们距离碳中和的目标依然任重道远。

尽管这不是经济问题，可再生能源若无经济上的优越性

想要替代人类社会对化石能源的惯性依赖，恐怕舍近求远 ▼

当前全球能源消费中，石油依然是妥妥的一号位(占比31%)、煤炭第二（28.4%）、天然气第三（24.5%），后面依次是水电（6.8%），非水可再生能源（5%）和核电（4.3%）。

油加气占了全球能源的55.5%的份额，可见谁掌握了油气资源，谁就可以挺直腰杆甚至横着走了。所以接下来，我们主要围绕油气来展开，看看俄罗斯在全球油气市场上大概是怎样的地位。

俄罗斯能提供多少能源？

俄罗斯在国际能源市场的地位，至少可以称得上举足轻重。

首先，俄罗斯是世界油气资源大国

到2020年底，俄罗斯石油探明储量为148亿吨，位居世界第六，排在委内瑞拉、沙特、加拿大、阿拉伯、伊朗和伊拉克之后，占世界探明石油储量的6.1%。天然气方面就更加“武德充沛”了，俄罗斯探明天然气储量37.4万亿立方米，占世界探明天然气储量近五分之一。

世界各地天然气产量比例及地区主要产出国 ▼

其次，俄罗斯是主要的油气生产国

光家里有矿还不够，还得能开采出来才算数。委内瑞拉石油储量世界第一，占了近五分之一，但是其2020年产量只有2739万吨，仅占同年全球产量的0.66%。

对比一下俄罗斯，2020年石油产量5.24亿吨，占了全球的12.6%。天然气方面，俄罗斯2020年产量6385亿立方米，占全球总产量的16.6%，位列世界第二（尽管俄罗斯储量世界第一，但美国得益于页岩油气革命，在2011年起，已经稳坐天然气生产第一把交椅）。

无论是石油还是天然气，俄罗斯的产量都仅次于美国

当然，美国的龙头地位除了禀赋还来自于它的技术革命 ▼

再次，俄罗斯是世界主要的油气出口国

根据俄罗斯海关的统计数字，2021年俄罗斯出口原油2.89亿吨，位居世界第二，仅次于沙特阿拉伯（3.49亿吨），出口量占全球的12.3%。

2021年，俄罗斯出口天然气2380亿立方米，位居世界第一，占到了全球天然气总出口的四分之一，其中，管道天然气出口1977亿立方米，占全球管道出口总量的43.7%，位居世界第一；LNG出口404亿方，位居世界第四，仅次于澳大利亚（1062亿方）、卡塔尔（1061亿方）、美国（614亿方），占全球LNG出口总量的8.3%。

全球LNG出口量俄罗斯排在第四

如果算上管道天然气的量，俄罗斯则遥遥领先，没有对手 ▼

把时间线拉到勃列日涅夫末期，可以发现苏联在全球石油出口中的份额也在不断提升，到了安德罗波夫时期已经超过了10%，契尔年科和戈尔巴乔夫时期基本平稳，最终在1988年达到顶峰后，随着苏联解体与休克疗法连跌三年，随后才慢慢恢复往日荣光，并基本都维持在12%以上。

2000年全球天然气消费量约2.4万亿方，2020年达到3.8万亿方，增幅59.3%，同期的俄罗斯产量增幅只有18.9%，出口量增幅24.3%。与此同时，得益于页岩油气革命，美国天然气由净进口国变为净出口国，中东地区也有近4.5倍的增幅，因此俄罗斯出口占全球份额相对缩小了。

俄罗斯的LNG出口受限于港口劣势

不过还是能看出美国在欧洲和东亚市场的后来居上 ▼

看了以上这些数据，我们大概知道了，在油气领域，俄罗斯储量丰富、产能惊人、出口强劲，在世界能源市场上有着举足轻重的作用。在摸清楚俄罗斯家底之后，我们就可以进入下一个问题了。

