从Gartner最新魔力象限报告看中国WMS产品未来发展
WMS魔力象限报告对中国供应商有何启示？未来该如何发展？
近日，Gartner公司发布了最新的WMS魔力象限报告，该报告是供应链及相关IT行业领导人了解行业发展、市场状况的重要依据，在行业中有着重要地位。
近期我们看到有行业爱好者将报告全文翻译了出来（点击阅读原文可以抵达），罗克博物流研究院依据报告中的标准衡量了一下本土代表性的WMS供应商富勒FLUX。
编者认为这是一个很有意思的切入角度，因此梳理了一下报告中的主要内容，并从这个切入点出发，来看一下国内WMS市场的发展状况。
一、 Gartner最新WMS魔力象限报告摘要
Gartner把WMS定义为『一个帮助管理仓储或配送中心日常运营的应用程序』，WMS软件提供诸如接收，存储，库存定位，库存管理，循环盘点，任务交叉，波次规划，订单分配，订单拣选，补货，包装，运输，劳动管理和自动化材料处理设备接口等功能。
这些系统结合配备条形码或RFID读取功能的移动设备来形成WMS的服务基础。在报告中Gartner还评估了WMS的集成功能，包括劳动力管理、库位优化、场院管理、声音分拣、包裹信息显示、增值服务、轻工制造/配套以及3PL物流计费等。
整个WMS市场分为5种类型的供应商，以下三种包含在魔力象限中：
大型应用程序套件供应商：这些供应商提供覆盖大多数程序类别的服务（如后台财务管理、人力资源管理、客户关系管理、产品生命周期管理和供应链管理等），Oracle 和SAP 被认为是典型的大型应用程序套件供应商。
供应链管理套件供应商：这些供应商主要提供针对供应链管理SCM的应用程序组件，包括物流方面的功能但不包含财务或人力资源管理等其它智能模块。虽然这些供应商可能提供各种SCM解决方案，但他们不提供集成的平台服务（也有部分供应商提供）。这个类别中的供应商包括JDA、Manhattan Associates 以及 HighJump。
专业WMS套件供应商：这些是主要或完全集成在整体的WMS套件中的独立软件供应商，尽管他们也会提供一些附加服务。这个类别中的供应商有Made4net, Microlistics, Reply, Softeon, Synergy Logistics, Tecsys 和 Vinculum。
供应商分布
与2016年相比，今年魔力象限中新增 Microlistics 和 Vinculum 这两家供应商，而 LogFire 则由于被 Oracle 收购，本次作为Oracle的一部分参与评选。供应商们在象限中的位置也发生了一定变化。处于领导者象限中的四家厂商为 Mathattan、JDA、Oracle 和 SAP。
下面我们来看一下领导者象限中的几个企业各自的特点：
1．JDA Software
优点：
JDA是最大的独立SCM套件供应商，市场规模大约10亿美元。其WMS产品拥有大约796位客户，在WMS领域深耕超过30年时间，一直服务于最复杂的仓储环境。
JDA的解决方案兼具广度和深度，为客户提供复杂功能的能力一直领先市场。另外，由于其所服务环境的复杂性，JDA的客户群也是最为挑剔的。
除了能够适应最复杂的安装环境，JDA也能通过其强大的扩展能力保护客户的升级路径，使客户不必担心未来的升级问题。
缺点：
JDA目前在用户界面设计和SCE一体化以及云平台战略方面稍显落后。
2．Manhattan Associates
优点：
Manhattan Associates 的 SCM 套件包含了三种不同的WMS，共享同一个开放系统平台，并且有着统一的UI风格。这家公司在WMS领域的根基也很深厚，有25年的从业历史。
它的三套WMS解决方案分别满足三种不同的仓储环境市场，覆盖从低级到高级的大部分仓储环境操作要求。
这家供应商的SCE一体化战略愿景令人信服，拥有强大的技术平台为下一代 SCE 一体化做准备。其平台战略正在得到客户的关注，已经有超过100位客户承诺将使用其开放系统平台。
缺点：
Manhattan Associates 目前严重依赖服务和咨询的收入，使得其需要大量员工去管理那些大型客户的服务。另外，这家公司的产品价格比魔力象限中大多数供应商要高。
3．Oracle
优点：
