20多家全国百强企业抢滩数十万亿养老市场，存在哪些机遇和困境？| 消费升级
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品途解读：养老市场的前景虽然广阔，但现实困境依然阻力重重，除供需两端本身固有的通路没有完全打通，在盈利模式上依然还处于徘徊摸索期。
前一段时间，爱侬养老挂牌新三板，再次引发业界及投资界对养老产业的关注。自2013年我国老年人权益保障法（修订版）颁布施行后，国家对养老产业倾注了大量的政策扶持。
一方面随着我国老龄化现象日渐凸显，养老已经成为一大社会突出问题，另一方面养老产业所带动的市场红利也逐渐显现。根据全国老龄工作委员会预测：我国老年产业的规模到2020和2030年分别将达到 8万亿 和 22万亿 。另一份数据则显示，假设我国人均养老支出4万元，则每年健康养老产业市场规模将达10万亿。
随着我国老年人口的不断增长，有人预计到2050年养老产业的产值有望突破百万亿。截至2016年上半年，进入养老地产的上市公司已经多达32家，这还不包括专注养老护理服务及软硬件、电商类垂直上市企业。养老产业随着国家政策逐步放开，正成为新一轮受关注的投资焦点。
机遇和困境并存
1、政策红利
据不完全统计，2013年-2015年国务院及各部委关于养老产业政策法规就陆续出台40多项，2016年涉及养老产业的指导性政策意见更是密集出台，多达36项，覆盖医疗、教育、金融、旅游、农业、文化、财税、土地等各个领域。其中，2013年9月颁布的《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》 ，明确了我国养老服务业发展的基本定位、依靠力量、主要路径和最终目标，是指导今后一个时期我国养老服务业发展的纲领性文件。
随后，2015年11月九部委关于推进医养结合的指导意见，2016年12月国务院关于全面放开养老服务市场的意见，2017年1月民政部等13部委加快推进养老服务业放管服改革的通知，以及2017年2月工信部等联合制定智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020年）等各类指导政策，正从国家顶层设计的高度一点点放宽养老市场，积极引进社会资本，落实“互联网+”行动计划，推动养老产业全面健康、快速稳步发展。
而作为各地方政府也在积极响应中央精神，从用地、审批、税务、培训及基础设施都给予了极大的支持和政策倾斜，比如朗高在“非改营”之前就曾享有每年政府给予的数十万元财政补贴，并同时享受国家免税政策。
2、市场红利
据国家统计局数据显示，至2015年末，我国60周岁及以上人口达2.2亿，占总人口的16.1%。据预测，到2050年，65岁以上老年人口将达到4.83亿，占总人口的34.1%。届时，每3个人当中就有1个老年人。
一份来自第三方研究机构的数据显示，当前我国2 亿老年人中失能、半失能的老年人有4000 万，完全失能的1200 万，失智老人近1000 万，80 岁以上高龄老人达2400 万。“世界卫生组织”的专家分析表示，中国预计在2026年至2027年将完全进入老龄化社会，老年人口数量将居世界首位。
有业内人士预计，到2050年我国老年产业市场消费潜力将由目前的 4万亿元增长到 106万亿元，占GDP比重从8%增长到 33%。从全国老龄委得到预测数据显示：中国老年产业的规模到2020和2030年分别将达到 8万亿 和 22万亿 。显然养老产业市场规模在未来将会越来越可观。
相应地，参与养老产业的企业数量也在逐年递增，且增速明显。从2014年地产、保险、医疗服务、康复辅具等企业的蜂拥而入，到2015年地产、保险、医疗、康护、器械、互联网、大健康等产业链相关企业的群雄乱舞，再到2016年国有大型企业和民营实力集团的资本介入与跨界打劫。