全球能源离得开俄罗斯吗？

鉴于俄罗斯在天然气领域话语权比石油更大，也鉴于实现碳中和目标过程中，天然气的定位似乎比石油更“可持续”一些，因此在这个问题上，我们将集中在天然气领域，顺带点一点其他化石能源。

要回答这个问题，得弄清楚三个小问题：

• 一是俄罗斯的天然气都出口到了哪里？

• 二是叫嚣着要将俄罗斯踢出全球能源市场的国家对俄依存度有多少？

• 三，既依赖俄罗斯、又想与其切割的国家是否有更好的替代者？

Q1：俄罗斯的天然气都出口到了哪里？

根据BP统计年鉴2021的数据，2020年俄罗斯出口的天然气中，77.7%都去了欧洲。

对于欧洲而言，天然气实在是太重要了，工业、居民、建筑都会用到，天然气发电是很多国家最重要的电源之一（当然，法国是核电）。一旦断气，对很多欧洲国家而言，不仅意味着工业企业停工、回家无法洗澡，还会有大规模停电。

我们不妨把俄罗斯出口到欧洲的天然气再细分一下：剔除白俄罗斯等独联体国家，加上土耳其的话，俄罗斯2020年出口至欧洲的1849亿方天然气中（欧盟国家约1589亿方），仅德国就进口了563亿方。

全球天然气的贸易格局，东亚和欧洲是“天然的”买主 

（横屏观看）▼

Q2：叫嚣着要将俄罗斯踢出全球能源市场的国家对俄油气依存度有多少？

这里重点关注：欧洲、英美

作为世界上化石能源储量较为匮乏的地区，欧洲国家对俄罗斯的能源依赖是全方位的，无论是石油、天然气还是煤炭，俄罗斯均是欧洲第一大能源进口国。

2020年欧洲总进口原油4.7亿吨，其中最大来源国家为俄罗斯，进口占比为29%，中亚国家占比14%，西非国家占比14%，美国占比12%，其他来源为中东和北非国家。

2020年欧洲煤炭进口主要来源是俄罗斯，占比50.2%，哥伦比亚17.1%，美国15.5%，澳大利亚8.4%。

天然气更是惊人，近些年来欧洲对俄依存度一直都维持在40%左右，2021年甚至提升至45%。

可以说，欧洲夜晚亮的每一盏灯，都有俄罗斯的贡献

不知道欧盟国家对俄罗斯的惧怕是否也与这种统治力有关

（图：壹图网）▼

很多欧洲国家对俄天然气的依赖度更是高得吓人：德国65%，波兰73%，匈牙利94%，芬兰97%，捷克99%，斯洛文尼亚、保加利亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、斯洛伐克对俄的依存度甚至是100%。

由此可以发现，逢俄必反的波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、捷克，其天然气消费是很难与俄罗斯切割的。欧盟经济火车头德国，对俄天然气依存度也近三分之二，所以停掉北溪2实在是有一些挥刀自宫的悲壮。

没有油气资源禀赋的国家

除了临近的俄罗斯，又有多少选择呢？ ▼

除去天然气，欧盟29%的石油和46%的煤炭也是进口自俄罗斯的，由此可见，切断与俄罗斯能源的联系，基本上是自杀式攻击了。

因此，我们大致可以理解，下面这些充分展示欧盟散装本质的事情了：

• 尽管欧盟一再重申，用卢布同俄罗斯结算天然气款是“不可接受”的，但匈牙利等10个国家还是背刺了。

5月2日，匈牙利总理办公室主任格格利·古亚什向全世界通报了一个令整个欧美世界震惊又尴尬的消息：包括匈牙利在内，共有10个欧洲国家已经按照俄罗斯提出的要求，在相关俄罗斯银行开户，按照莫斯科提出的路径支付天然气费。

匈牙利率先举旗，波罗的海三国等也紧跟着撑不住

（图：图虫创意）▼

• 最近欧盟又提议禁止俄罗斯石油，但对匈牙利和斯洛伐克开了特别豁免，结果捷克和保加利亚也要求加入进来。在这里，笔者斗胆阴谋论下，这是不是德法等国故意而为之，以期相关提案无法通过呢？

