价格突破2元/W！2022年100GW光伏组件招标追踪

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来源：北极星太阳能光伏网

作者：桑桑

2022年，光伏行业发展势头强劲，这从庞大组件集采中探究一二。据不完全统计，今年1-8月，各大企业发布的光伏组件招标规模已近100GW，是2021年全年招标量2倍有余，再创历史新高。市场高景气背景下，一路飙升原材料成为制约光伏高速发展的“拦路虎”，一度影响了下游光伏电站装机进度。据业内人士透露：“目前组件价格已经超过了不少下游电站投资商的投资收益率底线。不少央企电站在高价组件市场情况下选择了观望，这一定程度上降低了实际装机的进度。”那么究竟如何呢？电站招标定标的实际数据，最能客观反映市场情况，原材料“飙升”之下，组件价格是否也随之上涨？上涨幅度如何？电站开发企业是否因高价组件，降低组件集采？1-8月组件招定标情况开年以来，在市场良好预期之下，央国企等开发企业火力全开，前2月时间内（包括12月底），便已祭出超40GW的光伏组件招标，其后数月间虽有起伏，但一直保持较高的招定标规模。具体来看，年初至今，各大央国企相继启动近30批次集采招标，囊括“五大六小”发电集团以及部分有实力的地方国企。规模上，不少央国企也不断刷新纪录，以华电集团为例，2022年度光伏组件集采规模高达15GW，较2021年实现翻番。从各月招标来看，1-8月间，各月均有大型央国企集采招标，1-2月间（包括12月底），是央国企集采高峰时期，有中石油、中电建、中核（南京）、华电、华润、国家电投等众央国企扎堆启动，3-6月间中广核、三峡、华润等企业接连开启几个批次招标集采，7-8月间规模有所放缓，但也保持较高招标市场份额，从各月招标数量以及规模来看，并未因光伏产业链价格的上涨，而有明显的市场波动。从定标来看，1月间有中石油、三峡电能（安徽）、南网江苏、中核（南京），2月间有国家电投、山西国际能源集团、3月更是定标高峰时期，有中国电建、华电集团、三峡集团、华润电力等超20GW集采项目定标........7-8月份也有华润、京能、三峡等央国企集采项目定标，同样未见因产业链价格的上涨，而产生的起伏。且组件招标情况，大多与开发企业年度规划、项目推进情况有关，并不能从月度招标多少来判定，电站开发企业是否会因高价组件，而降低集采规模或暂时不开展招标集采。组件价格突破2元/瓦原材料“飙升”之下，虽未必对组件集采招标规模产生影响，但对组件价格影响是毋庸置疑的。2022年以来，组件价格就居高不下，组件价格徘徊在1.85~2元/W之间，较2021年初1.56元/W的价格，上涨30.8%，至7-8月间，已经难见低于1.9元/W的组件定标价格，2元/W以上的组件定标价格更是屡见不鲜。具体来看：1月定标的中石油、三峡电能（安徽）、南网江苏、中核（南京）组件集采项目，最低中标价1.71元/W，最高中标价1.955元/W，至8月，定标的三峡集团、中广核、广州发展等集采项目，最低中标价1.81元/W，最高中标价2.02元/W，即便是单体项目最低报价也在1.9元/W之上。组价集采价格无疑真实反映了当下光伏产业链的价格走势，据北极星太阳能光伏网统计：截至8月24日，硅料已连续上涨28次，平均30.6万元/吨，相比年初的23万元/吨左右的价格，累计涨幅已经超过30%。无论是下游组件厂，还是“财大气粗”的央国企都感受到价格持续上涨的压力，不少业内人士表示，如果光伏产业链各环节失衡的状况不断加剧，终端光伏电站的建设速度或受到影响。所幸8月24日，工信部、市场监管总局、国家能源局联合发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》，方案强调统加强多晶硅等新增项目储备，协调手续办理工作，根据下游需求稳妥加快产能释放和有序扩产等，届时在主管部门调控之下，光伏产业链的供需错配以及整个行业苦“天价”硅料等现状有望得到解决。高功率组件占据绝对主力从组件规格来看，在明确功率要求的约67GW组件招标中，445Wp及以上占比不足10%，530~540Wp及以上占比超83%，再次显现了以182、210为代表的大功率组件快速迭代现状。值得注意的是，590Wp及以上更大功率组件也受到电站业主的认可，占比快速提升。在国家电投二〇二二年度第十三批集中招标－甘孜州正斗光伏实证实验基地项目甚至出现了670Wp及以上的N型HJT与TOPCon的招标项目。此外，单独针对N型项目的招标，也开始出现在央国企集采之中，比如在中核汇能2022年度光伏组件设备第一次集采、国家电投2022年度第二十二批集中招标、三峡集团2022年光伏组件集中采购都有单独针对N型组件招标的标段，随着晶科、晶澳、天合、正泰、一道新能等主流组件企业N型产能快速扩充，2022的N型元年或掀巨浪。头部企业统揽市场组件中标规模方面，由于中国电建、中核（南京）、三峡、华能等央企组件集采均为框架集采，仅公布了入围企业名单，并未透露具体企业中标规模，因此以下企业组件中标规模仅作为参考，不代表企业真实业绩。

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组件企业中标规模、入围详情

在明确中标规模的约60GW组件集采中，晶澳一马当先拿下超10GW订单 ，在31个集采项目中，共中标14个集采项目。特别是在已明确规模的中国电力建设2022年光伏组件二季度集采、华润电力第三批光伏项目光伏组件设备集中采购、广州发展2022年－2023年光伏组件集采、以及2022年度最大集采项目华电集团15GW框架采购中，晶澳都是最大赢家之一。隆基、晶科紧随其后分别拿下9.6GW和5.3GW订单，在31个集采项目中，分别中标12个和20个集采项目，另外，天合、东方日升、阿特斯、正泰的中标规模也分别中标9个、10个、6个、8个集采项目。同时，光伏组件市场需求的快速增长以及下一代电池技术迭代，促使一批后起之秀的企业奋力直追，以一道新能、环晟光伏、锦州阳光为代表的中标规模也有明显增长。

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