专线如何实现代收货款的运营与增值？（附UPS金融知识点）
作者 | 小文子
来源 | 物流参考
在专线领域，代收货款有其显著的金融产品属性，虽然在实践中它扮演着交易中重要的角色、但刨根问底它如何风控、如何降低支付成本、如何快捷记账都欠缺深入的探讨和分析。
代收货款的变化和趋势
随着一连串的专线跑路现象、在商业信誉不健全的地区、代收引发了很多群体现象，几乎天天呼吁、但又防不胜防、时时发生。随之引发了代收的一系列连续不断的变化。
01
小微专线的代收急剧下滑、代收份额集中度提速
小微专线在一系列的市场变革中、处于被动防守的地位、对于仅仅只有2、3个网点的小微专线、无代收货款的货运费便宜、但到了淡季相对对货量影响较大、有代收的专线业务稳定、还有客户贪图小专线运费便宜、整批货走小专线、关键部件走小霸王代收货款叠加到关键部件。
代收已经同货量产生了密不可分的关联因素，货主倾向于那些线路全、结款快、有安全保证的专线，对于批发市场的货主来说发货频率加快、单次货量减少成为趋势，多个专线发货势必导致账务处理的麻烦。
名词——区域小霸王：
专线在某个区域，从网络、货量、影响力等方面拥有市场的话语权和绝对份额。
02
代收产品层出不穷、关注度逐步上升
由于代收天生有着海量资金归集、小额支付场景、商贸大数据的特征 。成为一些平台选择的突破口，切入点有两个：末端支付场景、货主保付场景；这两个方向是市场推进的主流。
但由于专线自身信息化的滞后、高昂的收单手续费、以及保证金账户资金匮乏等原因，市场进展缓慢！
银联供应链
银联推进的代收方案、利用银联收款渠道，将代收剥离出专线。
临沂润泓
深圳支付界
一些TMS供应商也向市场退出自己的代收产品；
车满满
全球通
时创科技
这些代收货款的相关产品伴随着专线运营展开、在实施过程中要解决诸多问题，首先是专线的信息化和业务流程的匹配度、其次是收款环节的支付习惯的改变、最核心的是让代收货款处于监管之中、有涸泽而渔的嫌疑，这些都得有待市场去验证。
代收货款失控的核心是，庞大的资金流水缺少了监管的主体、媒体上长篇累牍的都是代收货款，问题出来了，谁来管?工商、运政、货运站场、诚信联盟、银行、经警、刑侦、法院.....好像最终谁都管、谁都无法解决。
代收货款本身就是一种金融衍生品，具有变异和延展性、当监管真空形成以后、如同银行破产、债券违约、必然会产生金融风险。货主在发货时购买了这种延期支付的金融产品，就应承担相应的风险。
知识点
UPS金融，垫付业务
当UPS为发货人承运一批货物时， UPS 首先代提货人预付一半货款； 当提货人取货时则交付给UPS、当UPS将另一半货款交付给发货人之前， 产生了一个资金运动的时间差， 即这部分资金在交付前有一个沉淀期。
在资金的这个沉淀期内， UPS等于获得了一笔不用付息的资金。UPS 用这一不用付息的资金从事贷款， 而贷款对象仍为UPS的客户或者限于与快递业务相关的主体。在这里， 这笔资金不仅充当交换的支付功能， 而且具有了资本与资本运动的含义， 而且这种资本的运动是紧密地服务于业务链的运动的。
UPS 的金融物流在世界各地受到了广泛的赞誉。但是， 金融物流的引入并非一蹴而就， UPS大约花了10余年的时间， 分两个阶段才真正把金融资本融入到物流产业资本中来。
代收货款显著的金融属性
金融出现的本身价值是服务商贸，从最早的以货易货、出现货币、出现信用卡再到现在出现第三方支付、比特币等虚拟货币，甚至可能再次回归以物易物，其围绕的核心都是贸易结算，预付款、当期全款、分期付款、赊销这些结算方式使得金融服务有了用武之地。
代收货款在运营流程中存在着这样的金融属性；
接单
开具托运单后：货主将货权进行转移，同时形成相应的债权；
收单
这个环节是传统的一手钱一手货的交割过程，专线公司通过货物交割，将货主的营收账款变现的过程。
这个环节是很多想解决代收货款问题平台的切入点，在2、3级城市钱款交割的时候，利用技术手段，如POS、二维码支付，利用技术手段来控制代收的流向和监管代收。
移动POS收款和二维码收款的优点是：
1. 方便消费者的结算，方便快捷。
2. 减少商户清算现金、交存银行等环节，增加资金周转速度。
3. 有效规避假币和现金管理安全风险。
4. 提升交易处理速度，加快商户资金使用。
5. 增加商户在银行的现金流水量，有益于将来有需要时贷款的办理。
6. 可以使用信用卡、解决提货资金不足的问题。
