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大富科技坎坷的收购路,一年时间谈崩七家合作伙伴

2018-03-24 赵阳戈 界面

大富科技目前正在接触第八个收购计划的伙伴。


作者 | 赵阳戈

大富科技(300134)收购之路的心酸,可能只有这5万多户股民能够最真切直接得体会。一年时间里股票复复停停,谈了七个收购但全部谈崩。

如今的大富科技仍在坚持,正在和第八个标的接触当中。

回顾起来,大富科技从一年前就开始有心扩张。2017年2月9日大富科技公告称,自己拟筹划可能对公司股价产生影响的重大事项,该事项涉及发行股票或现金购买资产,具体的收购方案仍在协商和沟通中,鉴于该事项尚存在不确定性,从2017年2月9日开市起停牌。此事停牌事由系“重大事项停牌”,此时,大富科技提供的交易意向书显示,公司计划收购的目标为购深圳市配天智造装备股份有限公司(以下简称“配天智造”)的部分股权。

2017年2月2 48 29749 48 14480 0 0 4652 0 0:00:06 0:00:03 0:00:03 46523日,经初步论证,大富科技认为正在筹划的重大事项构成重大资产重组,自家股票将延期复牌,结果这一停,大富科技直到当年的9月1日才得以复牌。有意思的是,在停牌期间,大富科技的目标已然从1家变成了4家。据2017年4月19日的“签署重大资产重组框架协议”公告显示,此重组意向标的包括智能制造领域的配天智造,智能终端领域的东莞市领正电子科技有限公司(以下简称“领正电子”)和东莞市湘将鑫精密科技有限公司(以下简称“湘将鑫精密”),通信网络设备领域的珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“高凌信息”)。从表述来看,大富科技与上述各位均已签署了意向性框架协议,距离收购落定更进一步。

然而世事难料,2017年8月9日大富科技的公告似当头棒喝,公司称截至公告之日,公司仅与配天智造、领正电子、高凌信息这三个标的资产的交易对方签署了框架性协议,未签署正式协议,而原因则是多次的沟通与磋商下交易各方仍然未能就交易方案的估值等重要条款达成一致意见。不过好在大富科技在当时还是与湘将鑫精密相关人谈判有了实质性的进展,所以在2017年8月9日大富科技还发布了一份草案,大富科技拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买刘建中、唐蕊、刘放中、新余湘匠及新余弘新睿持有的湘将鑫精密100%股权。据悉,湘将鑫精密主要从事智能手机、平板电脑等消费电子产品的精密金属结构件的研发、生产及销售。

原本看似板上钉钉的事情,最终还是玩飞了。2017年10月31日,大富科技对外披露称,公司召开了2017年第四次临时股东大会,其中有两则议案“业绩承诺及补偿安排”和“锁定期安排”没有获得通过,原因则是部分股东基于重组项目的推进进程,认为重组能否在2017年完成交割存在不确定性,因此希望延长业绩承诺期及锁定期安排,以保障上市公司及全体股东利益,而控股股东综合考虑各方意见后,也接受了意见,并对这两则议案投了弃权票。但遗憾的是,最终交易双方没有就相关条款达成一致。

一口气失利4个标的,并没有使大富科技沉沦,2017年12月18日,该公司再度祭出大招,表示筹划重大事项停牌,根据上市公司提供的交易框架协议,大富科技此番是打算收购一家互联网运营行业的公司。2018年1月2日,大富科技将重大事项停牌转为重大资产重组停牌。不过从后续的公告来看,大富科技重组的标的在后来默默地变成了2家,这个信息比如在2018年1月17日的公告中就有提到。从2018年2月13日公告了解到,这两个标的一个是从事基于安卓系统(Andriod)的移动应用分发、游戏运营以及基于社交媒体的品牌营销等多项移动互联网营销业务,拥有独立运营的应用分发平台和丰富的线上线下流量资源,属于传媒行业中细分的移动互联网营销行业业务包括但不限于移动应用分发、游戏运营以及基于社交媒体的品牌营销等多项移动互联网营销业务。另一个则主要从事移动应用分发、移动信息流广告及流量营销业务,围绕移动互联网开发者的产品发展周期及拉活跃、获用户、增收益等需求展开,为移动互联网开发者或广告主提供一站式的解决方案。

不过就像是魔咒一样,在大富科技2018年3月19日的公告中我们可以看到,上述的两个标的的的交易对方与上市公司就重大资产重组方案的重要条款未能达成一致意见,最终大富科技在听取中介机构意见和充分调查论证后,将重组标的调整为重庆百立丰科技有限公司(以下简称“百立丰”),目前上市公司也已与该公司实际控制人、股东签署了《交易意向框架协议》。

那么,这个百立丰到底是家什么样的公司呢?据公开信息,百立丰注册资本1.47亿元,法定代表人李福昌,公司计划通过发行股份或支付现金方式购买百立丰51%以上股权,经各方初步同意,百立丰100%股权交易价格预估值确定为16亿-19亿元。据悉,百立丰是重庆本土最大的手机及智能终端研发制造企业,2017年重庆100强企业排名45,市场份额近三年稳居国内前十。该公司专注于智能终端研发、移动互联网运营以及智能制造生态链产业园打造,目前百立丰形成了以智能终端为基础纵向布局产业链上游面板、内存、芯片等核心资源,横向拓展智能硬件、智能家居、软件研发等生态链系统。2016年百立丰被国家科技部认定为国家高新技术企业。

所谓好事多磨,也许这一次,大富科技能走出谈崩的怪圈。

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