一增遮百丑 不增百丑来

一

微软这个以软件业起家86年就上市的科技公司，一度负面声音很多也很大。

比如说，由于是卖软件拷贝出身，互联网业务就不大能适应。于是在桌面互联网时代，被称为“丢失的十年”。

再后来，移动互联网到来，微软也不是没奋力捣鼓，仗着自己做操作系统出身，就特别想打造一个智能手机的OS，砸了不少银子却还是没干起来。于是，又丢了十年。

照道理，前后加起来丢了二十年，这个时间早就超出了当年比尔盖茨所谓“微软离破产只有十八个月”的期限。虽然没真破产，但一切可以加上去的负面标签都可以加，比如大公司病啦，比如战略失焦啦，比如产品力欠奉啦，等等等等。

没想到，重金投资的OpenAI石破惊天地成了时代宠儿，微软瞬间咸鱼翻身，俨然成了一家风口浪尖的leader。当年的赢家无论是谷歌还是苹果，都成了它身后的追赶者。那一堆负面标签，这回全轮到这些赢家身上了。

不过，2014年纳德拉任CEO后，微软在云计算领域的表现着实是不错的。只不过一直没成为该赛道的老大，也就没有那份风光。

一个可能不大靠谱的判断是，如果没有云计算托着微软，它真有可能看不到AIGC的那一天。但也不得不承认，微软一只是金主爸爸式的投资人，二当年也未见得会料到ChatGPT会如此牛逼。

二

从微软这几十年的形象中可以看到，负面标签确实是一堆，但伤害有限。摇身一变又成了科技领袖，也未见得是改了那些毛病。

所以，负面舆论不重要的。

重要的是什么呢？

一个是定力，也就是做不了老大了被人批评了，得耐得住，先保住自己不会死掉。有钱赚，就是有赌不为输。

第二个则是眼光。纳德拉本来就是在微软内部负责云业务的，他上台做CEO，说明微软的股东们董事们下注云计算。这一行有看得着的钱可捞，至少能确保第一条成立。

第三，我实实在在说一句，运气。微软押注OpenAI其实和定力、眼光都没啥关系，更和它自身内部的管理运营那叫一毛钱都不沾。

很多人不觉得这两个字的重要性。但真实世界的真实规律就是，运气使然实在是最大的变量。

三

前面算个铺垫，本文主要想讨论的，还是，阿里。

先看一篇李翔写的文章，谈到了不少美团王兴、拼多多黄铮对阿里的看法，蛮有意思的。

阿里最近比较受关注，因为蔡崇信和马云都跑出来发表了一些反思式的声音。

四

阿里所有的焦虑以及应对这份焦虑的解决方案，都建立在“增长”之上。

一直到今天，它依然没习惯做老二或准备做老二。这从马蔡二人的反思中能看出来。正因为感觉老大位置可能不保，于是就要好好想想，怎么才能保住。而这里的老大老二，指的是在线零售甚至就是零售业。

你要说阿里没有居安思危吧？那是扯淡。

新零售就是应对如何保住老大这份焦虑的解决方案。

我有不少阿里的朋友，真心实意地请教过，到底新零售是啥玩意儿。在那些每个字都认识但连着看理解起来着实力有不逮的文本背后，我感觉阿里就是想把线下零售也并入到它的零售帝国中：无论是用户量，还是交易额，然后嘛，财务数据杠杠的好看。

作为一个普通消费者，唯一能感知的就是：哦，这里可以刷支付宝。

阿里在新零售上花了不少力气，不过很遗憾，没看出什么特别的大结果。至于和线下密切相关的业务，无论是饿了么，还是盒马，鄙人陋见，价格合适的话，还是卖了好。

五

除了新零售之外，阿里还押注了消费升级上，赌对了，就可以大幅增加GMV，对收入、利润的增长大有贡献。

这件事，其实只能马后炮的说。毕竟，谁也不会事先料到有一场要延绵三年之久的疫情。

这个也不大好过多展开。简单来说，就是押错了呗。我还是倾向归咎于运气不好。

无论是新零售的无疾而终，还是消费升级的错误押宝，我实在想不出来，这和大公司病有什么关系。

这就是领导者（这是人数特别少的一群人）的定力和眼光的问题，属于战略错误。

六

马蔡反思说，忽视了用户体验。网上也有朋友认为，阿里那句“让天下没有难做的生意”显然没有考虑消费者，也就是用户。

我个人实际的消费体验是，当我和卖家产生一些纠纷时——比如我想退货——我能明显感觉到阿里是默认站在我这一头的。

只要伺候好了买家，卖家将纷至沓来，打断了腿爬也要爬过来，这种浅显的道理，我不认为阿里会不懂。

阿里在用户端，到底丧失了什么呢？

我以为是用户心智。

七

第一件事是消费欲望。对中国当下的一个普遍认知是，消费欲望不是太强烈。想要把这个点给刺激起来，阿里有点力不从心。

也就是说，让用户坐在那里忽然觉得是不是该去买点什么，这样的期待别太强。这就意味着，用户打开淘宝的频次，期待别太强。

用户现在是刷着内容——比如短视频抖快——刷着刷着看到一条广告，或者一场直播，欲望被勾引起来，于是去消费。

本来内容平台和电商平台是合作关系，用户欲望勾起来了，就跳转到淘宝，挺好。但现在内容平台说：不，我自己干了。

于是，阿里就懵逼了。

欲望不太强烈的消费，内容勾起来，这才是用户心智。阿里够不着，它没有内容引流手段，要么就是这个内容平台还不够强（比如优酷），要么就是这个内容平台挺强的但现在没法手拿把拽（比如微博）。

你要说阿里不懂这个，倒也未必，我看它搞新零售，搞O2O其实是有这个意思的。本来用户就是想去看一场电影，走着走着看到店铺里一个东西就想消费了，这个逻辑其实和刷短视频刷着刷着就想买东西了，差不离。

结果没想到，今天的中国消费者，体验是愿意花点银子的（比如看电影看演出甚至吃饭旅游），买东西。。。再说吧。人根本不想进商铺。

第二件事是意识占有。

假定有个用户，确实想起来要点开一个电商平台想花点银子图个开心，或者就是路上看到个广告牌忽然被吸引了于是想买东西。

你觉得在今天的中国，这个用户会打开谁？

便宜是王道嘛。

其实压根不用管拼多多是不是真便宜，意识占有不讲客观事实，它本身就纯属主观认知。

阿里是在用户心智上出了问题，不是用户体验。

但说句大实话，阿里没啥招。

八

阿里其实和当年的微软挺像的，发家的业务被强敌环伺，但云业务其实还说得过去。

逍遥子任期内，至少给后来者留下了这样一份资产：阿里的现金储备八千余亿，是腾讯和拼多多之和。逍遥子搞钱的本事，确实是顶级的。

这让阿里在AI赛道上得以大把撒银子，它是诸巨头中投资最为迅猛的一家。月之暗面、MiniMax、智谱、百川、零一万物都有它的身影，大模型厂牌收集者当之无愧。

AI电商是个啥不晓得，但AI，阿里看来是想铁了心要复刻微软了。

一增遮百丑，不增百丑来。

但微软，到底还是耐了十多年寂寞的。

—— 首发 扯氮集 ——