风电老大金风科技募资百亿“缓冲补血”

2018-03-27 微能网

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在收入继续下滑的2017年报发布后，金风科技宣布了大手笔的融资计划。

根据金风科技最新公告，公司同意由公司全资子公司金风新能源(香港)投资有限公司作为发行人发行不超过7亿美元的境外永续债，募集资金主要用于偿还现有债务以优化债务结构、项目投资及一般营运资金用途等。

作为此次发行主体，金风新能源(香港)投资有限公司是金风科技的全资子公司。按照公告披露，本次境外永续债拟发行规模等值不超过7亿美元，最终的发行额度将以国家发展改革委备案登记金额为准;发行币种视市场情况、公司资金需求和监管要求确定，发行方式视市场情况、公司资金需求和监管要求一次或分期发行。

此外，本次拟发行境外永续债的期限为3+N年(或5+N年)，不设具体期限限制。在债券发行的第3年末(或第5年末)，公司有赎回该债券的权利。

金风科技表示，公司将为发行人于境外债券项下的清偿义务提供全额、无条件及不可撤销的保证担保，担保期限与债券期限一致。

几乎同时，金风科技发布配股方案，本次配股募集资金总额不超过人民币50亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于 Stockyard Hill 风电场 527.5MW 项目、Moorabool North 风电场 150MW 项目、补充流动资金、偿还有息负债。

据此，以上两笔募资计划金额接近百亿元规模。

3月23日晚，金风科技公告称，报告期内公司实现归母净利润30.5亿元，同比增长1.72%;实现营业收入251.3亿元，同比下降4.8%。

东方财富网数据显示，自从营业收入在2015年达到301亿元的高点之后，金风科技的收入就持续下滑，2016年降至264亿元，去年进一步下跌，两年间下滑1/6。

近年来，金风科技负债水平持续高位运行。截至2015 年末、2016 年末和 2017 年末，金风科技负债总额分别为 351.8亿元、437亿元和 493亿元。报告期各期末，公司合并口径的资产负债率分别为 66.92%、67.88%及 67.75%。

金风科技在配股方案中表示，公司报告期内的资产负债率水平大幅高于行业平均水平。较高的资产负债率水平在一定程度上削弱了公司的抗风险能力，制约了公司的融资能力和未来发展潜力。

“为进一步降低公司资产负债率，增强抗风险能力，同时满足未来产业拓展及经营规模快速增长的需要，公司拟安排本次配股募集资金中的 15 亿元用于偿还有息负债”，金风科技称。

据官网介绍，金风科技成立至今实现全球风电装机容量超过44GW，28500台风电机组在全球6大洲、近20个国家稳定运行。金风科技称，其在国内风电设备制造商中连续七年排名第一，在全球风电市场连续三年名列前三。

当前，风电行业开始了新一轮下滑，作为行业龙头的金风科技选择了加速募资储备弹药以进军新市场。

根据全球风能理事会发布的全球风电统计报告，2017年全球风电市场新增装机容量超过52.57GW，我国风电市新增装机占全球新增装机容量较上年同期下降5.7 个百分点至37%。

报告期内，金风科技风力发电机组及零部件销售收入为人民币194亿元，同比下降13.14%;2017 年实现对外销售容量5081.50 MW，同比下降13.62%，

金风科技称，受到红色预警机制、环保力度加大以及部分地区开发受限等因素影响，2017年我国风电装机容量出现下滑，为近三年最低水平，行业竞争也进一步加剧。

金风科技表示，公司制定了“两海战略”，积极发展海上风电，拓展海外风电市场，同时推动金风核心主业的海外发展。

据风能协会数据显示，2017年国内海上风电项目招标3.4GW，较2016年同期增长了81%，占全国招标量的12.5%。

金风科技在年报中表示，公司积极布局海上风电，为未来发展奠定坚实基础。公司中标海上风电项目503MW，占已定标总量32.8%，累计在手海上项目订单825MW。

来源：新京报新媒体

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