Oracle 的国际化程度比较高，40%的 EBSWMS 和比例相当的云服务销往北美以外的市场。其WMS产品所覆盖的行业相当广泛，在一些被其它顶级EBSWMS供应商忽略的领域里表现尤其抢眼。
例如工业制造、高科技、航空航天和国防、医疗保健等领域。Gartner 估计这些领域的客户占其WMS客户50%以上的比例。对 LogFire 的收购又强化了其在零售和电商领域的经验。
另外，Oracle一直积极致力于其云计算战略，与LogFire的融合也使得其在这方面得到了加强。
缺点：
相比其它WMS供应商，Oracle的云端战略更为激进，在市场推广和销售补偿方面都更倾向于其云端产品，这一定程度上使得那些倾向于传统部署方案的客户难以抉择。
Oracle的WMS产品比较多，这使得其在单个产品上付出的精力被稀释。这可能解释了为何其WMS产品在某些细分市场上的表现逊于其它顶级供应商。
4．SAP
优点：
SAP SCM EWM在过去10年中一直是WMS市场上客户数量增长最快的厂商。在这段时间里，它的新产品已经发展出了1200名活跃客户。SAP在消费品，批发、分销，零售，汽车和服务部件等方面具有特殊优势。SAP有一个强大的平台战略用以解决SCE一体化问题。
SAP拥有大量的全球业务以及强大的全球部署能力。现在，EWM 的客户分布于44个国家之中。
缺点：
对于复杂系统的部署，SAP的费用高于平均水平。
SAP EWM 使用4套不同的UI，虽然有了一个新的UI平台 Fiori 但目前尚不完善，这使得客户难以选择其UI平台。
SAP的云战略也不够成熟，目前尚未推出真正的基于订阅制的公有云 SaaS WMS 产品。
二、 WMS魔力象限报告对中国供应商的启示
今年新入选的供应商 Vinculum 是一家来自印度的小型 WMS 供应商，主要服务于电子商务订单管理和执行。这家供应商的入选向我们展示了新兴区域厂商能够比肩传统大厂的可能性。我们先来看一下这家厂商的哪些特点使其得以占据魔力象限的一席之地。
Vinculum 在 WMS收入层面上并未达到入选标准，然而它的4年客户增长率超过250%，4年收入增长率超过300% 。这家公司在传统WMS服务商据点北美和西欧之外的区域特别强势。
Vinculum在亚洲、中东、非洲和印度的表现尤为突出，超过72%的客户来自这些区域。它也在东欧、拉美、MEA和亚洲通过直销或渠道合作伙伴来建立它的影响力。
Vinculum在市场上有着独特的地位，帮助多渠道的3PL、消费品公司、零售商和电子商务公司、市场和卖家等进行跨渠道实现。
A. 以魔力象限报告的标准来看中国供应商（以富勒FLUX为例）
前面已经有印度厂商探路，那么我们也以富勒FLUX这家公司为例，按照Gartner报告中到评选标准看一下国内的供应商的产品特点以及未来的改进方向。
富勒FLUX成立于2003年，是中国领先的物流管理解决方案提供者，精益物流领域的专家，富勒FLUX提供的软件及解决方案广泛应用于医药流通、多渠道电子商务、服装、食品冷链、零售、生产制造以及第三方物流等领域。
1) WMS核心功能与扩展功能
WMS的核心功能是指一个系统必须包含的基础功能，包括收货、存储、盘点、分拣及运输等功能。扩展功能是指围绕在核心功能周边的增值服务，包括劳动力管理、库位优化、场站管理和泊车安排等等。
Gartner 从功能的广度和深度两个纬度来评价供应商的能力，是魔力象限报告中的基础评价指标。从产品类型和功能来看，富勒FLUX应该属于报告中提到的 供应链管理套件供应商 这一类别，既包含WMS核心功能，也提供一些扩展功能。产品功能如下图所示：
从客户案例得知，富勒的产品既可以服务于高度复杂的大型物流中心，也能够应对流程简单的中小型仓库，核心功能的深度和广度都得到了市场的认可。
2) 供应链执行（SCE）一体化
在Gartner的2016用户需求调查中，48%的受访者表示无法同步端到端的业务流程是实现SCM目标的三大障碍之一。供应链执行一体化在提供物流绩效中有着非常重要的作用，Gartner 也把它视为魔力象限中执行能力和战略完整性方面的核心因素。
富勒FLUX在SCE一体化方面的动作值得称道，推出了 FLUX TMS 和 FLUX OMS 两个产品作为其核心 WMS 产品的扩展套件，以帮助客户实现统一供应链执行当中所涉及的应用的用户界面、数据模型以及业务逻辑。
