高精地图2021：玩家变了，打法也变了 | 年终特辑⑥
报道数字经济
定义转型中国
高精地图与导航地图逐步融合，应用边界的拓展让更多企业看到了大规模落地的曙光。
过去两年，高精地图市场经历了前所未有的激烈震荡。
自2020年11部委印发《智能汽车创新发展战略》后，自动驾驶及高精地图市场不断提速。去年8月发布的IDC《高精度地图解决方案市场份额》报告显示，2020年，高精度地图市场总量达到4.74亿元人民币，增速达70%。
沉寂多年的导航电子地图制作（甲级）测绘资质在这一年审批加速，打破了稳固已久的图商格局，高精地图市场一时风起云涌。
进入2021年，自动驾驶仍然呈现高速发展态势，高精地图市场也同样需求旺盛。同时，高精地图资质审批速度逐步放缓，图商队伍虽然有所扩充，但资质仍然属于稀缺资源。
通过自动驾驶及车路协同，国内老牌图商业务已渐入佳境；国外头部图商凭借丰富的经验，以数据应用开发层面切入市场，已经获取部分市场份额；华为、美团、顺丰等新玩家通过服务自身业务版图，探索出了全新路径，发展迅猛。
在车、路智能的双重加持下，新老图商相继找到更适合自己的发展路径，高精地图与导航地图逐步融合，应用边界的拓展让更多企业看到了大规模落地的曙光。
相较2020年，2021年高精地图资质的批准速度明显放缓，此前业界猜测的“开放审批”并未到来，图商格局虽有变化，高精地图资质仍然是稀缺资源，同时监管仍然严格。
近日，自然资源部公开6家甲级测绘资质申请单位主要信息，分别为腾讯大地通途（北京）科技有限公司、北京长地万方科技有限公司、航天宏图信息技术股份有限公司、北京华为数字技术有限公司、北京灵图软件技术有限公司及辽宁宏图创展测绘勘察有限公司。
这是今年自然资源部公示的首批“复审换证”导航电子地图制作甲级资质企业。
去年12月，自然资源部还公布了高德软件有限公司、深圳市凯立德科技股份有限公司、速度时空信息科技股份有限公司、丰图科技（深圳）有限公司、沈阳美行科技有限公司5家甲级测绘资质申请单位的主要信息。
2021年，测绘资质管理政策进一步完善，9项甲级资质审批权限下放至省级自然资源部门。但是，被业内称为“高精地图资质”的导航电子地图制作甲级资质的审批管理、复审换证等工作，仍然由自然资源部直接负责。
据泰伯网不完全统计，目前共有31家企业获批导航电子地图制作甲级测绘资质。
其中，老牌、头部高精地图厂商的背后，基本都有大型互联网企业或车企支持：
长地万方被百度全资收购，高德软件被阿里注资，腾讯收购大地通途、同时也是四维图新的第二大股东），紫光集团收购灵图，吉利通过箩筐控股易图通（箩筐于去年3月完成对易图通100%股权收购），上汽入股光庭信息并控股其子公司中海庭获得资质.....
自地图免费“大战”之后，瞄准自动驾驶规模化落地的老牌高精地图企业几乎已经默认以“烧钱”“大企业支撑部门”的形象出现。
IDC报告显示，2020年，百度、四维图新和吉箩筐旗下易图通位中国高精地图市场份额前三位，分别为28.07%，21.61%和16.15%。高德地图市场份额为13.07%，由2019年的第三位下滑至第四位。国外老牌图商Here则以7.8%的份额位列第五。
而在刚刚过去的“十四五”开局年，高精地图市场的方向和格局都出现了前所未有的巨大变化。
智能网联时代，高精地图不再是可有可无的添加剂，而是必需品。但单车智能落地难、成本高等老问题，仍然是难以跨越的一座高山，在规模化路径尚未打通之前，新老图商们开始突破传统应用和技术壁垒，探索相对迂回的变现场景。
乘用车落地提速，但仍需时间
乘用车场景仍然是高精地图的最大奖池，而造车新势力们的加入，让这个奖池变得更具吸引力和挑战性。
基于智能化、网联化需求，越来越多的车企在高精地图领域下注。
去年，小鹏以2.5亿元的价格收购智途科技，为造车新势力中最早解决自动驾驶中地图数据采集资质的一个，也为其研发高精地图和高阶自动驾驶功能提供了便利。