有数据统计，截至2015年底，布局进入养老地产的房地产企业已有80余家，其中百强企业中进入养老行业的有23家。
尤其2016年，随着国家政策的进一步放开，社会资本全面进入养老市场，养老服务领域更是上演了一场“实力集团的兼并重组”：南京新百收购安康通、宜华健康收购亲和源、光大控股收购北京汇晨、中金瑞金收购夕悦养老、首开与寸草春晖合作、鹏瑞利收购人寿堂……
除此之外，垂直类养老服务企业也在积极谋求上市，截至2017年3月，已经挂牌新三板的垂直养老服务企业已有十数家。
3、现实困境
养老困境在供需两端都存在诸多难题。
供给端：
首先，护理人员的来源，尤其优质护理人员的来源，极度缺乏。本身社会意识还存在一些偏见，认为保姆是伺候人的活，年轻人放不下面子，不愿入行。年纪大的基本也快接近退休的年龄。而陪护本身又是一个“熬人”的工作，尤其住家服务几乎24小时都待在雇主家里。另外养老护理对于服务者本身的素质要求也很高，不仅懂护理知识，还要了解老人的心理，兼具耐心，爱心与责任心。另外，护理人员的收入也不是很高，很多人不能长期坚持，人员流动性大。
其次，护理人员的培训，目前全国优质的培训资源依然严重缺乏。2亿老人中有4000 万失能、半失能老人，1200 万完全失能老人，这就需要有大量的护理人员供应，需要有足够的尤其优质的培训资源输出。
第三，提供服务的机构盈利困难。养老目前还是政府主导，民办非营利机构如果没有政府扶持，本身难盈利。营利型养老机构，前期投入大，准入门槛高，很多配套设施（如医疗体系）难以短期内实现。居家养老因服务体系搭建较难，所以发展较为缓慢。
消费端：
其一是养老意识还没有完成养成，认为进养老院等属于“不孝”行为，而实际上全国数千万的失能、半失能老人都交由家庭负担，也不现实，需要借助社会力量解决养老问题；其二市面上仍然存在一些监管空白区，一些不法企业坑骗行为时有发生，老年人本身对花钱养老心存戒备。
除了供需固有矛盾，还有地域差异，本地政府重视程度，地方人文，生活习惯，企业理念等多重因素影响养老行业的快速发展。
典型企业解析
1、爱侬养老
发展历程
“爱侬”品牌创建于1992年，至今已有25年发展历程，目前公司拥有1家职业技能培训学校、2家机构养老院、8家养老服务中心（驿站）、1家餐饮配餐公司和1家咨询服务公司。2017年2月，爱侬养老正式挂牌新三板。爱侬现建有“区-街道-社区”三级养老服务中心，以居家养老为基础，社区养老为依托，机构养老为补充，目前发展成为“家政+养老+互联网”的综合型服务企业。
业务架构
爱侬目前采取的是“四位一体”的养老服务架构：
①信息化服务体系。承接朝阳、密云，两个区级民政局搭建全区的养老信息化体系建设。涉及呼叫中心，比如老人的呼叫热线，客服体系，给予的这些相关数据的支持，以及与老人相关的后台数据分析，比如老人的数量、年龄段、男女比例、健康状况，等等。承担数据分析和数据库的功能。并可满足整个服务流程体系的搭建，从接到热线电话，到派单，回单，整个流程。目前前端为民政部门搭建养老服务平台，无论是PC端还是移动端，均由爱侬给予开发和运维。
②养老培训体系。涵盖养老技能培训学校和考试鉴定基地，可满足技能培训和技能考核鉴定两层需求。
③养老评估体系。可以对老人做专业的健康状况评估，了解养老需求，并根据需求制定相应的养老服务方案。
④服务商整合体系。搭建一个养老服务平台，将其他领域的优秀医疗护理机构引入平台，与爱侬的养老服务项目形成优势互补。对合作入驻机构收取部分佣金。
品牌建设