这两个套件目前已经有了不少客户应用案例，主要集中在多渠道电商和第三方物流行业。从这点能看出这家供应商SCE一体化战略愿景，并且能及时推出面向市场的产品，具有不错的执行能力。
3) 部署模型
近年来的一个明显趋势是，在传统交付模型之外，供应商纷纷开始提供云端SaaS的选择，包括公有云和专有云。在Gartner的2016 SCM用户需求调查研究中，全球范围内44%的客户倾向于专有云，56%的用户倾向于公有云。
Gartner 表明今年的评价指标中更关注供应商的交付能力和云端支持能力，而不是像往年一样更关注部署模型的执行能力。
富勒FLUX 2016年开始加大在云计算战略转型方面的投入，据悉会在今年发布基于云架构的新产品，并且于近期投资了一家专做 SaaS WMS 的软件公司上海微仓网络。
这些迹象都表明富勒FLUX有一个比较明确的云端战略愿景，但进程相对缓慢。目前尚未看到有具体的客户应用案例，只能等今年其基于云的新产品发布后看一下市场反应和客户接受程度。
4) 国际市场表现力
Gartner 明确表示供应商的海外市场收入必须不低于10%才能入选魔力象限，这是因为WMS市场越来越多地考虑国际市场扩张。
首先是因为在世界各地拥有多个仓储中心的大型跨国组织正在寻求统一的WMS解决方案，其次是因为中东和东欧等地的WMS需求正在迅速增长，因此供应商的跨国支持能力显得很重要。
中国WMS市场正处于迅速成长的阶段，供应商目前无暇去顾及海外市场的发展，更多的是支持国内客户在海外的发展。富勒FLUX目前在澳洲、北美、新加坡、俄罗斯、非洲和印度等地有一些海外客户，收入占比只有5%左右，不过已经属于本土厂商中最高的了。
随着富勒的本土客户在海外市场的扩张，富勒FLUX也势必会加快其国际市场布局的步伐，逐步发展海外客户。
5) 用户体验
多年已来，企业级软件领域的用户体验一直为人所诟病，但鲜少有软件供应商在这方面付出努力。今年 Gartner 将 UI 和 UE 加入到评价指标当中，证明客户对软件的要求不再仅仅是功能性，这一定程度上能迫使供应商们作出改进。
富勒FLUX现在只经营一个版本的核心WMS产品，因此不存在用户体验不统一的问题。不过像大多数企业级软件那样，UI 和 UE 的改进空间还是很大。现在富勒FLUX也开始推出TMS与OMS产品，考虑到供应链执行一体化的问题，这些产品的UI也必须做到统一。
6) 所有权总成本（TCO）
Gartner 的用户调研报告显示，58% 的客户认为所有权总成本是他们选择供应商的四个最高优先级选择标准之一，因此TCO对于供应商在魔力象限中的位置至关重要。
中国、印度这样的新兴市场上的企业，尤其中小型企业，对于TCO的关注度会更高，因此主要服务于这一市场的供应商必须在TCO上作出更多努力。富勒FLUX在电商、服装、医药等行业的部署方案已经形成标准化实施模板，能够迅速完成实施，TCO控制得相对较好。较短的实施时间也降低了项目风险。
另外，客户对WMS市场的整合与维护成本的评分较低，这个可能是供应商们需要着力改进的点。
7) 仓储环境
以前Gartner对供应商支持最复杂仓储环境的能力最为看重，然而支持复杂仓储环境的能力强不代表其支持相对简单环境的能力也同样强，有些仓库是不需要那么复杂的功能的，因此Gartner开始评价供应商为客户提供“够用”的功能的能力。
富勒FLUX的客户横跨多个行业，它的产品既能支持大型而复杂的物流中心，又能应对流程简单的中小仓库。当然，富勒过去所服务的大部分客户仓储环境并不是最复杂的，因此总体上来说在提供够用的功能方面做得不错，其支持最复杂仓储环境的能力尚需更多的客户进行验证。
8) 中型和小型企业WMS产品
新兴市场上的很多企业并不需要复杂的WMS功能，然而他们的需求并不能通过砍掉那些复杂产品的部分功能来实现，因为砍掉功能却不会降低系统的复杂性，因此供应商必须针对这些企业设计专门的WMS产品。
这对于中国的WMS供应商来说是一个好机会，中国的新兴中小规模企业众多，发展迅速，能够为供应商在这一方向的探索提供大量的机会。
Gartner在报告中也提到，未来会分化出专门面向复杂环境的领导者和专门面向中小企业环境的领导者，这是一个积极的信号，表明Gartner在评价企业时并不一味追求产品功能的大而全，而是更看重产品是否符合用户需求。笔者认为，未来中国WMS产品最有可能在这方面实现突围，走向国际市场。
