谁是安防市场的下一个颠覆者

泰伯网 午夜犀牛 | 撰文

北京故宫博物院，1962年4月16日夜。

空荡荡的宫墙内孙国范乘着夜色摸到珍宝馆墙下，顺脚手架翻墙而入。他钻进养性殿、打碎展柜玻璃，把1个金酒杯、4个金碗、2个金手炉盖、2颗金印装进随身的背包，随后再次翻上墙头准备开溜。让他意想不到的是，墙外两百多名公安人员早已等候多时——他一进养性殿就触发了故宫的声控报警器，接到警报的公安人员迅速赶到并包围了珍宝馆。

珍宝馆的报警器直接源于数年前故宫的另一起盗宝案。

1959年，新中国成立的第十个年头，山东一名尚未高中毕业的毛头小子到北京探亲。因手头拮据，他借夜色掩护只用一把钳子就从故宫盗走了8页金册和5把佩剑——这是建国后故宫发生的第一起盗宝案。

案件震惊全国，就连周恩来总理也专门抽出时间听取了公安部门的汇报。

在当时，故宫博物院面积大、馆藏品丰富而珍贵，同时又存在大量安全漏洞，仅靠人力很难防守得住。公安部门研究后提出了“技术防范”的思路。随后，公安科技人员经过两个多月的奋战，研制出了我国首台声控报警器，并于1960年安装在故宫博物院的珍宝馆内。两年后，孙国范成为我国首台声控报警器的首个猎物。

新中国建立初期围绕故宫安保的相关工作，可以算是我国安防业的萌芽，但直到二十年后它才获得真正的发展机会。1978年年末我国确定了改革开放的国策，1979年公安部下发《关于使用现代科学技术预防刑事犯罪的试行规定》，安防行业由此起步。

在之后的四十年间，从1978年到2018年，我国安防行业总产值由几乎为零增长到7500亿元。

01

颠覆者

我国安防市场在很长一段时期内都被外资企业所主导。最多时市场上的外资品牌有上百个，并形成日本、北美、欧洲、韩国、以色列等五大系列——从防盗报警、视频监控、门禁到楼宇对讲，中高端市场基本被外资品牌垄断。

然而从2000年之后，我国安防品牌一步步实现了对国外品牌的完美逆袭，这场颠覆在其他行业都极少见，甚至比彩电、空调、冰箱等市场都要来得彻底。

早期外资安防企业并未重视我国市场，直到我国市场表现出巨大购买力后，才纷纷将亚太总部或研发中心迁到我国大陆地区，同时也将工厂搬了过来。有统计显示，进入我国市场的外资安防企业中，最多时有半数都在大陆建有自己的工厂。

2001年到2012年是外资安防企业在我国最辉煌的一段时期，霍尼韦尔、泰科等一批世界五百强企业通过并购强势进入安防行业。不过这一阶段，也是我国核心安防力量诞生、发展的关键时期，海康威视和大华股份都于2001年成立。此时，监控市场也开始从模拟监控转向数字监控，而抓住这一技术趋势的国内安防企业迅速在市场上站稳了脚跟。

更关键的一个因素还在于，改革开放二十多年后我国的社会管理水平达到了一个新的高度，并在组织、技术、产品等方面提出了大量新需求，形成新的市场机会。这其中，核心是我国陆续启动的多项全国性的政府工程。

2003年9月，全国“金盾”工程工作会议召开，标志着以建设全国公安通信网、全国犯罪信息中心、全国公安指挥中心和全国公共网络安全监控中心为主要任务的金盾工程建设正式启动。此后，我国2005年、2007年分别启动了“3111”工程（平安城市建设）和天网工程，2016年又启动了“雪亮”工程。

连续不断的政府工程为我国安防企业带来巨大的市场空间，它是国内安防力量迅速崛起的最大助力。在此背景之下，从2006年到2016年我国安防产业迎来“黄金十年”。

“这一阶段，是中国安防企业揭竿而起，发起市场全面反攻阶段。这十年对中国安防产业来说，是具有划时代意义的十年。到2016年，以海康威视、大华股份为龙头的中国安防企业，开始掌握市场主导权，外资安防企业开始陷于被动地位，有些甚至开始退出中国市场。”

2016年是决定性的一年，当年11月，全球知名的工业媒体a&s《安全自动化》发布2016年度全球安防50强榜单。海康威视继2015年全球排名第二后，2016年跃居全球首位。我国安防企业终于完成了对国外同行的超车。

02

从安防到智慧城市

近二十年里，有两股力量在不断塑造我国的安防市场。一是国内企业在互联网、数字化等背景下，逐步颠覆洋品牌；二是新兴企业在AI、物联网、大数据、云计算等新技术背景下，对旧有的市场格局形成巨大冲击。

