《固态医学成像-2017版》

SOLID-STATE MEDICAL IMAGING 2017

先进的固态技术正在“破坏”医学成像行业

医学成像设备行业是一个巨大的市场，拥有350亿美元规模和几家大型厂商，以及温和的复合年增长率（5.5%）。固态IC技术，包括电荷耦合元件（CCD）、CMOS图像传感器（CIS）、非晶硅平板显示器（a-SI FPD）、非晶硒平板显示器（a-Se FPD）、硅光电倍增管（SiPM），以及现在的电容式微加工超声换能器（cMUT）和压电式微加工超声换能器（pMUT），正在慢慢形成破坏性的市场力量。固态医学成像传感器市场已经达到3.5亿美元，预计2016~2022年期间的复合年增长率为8.3%，2022年将达到6亿美元。显然，这些技术的重要性不言而喻，它们为新进入者创造了机遇（尤其是那些亚洲公司），并成为大型老牌厂商的潜在威胁。

上述这些新技术正在改变商业模式，并降低完成整合的可能性。由于需要大型设施投资以实现所需的盈利规模，因此，来自医疗设备公司的独立参与者能够进入供应链。以色列-日本公司JV TPSCo的CIS技术、美国公司Varian的a-Si FPD技术就是属于这种情况。

几乎每一种医学成像方法都是其技术变革的一部分。在之前的报告中，我们关注的是X射线和内窥镜——固态医学成像的两个关键领域。在这份新报告中，我们扩大了分析范围，包括CT、PET、OCT和US，因为它们将受到技术变革的影响，或正在见证完整的技术变革周期。

固态IC将成为未来医疗设备制造商的关键技术诀窍。在一个数据驱动的世界里，医生和科学家希望图像质量不断提高，同时充分利用固态成像能力开发新的应用。胶囊内窥镜检查、血管内OCT和PET/MRI混合是固态技术成为关键推动因素的几个例子。本报告提供这些医学成像变革的关键因素。

从固态医学成像元器件到系统

固态技术的医学成像价值远超过晶圆出货量

从固态传感器、子系统探测器，到完整的医学设备或系统，核心技术和性能的发挥至少需要经过两级“放大”。对于一些技术和应用，晶圆出货量的增长非常迅速。“CMOS X射线传感器+分子成像传感器”的组合传感器在未来五年的出货量将增长超过6倍。这种大规模的变革可能产生间接影响，一直蔓延至常规CT。

固态医学成像市场

对于其它医学成像方法，如内窥镜检查（CCD或CMOS的使用完全改变了格局），初始增长已经收尾，数字化过程几乎完成。小直径纤维镜是还在进行过渡的最后一个内窥镜领域。本报告对这些技术演进路线图及促进最终转型的驱动因素进行了深入研究。

最后研究的两种医学成像方法是OCT和超声。这两种都有非常特殊的应用案例。在我们的报告中，详细介绍了每种方法和相关应用，还包括一些关键厂商通过固态技术做出的重要举措。

新技术创造新市场，而不是替换旧市场

当试图理解技术变革时，远远看起来可能是模糊的，但是通过非常系统地查看医学成像设备行业的每个细分市场，并通过对固态技术的筛选，我们可以发现其中的端倪。像Canon、Leica、Hamamatsu、Vieworks、iRay和Varian等新兴的医疗设备厂商是这些技术变革的直接“产物”。

固态医学成像技术及其相关应用不断发展，为创新者提供了产品开发空间。许多新型固态创新技术已经准备好进入市场，本报告提供固态医学成像生态系统中的公司定位，以及其技术/产品优势。

尽管大型厂商实施了并购行为，但最终市场并不像我们认为的那样稳定。东芝医疗系统是一个典型案例，它被佳能收购了。这种情况不是CMOS图像传感器革命的结果，而是医学成像行业越来越受技术专家控制的结果。

本报告提供关键技术的分析和解读，这些关键技术将改变医学成像行业格局。

技术/产品路线图

若需要《固态医学成像-2017版》样刊，请发E-mail：wangyi#memsconsulting.com（#换成@）。