城市NGP功能也成为了小鹏发布的新款p5智能电动汽车主要亮点之一。据了解，该功能可融合视觉、雷达与高级驾驶辅助地图进行环境感知，实现最高厘米级测距精度。据东北证券分析，自动驾驶、高精地图等软件收入或为小鹏汽车开辟新的利润空间。
上汽集团也在这一领域持续加码。
去年年内，上汽集团两度投资具有高精地图资质的自动驾驶企业Momenta，成为后者第一大机构投资者。双方将进一步深化在智能驾驶核心技术领域的战略合作，共同开发全栈智驾算法。
上汽旗下智己汽车发布的首款轿车产品L7，也搭载了12颗摄像头、5颗毫秒波雷达、12颗超声波雷达和高精地图，并预留激光雷达接口。
而丰田在收购Lyft 的自动驾驶部门之后，又在去年8月，完成对无人驾驶汽车地图和数据提供商 Carmera的收购，进一步增加自动驾驶领域筹码。
不过，由于资质和高精地图服务能力的稀缺性，多数车企仍然会选择与高精地图企业开展合作。高精地图和高精度定位，也因此成为去年上海车展的一大亮点。
高德地图首次整体参加车展，全面展示高德车联网、自动驾驶地图、交通大数据、开放平台四大汽车相关板块的能力更新；
宽凳科技也携大规模全自动高精地图技术、高精地图产品矩阵及自主研发的采集系统C-6620现身；
中国移动更是联合一汽、东风、上汽、广汽、长城等车企，以及博世、华为等产业链合作伙伴，发布“5G+北斗高精度定位”星耀行动路测计划。
高精度地图云服务同样是新晋图商华为智能车云服务的重要组成部分。华为智能汽车解决方案BU总裁王军在接受媒体采访时透露了高精地图拟年内商用的消息。
为了把采集高精地图的成本降下来，华为利用自己开发的处理器、传感器自研采图设备有计划地采集全国高精地图，2021年能能够完成北上广深四个大城市的高精地图采集，2022年将扩大到20个以上城市范围，最终目标是完成全国高精地图的采集。
去年12月，华为车载地图在AITO问界M5上首次“上车”。
从导人、导车到人、车、路共导
过去一年，高精地图企业开启密集接单模式。
已经与广汽、蔚来、威马、长安、本田、长城、吉利、北汽、江淮、恒大等车企达成合作的百度Apollo高精地图，市占率仍然一枝独秀。此前百度官方预测，到2023年，Apollo高精地图搭载量将超过100万。
去年，四维图新与长安汽车签订战略合作协议，并先后获得凯翼汽车、戴姆勒、上汽大众、沃尔沃及福特的车企订单，为车企提供自动驾驶、LBS等相关服务。刚刚发布的业绩预告显示，四维图新预计2021年扭亏为盈，车规级导航业务继续保持增长态势。
腾讯高精地图则预计在今年二季度搭载合作车企新车上市，在高精地图的采集方面，去年按照计划交付了全国35.8万公里的高精数据，2022年Q4会完成全国TOP100城市的城区二到四级道路全覆盖。
高德也一直没有停止在高精地图方面的投入，但去年官方的态度，却显得有些模糊。
高德汽车业务中心总经理江睿曾在活动中表示，高精度地图的研发需要从广度、精度、鲜度三个方面进行研究。同时，高精度地图的研发也在加速进行，但从长远来看，未来十年是否需要高精度地图，还不确定。
事实上，所有高精地图企业都面临着和高德同样的“不确定”。正如李彦宏所说，自动驾驶在未来10年甚至20年都不会真正成熟，需要持续不断的投入。仅靠发展单车智能，高精地图的落地之路仍然很长。
于是，一场由单独“导车”和单独“导人”，转变为“人车共导”的转变正在发生。导航地图和高精地图之间长期存在的界限，终于被彻底打破，高精地图进入快速更新时代。
“与（之前的）导航地图整体三个月更新一次不同，高精度地图将（保持）实时在线，以毫秒级的速度，识别时刻变化的路况信息，使车辆及时做出应对。”四维图新CEO程鹏表示。
去年1月，高德地图正式发布第三代车载导航，通过普通导航地图和高精地图的无缝切换，来实现“人车共导”，提供更精准的地位和路径规划，并增加环境渲染。小鹏汽车成为全球首家搭载高德第三代车载导航的企业。
腾讯也在全球数字生态大会上发布了针对人机共驾打造的智驾地图，基于一份统一的高标准基础数据，将高精地图、ADAS 地图、普通导航地图融合到一起，在源头上解决数据的一致性问题，实现“三图合一”的车道级导航，帮助汽车从单车智能走向车联网智能。
