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“最接近真相”的360借壳标的出现了!

2016-07-08 赵云帆 环球老虎财经


文章整理自:深金融公众微信号,深圳商报,东方早报等


随着360借壳回归时间表逐渐清晰,各种谣传的360借壳标的再次出现。在多数纯属YY的标的里,我们发现了一个极有可能被360借壳的标的。


自去年宣布私有化以来,奇虎360回归A股的每一步都备受市场关注。而据深圳商报记者获悉,5月初宣布因重大资产重组而停牌至今的博通股份或被360借壳。不过,目前该消息尚未能得到官方证实。



迄今为止最“若有其事”的360借壳标的



博通股份5月5日突然宣布停牌,随后公司连续发了多个重大资产重组公告,但并未提及重组标的以及重组。而在本周二的公告中,博通股份公布的一系列细节,与360重组案将会涉及的特征极其相似。


根据公司本周二的公告,本次重大资产重组标的资产为两家软件和信息技术服务业公司的各100%股权;上述两家公司的控股股东均为同一家公司,上述控股股东及其实际控制人与本公司第一大股东和实际控制人均无关联关系;本次重大资产重组标的资产等涉及海外上市公司。


经交易双方协商,交易方案为发行股份购买资产。根据目前审计和评估的初步结果及交易双方谈判的结果判断,本次重大资产重组可能导致上市公司控股权发生变更,构成借壳上市。


公告还称,由于本次重大资产重组标的公司涉及部分业务和股权调整,且分子公司较多,工作量较大,交易双方对于方案的商讨、论证和完善所需时间较长。


从公司的公告来看,本次重大资产重组可能导致公司控股权发生变更,“构成借壳上市”,由于公司的市值目前仅30亿元,说明要借壳的公司体量远比博通股份大。而公告提及“本次重大资产重组标的资产等涉及海外上市公司”,360正是在美股上市的公司。


而360旗下刚好有两家公司:天津奇信通达科技有限公司、天津奇信志成科技有限公司,符合“控股股东均为同一家公司”的说法。此外,“本次重大资产重组标的公司涉及部分业务和股权调整,且分、子公司较多,工作量较大”,而360的子公司较多也是众所周知。 


此前,奇虎360私有化项目已经通过国家发改委的审批,进入到公示阶段。由于目前数百家公司排队IPO,且分众传媒、巨人网络借壳后巨大的财富效应,业内普遍预计360将通过借壳的方式登陆A股。360究竟要借壳哪家公司,引发了市场的新一轮“寻宝”。 



加速回归 



最新的工商信息显示,奇虎360私有化的两大境内平台——天津奇信志成科技有限公司、天津奇信通达科技有限公司近期都发生了变更。其中,奇信志成的37名股东已于6月7日、6月8日将总估值约40亿美元的股权全数质押给招商银行。招商银行是360私有化债务融资的牵头行之一,这可能意味着360私有化交易已进行到了资金换汇出境,收购360股权的最后阶段。 


6月23日,有360的投资机构表示,360和外汇局谈妥了,换汇方案已经敲定。 


最新工商信息显示,360私有化的两大境内平台——天津奇信志成科技有限公司和天津奇信通达科技有限公司近期都发生了变更,其中值得注意的是,奇信志成的37名股东已于6月7日、6月8日将总估值约40亿美元的股权全数质押给招商银行深圳分行。 


招商银行是360私有化债务融资的牵头行之一,奇信志成股东整体出质股权是为了换汇前的先行贷款,这就意味着,360私有化交易已进行到了资金换汇出境、收购360股权的最后阶段。 


同样值得关注的是,360在出质股权时也曝光了其目前私有化财团的具体出资情况。 


6月28日,奇虎360就私有化交易进展发布更新公告,称预计此项交易将在8月中旬之前完成。这是公司首次明确了这一重要时间节点的范围。 


奇虎360在公告中透露,公司再次收到来自私有化买方团的进展更新。买方团告知公司,他们正在继续积极推进满足并购协议交割条件的相关工作,此项交易预计将在2016年8月中旬之前完成。


而正是360的加速回归,造就了YY奇虎360回归标的的风潮再起。 


近日,华微电子、恒大高新就成了奇虎360新的绯闻对象。有投资者在交易所互动平台上询问消息真实性,均遭到否认的答复。 


截至目前,与360传出过绯闻的还有波导股份、绿盟科技、东源电器(现在的国轩高科)等等。 


更离奇的是,日内,又有一张诺德股份得到360借壳的新闻截图在朋友圈疯传。文章援引中国证券报,直陈360通过借壳诺德股份上市,360董事长周鸿祎将成为公司实际控制人。 


而经记者查阅上交所公告,诺德股份最新公布公告的时间为7月2日,与7月8日午间公布公告的陈述不符。 




虽然监管层对重组并购规则屡屡加码,但360作为中国为数不多的,既有规模,又有利润支撑,还有知名品牌效应的企业,360的借壳势必将换来A股市场的新一轮炒作。




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