招商证券首单优先股项目落地 完成招商银行275亿元A股优先股非公开发行

2018年1月8日，招商证券助力招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）非公开发行优先股在A股公告获批挂牌转让，圆满完成了招商银行非公开发行2.75亿股境内优先股项目。

本项目由招商证券担任联席保荐机构和联席主承销商，并由投资银行总部高端服务部负责具体执行，是招商证券历年来完成的首单上市公司发行优先股的项目，也是招商证券2017年度参与权益类保荐承销项目中承销金额最高的项目。

本次优先股募集资金总额人民币275亿元，票面股息率为4.81%，为招商银行优化资本结构、不断增强抵御风险的能力，稳步推进业务转型与发展提供了有力支持，是招商证券投资银行总部协助招商银行增强持续发展能力与服务实体经济的要求、继续实行“轻型银行”“一体两翼”发展战略的成功实践。

在董事长霍达等公司领导的大力支持下，投资银行总部和招证国际（香港）全力配合招商银行，与国资委、银监会、证监会和交易所等监管机构进行了高效的沟通，全面统筹协调项目申请材料准备、中介机构协调、发行审核沟通和推进等各项工作，在不到70天的时间内完成了证监会申报并通过发审会审核，同时协助招商银行境外发行10亿美元优先股成功取得证监会发行批文。在发行阶段，招商证券密切关注市场，尽早锚定了目标投资者及订单，协助招商银行最终取得了可比商业银行在2017年发行的所有国内优先股中获得的最佳定价（票面股息率4.81%），利率与同期5年期政策性银行金融债券的收益率持平，较大降低了招商银行的融资成本。在招商局集团创立145周年之际，招商银行优先股的成功发行是招商证券服务招商局集团“产融结合、融融结合”战略的又一成功实践。

招商银行是国内第一家完全由企业法人持股设立的商业银行，总部位于深圳，于2004年在上海证券交易所上市（600036.SH），2006年在香港交易所上市（03968.HK）。招商银行以其行业内领先的零售服务、持续的金融创新、优秀的资产管理能力和雄厚的资本实力而闻名。2017年2月在英国权威金融杂志《银行家》公布的“2017年全球银行品牌500强”排行榜中以142.69亿美元的品牌价值位列第12名，是我国最具品牌影响力的商业银行之一。