2017年之前，爱侬的品牌宣传主要集中在线下，线上互联网新媒体宣传较少，且偏重业务本身。三板挂牌有所改观。
从业务推广的角度看，营销途径分为线上线下两个部分。线上主要表现：①SEM关键词付费推广； ②网络品牌推广，含各网站、专栏、空间的信息介绍与推广。线下主要表现：①借助实体的养老驿站，通过组织文娱活动、养老配餐、精神抚慰等多种形式，形成口碑宣传；②与街道组织或其他公益组织一同组织针对老人的各类文娱活动，提升品牌认知度。
营收与成本
根据日前爱侬发布的财报显示，爱侬目前的主要营收有三大板块：家政服务、养老服务、培训服务。其中养老营收约占总体营收近40%。收费对象以B端企业及机构为主，包括政府采购，C端用户作为少量补充。最大的两块成本支出是：人力资源投入和管理咨询投入。
2、三开科技
发展历程
三开科技成立于2010年11月15日。创立之初主要开发一些与医药相关的SAAS管理软件，2013年开始研发居家养老类的管理软件，随着健康养老产业的崛起并显现出巨大的市场潜力，三开决定将“健康养老信息化”作为主营业务。2015年完成股份制改造，2016年3月挂牌新三板。
业务架构
三开主要从事健康养老数字化、信息化技术的开发与服务。三开的业务集软件开发、销售、技术服务、硬件销售和网络集成为一体，是养老软件和综合型信息化养老服务平台整体解决方案的提供商。主要服务群体包括养老机构、养老服务公司、养老地产商等，同时又兼顾社区和居家养老等模式，具体表现为：
①社区养老模式：三开以社区服务站为核心，提供基本档案和健康管理、财务管理、文娱管理等服务。
②居家养老模式：老年人在家中主动呼叫，由养老公司派人提供上门服务，三开提供呼叫中心，服务派单，医护平台等支持。
③社会化机构养老模式：三开整合从老人入住到出院的所有流程，提供床位管理、入住管理、试住、请假，出院等系统服务。
品牌建设
2016年1月，三开推出“康老汇”品牌。康老汇现已完成三大板块建设：智慧养老云平台（SaaS平台）、商城（B2C电商平台）、养老圈（媒体平台）。
宣传推广线上以各类软性行业文、企业文做品宣，线下结合各类展会、峰会、沙龙，并借助异业合作等形式输出品牌。
营收与成本
营收途径主要来源于软硬件开发与销售、咨询规划、平台流量推广等收益。成本支出主要在两大块：技术研发与营销推广。
3、朗高养老
发展历程
朗高股份前身为无锡朗高老年服务有限公司，于2011年6月注册成立。2015年12月完成股份制改制，更名为无锡朗高养老股份有限公司。以提供老年人生活照料服务、医疗护理服务为主营业务，对养老产业进行投资、运营和管理。目标发展致力于打造为老年人提供生活照料服务、医疗护理服务、精神需求服务于一体的综合服务平台。
品牌建设
朗高养老在非改营之前是一家非盈利性民办养老机构，主要承担政府解决本地养老社会问题。因此前期基本没有品牌营销方面的工作要求，主要借助政府渠道支持及用户体验口碑树立品牌。2015年虽已完成股份制改制，但前期积累下的品牌口碑已经在业界留下良好声誉。
营收与成本
朗高养老的营收途径主要来源于诊疗护理和生活照料两大块。据公开资料显示，朗高养老大部分收入来自于个人，每年的占比都在 70% 左右，进入五大客户名单的老人每年养老费均在 3.4 万左右。
朗高养老的主要支出在两大块：人力支出与渠道推广。
总结
养老市场的前景虽然广阔，但现实困境依然阻力重重，除供需两端本身固有的通路没有完全打通，在盈利模式上依然还处于徘徊摸索期。综合三家新三板企业不难发现，居家养老的总营收占比仍然很小。当前中国的养老结构中，90%是居家养老。藉此即可说明，养老服务的盈利模式尚没有突破性进展，仍有赖政府、社会及企业多方努力和探索，共同推进养老服务产业快速稳健发展。
文章仅代表作者观点，不代表品途立场