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两轮电动车出口量翻两倍,这些电池、电机、控制器企业将受益!

李弯弯 电子发烧友网 2022-09-22

电子发烧友网报道(文/李弯弯)今年两轮电动车出口情况火热,海关数据显示,2022年1到7月份,我国两轮电动车出口额已经达到206.3亿元人民币,同比上涨超9%。有企业表示,上半年已经完成了去年全年的出口量,今年出口量或翻倍增长。


事实上,不仅仅是出口情况大好,随着新国标的实施,国内两轮电动车也将迎来换购高峰期,预计未来几年全球两轮电动车市场将会持续火爆,而这也将传导至上游产业链。


两轮电动车市场需求广阔

两轮电动车是两轮电动自行车电动摩托车电动轻便摩托车的统称,又叫电动二轮车、电动两轮车,是指以蓄电池作为辅助能源在两轮车的基础上,安装了电机、控制器、显示仪表系统等部件的机电一体化个人交通工具,两轮电动车是非常便利的短途交通工具。


从市场需求来看,未来两轮电动车市场规模将持续增长,据Precedence Research数据显示,2021年全球电动自行车市场规模为175.6亿美元,同比增长6.49%,预计到2030年将会达到409.8亿美元,年复合增长率约10%。


在国内,2019年《电动自行车安全技术规范》实施,对电动自行车提出新要求,整车重量不高于55kg,最高时速为 25km/h,整车高度1100mm,宽度≤450mm,前、后轮中心距≤1250mm。根据业内人士分析,按照国家给出的缓冲时间,2021-2024年将是我国超标两轮电动车退出市场的过渡期,未来两年我国电动车将会迎来替换增长高峰期。


在海外,为了减少集中乘坐交通工具,不少国家出台补贴政策,鼓励民众骑行,比如法国政府制定了2000万欧元的补贴计划,为骑车通勤的员工提供每人400欧元的交通补助;荷兰政府补贴达到购买金额的30%以上;德国柏林政府重新规划道路标准,扩充临时自行车道等。


根据市场调研机构statista数据,2019年欧洲电踏车销量增加至300万辆,市场规模达65.34亿美元,预计2025年欧洲市场规模达118.36亿美元,2025年北美市场规模达14.06亿美元,印度+东南亚等主要国家市场规模将达到648.86亿元。


两轮电动车上游产业链企业有哪些

两轮电动车一般由电气系统、操纵系统、装饰件部分、车体件部分、随车附件组成,而其最为核心的部件为电气系统的蓄电池、电机、控制器,以及车体件部分的车架、附件充电器。


中国是全球两轮电动车生产的第一大国,主要的两轮电动车品牌有雅迪、爱玛、台铃、金箭、小刀、小牛、五星钻豹、九号等。电动两轮车厂商主要负责整车的装配制造和组装,零部件如电池、电机、车架、充电器等,较多以外购为主, 部分企业也生产电动两轮车的零部件。


根据爱玛招股书来看,两轮电动车成本结构中,原材料占比高达94.38%,其中蓄电池成本占比居首,达到23.43%,电机成本占比12%,车架占比9%,控制器占比4%。那么两轮电动车的核心零部件电池、电机、控制器都由哪些企业供应呢?


电池方面,两轮电动车采用的动力电池主要是铅蓄电池,另外锂电池的渗透率也在持续提升。相比锂电池,铅蓄电池安全性更高成本较低,随着两轮电动车产销量持续增长,铅蓄电池的需求量也稳步增长,预计到2023年中国电动自行车铅蓄电池市场空间达到688亿元。


从供应企业来看,目前国内前十大铅蓄电池品牌为天能、风帆、超威、 双登、南都、骆驼、GS 电池、理士 LEOCH、光宇COSLIGHT和赛耐克Cellnike,市占率方面,2021年天能、骆驼和南都产量占比分别为40.33%、12.94%和 11.36%,前三占到市场的64.63%。

图片来自浙商证券


另外随着新国标的实施,锂电电动自行车的渗透率在持续提升,从2016的5.4%提升到了2021年23.4%,预计2022年锂电两轮车销量将达1228.5万辆,渗透率提升至27.3%,2025年渗透率将达到56.40%。企业供应方面,国内电动轻型车锂电池厂商主要是星恒电源、天能股份,市场占比分别为44.43%、14.22%。


电机方面,按照安装位置的不同,两轮电动车电机一般分为轮毂电机与中置电机。轮毂电机是将电机马达整合在花鼓内部,通电后电机将电能转化为机械能,从而带动车轮旋转,驱动车辆前进,轮毂电机通常会安装在后轮。


中置电机是安置在车架中部(牙盘处)的电机,当电机的动力输出轴感应到人力踩踏动作时,动力输出轴将会驱动人力踩踏的牙盘轴,为其提供动力。中置电机的优势在于能够尽量保持整车的前后重量平衡,并且不会影响避震器动作,电机所承受的路面冲击也更小。


目前市面上销售的两轮电动车多以轮毂电动车为主,不过一些时速超过80km/h,甚至到了100km/h的超级电摩,基本采用的是中置电机。


两轮电动车电机供应企业主要有博世电机、全顺电机、金宇星、星伟电机、九州电机、奥玛、旺德福、安乃达、八方电机等。据了解,相比于其他电机,博世电机能效转化更强、加速力更强、性能更稳定,同等功率的电机,搭载博世电机的电动车能多跑10%到20%里程;另外,亨帝龙主攻小功率电机,国标电动车配置大多使用该公司的电机,改装电动车则一般使用旺德福。


控制器方面,控制器是电动车的指挥系统,相当于电动车的大脑,电动车控制器的基本原理是在电池电压基本恒定的条件下,采用断续供电的方法,改变电机供电电压的平均值,来控制电机速度、电流的大小。


电动车控制器由周边器件和主芯片(单片机)组成,周边器件是一些功能器件,如执行、采样等,它们是电阻、传感器、桥式开关电路,以及辅助单片机或专用集成电路完成控制过程的器件;单片机(微控制器)是在一块集成片上把存储器、有变换信号语言的译码器、锯齿波发生器和脉宽调制功能电路以及能使开关电路功率管导通或截止、通过方波控制功率管的导通时间以控制电机转速的驱动电路、输入输出端口等集成在一起,而构成的计算机片。


主要的供应企业有高标、晶汇、东大蓝鸟、安乃达、朗、台翔、协昌、松正、远洋、科亚正弦+等,在电动车的控制器行业,高标控制器市占率稳居第一。除此之外,还有欣联达,英慱尔、奥玛、海力、超威超速、柯依、润迪、南京海勇、赛盈、康洋、易尔通电子、新大洋、吉翔、军创等;另外改装车控制器多用凌博、凯利、APT、K9、智科、萨博,宇扬星、蓝德、远驱 猛虎 魔力士等品牌。


小结

两轮电动车作为极其便捷的短途交通工具,在国内外都具有很大的市场需求,中国是两轮电动车的生产大国,在全球市场需求持续增长之下,不仅雅迪、爱玛、台铃电动车品牌受益,上游产业链电池、电机、控制器等企业的销量和营收也将会随之持续增长。



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