富勒FLUX的客户群以中大型企业为主，而富勒FLUX投资的微仓网络所推出的 VWMS 产品则主要面向中小型企业，两者如果能够实现很好的差异化协作和互补，未来将能获得很好的市场空间。
9) 极端细分化
核心的WMS功能是具有广泛适用性的，然而一些企业需要更加客制化的解决方案。他们的基本需求远不止基本的接收、储存、计数、拣选、打包和发货等基础WMS功能。
富勒FLUX的产品所覆盖的领域相当广泛，不过明显更加专注于电商、服装、医药、零售和冷链等垂直领域。有些领域因行业的特殊性，使其对客制化的需求更为明显，富勒FLUX还在通过持续不断的积累让这些行业方案从个性化逐步走向标准化，这也是其过去十几年一直坚持的路线。
10) 零修改实现
历史上，客制化软件的实现方式基本是通过修改底层代码来实现的。修改虽然容易，却导致了后续升级的困难，因此客户越来越关注供应商不修改底层代码而进行定制的能力。
富勒FLUX十多年来一直坚持产品化路线，不断打磨其WMS产品，加上数百个项目的实施经验，在这方面做的相对较好，可以通过基础配置、规则配置和行业模板来实现不同行业、不同货主、不同仓库类型、不同产品的差异化需求，在不修改底层代码的前提下使整个系统看上去像是为客户量身定制的。这一点有效降低了TCO并且客户不必忧心后期的升级问题。
11) 合作伙伴生态系统
合作伙伴生态系统对于供应商拓展海外市场的步伐至关重要，第一是因为供应商没有那么多资源在海外进行部署，第二是因为供应商需要咨询顾问将客户的业务需求转化为软件功能层面的需求。
对于中国本土市场来说，富勒FLUX这一类供应商将客户的业务需求转化为软件层面需求的能力是很强的，而随着供应商们在海外的发展，势必会需要培养一个强大的当地合作伙伴系统或咨询顾问。中国的供应商们应该趁起步阶段就注意到这一点。
B. 中国供应商特点总结
富勒FLUX是国内市场上领先的本土供应商之一，在中国市场上有强大的客户群，客户类型横跨电商、服装、医药、零售、冷链、生产制造和3PL等领域，在客户数量上相信用不了多少年将能够赶超国际领先的供应商。
富勒的总体收入未达到魔力象限的评选标准，不过其过去四年的客户和收入净增长率一直维持在40%左右，表现相当不错。目前这家公司的客户主要来自中国本土，海外市场的收入大约5%。
优势：
富勒 FLUX 具有较高的产品化程度和可配置性，行业积累较深，适用性较广，在电商、医药、服装等行业实现了标准化的实施，其它行业的标准化也在进行中。
其解决方案对于多渠道、海量订单的处理、作业效率的提升、精细化的库位管理、与自动化设备的集成能力等具有优势，并且对于跨境电商也有成熟领先方案。
它的SCE一体化愿景清晰，已经推出了TMS和OMS扩展产品。
不足：
这家供应商的海外市场收入份额相对较小，未来需要加快国际市场的发展步伐。
虽然已经开始布局云端市场，但目前尚未看到具体应用案例。
这家供应商的客户案例中有很多大型复杂的仓库，但极端复杂的仓储环境案例不多，未来还需进一步的验证。
考虑以上特点，富勒FLUX如果与魔力象限中的企业做比较，其最合适的位置将是探索者象限，位置如图所示。
三、 中国WMS未来应该如何发展
印度的这家小型供应商 Vinculum 入选魔力象限，给我们带来哪些启示？
一个是把最擅长的行业做精做专，比如Vinculum只在多渠道电子商务执行领域耕耘，然后将客户群扩展到为电子商务行业服务的3PL供应商。
二是不去跟传统的WMS重镇北美西欧都地区的同行面对面竞争，而是选择被传统大厂们所忽视的亚太地区作为主战场，着力发展中小型客户。
三是产品部署模型主要为云端SaaS，新兴市场对于这种模式的接受度已经经过验证。
中国是一个成长很快的新兴市场，有这样一个战场为本土WMS市场做练习，相信很快能有杀入国际市场的供应商。期待不久的将来，我们能在Gartner的报告中看到中国的供应商。
作为一个WMS产品用户，你认为当前国内产品有哪些需要改进的地方？欢迎留言告诉我们~
作者 | 许世卿，罗克博物流研究院资深分析师，主要研究方向：物流设备自动化及人因工程。 微信ID：xusq222
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