早在2018年，时任美国总统的特朗普访问欧洲时，就对北约的官员抱怨说：

“我很难过，我们美国花了一大堆钱保护德国保护法国各位盟友，结果各位竟然花数百亿美元，购俄罗斯的天然气，德国前总理（施罗德）竟然还是俄罗斯一家管道公司的董事长，你们被俄罗斯的能源控制了，尤其是德国，你们百分之六七十的天然气都依赖俄罗斯，你们完全被控制了。这是非常不应该的事。”

毕竟，没有人比懂王更懂俄罗斯

（图：壹图网）▼

接下来是一些对俄罗斯不那么敌对的欧洲国家，比如一些非欧盟的欧洲国家、土耳其。而它们依存度也不低：塞尔维亚、波黑、北马其顿、摩尔多瓦都是100%，土耳其对俄依存度也有三分之一。

许多国家对俄罗斯的能源依赖

从苏联时期就建立，一直持续至今 

（来源：标准普尔）▼

反倒是四处拱火的美英两国，对俄依存度明显低很多，比如英国只有10%左右，美国现在是天然气净出口国，与俄反而是竞争关系，能挤掉俄罗斯一点，自己也许就能多赚一点。

商业竞争的同时还能干掉政治对手

美国何乐而不为（图：wiki）▼

Q3：既依赖俄罗斯、又想与其切割的国家是否有更好的替代者？

由于能源是社会发展的必需品，如果要将俄罗斯踢出全球能源市场（尤其是天然气与石油市场），只有两条路可以选——要么与其切割的国家可以通过风电、光伏、核能、水能等非化石能源实现自给自足；要么就是新油气供应者站出来填补因俄罗斯被踢走而造成的缺口。

全球变暖低碳生活，化石能源需要摒弃？

俄：不存在的，我只知道北极航道又能开了

（图：shutterstock）▼

第一条路已经证明了短期是难以实现的，我们接下来着重分析下第二条路。

现在急于与俄罗斯进行切割的主要是欧盟，其中不乏骑虎难下者，如德国，也有人间清醒者，如坚决拒绝对俄天然气禁运的匈牙利，可见欧盟自己内部也不是铁板一块。最关键的问题就在于，如果不买俄罗斯的能源，还能问谁买呢？

欧盟进口的近4500亿天然气中，约四分之三是管道气PNG，四分之一是液化气LNG。PNG中，约40%是来自俄罗斯，挪威为22.8%, 荷兰为7.3%, 阿尔及利亚5.8%。欧盟进口的LNG中约17.2%来自俄罗斯。

欧洲现在的能源结构卖家市场中，俄罗斯稳坐头把交椅

想要取代它，或许需要调动剩下所有卖家的订单 

（来源：Statista）▼

那么，停止进口管道气，多从其他国家进口LNG是否可行呢？毕竟美国、卡塔尔都是LNG出口大户，而且LNG可以比管道气拥有更远的输送距离。

这首先要看美国、卡塔尔等国是否有能力补足因与俄罗斯切割而造成的缺口。

卡塔尔有全世界最大运力的LNG船型

美国则贡献了全世界最多的天然气产量

Q-max系列LNG船只（图：三星重工）▼

根据欧盟委员会的REPowerEU计划，要在2030年摆脱对俄罗斯化石能源的依赖。

过去几个月的时间里，欧盟从美国、挪威、卡塔尔、阿塞拜疆、阿尔及利亚、埃及、韩国、日本、尼日利亚、土耳其、以色列等国家进口了天然气弥补部分缺口。但要替代俄罗斯这近1600亿方天然气的进口量，绝非易事。

（图：shutterstock）▼

首先是美国。作为当今天然气第一生产大国，将俄罗斯排挤出世界能源贸易体系，无论是政治层面，还是经济层面，都是符合美国利益的。

只不过，尽管美国天然气产量已经超过9000亿方，成为当之无愧的世界第一，但美国同时也是天然气第一消费大国，2020年消费量达到8320亿方。因此，2020年美国天然气出口量仅有1375亿方。

