深度 | 京东 · 仓配模式 VS 菜鸟 · 网络型配送模式
作者 | 夏夜鹰&静水流深
来源 | 物流一图
引言
近期物流界发生两件事情，首先是菜鸟网络和顺丰数据端口之争，接下来是近期闹的沸沸扬扬的京东拉黑天天、百世事件，天天起诉京东不正当竞争，表面看来无非是平台与平台、平台与快递、快递与快递企业之间的利益纠葛，但从更深层次来讲，是整个市场的矛盾，是传统快递企业面对电商自建物流冲击所表现的“不适应”，是网络型配送模式面对仓配模式的“不适应”，同时也为快递企业再次敲响警钟，对于快递企业来说“Winter Is Coming”，那么快递企业面临电商自建物流和仓配模式的冲击下如何突围？如何在寒冬活下去？
本期将带领大家深度分析电商进军快递的深层次原因和趋势、京东与菜鸟将对快递企业带来多大的影响。
Ⅰ-电商整合/自建物流的崛起
缘由
众所周知，一切事物的发生都是有其深层次的原因的，如今电商自建/整合物流的崛起、电商件传统网络型配送模式（收件→转运→转运→派件）向仓配模式（前置仓→派件）的转型已成大势所趋，而背后主要原因是电商平台虽然逐步从C2C向B2C转型，满足消费者价格需求向产品品质需求转型后，消费者又开始对物流体验（无论质量还是时效）都提出了更高的要求，而电商自建/整合物流的仓配模式可充分满足消费者对物流服务的新需求，在这样的背景下，以自建物流为代表的京东、苏宁等一批电商平台能够迅速崛起，同时倒逼阿里组建菜鸟网络向仓配模式转型。
→消费者需求推动平台模式和配送方式的转型：
菜鸟篇
1999年阿里成立，2003年非典的爆发让电商行业迎来春天，淘宝电商平台营运而生。随后京东、苏宁等电商平台开始酝酿并诞生，08年以后随着消费者对商品品质的逐步重视，电商平台开始从C2C转型B2C，阿里天猫虽从商流层面进行了改变，却忽略了物流的建设，依然延续淘宝C2C的通达系网络配送方式。
就在2007年，以自建仓配体系的京东、苏宁、1号店、国美等平台借助仓配模式带来的较高物流体验，迅速蚕食阿里平台的市场份额，阿里不得不考虑提升物流服务水平。
基于时间成本和阿里互联网平台基因的考虑，最终选择了平台整合改造的道路，并从2013年5月成立菜鸟网络，经过4年多的发展，经历布局期的整合仓干配，到成长期的系统优化和大件仓配，到现在的加速期推出高时效产品，目前已可实现254个城市当日达。
而这与其仓配能力的提升息息相关，从16年日均票数来看，阿里平台使用仓配模式的票件量已与京东相当。
→菜鸟网络发展史：
→阿里平台16年仓配模式票数已与京东相当（数据来源公司年报）：
京东篇
而倒逼阿里建立菜鸟网络的京东，从2007年自建物流发展至今，已有10年的历史，形成了庞大的仓配网络，目前2小时时间段“京准达”服务已覆盖246个城市，1小时“京准达”覆盖30个城市，半小时“京准达”拓展至7个城市。
→京东物流发展历程：
趋势
总的来说，2007年以后随着市场从C2C向B2C的转型，电商平台商品质量得到了质的飞跃，但B2C网购交易市场规模在飞速发展的同时，网购用户增速却在急剧下降，电商平台从价格战开拓用户增量转战用服务保证用户存量，而物流服务无疑是保证存量的关键一环，电商自建（整合）物流相对传统C2C模式的网络传统快递，可控度更高，质量更好，配送更快，能充分满足电商平台和消费者电商件的物流需求！
→B2C份额持续增加，产品从价格导向向质量导向迈进（数据来源艾瑞咨询）：
→网络零售交易规模高速增长，但用户规模增速持续下滑，电商平台进入激发客户增量向保证客户存量转型，而保证存量的核心是物流配送服务。（数据来源中国电子商务研究中心）：
Ⅱ-电商自建物流的能力
那么电商自建物流相比传统物流，到底有什么过人的能力？从数据上看，无论投递质量还是寄送时效，电商自建物流无疑是完爆传统网络型快递企业配送，而这主要是两者模式的不同引起。
申诉率
首先从配送质量来看，即邮政局公布的申诉率数据看，近半年京东和苏宁电商自建物流有明显的优势，百万件有效申诉件数在1以内，近乎完美，就算快递业界标杆的顺丰都要望其项背：
