狂飙的一季度：央/国企“圈地”竞赛，84GW+光伏、光储、风光储项目签订

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来源：北极星太阳能光伏网

作者：青柠、桑桑

2021年以光伏、风电为代表的新能源行业正在时代机遇之下急速狂飙。

据北极星太阳能光伏网统计，仅2021年一季度，华能、大唐、三峡、晋能、嘉寓集团、甘肃光热发电等30家企业已签约55个涉及光伏的新能源项目，总装机规模超84GW，投资总额近2513亿元，其中有明确光伏规模的项目近31.7GW。

在有明确签约项目规模的企业中，华能以20.55GW（其中光伏6.55GW）的总规模位列榜首；甘肃光热发电以18GW（其中光伏8GW）的总规模位居第二；大唐、三峡、晋能控股等次之。

五大四小成为“圈地”主力

随着“30·60”国家战略的提出及坚定推进，以华能、国电投、国家能源集团为代表的能源央企先后宣布碳达峰、碳中和时间表，并在2021年对下游光伏、风电等电站资源开发展开了猛烈攻势。

据北极星太阳能光伏网统计，华能、大唐、三峡、国家能源集团、国家电投、华润电力“五大四小”阵营在今年一季度的“圈地运动”中表现突出。截止一季度末，“五大四小”阵营已与全国19个省市签订超39.41GW新能源项目，其中光伏规模近13.2GW（不包含一体化项目），总投额超1685.6亿元，签约规模占一季度总签约量的47%左右。

2021年Q1五大四小签约光伏电站项目情况

以华能为例，2021年1月19日，华能集团在格尔木签订1000万千瓦的大型综合能源基地建设战略合作框架协议，并承诺助力格尔木在青海省乃至全国率先实现“碳达峰”；同日又与辽宁营口市政府签署大型综合能源基地战略合作协议；1月21日，又联手晶科与江西省丰城市成功签订了2GW光伏项目投资合作协议；紧接着又与内蒙古巴林右旗签订风光氢储项目合作，规划建设100万千瓦风电储能电站，50万千瓦光伏发电项目……仅仅一季度，华能累计签约光伏与光伏相关的新能源项目规模已经超过20.55GW（其中光伏6.55GW），这个以煤电为傲的“老大哥”加速调头，以期在清洁能源的战场上重新夺回领先地位。

当然这并非个例，“十三五”期间，五大发电集团中清洁能源占比排位最末的国家能源集团，也正在为“十四五”新能源的发展积蓄项目，据了解，“十四五”期间，国家能源集团给子公司下达的新能源新增总装机任务约1.2亿千瓦，并开始发力其较为“短板”的光伏领域。这一点在今年一季度的签约项目中也有体现，在有明确光伏项目签约规模的企业排名中，国家能源集团位列第三，仅次于华能集团和甘肃光热发电，实现了3.06GW新能源项目签约，其中明确的光伏项目规模2.04GW。

反观民营企业，甘肃光热发电、嘉寓集团、特变电工均有项目签约进展，其中以甘肃光热发电表现最为亮眼。今年1月，甘肃光热发电与德令哈金钒光热发电有限公司、柴达木循环经济试验区冷湖工业园管理委员会签署青海冷湖风光热储一体化清洁能源基地项目合作框架协议，规划“十四五”期间建设总装机容量10GW的风光热储一体化清洁能源发电基地；2月，又与格尔木金钒光热发电有限公司与格尔木市政府签订格尔木市风、光、热、储一体化项目合作框架协议，拟建设1GW光热+8GW光伏+1GW风电项目。

一体化项目成“重头戏”

去年8月，国家发改委、国家能源局曾发布《关于开展“风光水火储一体化”“源网荷储一体化”的指导意见（征求意见稿）》，“两个一体化”提法正式浮出水面。随着“30.60”双碳目标的提出及坚定推进，光储、风光储、风光水火储等一体化项目在今年似乎也迎来了发展高峰。