尽管拜登宣布年内将向欧盟新增150亿立方米LNG，但近两年来，美国油气厂商投资意愿持续低迷，天然气钻井数量增长缓慢，增产力度受限。即便能把气打出来，当前美国LNG的液化能力几乎打满，短期增长空间也有限。

因此，这500亿方很可能是对存量的再分配，这种“拆东墙补西墙”的操作，或将进一步推升价格。

毕竟现在LNG已经从亚洲溢价变为欧洲溢价了

亚洲订单掉头去欧洲，交了违约金依然能够赚钱

（图：图虫创意）▼

其次是卡塔尔、澳大利亚。这两个国家的共同点在于：都是天然气生产大户，但消费不多。2020年，卡、澳两国天然气产量分别为1713亿方和1426亿方，分别出口LNG1061和1062亿方。但和美国的问题类似，增产并不是一朝一夕能完成的。

德国每年消耗约1000亿方天然气，一半以上来自俄罗斯进口天然气。为了可以摆脱俄罗斯的影响，德国曾希望卡塔尔可以增加对欧洲的天然气出口量。

然而在3月26日，卡塔尔能源事务国务大臣萨阿德·卡比表示，无人能取代俄罗斯在欧洲能源市场的地位，俄罗斯提供了欧洲大约30%到40%的天然气量，短时间内达到这么多量卡塔尔是办不到的，需要时间。

再往后，两国在供气合同方面谈崩了，谈判受阻于合同期限、定价机制方面。由于欧盟国家急于与俄罗斯能源脱钩，当前形势下卡塔尔显然占据主动权，对德国的要求很难让步。

而澳大利亚则99%以上都出口亚太地区。

卡塔尔的态度就是谈得拢就进港卸货、谈不拢就找新买家

反正不愁卖，（图：shutterstock）▼

至于伊朗、委内瑞拉等因制裁导致开工受阻的“潜力股”，则更难在短期大量增产。就算可以补上了一点缺口，美国会乐意这俩“敌对”国家赚个盆满钵满么？

此外，还要看欧洲有没有本事接收突增的LNG。

根据《经济学人》相关研究显示，欧洲LNG储罐并不多，其主要集中在西班牙、意大利、英国、瑞典等国，许多内陆国家都不具备建造LNG接收站的条件。就算具备条件，要建成一个LNG接收站也不是一朝一夕的事情。比如德国目前就没有任何LNG终端。

浮式储存再汽化装置，海上的一种临时LNG接收装置

也配置了LNG再汽化功能，缺点是接收能力十分有限

且造价依然不菲，（图：wiki）▼

此外，就算欧盟不买俄罗斯天然气了，中国、印度等天然气需求增长旺盛的发展中大国，也可以接收大部分俄罗斯原本要售往欧盟的天然气，甚至美国等国还可以当二道贩子，转卖给欧盟。

因此，短时间之内，俄罗斯的铁饭碗不会就此终结。除非等到可再生能源可堪大任，或者可控核聚变能商业运行，否则,全球无法同俄罗斯能源脱钩。

勘误：经读者提醒，文中有两处图片出现错误。一、《全球能源产量占比》图中两个花瓣图国家名后显示的数字为各国产量占世界总产量的百分比，单位%，图片上方的单位是常用的统计单位，与花瓣图无关；此外，由于只列出了排名前十的国家，因此这个百分比加起来不为100%，大家注意和饼图区别。二、经核实，《2020年石油主要贸易流向》实际标题应为《2020天然气主要贸易流向》，此处笔误。

非常感谢大家对我局发布内容的严格监督，我们会不断改进提升，感谢支持。

参考文献：

1.http://zwgk.mdj.gov.cn/bmxxgk/swj/202103/t20210311_315726.html

2.https://www.jiemian.com/article/7080358.html

*本文内容为作者提供，不代表地球知识局立场 

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