统计显示，2018年我国安防行业总产值将近7500亿元，预计2019年将达8300亿元。另据统计，2018年我国安防行业市场规模在6600亿元左右，其中智能安防市场规模近300亿元。有预测认为，2020年智能安防将创造出千亿规模的市场。智能化已成为安防行业大势，以AI四小龙（商汤、云从、依图、旷视）为代表的新兴企业在快速攻城略地的同时，传统安防企业也在加快向智能安防转型的速度。

海康威视在2016年将发展战略由“全球领先的视频产品及内容服务提供商”调整为“以视频为核心的物联网解决方案和数据运营服务提供商”。去年海康威视在研发上的投入高达44.8亿元，占当年营收的9%。今年前三季度，其研发投入就已经高达40.1亿元。在人员构成方面，2010年公司刚上市时研发人员才1100名，到去年已经拥有超过1.6万名研发人员。

与之类似，大华股份也在不遗余力的堆高研发投入。去年在研发上投入了22.8亿元，接近当年营收的10%。今年前三季度，研发投入占营收的比例更是高达12%多。

去年9月，大华股份对外发布了“城市之心”智慧城市架构。据介绍，这是以“全感知、全智能、全计算、全生态”为支撑的智慧城市发展引擎，可以实现面向城市级、行业级和民用级的新型智慧城市架构。

有人曾问，雪亮工程之后我国安防业的下一波政策红利在哪？事实上它就在全国数百个城市铺天盖地的智慧城市建设中。大华股份、海康威视等安防传统力量，以及商汤、旷视、云从、依图等创企，都在努力向智慧城市靠拢。

在今年的安博会上，商汤科技首次定义了“智能城市操作系统”，为城市的智能化建设提供全面、可靠、开放的架构参考。旷视科技则推出了整合公共安全、智慧交管、城市管理和智慧园区全局管理能力为一体的城市物联网操作系统。实际上两者同为面向智慧城市的架构系统。

依图则在会上亮相了自研AI芯片“求索”，以及搭载该芯片的边缘计算服务器——它是依图构建其城市视觉中枢的基础之一。而城市视觉中枢，也是面向智慧城市的一种技术方案。

从我国第一台声控报警器到人脸识别，到AI、物联网、云计算，安防行业正从传统领域突破到智慧城市领域，安防的边界越来越模糊，与往昔相比其市场空间也不可同日而语。

03

没有谁的优势更明显

本周传出消息，旷视科技的香港IPO计划推迟至2020年。今年8月旷视科技向港交所递交招股书，融资规模预计为10亿美元。

招股书显示，旷视科技2016、2017、2018年，分别亏损人民币3.4亿、7.6亿、33.5亿。2019年上半年亏损更是高达52亿元，亏损额超过前三年收入总和的两倍。在递交招股书之前公司累计进行了7轮融资，总融资额超过12亿美元。

在研发方面，2016、2017、2018三年的研发支出分别为0.78亿、2.05亿、6.13亿。截止今年6月30日，其研发支出为4.68亿元，同比增长49.4%。

现在阶段，尽管传统安防企业的转型压力很大，但是创企遇到的挑战也不少。AI技术真正落地并不容易，盈利则是多数企业难以言说的痛。越是如此，对资本的依赖便越强。然而近两年资本市场正在大幅收缩，这很大程度上源于我国乃至全球经济持续下行的状况。

人民法院网公开信息显示，截至10月27日，我国今年已有400多家房企宣告破产。与之对应，我国今年破产的家居企业已达100家。另一方面，今年1-10月份，我国汽车产销量与去年同期相比，分别下降10.4%和9.7%。

房子、车子，我国经济曾经的两大核心力量一路向下，而新兴的经济增长点还没有成长到足以弥补其拉动作用的水平，经济下行很难避免。

不仅如此，来自美国的贸易管制政策，又将海康威视、大华科技、旷视科技、依图科技、商汤科技等安防企业置于更加不利的市场地位。安防设备的高端元器件仍掌握在美国企业手里。而且，海康威视与大华股份来自海外的收入相当可观，其营收占比都在30%左右。

另外作为头部企业，海康威视与大华股份在形成巨大收益的同时，其利益关联也越发复杂。海康威视高管被查就是一例。而大华近期也被爆出物料经理收受供货商好处费，被判处有期徒刑7个月的消息。庞大的企业，复杂的利益关系，会在多大程度上影响企业的转型？在前有创企，后有华为、阿里等巨头的情况下，一步慢可能会步步慢。

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