盘点 | 2016-2017年（7月），快递、货运平台、冷链、仓储自动化、综合物流谁更火？

来源 | 罗克博物流研究院

行业投融资数据

1. 2016-2017（7月）年国内物流行业投融资概况

2016年物流及相关行业共发生约66起投融资事件，总规模约599亿元人民币，规模之最为菜鸟A轮达100亿人民币；2017年截至7月底，共29起融资，总规模约232亿人民币（金额不包括新三板、IPO募资）。

在95起融资事件中，51%的融资规模在5亿人民币以下，快递、仓储及自动化、同城物流（急配及货运）、平台及软件等领域的受关注度较高，传统物流企业的融资规模相对较大。9家企业在不到一年半的时间里获得两轮融资。

所属领域	融资次数	融资金额（亿元人民币）
仓储&自动化	14	32.21
快递	10	396.8
货运平台	10	36.023
物流软件	8	9.56
同城急配	9	26.07
综合物流平台	7	103.8
同城货运	6	21.5
综合物流	4	57.68
快递柜	5	54.225
食品生鲜电商	3	39.236
冷链共配平台	3	2.61
公路货运	2	9.5
食品生鲜零售	3	7.8
B2B电商平台	2	15
物流金融	2	0.145
航运	2	3.5
综合电商平台	1	14.62
O&O	1	0.68
大宗交易平台	1	0.1
跨境物流平台	1	0.1
快运	1
总计	95	831.16

2. 2015-2017（7月）各领域投融资情况对比

对比来看，2015年大热的物流＋互联网平台，2016年逐渐走向冷静，资本逐渐集中到“走出来”的几家企业；仓储&自动化在2016-2017年受关注度高。

图 10：2015-2017（7月）各领域投融资件数对比

类别	2015	2016	2017（7月）
同城	云鸟配送、风先生、速派得、运拉拉、蓝犀牛、货拉拉、1号货的、1号货车、快收、快狗速运、58到家，零号线、邻趣、DoorDash、Shyp、达达	云鸟配送、人人快递、快狗速运、货拉拉、呼呼快送、点我达、闪送、新达达	云鸟配送、货拉拉、闪送，驹马物流、UU跑腿
跨城	罗计物流、运满满、货车帮、运策物流、福佑卡车、物流小秘	福佑卡车、货车帮（2轮）、运满满（2轮）、叭叭速配	福佑卡车、货车帮
物流系统	oTMS、G7、车满满	oTMS、车满满（2轮）、G7、唯智（融资＋新三板）、易流
公路运输	安能、百世、卡行天下、天地汇、志鸿（2轮）	卡行天下、百世、天地汇、壹米滴答、志鸿、中铁、一智通	一智通
快递	全峰、中通	天天、快捷、优速、全峰、IPO：圆通、韵达、中通、申通	优速、顺丰（IPO）
智能快递柜	丰巢、1号柜	中集电商e栈、递易（2轮）	丰巢、成都我来了（速易递）
仓储&自动化	发网	极智嘉（Geek+）、发网、易代储（2轮）、鲸仓	极智嘉（Geek+）、易代储、鲸仓、快仓、仓小微、CBD迷你仓、
生鲜/冷链	本来生活、链农、每日优鲜、Dmall、小农女、快行线、天天果园、九曳	本来生活、易果生鲜（2轮）、天天果园，九曳	九曳、易鲜冷链
跨境	笨鸟海淘、奥林科技	货兜
物流金融	和诚智达	易代收、聚保

图 11：2015-2017（7月）各领域融资企业列表

3. 一级市场主要投资机构

主要投资机构履历：

钟鼎创投	德邦、货车帮、卡行天下、汇通天下、爱鲜蜂、福佑、则一、优速、金峰、中冷、臻智机械、弗朗斯机械、世仓、信良记
红杉资本	中通、德邦、云鸟、郑明、安能、运满满、小麦公社、达达、1号货车
IDG	百世、物流小秘、罗计、社区001、奥林科技、邻趣
经纬创投	oTMS、奥林科技、云鸟、笨鸟海淘、风先生
复星国际	虹迪、韵达、宅急送、国药物流、菜鸟
腾讯投资	货车帮、人人快递、汇通天下、零号线
君联资本	蓝犀牛、韵达、远成、福佑卡车
高瓴投资	中通、货车帮、爱鲜蜂
中信产业基金	天地华宇、如风达
高盛集团	百世、安能
高榕资本	人人快递、社区001、宅米
华平投资	中通、安能、Geek+
DCM	一号货车、货车帮、运去哪
云峰基金	运满满、全峰
华创资本	物流小秘
百度资本	货车帮