这个环节遇到的障碍是银联手续费问题，大面积推广收单业务最大的阻碍是手续费，按照最低标准0.38%的费率，专线代收手续费为千分之三企业将无法承受，收单提供者和银联的分成大约为70%、20%和10%。所以70%的银联手续费是阻碍收款的巨大障碍。
一些第三方支付机构使用二维码收款通过微信、支付宝等三方账户能降低手续费，但降低的份额有限，并不能完全解决这个巨大障碍！
归集成本和效率
代收货款向中心城市归集、是一个麻烦事，牵扯到汇款手续费、存款路途远近与安全、节假日延误等因素。
与上一个技术环节相关，利用技术手段在收款的一瞬间就进行归集与记账，将资金不在散发点做停留、这是IT技术可以实现的。但这又与专线整体的信息化水平直接挂钩，是一个综合管理水平提升的事情。
归集与清分是关联的,缩减了财务对账的工作量，网点回款进入系统自行比对，将代收货款、手续费和运费自动清分，打入不同账户。自动清分对于TMS的要求增高，TMS系统模块增加了开发功能，对于小型区域性TMS公司是一次市场考验。规范化，准确化，稳定性、开发语言，系统功能都提出了更高的要求。
发放
专线有两种发放形式：
对于只有几条线的小微专线、由于取款和发放成本，每周固定日客户上门领取代收
对于网络化专线、与TMS系统关联的网银批量转款成为标准业务模式
由于专线运作中的不透明，货主无法得知提货收款情况、所以产生了时间差，也就使得代收时间成为可以收费变动的项目。
代收货款的短暂滞留解决了专线企业的短期流动资金问题，并给专线企业带来了丰厚的利润。 专线企业通过调整账期得到了更多的资金池和代收手续费收入。
<案例>宇鑫物流代收货款收费标准：
代收风险点与控制
事物的存在就有它的必然性，代收货款带来了更多的效益和资金，而代收货款主要是建立交易缺乏诚信体系和不信任的基础上，通过代收货款的业务完成交易， 散发地门店还兼有囤货、赊销功能， 代收货款解决了信任问题，先进的支付手段解决不了信任。
风险点一
绝大部分专线公司散发地门店都采用现金收款模式，代收货款由于在其管理和操作中嵌入了订单、收款和结算等业务、流程相对复杂。大部分的专线采用加盟制、散发地派送员的入行门槛形同虚设。面对大额的现金诱惑，携款潜逃时有发生。
风险点二
加盟关系是很难管控与追收的。加盟点以现金形式收取，存入银行、做账一一对应，对于门店加大了工作压力：代收的收款和结算打款对账增加了门店工作人员的业务量；
仓储压力：在提货人资金紧张的情况下、选择部分提货、增加了门店的仓储面积和管理的压力；
风险较大：代收手续费收入归于总部，门店由于各种原因产生滞留，延长了结算期、增大了风险；门店经理良莠不齐，由于距离原因挪用和侵占代收现象时有发生，由于回款延误、导致总部资金紧张、一但风吹草动产生挤兑，专线信誉将毁于一旦。
风险点三
代收货款回到专线总部后、占有巨额代收货款后，往往进行挪用，从事非专业领域的投资，比如炒股、期货、酒店餐饮以及小额贷款（民间借贷）等。这些投资往往风险极大，最终也失败居多。账期拉的越来越长，导致客户怨声载道、最终不能及时兑付，导致崩盘。
代收货款增值运营
代收货款的发展历程表现为几个时期：
代收货款有着天然的金融属性、但专线由于金融运营经验和团队的缺乏、对代收运营一直避之不及，核心是专线管理者没有能力管好资金的入与出，就无法清晰的看到代收的增值空间。
代收增值
银行信誉保证支付：
在代收货款手续费环节，德邦的费率是 8 ‰，小霸王的费率在4--6‰，明显高于其他专线企业，这是由于企业综合因素导致的结果，
小微专线如果要增加货量、吸引有代收的货源，就需要三方背书来保证货主代收的安全指数。临沂民生、沈阳建行的代收宝、保付通就是这样的产品。
利用银行信誉作为代收支付的保证、提高小微专线的信誉度、使得货量提升30%以上，并获得代收手续费的上扬收益。
保付优点：通过银行信誉背书、增加企业信誉，解决货主的代收安全疑虑、吸引货源，提高千分之二的手续费收入；
保付缺点：由于需要预先在银行存入保证金，加大了专线的资金压力，使得本不宽裕的运营资金捉襟见肘。再者需要专线的TMS系统与银行监管账户相关联，由于银行系统严格的准入要求，TMS都没有能够顺利的实施对接。
资金归集派生存款
“商业银行对于存款的抢夺和考核日趋激烈，零担物流行业中的客户收付款极为频繁，服务资金结算服务是重中之重，跨地域、跨机构、跨企业的结算，高频率、小金额、海量的特征使得商业银行青睐有加确无从下手，如何吸引客户并保持对同业的竞争优势存在较大的不确定性，预期开发效果存在不确定性。