百度地图将高精地图、高精定位与普通地图的数据进行融合，来保障切换的流畅性。同时，一方面将高精地图打包进自动驾驶生态，通过自己主导无人出租车和与吉利合作的智能车品牌集度大规模推进。另一方面在其参与的各个智能交通场景中推广更专注于政企的车道级高精地图方案。
华为也将高精地图的部分能力延伸至了消费级市场。去年11月，华为上线“高精度定位服务”，用户只需要每月支付1元，由就能在部分机型实现亚米级的车道导航服务。
但更具开创性的，还是华为AR地图(Cyberverse)。官方介绍显示，该技术是融合3D高精地图能力、空间计算能力、强环境理解能力和超逼真的虚实融合渲染能力的技术平台。华为将其打造成一个开放性平台，不同开发者可在其上探索不同商业化可能，为人们基于高精地图畅想元宇宙提供了雏形。
多管齐下，探索更多应用模式
虽然大规模自动驾驶还远，但在自动驾驶卡车、封闭场景无人驾驶、无人配送等商用车场景以及智慧城市等领域，落地进程正在加快。
四维图新旗下中寰卫星将目标瞄准重卡市场。官方消息显示，中寰卫星已经与国内重卡TOP10车厂中的9家企业在车联网平台、硬件、软件、一体化等方面达成合作，提供高精度地图和路网匹配等位置服务，并开发研制了智能化载重终端，探索软硬件一体化整体解决方案。
去年9月，立得空间与自动驾驶企业小马智行公司达成合作，为其提供高精度自动驾驶道路数据服务。几乎在同一时间，小马智行将卡车自动驾驶研发团队并入乘用车研发团队，对卡车研发团队架构进行了 “升级”。目前，小马智卡自动驾驶卡车完成国内首次高速路高级别自动驾驶测试。
近期，百度投资无人驾驶卡车研发商千挂科技，持股2.87631%。后者股东还包括小鹏和顺丰。
无人配送领域则集中了不少高精地图领域的新玩家，包括美团、顺丰、京东、全道科技等。
阿里、美团、顺丰、京东，几家互联网企业都有大量基于位置信息的服务业务，进军无人配送领域是必然选项。除阿里旗下高德外，美团、顺丰、京东都是在近两年才拿下高精地图资质，有了大规模拓展无人配送的实力。
还有部分拿到资质的企业并未进军自动驾驶、车路协同，而是仍然专注于地理信息软件开发和服务，为智慧城市、智慧商业等领域提供基于位置大数据的应用。
多名业内人士向泰伯网表示，虽然多数智慧城市场景并不需要严格意义上的高精地图，但高精度的位置服务仍然有广阔的应用空间，资质则让企业在拓展这一领域时更有底气。
值得注意的是，即使近几年各互联网厂商相继拿下甲级资质，但并不代表传统地信企业和中小企业的市场空间被完全挤压。
比如，四维图新与华为在面向B端的导航电子地图、V2X、智慧城市、平安园区、华为云等方面保持合作，同时为华为进行自动驾驶数据提供和技术支持。高精地图企业全道科技则与京东合作，为京东无人物流提供在L4高精地图数据应用领域的全栈解决方案。
只是玩家变了，打法也变了，靠资质和规模“跑马圈地”的日子一去不复返。
随着自动驾驶逐渐进入真正的商业化时代，高精地图市场逐渐进入收获期。但企业也需要面对更复杂的路况和更丰富的应用场景，向更高的精度、更快的更新速度、更广泛的覆盖面、更真实的场景展示不断创新。
只有真正能够符合政策要求、跟上时代风口、贴合行业应用的玩家，才能笑到最后。
【福利】
加群提示
▶泰伯网目前建有七大领域社群：GIO企业家群、科技大厂公关群、资本机构群、汽车出行群、新航天探索群、云服务与智慧产业群、测绘地理信息群，入群请加泰伯小姐姐（微信：taiboxiaojiejie），同时备注您想进的群。
提供新闻线索请发送至邮箱：news@taibo.cn
商务合作：18500135491
法律顾问：盈科律师事务所
《精读》
⊙低轨卫星，在「不」沉默中爆发 | 年终特辑⑤⊙独家 | 千亿数字孪生市场再现新机遇，科技巨头纷至布局⊙2021，实景三维已打好“地基” | 年终特辑④⊙商业航天2021：少谈多干，落地区域经济圈进行时 | 年终特辑③⊙奔向下一代互联网的2021，大厂布局空天的转折年 | 年终特辑②