中康CMH发布|一季度零售药店市场下滑0.4%
来源 | 第一药店财智（ID：yaodiancaizhi）
进入2021年，随着一季度GDP强势回升18.3%，似乎疫情的冲击已经翻篇，但对于零售药店市场而言，却并没有感受到多少暖意。
特别在各大上市连锁相继发布一季度的高增长营收结果后，许多连锁经营者不禁发出疑问——是市场已经回暖而自己的连锁表现不佳？还是，头部连锁的高速增长只是“幸存者偏差“*？
中康CMH通过对2021年一季度药店零售市场的数据解读，为您还原真实的市场现状。
*幸存者偏差：只看到某种筛选后产生的结果，忽略了沉默的大多数。
五大上市连锁一季度营收表现
数据来源：上市连锁财报
乍暖还寒
一季度零售市场下滑0.4%
2021年第一季度全国GDP同比强势回升18.3%，而药店零售市场，并未能随着疫情的趋缓而呈现良好增长，反而出现0.4%的下滑。若再叠加计算2020年门店数量5.7%的增长，则一季度药店的单店产出将下滑5.8%。
结合五大上市连锁一季度期末门店数20%-40%的数量增长，以及近期频传的头部连锁并购新闻，可见，零售市场头部连锁的集中度进一步提升，对于中小连锁而言，持续在多变的疫情+政策环境和市场竞争中，接受经营压力测试。
全国零售终端销售规模（亿元）及同比增速%
数据来源：中康CMH
数据来源：国家药品监督管理局
口罩消杀回落
是制约一季度增长主要原因
2021年第一季度，零售药店药品的市场份额占78.8%，同比提升8.6%，意味着进入后疫情时期，药店经营的主体和增长点回归到药品上，而口罩消杀回落是制约一季度增长主要原因。
化学药：作为第一大类，一季度同比增长12%。撇开疫情影响，对比2019年一季度，亦呈现7%的复合增长率，一方面，以慢病品类为代表的化药仍是刚需，同时随着人口老龄化趋势演进，增长潜力巨大；另一方面，受到集采影响，众多外企原研产品和未中标仿制药纷纷发力院外市场，驱动零售端稳健发展；
中成药：一季度同比增长7%，但对比2019年一季度计算复合增长率为0%，总体中成药受到疫情影响较大；
保健品：一季度同比增长10%，但对比2019年一季度计算复合增长率仍下滑-10%，受医保支付政策制约，保健品在药店仍处于下滑趋势；
医疗器械：因全国疫情放缓，口罩、体温计、额温枪等和防疫相关物资需求减少，医疗器械品类同比增速下滑51%，是制约一季度零售市场增长的主要成因；
生物制品：以代表性的PD-1/PD-L1来看，PD-1/PD-L1在医院端和零售端均呈现高速增长，主要是DTP药房和院边店承接了此类品种大部分的销售机会。
全国零售药店大类分类销售概况（21Q1 vs. 20Q1）
药品品类分化
上呼吸道品类低迷，慢病/肿瘤药持续增长
聚焦药品的品类维度，2020年的品类分化情况在今年一季度仍在延续。
上呼吸道相关品类：感冒用药/清热类（-26.0%）、止咳祛痰类（-7.2%）、口腔咽喉类（6.6%）同比增长均明显慢于药品市场，一方面，居民戴口罩之后，以流感为代表的上呼吸道疾病发病率持续下行，相关品类销售下滑，另一方面，去年一季度感冒、止咳、咽喉品类客品数明显走高，购药者存在囤积药品行为，亦一定程度透支了品类销售；
慢病用药品类：心脑血管疾病用药（23.4%）、高血压用药（14.3%）等慢病用药均呈现高增长，糖尿病用药（-2.4%）主要受重点品种集采和医保谈判降价影响，销售额下滑，从销售量看以上三个品类对比19年一季度均呈现5%~7%的稳健复合增长，慢病品类受疫情影响极小，加之集采推动下原研和未中标仿制药均往零售端发力，预计未来几年仍将保持良好增长；
滋补+维矿类：滋补保健类（24.6%）、维生素矿物质补充剂（33.1%）等养生、滋补、营养类补充药品在后疫情时间呈现反弹增长；
肿瘤药：肿瘤治疗药物及免疫调节剂（33.7%）以高于两倍药品市场整体水平的速度高速增长，在零售药店端的占比持续提升。
全国-药品市场-零售药店
Top20分类销售概况(21Q1 vs. 20Q1)
数据来源：中康CMH
数据来源：中国国家流感中心-南方省份哨点医院报告
处方药龙头企业加速增长
OTC企业随疫情趋缓销售好转
处方药市场：
大部分头部企业在零售保持良好增长态势，阿斯利康、晖致、广药、诺华、默沙东引领行业双位数高速增长，拜耳处方药同比增长2%，主要受去年二季度以来拜唐苹集采落地大幅降价影响，除拜唐苹外其他产品增长亦在15%以上。
OTC市场：
因全国疫情趋缓，部分企业较去年同期销售情况明显好转，华润三九、GSK CHC、东阿阿胶、云南白药、强生均呈现双位数增长。
（以下规模、排名统计中不包含肿瘤治疗药物及免疫抑制剂）
TOP集团表现
数据来源：中康CMH
（排名统计中不包含肿瘤治疗药物及免疫抑制剂）
北同安宫强势增长
登顶处方药品牌榜TOP1
处方药市场：
头部品牌大多处于持续增长状态，北京同仁堂的安宫牛黄丸（含北同科技与北同股份）表现亮眼，一季度同比强势增长175%，登顶处方药第一品牌。
受原材料牛黄、麝香价格上涨，安宫牛黄丸市场一季度提价明显，北京同仁堂的安宫牛黄丸在去年底发布了提价39%的公告，同时，随着其终端铺货近一年的持续提升及去年疫情期间影响的低基数效应，推动其今年一季度的高增长；
慢病用药头部品牌立普妥、倍他乐克、络活喜、施慧达、拜新同、格华止、代文等保持双位数强劲增长，原研品牌药受集采政策影响，聚焦资源发力零售端，推动零售端慢病大类的原研品牌占比持续提升；
ED品类的金戈、万艾可在20年一季度受居家隔离、社交距离限制增长受限，随着疫情趋缓，21年一季度亦呈现双位数增长。
OTC市场：
东阿阿胶、复方阿胶浆等滋补保健品牌，和钙尔奇、澳诺锌钙特、朗迪、双鲸悦而等维矿品牌都呈现强势反弹增长；
抗疫产品如连花清瘟随着疫情的趋缓，一季度同比明显回落58%，但相较于19年一季度，仍有41%的增长，可见疫情后消费者对品牌的认知和青睐明显提升；
同时，其他多个上呼吸相关的感冒、止咳、咽喉品类头部品牌仍增长较为乏力。
TOP品牌表现
*上表的安宫牛黄丸（北京同仁堂）包含了北京同仁堂科技和北京同仁堂股份的安宫牛黄丸
数据来源：中康CMH
（排名统计中不包含肿瘤治疗药物及免疫抑制剂）
(编辑：一念）
-END-
药 务 圈
视频号
猜你想看