图 12：主要投资机构履历

4. 2016-2017（7月）年行业投融资事件列表

时间	公司	所属领域	轮次	投资方	融资金额
1/11/16	云鸟配送	同城货运	C	华平、红杉、经纬、金沙江	1亿美元
2/13/17	云鸟配送	同城货运	D	华平、经纬、金沙江	1亿美元
1/19/16	一智通	综合物流平台	A	熊猫资本、星汉资本	2000万人民币
3/23/17	一智通	综合物流平台	A+	景林、清控银杏、千朋	6000万人民币
1/28/16	易流科技	物流软件	新三板
1/28/16	车满满	物流软件	A	零一创投	数百万美元
11/24/16	车满满	物流软件	战略投资	传化	7750万人民币
2/25/16	天天快递	快递	A	中金前海发展（深圳）、贵州盘江、海尔创投等	6亿人民币
3/6/16	盒马鲜生	O&O	A	阿里巴巴	数千万美元
3/14/16	菜鸟网络	综合物流平台	A	新加坡政府投资、淡马锡、春华等	100亿人民币
3/22/16	圆通速递	快递	IPO	大杨创世
3/23/16	长虹民生物流	综合物流	新三板
3/25/16	码上配/小码大众	冷链共配平台	天使	英诺天使基金、大河创投	数百万人民币
3/25/16	易代储	仓储&自动化	天使	创业黑马基金	数百万人民币
12/9/16	易代储	仓储&自动化	A	深创投、黑马、博容永柏	2500万人民币
3/25/16	中集电商e栈	快递柜	A	远致富海	3亿人民币
3/28/16	易果生鲜	食品生鲜电商	C	KKR、阿里巴巴	2.6亿美元
11/9/16	易果生鲜	食品生鲜电商	C+	苏宁	2亿美元
3/29/16	天天果园	食品生鲜零售	D	京东、ClearVue锴明	1亿美元
8/8/16	天天果园	食品生鲜零售	D+	张江高科	1亿人民币
4/5/16	货运中国网	大宗交易平台	天使	北极光	1000万人民币
4/5/16	汇通天下G7	物流软件	C+	淡马锡、腾讯、钟鼎	4500万美元
2/13/17	汇通天下G7	物流软件	C++	国开、普洛斯	4500万美元
4/5/16	徳利得	综合物流	新三板
4/12/16	亿海蓝	航运	B	未知	2亿人民币
4/12/16	福佑卡车	货运平台	B	钟鼎创投	1亿人民币
3/9/17	福佑卡车	货运平台	C	君联、钟鼎、真格、中航信托、普洛斯	2.5亿人民币
4/18/16	人人快递	同城急配	B	未知	5000万美元
4/18/16	货车帮	货运平台	A++	元生、腾讯、DCM	3500万美元
12/22/16	货车帮	货运平台	B	IFC、All-Stars、腾讯、元生、DCM	1.15亿美元
5/2/17	货车帮	货运平台	B+	百度、All-Stars	1.56亿美元
5/1/16	货兜	跨境物流平台	Pre-A	中路、阿米巴	数千万人民币
5/5/16	快狗速运	同城货运	C	新天域、阿里巴巴、和通国际	数千万美元
5/8/16	极智嘉/Geek+	仓储&自动化	A	火山石资本、高榕资本	5000万人民币
3/19/17	极智嘉/Geek+	仓储&自动化	A+	祥峰、火山石、高榕	1.5亿人民币
5/10/16	船老大	航运	A	未知	3000万人民币
5/23/16	鲸仓	仓储&自动化	天使	合力、臻云、浩方	数百万人民币
2/27/17	鲸仓	仓储&自动化	A	金沙江创投、南昌洪城、合力、臻云、德国博世等	6800万人民币
5/24/16	本来生活	食品生鲜电商	C	九阳股份、Integral富厚、信中利、鼎晖等	1.17亿美元
5/26/16	快捷快递	快递	A	精熠投资、德锌、达顺等	2.5亿人民币
5/31/16	货拉拉	同城货运	A+	MindWorks Ventures、清流资本、appWorks、Asia Plus	1000万美元
1/10/17	货拉拉	同城货运	B	襄禾、MindWorks Ventures、清流、黑洞	3000万美元
6/2/16	运满满	货运平台	C2	未透露	5000万美元
12/20/16	运满满	货运平台	D1	未透露	1.1亿美元
6/7/16	天地汇	综合物流平台	B	启创资本、万融资本	未知
6/8/16	递易智能	快递柜	Pre-A	邦明	数千万人民币
