11支基金!3年涨幅150%以上,春节后最大回撤10%以内
为什么选择近3年?
因为近3年是一个有着丰富多变的市场维度,
这一阶段的A股先后出现了2018年的单边下跌,2019年的震荡,2020年的上涨。
为什么要看春节以来最大回撤?
因为近半个月两极化的暴跌、急跌,更能淘出哪些基金经理是在安静的不跟风、不报团。
Choice统计显示,最终有11只主动权益基金(见下图)。
对于杜洋和工银战略转型股票A相信很多人不陌生,2020年,它全年涨幅107.00%。
业内评级杜洋,热点笼罩的时代,凭借非热点的配置,既控制了回撤,又不输收益,难能可贵。
杜洋是能源设施研究员出身,2020年凭借重仓林洋能源、阳光电源、坚朗五金等获得超额收益,从当前的持仓看,杜洋在管理工银战略转型股票A时进行行业轮动,从去年四季度开始前十大重仓股先后调入兴业银行、中国太保、光大银行、南京银行、新华保险、招商银行等金融股。
此番调仓令其在春节归来的大跌中回撤仅有-3.21%。
图:工银战略转型股票A阶段业绩
来源:天天基金网,截至20210308
袁维德,多数基民比较陌生的名字。
公开资料显示,2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金行业研究员。2015年7月加入中欧基金,任研究员,2016年12月做基金经理,至今已有4年多,属于曹名长团队。
中欧价值智选混合,是他在2020年5月15日刚接管的,原基金经理是刘晨,现加盟达诚基金。
图:中欧价值智选混合阶段业绩
来源:天天基金网,截至20210308
基金名称后面的A、C、E区别在于费用结构。
三者管理费、托管费都是一样的。
A、E有申购费,无销售服务费;
C有销售服务费,无申购费。
此外,在赎回费率的设置上,C类大于等于30天便无赎回费,A、E则需要在2年以上。
在管理中欧价值智选混合时秉承“价值投资”理念,将安全性置于首要考虑位置,在估值合理的情况下兼顾成长,精选个股,力图以尽量低的净值波动取得更高的收益。
袁维德表示,“我们对价值的理解包括两个方面:“价”代表估值,“值”代表质量。其中,估值不仅是预期回报率的呈现,也包含了为了取得潜在的回报所需要承受的波动,考虑到权益市场相对较高的波动水平,我们对估值的要求会更加严格。
目前沪深300、上证50的估值比较合理,经历了18年的去杠杆和过去两年经济的下行,叠加2020年疫情冲击,市场中众多细分行业优质公司处于历史估值和盈利的双重低位。行业配置上会在制造业、金融、轻工、汽车、化工、建材、传媒、地产等估值合理、 现金流稳定的行业中精选优质公司。“
融通健康产业灵活配置混合A/B,属于一只医药主题基金。
在众多同类型基金近1月跌幅都在20%以上之际,该基金近1月反涨1.24%。
图:融通健康产业灵活配置混合A/B各阶段业绩
来源:天天基金网,截至20210308
业内对医药主题基金经理多要求有专业背景,万民远是四川大学生物医学博士。
他在投资中,不报团,像医药主题基金标配的恒瑞医药、迈瑞医药、智飞生物,统统不持有。
坚持自上而下和自下而上相结合,先选赛道再选标的。
自上而下看产业趋势,站在高处才能看清哪些赛道好,然后在某个细分领域选择优质标的。
选好公司以后,会集中重仓和长期持股,除非公司基本面发生了重大变化或估值脱离基本面,否则就会一直持有。
但在投资中警惕人多的地方不去,产业趋势即方向优先,估值匹配的成长为王,不追逐短期热点,提前预判。
广发基金这几年年年多名人,2019年刘格菘,2020年孙迪/郑澄然,2021年唐晓斌。
公开资料显示,曾任华泰联合证券研究员,广发基金研究发展部行业研究员、研究小组组长、研究发展部总助、权益投资二部投资经理。此次上榜的广发多因子混合自2018年6月25日开始管理。
从近2年的各季度数据看,除了2019年2季度,余下均跑赢同期沪深300指数。
唐晓斌偏向于中盘价值 + 小盘价值的风格。
易方达基金林森,自2007年1月至2012年4月任道富银行风险管理部风险管理经理、外汇利率交易部利率交易员;自2012年4月至2015年2月任太平洋资产管理公司基金管理部基金经理。2015年4月加入易方达基金。
属于股债均衡的投资能手。
华安基金三位基金经理上榜,大赢家。
胡宜斌,我们不陌生,前两天刚聊过,点击回顾↓
华安胡宜斌,这位曾创造翻倍基神话的成长股猎手回来了?
王斌,华安消费双杰之一,应届毕业生进入华安基金,逐渐成长为公司自主培养的“新生代”基金经理,在消费领域都具备丰富的投资研究经验。
王斌拥有7年消费研究经验,先后深度跟踪汽车、家电、建筑等行业,并担任消费组组长。
擅长挑选“长雪道”,挖掘“好公司”,他不追求阶段性高收益,更看重业绩的稳健增长。
饶晓鹏,不拘泥于某一固定风格,是市场上比较稀缺的“平衡型”基金经理,全天候投资者,在绝大多数环境中都体现了很强的投资能力。
正如饶晓鹏所言,基金经理的护城河是保持开放的心态,不断磨练自己的方法论,毕竟在信息获取、风险偏好等多个方面,基金经理之间的同质化程度很高。
不论是在国联安,还是在华安,历任基金任职回报均明显高于同类平均。
数据来源:天天基金网,截至20210309
乔迁的兴全商业模式是唯一上榜的百亿主动权益基金。
作为兴证全球内部培养的中生代,实力黄金一代。
乔迁的深度解析,看这里↓
名字即品牌:兴证全球基金乔迁
汇丰晋信的陆彬基金经理从业时间不长,2019年5月18日接管汇丰晋信智造先锋股票,
从2019年2季度的资产配置可以明显看出陆彬的主动管理动作,抛弃了此前长期重仓的军工题材,转向了新能源产业链、光伏和高端制造。
在2020年二、三、四季度,汇丰晋信智造先锋股票均获得超越同期沪深300指数的回报。
推测他组合中大概率增加了顺周期板块配置,故在春节后的回调中回撤幅度还好。
但,基金经理从业时间比较短,建议长期观察。
国晓雯在2021年2月18日刚被列为中邮未来新蓝筹的共任基金经理,3月1日,原基金经理杨欢就离职。
我不认为在这么短的时间,国晓雯有对中邮未来新蓝筹做调仓。
附:近3年涨幅超150%,春节以来最大回撤在10%-20%以内的主动权益基金
数据来源:Choice,截至20210308
信息来源:钱道文摘综合自今日头条、百家号等
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