上海金主爸爸一停工，全国的甲方乙方都慌了！

文 | 国际能源网 团队

疫情下的上海，正在经历一场大考。

在保民生方面，上海做的如何大家有目共睹，我们不予置评；但在保生产方面，上海试图交一份高分答卷。

4月16日晚，上海发布首批666家复工企业“白名单”，让这些企业在4月20开工抢先投产。时至今日，这666家企业已有80%实现了复工复产。

很多人不理解，为什么疫情这么严重，动态清零尚在打持久战，上海还要决定“动态复工”？

截至2021年底，上海的企业超过了267万户，合每千人拥有企业数107户，全国第一。

再不复产复工，这些企业将会有一大批死于现金流，我们格外重视的高端制造业也将停摆，尤其是新能源、半导体，这不是危言耸听。

本文就从新能源角度告诉你疫情下的产业正面临怎样的风险，“动态复工”到底能缓解哪些压力？

上海引领中国高端制造业

作为全国的经济中心，上海不止有满大街的灯红酒绿，更有遍地的高端制造车间。

这里有全国第一的半导体产业，在集成电路设计、制造、封测产业的产值 2289 亿元，约占全国的22%，和硕、台积电、中芯国际、紫光展锐等多家企业都在上海有工厂。

这里是中国新能源汽车第一城，去年生产了63万辆新能源汽车，占了全国产量的六分之一，产值达1700亿。

在产业链上游方面，集中了博世、采埃孚、安波福，以及宁德时代、地平线、翌擎智能等百余家供应商和研发机构，涵盖发动机、变速箱、动力电池、芯片等诸多环节。

这也难怪蔚来、小鹏、华为都先后表示，如果上海不能“动态复工”，中国所有的整车厂可能在5月份都要停工停产了。

上海的新能源产业，不止有电动车，还有风电、光伏、氢电等等。

在风电上，风机叶片的重要原材料——叶片胶黏剂的主要供应商康达新材就在上海浦东。

在光伏上，有重点企业航天机电、海得控制。

在氢电上，上海是中国氢电产业重镇，曾是第一个宣布通过燃料电池示范城市群审核的城市，也是第一个宣布示范城市群工作启动的城市。

在储能上，上海有龙头企业派能科技，依托上海港，公司业务常年以海外为主。

最重要的是，上海周边的江苏、浙江都是新能源大省，一旦上海物流出现问题，这些邻近省份的企业必然受到影响。

当然，上海的高端制造业远不止这些，像生物医药制造业、石油化工等不一而足。

最重要的是，上海更是全球供应链中关键的一环，其港口的集装箱吞吐量连续12年位居全球第一，疫情已经影响到了海运和陆运，物流一旦出现问题，必将牵一发而动全身，蝴蝶效应随之而来。

新能源供应链受阻

首先，风电装机增速放缓。

据行业数据显示，一季度3月份及4月份，因为上海疫情的严重影响，风电装机容量明显出现了下降，给行业市场恢复确实增加了一分压力。

当前中国风电大多采取的是丰田的JIT供应模式，也就是无库存生产方式。这波反复的疫情，无疑对风电厂商发出了警告：未雨绸缪十分必要，要想如期完成订单，供应链上必须提前做好库存。

不过，从另一角度看，正因为疫情导致风电整机出货困难，自2022年初风机价格低迷的现状，已经逐渐开始恢复性反弹，价格逐渐回归理性。

其次，光伏原材料缺口进一步变大。

光伏电池的化学品厂商主要集中在昆山，疫情导致物流受阻发货困难。而需要从国外进口的原料、辅料等，也由于物流不畅，到货速度变慢。

造成的直接影响就是，硅料十四连涨，业内人士预计，这一波涨价将会持续到5月中旬，待物流恢复，弥补缺口后，硅料价格才会趋于平稳。直接波及到相邻的江苏、浙江这些光伏大省。

晶澳、隆基、晶科、天合、阿斯特等企业产能均受到不同程度的影响，其中阿特斯的江苏基地不得不减产，光伏行业辅材企业海优新材位于上海金山区的工厂已经停产，部分产品将延期交付。