12/20/16	递易智能	快递柜	战略投资	三泰控股	1250万人民币
6/15/16	优速快递	快递	A	钟鼎、嘉里物流等	3亿人民币
1/1/17	优速快递	快递	A+	普洛斯	20亿人民币
7/4/16	呼呼快送	同城急配	Pre-A	茶马古道	500万人民币
7/5/16	叭叭速配	货运平台	Pre-A	中科乐创	3000万人民币
7/11/16	亚风快运	快运	新三板
7/22/16	点我达	同城急配	战略投资	阿里巴巴、饿了么	约10亿
8/-/16	九曳	冷链共配平台	A+	中融鼎兴、德同	6000万人民币
1/23/17	九曳	冷链共配平台	B	远洋	2亿人民币
8/5/16	易代收	物流金融	天使	清研资本	1000万人民币
8/9/16	唯智	物流软件	新三板
10/31/16	唯智	物流软件	A	同创伟业、远东宏信、远翼、博彦	9000万人民币
8/19/16	韵达快递	快递	IPO	新海股份	177.6亿人民币
8/19/16	京东商城	综合电商平台	战略投资	腾讯	2.15亿美元
8/21/16	闪送	同城急配	B+	天图	1000万美元
2/6/17	闪送	同城急配	C	SIG海纳亚洲、执一、普思	5000万美元
9/4/16	中商惠民	B2B电商平台	B	聚腾、西部优势资本等	13亿人民币
9/8/16	百世物流	综合物流	战略投资	中信、菜鸟、软银	7.6亿美元
9/12/16	oTMS	物流软件	B	陈伟星、成为、经纬、百度	2500万美元
9/14/16	壹米滴答	综合物流平台	A	普洛斯、源码、险峰长青	亿元人民币
12/6/16	壹米滴答	综合物流平台	A+	凯辉、普洛斯、源码、险峰	亿元人民币
10/21/16	新达达	同城急配	战略投资	沃尔玛	3.36亿人民币
10/27/16	中通快递	快递	IPO
11/2/16	全峰快递	快递	战略投资	青旅物流	12.5亿人民币
11/4/16	爱鲜蜂	同城急配	D	新美大	数千万美元
11/9/16	志鸿物流	公路货运	B	毅达资本等	2亿人民币
11/21/16	聚保物流	物流金融	天使	复之硕、点亮资本	450万人民币
12/16/16	卡行天下	综合物流平台	D	远翼、钜派、景林、光信	亿元以上
12/20/16	发网	仓储&自动化	B+	晨晖	未透露
12/30/16	申通快递	快递	IPO
12/27/16	中铁物流	公路货运	A	中国华融等	7.5亿人民币
1/4/17	易商红木	仓储&自动化	C	广发信德、华融、光大、浦银、民银	3亿美元
1/6/17	丰巢科技	快递柜	A	鼎晖、国开金融、钟鼎	25亿人民币
2/24/17	顺丰	快递	IPO
3/29/17	快仓	仓储&自动化	B	菜鸟、软银	2亿人民币
3/30/17	爱便利	B2B电商平台	B	锴明	2亿人民币
4/5/17	易代储	仓储&自动化	A+	中集、展博	5000万人民币
4/27/17	心怡科技	综合物流	C	Welkin汇勤、怡诺、博睿、易凯	6亿人民币
5/2/17	驹马物流	同城货运	A	普洛斯、鼎祥、联创等	4.5亿人民币
5/2/17	仓小微	仓储&自动化	天使	姚劲波	1000万人民币
5/3/17	找罐车	车货匹配	天使	找油网	350万元
5/16/17	CBD迷你仓	仓储	A	汇贯南丰	2800万美元
6/5/17	闪送	同城配送	C+轮	顺为资本、华联集团、赫斯特资本和普思资本	5000万美元
6/9/17	UU跑腿	同城配送	A+	启赋资本、天明集团等	1亿元
6/16/17	易鲜冷链	仓储	天使	冻品在线集团、国运通物流	千万元
6/23/17	运去哪	车货匹配	A+	DCM、星河、春晓资本	5000万元
7/6/17	信良记	餐饮供应链	A+	钟鼎创投、峰瑞资本	1.2亿元
7/7/17	成都我来啦	快递柜	战略投资	中国邮政、菜鸟网络、复星集团	26亿
7/13/17	Geek+	仓储&自动化	B	华平投资、火山石投资	6000万美元

图 13：2016-2017（7月）物流行业投融资列表

此文系作者个人观点，不代表物流沙龙立场

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