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2019中国私人财富报告

贝恩&招商银行 199IT互联网数据中心 2019-06-08

报告指出,2018年中国个人可投资资产1000万人民币以上的高净值人群规模达到197万人,全国个人持有的可投资资产总体规模达到190万亿人民币,中国私人财富市场增速较往年放缓,但仍具增长潜力,预计到2019年底将突破200万亿大关。


报告还显示,在新经济、新动能的推动下,企业中、高级管理层与专业人士为代表的新富群体涌现,已成为高净值人群的中坚力量;经历资本市场洗礼,高净值人群的投资行为和心态发生明显转变,对于财富管理机构的专业能力要求更高,财富传承从观望进入普及深化阶段,并注重财富的长期积累;同时随着国内多层次资本市场开放程度提升,高净值人群资产配置看好“中国机会”,分散风险为现阶段高净值人群考虑境外配置的最主要原因。


在私人银行业竞争态势方面,报告指出,境内财富管理服务上,高净值人群逐渐回归银行财富管理渠道,已构建专业能力的头部机构或将迎来发展机遇。境外财富管理服务上,中资银行境外竞争优势继续提升,境内外一体化服务体系成为吸引高净值客户的关键因素。


中国高净值人群规模近200万,23个省市人群突破2万人

报告指出,在全球经济政治环境不确定性增加、国内宏观经济下行压力持续、供给侧改革不断深化的背景下,中国私人财富市场规模和高净值人群数量增速较过去放缓。2018年,中国个人持有的可投资资产总体规模达190万亿元,2016-2018年均复合增长率为7%。2018年末,中国的高净值人群数量达到197万人,与2016年相比增加了约40万人,其中超高净值人群规模约17万人,可投资资产5000万以上人群规模约32万人。从财富规模看,2018年中国高净值人群共持有61万亿人民币的可投资资产,年均复合增速为12%。高净值人群人均持有可投资资产约3080万人民币,与2014-2016年基本持平。


综合各项宏观因素,报告预计2019年中国私人财富市场将继续保持平稳增长,全国个人可投资资产总体规模将达到约200万亿元,同比增长6%;中国高净值人群将达到220万人左右,同比增长11%;高净值人群持有财富总量将达68万亿元,同比增长11%,较2018年稍有放缓。


截至2018年末,全国有23个省市的高净值人数已经超过2万人,其中山东高净值人数首次突破10万人,迈入广东、上海、北京、江苏、浙江五省市所在的第一梯队;另有5省的高净值人群数量超过5万人,分别为四川、湖北、福建、辽宁和天津。


传统产业升级、新兴产业扩张不断为中国经济发展注入新动能:一方面,“互联网+”、“智能+”的赋能下,传统行业加快转型升级的步伐;另一方面,在全面实施战略性新兴产业发展规划的背景下,互联网、大数据、云计算、生物制药、新能源等新兴领域加快规模化、集群化。新经济崛起下的股权增值效应,使得企业中、高级管理层和专业人群为代表的新富群体涌现,其占全部高净值人群比例由2017年的29%上升为36%。企业高级管理层群体整体投资风格稳中求进,看重风险控制,同时积极探索创富机会。他们往往具备良好教育背景,对资本市场和行业具有更深洞见,因而对专业性要求更高;同时具有更复杂的企业相关需求,对流动性管理的要求较高。


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