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深度 | 经销商库存连上警戒线 车企蓄力忙“救火”

2017-05-12 张萦 中国经营报车视界




直至今年四月,我国汽车市场仍未走出低迷状态。在经销商库存水平连续4个月超出警戒线的压力下,经销商开始进行无休止的市场活动,而厂家也开始通过调产实现去库存的目的。



今年以来,汽车市场频频发出低迷信号。

5月9日,乘联会公布了4月乘用车市场的销量情况。今年4月份国内狭义乘用车终端销量为166.1万辆,同比增速仅为0.8%。值得注意的是,前四月乘用车终端销量累计增速仍为负数,同比下滑0.2%,累计销量709.2万辆。



另据中国汽车流通协会数据,汽车经销商库存水平已经连续4个月超出警戒线。大量库存无法消化与不断提取的新任务形成恶性循环。为了避免库存状况进一步恶化,各大厂商开始积极调整产量,去库存,并大力加强经销商店头活动以促集客。不过,从目前来看,成效似乎并不明显。

 

压库的多米诺骨牌

“前四月的市场增长远远没有达到我们的预期。”全国乘联会秘书长崔东树向《中国经营报》记者表示,按照乘联会此前的判断,在今年一季度车市走低之后,4月份应该进入复苏阶段。然而,实际情况却显露出疲软态势。



“去年4月份是去年销量表现最差的一个月,月销量只占全年销量的7%。”崔东树告诉记者,在此情况下,今年4月份仅呈现出0.8%的增幅,说明市场仍处于低迷状态。

据了解,今年一季度总体车市出现的负增长,是几十年来十分罕见的现象。崔东树说,虽然1-2月份出现了去年高增长态势之后的惯性回落,但透支的程度不应该继续影响到3月份,这种回暖不明显的现象已经严重低于之前的预期。如此一来,为完成一季度销量任务,拿到季度返利,经销商不得不继续透支4月份潜在客户以及销量。然而,“4月份是车市传统淡季,进入春季调整期,市场销量和市场需求有所下降。”中国汽车流通协会副秘书长郎学红分析。至此,4月份达不到预期,似乎已经是意料之中了。根据乘联会的统计,今年前四月乘用车市场累计批发销量为745万辆,比终端销量高出36万辆,其中,4月单月批发量比终端销量高出1万辆。而中国汽车流通协会发布的调查结果显示,4月份中国汽车经销商库存预警指数为59.2%。尽管比上个月下降2.7个百分点。但库存预警指数仍位于警戒线以上,市场并不明朗。

 

忙于“做活动”的经销商

 按照中国汽车流通协会统计数据,截止3月份,库存深度在两个月以上有10个品牌,分别是:长安轿车、东风悦达起亚、北京现代、上汽荣威、东风标致、上汽大众、一汽轿车、宝骏汽车、东风雪铁龙、吉利汽车。目前4月份品牌经销商库存系数还并未公布,不过据经销商反馈,4月份前三周的销售都没有达到预期,库存不断累积让他们倍感压力。



而记者调查到的事实更为残酷。据了解,多地区韩系品牌近几月销量疲软,4月份经销商库存深度已超过4个月以上。而东风标致、东风雪铁龙经销商库存深度也达到了3~4个月以上,经销商只能苦打价格战。

调查结果显示,4月份认为成交价格下降的经销商比例由57.8%升至61.1%,认为成交价格与上月基本持平的比例由39.7%降至34.2%。

 “现在限价抓的很紧。”一位韩系品牌经销商集团负责人告诉记者,大幅降价的促销已经无法再实行。尽管因政治紧张关系导致市场销量下滑,但厂家并不希望单纯以短期降低价格来刺激市场。对于如何促进销量,该经销商说,“周周都得做活动”。

 记者了解到,不仅韩系品牌经销商如此,包括日系品牌、自主品牌在内,目前经销商每周均在店头进行各种客户活动。尽管厂家给予了较大支持,但频繁的活动不仅大量消耗了经销商的精力,集客成效也并不理想。调查结果显示,4月份集客量相比3月有所下降,认为4月份集客量下降的经销商比例为由上月的35.7%升至45.8%;认为增长的比例由上月的37.7%降至12.1%。

 

厂商紧急调产去库存

在严峻的市场环境下,厂商纷纷开始主动减压。

 据悉,为了减轻库存压力,起亚汽车已经减少中国工厂的生产班次,现代汽车在北京的三家工厂自3月中旬以来也已经取消了第二班生产。“如果没有厂家调整,情况肯定比现在更糟。”一位北京现代经销商告诉记者。从数据上看,4月现代起亚在华销量持续下滑,共计售出5.1万辆,同比锐减65%。

 记者了解到,北京现代给经销商的季度目标已经酌情调整,起亚也在老将苏南永的回归下开始救火;而同样销量下滑严重库存情况严峻的神龙汽车,开始实施“考核交付”策略保护经销商利益,调整管理岗位和部门,新车价格根据客户随行就市,以及计划推出多款SUV提振销量等举措。



4月份数据显示,经销商的流动资金状况、融资状况均比上月有所好转,经销商经营状况指数有所上升。认为流动资金“一般”的企业从53.8%降至51.6%;流动资金“充足”的比例从上月的17.1%升至21.6%;认为流动资金“紧张”的比例从上月的29.1%降至26.8%。

在中国汽车流通协会副秘书长郎学红看来,5月市场将进入传统旺季,预计市场需求和销量将有所提升,经销商的库存压力将有所缓解。据统计,认为市场需求“增加”的经销商比例由26.1%升至42.6%;认为市场需求“减少”的比例由29.1%降至17.4%。

不过,有汽车行业分析师表示,今年汽车销量的不确定性比较大,预计全年汽车产销不会乐观,经销商的整体压力比去年大,销量不会比去年好。中国汽车流通协会秘书长肖政三也持相同意见,他认为,虽然1.6L及以下排量车型购置税政策依然保持2.5%的优惠力度,但下半年是否会爆发,不能过于乐观。从4月份开始,销量压力会有所减缓,但到了第三、第四季度,尤其是第四季度的压力会更大,“因为去年的基数大”。此外,肖政三表示7月1日即将实施的《汽车销售管理办法》将有利于激发汽车消费活力、刺激汽车市场保持增长态势。对于汽车消费市场来说,这或将是今年重要的一次机会。




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