《自动驾驶汽车传感器-2018版》

Sensors for Robotic Vehicles 2018

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麦姆斯咨询 王懿
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自动驾驶汽车供应链正在“启动”

据麦姆斯咨询报道，来自Waymo、优步（Uber）、Lyft、百度等公司及其汽车制造合作伙伴（如菲亚特克莱斯勒汽车公司、奔驰、宝马和雷诺-日产联盟等）的自动驾驶汽车相关新闻“堆积如山”。2018年很可能是全球多个城市自动驾驶出租车的首发年。此举将对高端传感器和计算设备供应商产生直接影响。我们统计的行业数据表明2022年底之前全球范围内将有数以万计的自动驾驶汽车上路行驶。每辆自动驾驶汽车将配备多种传感器，包括激光雷达（LiDAR）、雷达（RADAR）、摄像头（Camera）、惯性测量单元（IMU）和全球导航卫星系统（GNSS）。自动驾驶技术日趋完善，相关商业模式似乎也与这些传感器的平均销售价格（ASP）逐渐匹配。因此，我们预计未来15年内自动驾驶技术将呈现指数级增长，到2032年将会全面引发交通运输生态系统的范式转换（paradigm shift）。这将对高端传感器和计算芯片厂商，以及相关系统级厂商产生巨大影响。

自动驾驶汽车所需的传感器技术及供应商

本报告介绍了由于自动驾驶引发的交通运输转型场景，以及相关传感器和感知计算生态系统的发展。很多传感器厂商已经准备好从未来的转型中受益，包括激光雷达领域的Velodyne、 Ibeo、Quanergy和Innoviz等，雷达领域的大陆（Continental）、德尔福（Delphi）和电装（Denso）等，摄像头领域的Allied Vision、FLIR和First Sensor等，惯性测量单元领域的KVH、Physical Logic和霍尼韦尔（Honeywell）等。在自动驾驶计算领域，英特尔（Intel）和英伟达（Nvidia）是“重量级选手”，与赛灵思（Xilinx）和瑞萨（Renesas）等公司展开竞争。这些厂商中的大多数将扮演自动驾驶领域重要的初始角色，但对于许多其它技术提供商来说，也将会有一个机会窗口，当然大量的资金投入必不可少！

传感器将成为自动驾驶技术的奠基石

自动驾驶汽车市场的预期增长率令人印象深刻！2017年全球自动驾驶汽车的产量为数百台，而2032年全球自动驾驶汽车的产量将达到2310万台，可以看到未来15年该市场的复合年增长率（CAGR）高达58%。届时，与自动驾驶汽车生产相关的总体营收将达到3000亿美元，其中52%来自车辆本身，26%来自传感器硬件，17%来自计算硬件，其余5%来自集成。这意味着未来15年内整个行业将围绕自动驾驶汽车技术进行构建。

自动驾驶汽车传感器市场预测

根据目前汽车行业情况，我们预计2022年激光雷达市场营收将达到16亿美元，雷达市场营收将达到4400万美元，摄像头市场营收将达到6亿美元，惯性测量单元市场营收将达到9亿美元，全球导航卫星系统市场营收将达到1亿美元。更长远地看，预计2032年传感器硬件的总体营收将达到770亿美元，而计算硬件约为520亿美元。

自动驾驶汽车市场趋势

如今的全球汽车销售额是2.4万亿美元，成为谷歌（Google）、百度、亚马逊（Amazon）和优步（Uber）等互联网巨头的重要目标。它们大多数被交通运输业的服务市场所吸引，因为该服务市场有望在2032年达到2.4万亿美元。由于个人拥有的自动驾驶汽车将产生额外的1.1万亿美元市场，所以自动驾驶的总体附加值将达到3.5万亿美元。由于涉及的汽车数量众多，很多人心目中的隐形厂商是苹果（Apple）和三星（Samsung）。三星并不显得那么神秘，因为其在2017年完成了对汽车解决方案的领军企业——哈曼的收购。我们应该期待它们俩在某个合适的时间点进入自动驾驶市场，并对汽车行业实施类似“从功能手机到智能手机” 的风格转变。

自动驾驶汽车可触及的市场规模

高端工业传感器将在自动驾驶汽车领域获得“胜利”

汽车高级驾驶辅助系统（ADAS）与适用早期自动驾驶汽车的设备之间存在重要差异。我们去年发布的《汽车MEMS和传感器市场及技术趋势-2017版》报告多次对此重点提示。现在，本报告为您介绍去年报告中的缺失部分：自动驾驶市场。汽车ADAS必须关注为数百万台的销售市场进行服务的产品可靠性和成本问题。自动驾驶汽车技术主要受性能和可用性的驱动，并将在2022年之前为仅有数万台的销售市场提供服务。由此可见，ADAS与自动驾驶设备之间的数量级完全不是一个级别。概括地说，高端工业传感器将在早期自动驾驶汽车领域中获胜。

自动驾驶汽车的市场驱动力

自动驾驶汽车对现有传感器厂商和技术的影响是巨大的，因为一些高端传感器市场，如激光雷达或工业级惯性测量单元，在未来几年内将增加一倍以上。工业摄像头制造商也将强烈地感受到这种影响。预计自动驾驶技术于2022年将专业化，并可能在2027年与ADAS部分合并。预计成熟的自动驾驶技术于2032年开辟另一个世界，实现一个完全的范式转换。我们并不是经常遇到这种部分由传感器技术驱动的深度变革。如今，自动化革命正在进行中，本报告对自动驾驶汽车传感器市场和技术进行了深入分析，有助于传感器厂商抓住这么难得的机遇！

自动驾驶汽车传感器技术和市场影响路线图

本报告涉及的部分公司：

Aeye, Ambarella, Ams, Aptiv, Allied Vision, Arbe Robotics, Asc, Blackmore, Autoliv, Basler, Bosch, Cepton, Continental, Cruise, Delphi, Denso Ten, Didi, Easy Miles, Flir, Fotonic, Furuno, General Motors, Gentex, Grab, Geely, Hella, Heptagon, Hokuyo, Honneywell, Ibeo, Infneon, Innoviz, Intel, Ixblue, Kalray, Konica Minolta, KVH, LeddarTech, Lyft, Luminar, Magna, Metawave, Mitsubishi Electric, Mobileye, Mobotix, Murata, Navtech, Navya, Neptec, Novatel, Nuotomy, Nvidia, NXP, Oculii, Oryx, Otto, Physical Logic, Pioneer, Quanergy, Renesas, Robosense, Sensonor, Sick, Sony, Socionext, STMicroelectronics, Strobe, TDK, Texas Instruments, Telit, Terrafugia, Tetravue, Toshiba, Trimble, Uber, Ublox, Velodyne Lidar, Valeo, Vayyar, Waymo, Xenomatix, Xillinx, Zoox...

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