江苏，还有中小连锁生存空间吗？
当前，江苏药品零售市场规模仅次于广东，是当之无愧的药品零售大省。
而如果说广东的地区特性给了中小连锁充裕的发展空间，那江苏市场环境则正在一步一步压缩中小连锁的生存空间。
大连锁瓜分江苏市场
中康CMH监测数据显示，2020年，江苏药品零售市场全品类（不包含非药）销售额约286.24亿元，占全国市场的8.12%，而保健品销售额约9.05亿元，仅占全国市场的3.59%，预计整体市场潜力355.94亿元。
截至2021年6月底，江苏全省共有药品零售门店31401家，其中连锁门店数17099家，单体门店14302家，连锁率约为54.45%，略低于全国平均水平。
多年来，江苏本土连锁扩张较为缓慢，基本以深耕本土为主，较少向外扩张，但外来连锁却对江苏这块富庶之地虎视眈眈。当前，江苏共有连锁企业311个，而江苏连锁药店TOP5中，除了背靠资本的全亿健康以外，只有百佳惠瑞丰一家本土企业。
江苏省连锁企业TOP10（门店数）
数据来源：中康药店通，截至2021年Q2
具体来看，益丰大药房以1406家门店，强势占据江苏省TOP1地位。而全亿健康门店数与益丰大药房相当，在江苏省拥有1301家门店。此外，老百姓大药房、海王星辰和百佳惠瑞丰，在江苏均拥有超500家门店。
江苏主要连锁在各市的门店分布
数据来源：中康药店通，截至2021年Q2
分区域来看，中康药店通数据显示，益丰大药房在苏南、苏北各市均有重点布局。其中，在省会南京已有360家门店，在苏北宿迁也有超200家门店。
早年，益丰大药房通过整合及新开门店的方式，迅速占领了江苏市场，今年以来，益丰大药房在江苏的收购步伐并未放缓，益丰大药房在财报中也直言，江苏是重点发展区域。
根据益丰大药房三季报，截至9月底，益丰大药房今年在江苏省内共有4起收购，主要涉及徐州、盐城、苏州、宿迁共73家门店及1家诊所。值得关注的是，此前，益丰大药房在徐州、苏州以及盐城虽有门店，但并不处于当地龙头地位。不难看出，益丰大药房正在通过收购加速抢占江苏各市市场份额。
全亿健康的门店则主要集中在常州、苏州、淮安和南通，从布局来看，全亿健康与益丰大药房暂未形成大范围的正面竞争。与益丰大药房全省布局的战略不同，全亿健康的扩张策略一直以聚焦特定地级市，收购当地龙头，巩固自己在当地市场地位为主。
老百姓大药房的布局则主要集中在苏南地区，通过“星火”整合模式，正逐步往苏北地区扩张。海王星辰门店同样集中在苏州、无锡、南京等药品零售市场规模较大的城市。
百佳惠瑞丰总部设在苏州昆山，在苏州当地属于TOP3连锁企业。此外，百佳惠瑞丰在徐州也有近百家门店。
本土连锁难保自身？
除了外来资本的冲击，江苏严格的医保政策也给当地本土连锁的发展带来不小压力。
《第一药店财智》在走访江苏市场时，当地多家连锁企业表示，在江苏“两定机构统一支付价”以及医保店限售非药的政策下，江苏多市药品零售市场发展非常受限。
在谈及药店发展策略时，苏州某连锁企业负责人直言：“目标是活下去。”他表示，小连锁不管是产品资源还是服务水平，都难以追上巨头连锁。此外，新开药店的盈利周期难以预估，可能三五年都不能实现盈利。“现在考虑的不是‘赚大钱’，而是如何‘生存’。”
在此背景下，不少中小型连锁选择转投资本怀抱。实际上，江苏是全国药店并购最充分的省份之一，前有老百姓大药房与益丰大药房先后脚进入江苏，后来全亿健康、大参林、高济医疗等也陆续加入江苏市场的争夺之战。
面对外来连锁大举“入侵”，一些本土连锁也不断探索新的发展路径，然而一路走来并不那么顺利。
早年，由常州恒泰等连锁牵头的江苏联盟组建了苏禾大药房，然而经营不足一年就宣布停业，随后恒泰也选择卖给全亿健康。有业内人士透露，先声再康也曾会同当地连锁探讨整合发展策略，后来也不了了之，如今先声再康已被高济医疗收购。
受人口、经济等因素的影响，苏南与苏北药品零售发展差异较大，徐州、连云港等苏北城市药品零售市场还没有遭遇资本的大规模入侵。不过，如今苏南城市药品零售市场已基本趋于饱和，资本开始转向苏北，挖掘下沉市场潜力。有消息称，宿迁某主流连锁也正在与资本商谈并购之事。
随着江苏主流连锁陆续被资本整合，有观点指出，这或许意味着规模与恒泰、先声再康相当，甚至更小的连锁企业，面临更加迫切的转型问题。
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