此外，原定于5月24-26日的2022上海SNEC光伏展被迫延期到12月27-29日。

第三，氢能成本大涨。

我们前面提到过，上海是中国氢电产业重镇，产业链方面聚集了燃料电池系统、空压机、膜电极、气体扩散层等环节的54家企业，占全国产业链企业数量的16%。

2021年全国燃料电池产值为53亿元，仅上海的产值就达16.37亿元，全国占比31%。

受疫情影响，物流成本上涨了10-15倍，很多企业即便能小规模生产之前未完成的合同订单，但上涨的成本，只能自己承担，更多的则是直接停工。

上海周边城市也受到牵连，比如位于浙江湖州的华容科技，虽然没有停摆，但比平时涨2-3倍的物流，再加上日渐上涨的原材料，令该企业压力倍增。

如果疫情持续蔓延，整个中国的氢电产业会面临资金短缺、供应链停滞等考验。

而新能源汽车，则是除了服务行业之外，遭受重创的行业之一。

截至2021年底，上海一共有13293家新能源汽车相关企业，这些企业大都处于停工停产或者半产状态。

比如，特斯拉的上海工厂，从3月28日开始停产，直到出了“白名单”才重启，据粗略统计，每停产一天，损失的毛利达83亿元。

4月9日，李斌扛不住了，蔚来宣布停产。

从4月中旬开始，全国多地的新能源汽车企业，就已经开始因为上海疫情导致供应链断供而停产了。

不过，此次的动态复工，只能算是稍微缓解压力，毕竟只有666家企业复工复产，其中汽车产业链有219家，这对于上海新能源产业链中的1万多家企业来说，显然是远远不够的。

带着“镣铐”的复产

首批“白名单”的666家复工复产企业中，除了重点的城市运营类、防疫物资保障类等保供企业之外，最多的就是汽车和半导体产业链，二者占了一半，能源相关的电力和成品油企业只占4%。

可见，风电、光伏、储能等产业，最早需要到5月中旬，才能回归常态。

即便是上了“白名单”的企业，想要完全复工复产，也是要克服重重困难，《上海市工业企业复工复产疫情防控指引》列出了五大项，共计21条，需要企业和地方政府一一落实。

具体到了企业操作层面，则要更为严格，因为存在太多变数。

返岗人员首先得有48小时核酸证明，这个比较简单。其次是要得到街道镇、社区、居委等防疫工作人员的认可，这就需要费一番功夫，因为基层出于谨慎态度，不愿意为员工开绿灯。

即便最终顺利返岗，也要坚持坚持一日两测，早上做抗原检测，晚上做核酸检测。同时实行“两点一线”管理，所有人员在指定岗位工作和住宿，真正的24小时吃住在厂，以厂为家。

图：复工人员打地铺

白名单是一项利好上海复工复产的政策，确实能缓解当前供应链紧张的燃眉之急，但在实际操作过程中，需要一定时间疏通各方信息，确定统一的执行标准。

让复工人员，不再被“实际情况以所在居村委会要求为准”这句话卡住。

总结

对内而言，疫情的反复已经影响到了GDP。

根据国家统计局发布的最新数据，今年一季度国内生产总值GDP超过27万亿元，同比增长4.8%，环比增长1.3%，距离全年5.5%左右的目标有差距。

图：国内GDP同比增速（%）

国家统计局发言人付凌晖指出，尤其是3月以来，受疫情影响，交通物流受阻，企业正常生产经营困难加大，部分地区企业出现的停产减产现象，制约了工业生产，工业生产增长有所放缓。

对外方面，上海的供应链中，既有国产企业，也有像特斯拉这样的合资厂，还有外资企业，这些企业共同在国际分工中扮演着重要角色。

这些企业，尤其是外企，选择了上海，大多是出于追求最佳资源配置的目的，而上海有核心的产业集群和高效的物流中转。

但是，封城到了现在，不光国内企业艰难维持，多国的外企已经通过商会，要求上海政府弥补他们的损失。

外企来上海就是为了赚钱，如果上海疫情不能短期内动态清零的话，他们会第一时间选择跑路，毕竟越南那边举双手欢迎。

所以，有了这次“白名单”。但仍未能解决中国新能源行业的停顿困局——物流受阻。

图：困在疫情中的高速速运

疫情下的货车，本是物资输送的中坚力量，却不受待见。很多地区不接受来自上海的大货车，要么下高速直接把货车司机连人带车隔离起来，换板车一点点的把货物运进城里。

要么干脆直接劝返。

这就导致上海生产的上游零部件，向外运出的成本居高不下，运输费甚至比产品本身都高。

现金流是企业存活的关键，而物流则是保证企业现金流最重要的抓手之一。

上海一边坚持动态清零，一边推出动态复工，两手抓的政策，会是一个艰难的平衡，但这是必须迈出的一步，已经刻不容缓了。

你说，保生产这个大考，上海能否交出满意的答卷？

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