→从申诉率来看，电商自建物流优势明显（数据来源国家邮政局）：
虽然通达系申诉率高于京东和苏宁的自建物流，但从13年至今的4年时间，已出现明显的下降，13年5月进入菜鸟网络后申诉率同比水平急剧下降，从之前的十几二十下降到目前的各位数，申通申诉率虽然仍在10以上，但相比13年也下降了一倍，这与菜鸟网络管控快递企业不无关系，与仓配模式的渗透不无关系：
→传统快递申诉率变化情况（数据来源国家邮政局）：
时效性
另外从时效性来看，传统网络快递直配效率低，异地平均需3天以上，同城可达到一天左右，而电商物流当日达已成标配，正在向小时为单位发展，并开始由“快”向“准”迈进。
例如京东“京准达”时间越来越准，预约送达时间由2小时缩短至1小时，并已向半小时迈进。目前“京准达”服务已覆盖246个城市，占到全国城市数的近75%，成为继“211限时达”（当日达）后城市电商消费的标配，其中1小时精准配送服务覆盖超过30个城市，30分钟精准送达城市拓展至7个。
→中消协对传统快递企业时效调研，以及京东、天猫和苏宁时效产品对比（数据来源中消协调研报告及公司官网）：
模式
而电商自建物流相比传统快递企业无论时效还是质量上都处于优势，主要因两种配送模式不同。
电商自建物流以仓配模式进行配送，提前备货将异地件转化成同城件，省去干线环节提升时效，仓储高自动化分拣保证快速出库的同时也保证了分拣破损率较低。
而传统快递企业则是网络配送模式，通过商家→网点→分拨→分拨→网点→客户的环节进行配送，环节多，时效慢，易破损都是个问题。
→仓配模式和网络快递模式的区别：
Ⅲ-快递企业的威胁
快递企业地位
电商平台的发展成就了通达系，反过来也得到通达系快递的支持，两者相辅相成，互相成就，本来双方“甜甜蜜蜜"，现在却“分道扬镳”。
但从整个电商平台生态圈来看，一开始就注定地位的不对等，物流只是电商平台的一部分。而对于电商平台双寡头的阿里和京东，随着阿里B2C份额的不断增加，以及京东自营份额的回升，电商平台将通过提升仓配模式占比来提升时效和质量，阿里对其快递末端配送要求越来越高、京东用自建物流（仓配模式）换血第三方快递也是大势所趋。
说到底对于电商平台而言，物流只是一个环节，快递企业更像物流服务供应商，那么菜鸟强管控快递企业，京东用自己物流不用第三方，看起来合情合理，一切都是因为地位的不对等，一个甲方对多个乙方的关系。
而对于通达系而言70%的单量都来自电商件，而绝大多数来自阿里，还有一部分来自京东等其他电商平台，也就是对于快递企业来说，你有没有的吃，得看电商平台给不给。
→电商平台格局，阿里系、京东独大（来源艾瑞咨询）：
→阿里系天猫份额不断提升，京东自营开始回升，电商平台仓配模式将逐渐渗透网络配送模式（数据来源公司年报）：
→第三方快递仅为平台方物流环节：
阿里的威胁
从阿里16年日均单量来看，目前网络配送仍占主流（达93.7%），但从近三年阿里平台仓配模式占比来看，仓配模式占比越来越高，随着这种趋势的加速），未来快递企业的中转环节很可能被干掉：
→16年日均件量，主要还是又网络配送模式进行配送，这也是阿里平台时效不如京东的主要原因（数据来源公司年报）：
阿里仓配模式占比不断提升，预测随着阿里对时效的加速和仓配的投入，该占比将越来越高，占比增速也将提升，17年是菜鸟平台时效加速年，预计仓配模式占比已大幅提升：
→阿里平台仓配方式占比不断提升（数据来源公司年报）：
另外，需要注意的是，菜鸟初创股份分布中，物流地产相关企业占比大（如复兴。富春均有物流地产背景，银泰以商业地产为主），这也侧面反映，所谓快递整合和菜鸟联盟只是暂时的，阿里想在物流服务上赶超京东，自建仓储并提升仓配占比是必须的。
从亚马逊的发展就可以看出，未来菜鸟联盟中的快递企业成为阿里平台末端配送是大势所趋，更为恐怖的是，末端配送不一定要交给全网型快递公司去配送，交给落地配就可以。
→菜鸟网络初创时股份分布，物流地产相关企业占比大（数据来源公司财报）：
→相继入资仓储企业提升仓配能力，已通过复兴拿地2万亩，计划投资建设1300万平米仓储：