商业银行开展与零担物流企业的合作是基于存款派生，但要原有的货主更换开户，零担物流企业需要在短时间内进行补贴来转移货主的接收银行卡，获取相应的存款佣金补助、一般情况下、一亿的日均存款余额，商业银行投入的营销费用：包括开卡费、手机银行、网银开通费用、特约商户和其他营销开支在50万左右；
润泓中信卡
民生大商城卡
壹米滴答招商卡
利用流水额与发卡取得信贷支持
“代收货款的侵占和挪用直接会导致专线运营的崩溃，那么解决发展中资金匮乏的问题，只能依靠信贷来解决了。”
由于传统商业银行主要服务于大客户、对于小微客户风险管理创新的动力不足、及时一些股份制银行、风控模型也差不多、大客户的的特点是单笔交易额较大、一旦交易对手违约、单笔就会产生巨大的损失。所以防范大客户交易违约、采用事前准备金原则“要求客户有抵押物” 。
但是按照这个模型小微企业单笔较小、银行的尽职调查成本不变，所以商业银行没有动力来做小微业务。
目前众多的金融机构都介入到专线信贷领域、如卡行、传化、天地汇、小雨金融、运金所、一站网.....但是风控很难找到一个完美的方案、在税务、资产、信用、财务履历等各方面专线经不起尽职调查的严谨过程。
银行对于专线的部分风控措施：
1. 掌握订单全周期,依靠物流的轨迹、订单、支付情况等确认真实性。
2. 定向支付避免资金挪用。
3. 物流运营平台风控与银行风控相结合。
4. 一开始奔利润去做是危险的,关注金融业务与生俱来的风险。
5. 通过用油量、运行轨迹等数据评估信用,还可评估经营状况。
6. 实现闭环。
以上能够符合条件的在短时间内很难得以实施。
那么只剩下那代收流水额同银行进行谈判、在实际运营中还是起到了不菲的谈判成果，在银行存款刚性需求与专线信贷，还是有一些双方都能接受的方案。如郑州贰仟家与中信的紧密合作、长通与浦发的合作、宇鑫与交通银行的合作，双方都找到了合作点。
大数据运营资料：
对于金融机构来说、已经开展了不少有价值的风险管理创新、增加了微金融的风险管理能力、其核心是以互联网的职能为支撑、以流动性与信用风险分类、运用事后资本金原则，侧重于互联网对小微进行自动化风险管理、尽职调查作为辅助手段、凭借事后还款能力评估、使得小微企业获得贷款服务；那么专线运营数据有着天然真实的属性，如何利用它做好数据运营时未来的趋势；
针对信用风险劣后的控制、三方支付侧重于”人对人“的追账管理、将坏账打包给追账公司、同时，第三方支付机构依托交易平台、较早的发现行业信用风险高发征兆、这对于增强信用管理能力起到了很好的作用，风险评估模型里保函交易信息、产品库存、销量、交易流程、频率等指标、以及对于客户的收藏、评估、投诉等多为数据。
通过原始数据获取收益、使用大数法则、用较少的额度、海量的数量来控制风险、这样的做法在传统金融是较难实现的；
数据服务的五个等级
1.提供消费行为分析数据，服务企业营销
2.提供信用评级分析，服务自身和其他金融机构的信用融资
3.提供管理数据分析，服务产业链条
4.提供用户行为管理，服务个人消费
5.提供行情分析和经济预测、服务于政策制度
数据营销价值链和综合服务价值链，征询查询、数据购买、数据定制、数据建模。当前这些可能存在的未来价值链受制于底层数据的来源和运营环境，专线平台显得力不从心，因为每一个专线企业TMS数据是不完善的，多个TMS之间的数据共享是逾越不过去的障碍！
代收增值运营在现实中取得成绩的专线凤毛麟角
究其原因 ☟
1、专线财务的履历不健全，由于家族化管理模式根深蒂固，对于税务、银行，来往账户、合同的日常搜集工作非常欠缺；
2、专线老板对于代收的警惕程度非常高、都有过被蛇咬过的经历、谈及代收谨慎而瞻前顾后；
3、由于信息化水平的滞后、导致代收管理十年如一日，不曾尝试改变，停留在原有管理经验值上、对于新事物、如二维码、微信、支付宝等支付工具心底抵触，担心管理失控；
4、对于同银行的谈判以及代收方案设计缺乏相应的团队，和实施项目的设计、规划运营的人才储备；
对于收货人，专线的角度是代收；
对于托运人，专线的角色是代付；
如何掌握其中的平衡是关键！
综上所述、代收货款有着天生的金融属性、专线如何运营好代收，使其产生巨大的增值效益，还是要考虑产品升级，商业模式升级的问题；
因为，货款实现方式随着经济和技术的发展，一定会发生新的演变。有着敏锐预见性的专线会先行、固守传统的专线势必会淘汰出局。
此文系作者个人观点，不代表物流沙龙立场
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