突发公告：集体辞职！

宁波晚报 2023-11-09

浙江国祥IPO事件成为资本市场关注焦点，连带承销保荐券商东方证券一同被置于风口浪尖。

10月10日，东方证券先后发布两份公告，针对相关情况进行说明。

人员离职为正常变动

在《关于媒体传闻的澄清公告》中，东方证券称，2023年10月10日下午，公司注意到有自媒体报道，称国祥IPO风口浪尖之际，公司大批高管突然于10月9日集体离职。

东方证券因此作出澄清：

公司于10月9日收盘后发布有关公告，涉及四名董事、监事等人员的离职事项，上述人员离职均为正常变动，具体说明如下：

1、宋雪枫先生因工作调整辞去公司执行董事等职务。经股东申能（集团）有限公司推荐，公司董事会经审议同意提请股东大会选举龚德雄先生为公司第五届董事会执行董事。

2、张健先生因工作调动从中国邮政集团有限公司上海市分公司调任至江苏省分公司，申请辞去公司监事职务。经公司股东中国邮政集团有限公司推荐，公司监事会经审议同意提请股东大会选举徐永淼先生为公司第五届监事会股东代表监事。

3、佟洁女士因到龄退休原因，申请辞去公司监事职务。经公司股东上海金桥出口加工区开发股份有限公司推荐，公司监事会经审议同意提请股东大会选举凌云先生为公司第五届监事会股东代表监事。

4、公司首席经济学家邵宇博士辞职，系因个人职业发展规划调整。

东方证券称，有关公司的重大信息请以公司公告为准。提示广大投资者注意做好信息识别，理性投资，注意风险。

保荐机构尚未收取承销费

而在《关于投行项目的说明公告》中，东方证券称，公司注意到市场对于公司下属全资子公司东方证券承销保荐有限公司承销保荐的浙江国祥IPO项目的关注，现对相关事项作出如下说明：

一、关于承销费的说明

本次发行承销费率综合考虑项目周期、工作量、市场类似规模的承销费率，经保荐机构与发行人协商确定，本次发行承销费率为7.74%。此外，本次发行已经暂缓，保荐机构尚未收取承销费。

二、关于投资情况的说明

公司下属全资子公司上海东方证券资本投资有限公司担任管理人的投资基金东证汉德于2018年10月通过股权转让的方式从浙江国祥控股有限公司（以下简称“国祥控股”，系浙江国祥控股股东）、绍兴博观投资管理合伙企业（有限合伙）处取得了浙江国祥的股份，东证汉德的入股价格系依据浙江国祥彼时外部股权转让的公允价格为基础确定。

国祥控股借助专业投资机构拓宽对外投资渠道，分别出资东证周德、东证夏德、东证唐德及东证合创，该等行为系国祥控股基于自身资金管理需求的独立投资行为。

东方证券称，上述相关内容已在浙江国祥招股说明书等公开文件中说明披露。公司当前正全力配合做好项目专项核查工作。公司将持续规范运作、合规展业，维护投资者合法权益。

目前，浙江国祥IPO已经暂缓。

根据此前发布的招股说明书，东方证券投行收取的保荐费用为200万元，承销费用为浮动费率，根据募资总额的情况，分为7.50%、7.70%、8.70%三档费率计算、四种结算结果，预期的承销费用保底是1亿元，募集资金如果更多，则东方证券投行有可能拿到1.885亿元、甚至超过2亿元的承销收入。

根据东方证券2023年半年报，2023年上半年，公司投资银行仅完成股权融资项目5家，其中IPO项目2家，主承销规模总共就29.07亿元人民币（浙江国祥一单项目的募资总额有可能达到20亿），完成再融资项目3家，这些数据较去年同期已然大幅下降。

此外，2023年上半年，东方证券投行业务总营收7.42亿元，本应在下半年完成的浙江国祥IPO对其投行业务来说非常重要。