京东的威胁
而从京东16年日均单量来看，与阿里平台相反，仓配模式占比高达70.2%，这也不难理解为什么京东快递又准又快，因为仓配模式是提前备货，将异地配送转化成同城。
而从近三年京东仓配模式和网络配送模式占比看，14-15年基本不变，16年网络配送占比突然增加，当然，这并不是因为仓配模式向网络模式配送转移，而是京东15年后的战略计划引进大量第三方商家（如服装类、化妆品等），丰富自身品类与阿里平台抗争。
而在京东物流没有完全开放之前，并且第三方商家基于成本考虑，多使用第三方快递公司完成配送任务，而今年京东物流的开放和对第三方商家仓配服务的折扣，必将对进入平台内部第三方商家配送方式进行渗透，用京东快递取代第三方配送，提高商家快递服务质量的同时，并为京东物流带来流量，真是有一种瓮中捉鳖的感觉。
→16年日均件量，主要还是由仓配模式进行配送，占比70.2%，其中主要是京东自营。而网络配送模式主要是第三方卖家使用（数据来源公司年报）：
→16年网络配送模式占比提升，主要因京东引入大量第三方商家，而这些商家大多使用网络快递企业进行配送（数据来源公司年报）：
→京东在13年以后，通过引进大量服装、化妆品等第三方卖家，补全自身产品品类单一（以3C为主）的弊端（数据来源公司年报）：
从京东第三方卖家采用配送模式占比来看，近三年保持平稳，约有3成三方卖家选择京东仓配模式，另外7成仍使用网络型配送模式的快递企业，和整个京东平台的配送模式占比正好相反（京东平台仓配与网络配比例正好是7比3），说明三方卖家有足够大的渗透空间，而京东目前“清退”第三方配送来提升第三方卖家仓配模式占比，不仅可以提升快递服务质量，还能提升京东物流流量。
→京东第三方商家目前仍以网络配送为主，仓配模式有较大提升空间（数据来源公司年报）：
危机
随着B2C市场份额占比的提升（B2C相比C2C，因规模和对客户体验的重视，更可能采用仓配的模式）、阿里平台天猫GMV占比的提升（天猫入驻商家多为大B端，货源规模大，更适合仓配模式）、以及京东自营（全为京东配送）占比的回升和京东物流对京东平台内第三方卖家标品配送的渗透（商家为提高客户体验和商品曝光率，主动使用京东快递），分给传统网络型配送的单量将越来越少，快递企业逐渐沦为末端一个环节。
对于阿里而言，跑腿工作也分给菜鸟网络系统内的落地配、地方快递甚至新兴跑腿同城配去做，而京东可以交给自己的京东快递进行配送，如果传统快递企业一味依赖阿里和京东等电商平台，份额将越来越少，收入和盈利能力都将进一步下降。
→网络型快递企业电商件仓干配全包的工作，将被电商仓配模式逐步渗透，未来网络型快递沦为电商平台末端的同城配送，而同城配送环节易被取代：
Ⅳ-总结
①随着C2C向B2C转型，消费者对商品品质的要求得到一定的满足，转而对物流配送提出更高要求。
②对于电商件而言，仓配模式有着天然的优势，能充分满足客户需求。从数据看，无论申诉率还是时效，仓配模式都优于传统网络配送模式。
③作为电商巨头的阿里和京东，因掌握货源，相比传统快递企业话语权较大，甲方（电商平台）对乙方（快递企业）一对多导致地位不平等。
④随着菜鸟网络仓储能力投入，和仓配模式占比的提升，未来快递企业或称为其末端配送供应商，阿里甚至会将件量分给菜鸟网络体系内的地方落地配企业。
⑤随着京东物流仓配模式对平台内第三方卖家快递服务商的渗透，未来像拉黑天天、百世快递的事件可能还会发生（目测可能是圆通和申通），从而继续为京东物流腾地方。另外，随着京东物流对平台内渗透的完成，或将进军个商务件和个人件市场。
⑥非标品不一定只适合网络型配送模式，是否入仓，主要取决于商家规模和对消费者体验的重视。而目前大B端趋势正在加强非标品入仓的占比。
总之，无论京东自建物流，还是菜鸟网络，仓配模式的兴起是大势所趋，必将对严重依赖阿里京东的电商平台的快递企业带来冲击，那么传统快递企业未来又该如何突围？从而避免被电商剔除，或沦落末端配送环节？
此文系作者个人观点，不代表物流沙龙立场
— END —
相关推荐