据北极星太阳能光伏网统计，2020年全年，能源电力央企与光伏民营企业签约的涉及光伏发电一体化项目共34个，装机规模61.92GW以上，签约总额约2799亿元。

2020年全年签约一体化项目情况

而2021年，仅一季度，一体化项目签约数量就达24个，装机规模48.8GW以上，签约总额1010亿元，签约容量直追2020年全年签约总量，企业一体化项目圈地竞争明显加快。

2021年Q1签约一体化项目情况

之所以会引发这股“一体化”投资热潮，一方面是相比过去光伏项目投资业主，本轮投资以发电集团为主力，相比前者资金实力更为雄厚，电力项目的资源储备和旗下涉及的开发板块也更为全面，可充分实现发电集团传统能源和风光电优势互补，加快其清洁能源发展步伐。另一方面深层次原因在于，在当前风电、光伏等新能源高比例并网的趋势下，基于传统化石能源为主构建的电网面临较大挑战。“两个一体化”的开发模式，能够推动电网、电源两端都发生变化，从而适应新能源为主体的新型电力系统到来。

“三北”地区抢手，西南次之

从投资地点来看，土地资源、光照资源更为充足的“三北”地区受到越来越多风光电站投资商的关注。国家能源局数据显示，2020年，我国全国光伏新增装机48.2GW，其中，集中式32.68GW、分布式15.52GW。从新增装机布局来看，中东部和南部地区占比约36%，“三北”地区占比64%。今年一季度“三北”地区依旧是企业的投资重点，西南地区次之，项目类型以大基地项目为主。

据北极星太阳能光伏网统计，一季度签约的55个光伏相关的新能源项目中，有36个项目位于“三北”地区，签约容量近68.69GW，占总签约量81.8%以上。

位于西北地区的青海省签约总量在21个省市中排名首位，一季度共签约31GW光伏及光伏相关新能源项目。1月19日，华能集团青海分公司与格尔木市政府签署10GW的大型综合能源基地建设战略合作框架协议，双方“十四五”期间将在能源投资、科技创新、电力外送等方面开展合作；1月末到2月初，甘肃光热发电两个10GW风光热储一体化清洁能源发电基地相继落户海西州柴达木循环经济试验区、格尔木市。

位于西南地区的四川、贵州两省虽然项目数量偏少，但签约容量之和达10.15GW，占总签约量的12%以上。

先是四川省，1月7日，华能四川水电有限公司与四川省阿坝县人民政府签订四个光伏基地投资开发协议，总投资154亿元，装机规模3.85GW，包括开发查理光伏基地装机1.1GW，洛尔达光伏基地装机2GW，麦尔玛光伏基地计划装机规模0.4GW，贾洛光伏基地计划装机规模0.35GW；2月23日，三峡集团四川分公司与攀枝花市人民政府签署战略合作协议，共同打造金沙江下游5GW风光水互补清洁能源示范基地。

再观贵州，1月初，大唐贵州发电、国家电投贵州金元与贵州赫章县签订合计1.1GW光伏项目投资开发协议，总投资约40亿元；之后，黔源电力又于2、3月份与晴隆县、六盘水市相继签订农光互补光伏项目开发协议。

今年3月，在国新办举行的中国可再生能源发展有关情况发布会上，国家能源局发展规划司司长李福龙提到，“十四五”时期国家能源局将以西南地区、黄河上游等重点流域为重点，开发建设水电站，锚定2030年12亿千瓦以上的目标，大力发展风电和太阳能发电。在此之前，国家能源局新能源司副司长任育之也曾公开表示，“十四五”期间，考虑在“三北”、西南布局多个千万千瓦级的新能源基地。

先天自然资源优势明显，叠加国家层面政策规划支持，“三北”、西南地区势必成为电站投资商的必争之地，当下的一季度签约仅是开端而已……

以下为2021年一季度光伏及光伏相关的新能源项目签约情况：

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