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大手笔!45万亿来了!

2017-02-19 证券中国网

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导语:据媒体报道!各省公布的数据进行统计,至今中国已有23个省公布了2017年固定资产投资目标,累计投资超过40万亿元,如加上尚未公布的省份,今年投资不少于45万亿。


45万亿是什么概念?


所谓“45万亿”,是某券商的研究报告计算出来的:他们汇总23个省市公布的2017年固定资产投资计划,发现总量已经达到了45万亿。


主要集中在中、西部基础建设之上。这与近期市场中,中、西部基建板块爆发非常吻合。中部的河南同力水泥,西部新疆的天山股份,中西部地区的四川双马均成妖股。与当年2008年的4万亿相比,今年这个级别可以说是0级别。去年笔者在想,2016年GDP靠地产,2017靠什么?笔者本来还是想应该可能还是地产,不然还能搞什么呢?现在政策已经给答案了。就是对中、西部基建进行大开发、大升级。或不用了数年。各种世界级的跨山、跨峡谷大桥都将被中国一一打破。


其中最引人注目的案例是新疆,提出2017年投资将增长50%。这个消息刺激了新疆股走强,其中生产水泥的“天山股份”10个交易日里干出了6个涨停板。


当年2008年四万亿水泥个股都是10连板开头。当然,现在市场没胆也没有这个激情。但45万亿,后面万一有慢牛,可以想像的潜力很大。周五大盘调整,水泥股中还有青松建化冲涨停。这就是妖板块不息的效应。预期在周末的45万亿信息刺激下。后面还有行情。一个主浪不能离开太远。要尊重强妖。


证监会:积极推动PPP项目资产证券化发展

近日,证监会对十二届全国人大第四次会议第6127号建议,《关于实施PPP项目资产证券化的建议》进行了回复。证监会表示,将进一步协调相关单位明确工作流程,完善工作机制,并共同培育和积极引进多元化投资者,推动PPP项目资产证券化发展。《建议》从推进资本层面和项目层面PPP衔接,将PPP基金和具体PPP项目资本金拆分并在交易所交易,以及完善PPP项目资产证券化相应制度等三方面提出建议。

证监会表示,目前资产证券化相关业务规则未限制PPP项目发行资产证券化产品,且《资产证券化业务基础资产负面清单指引》专门为PPP模式通过资产证券化方式融资预留了空间。

在落实相关制度建设方面,2016年12月,证监会与国家发展改革委联合发布了《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作(PPP)项目资产证券化相关工作的通知》(以下简称《通知》)。根据《通知》要求,证监会将与国家发展改革委加强合作,充分依托资本市场,积极推进符合条件的PPP项目通过资产证券化方式实现市场化融资,优先鼓励符合国家发展战略的PPP项目开展资产证券化。上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券投资基金业协会将建立专门的业务受理、审核及备案绿色通道,专人专岗负责,提高国家发展改革委优选的PPP项目相关资产证券化产品的审核、挂牌和备案的工作效率。

证监会表示,下一步将和国家发展改革委将建立完善沟通协作机制,协调相关单位明确工作流程,完善工作机制,并共同培育和积极引进多元化投资者,切实落实好《通知》要求,推动PPP项目资产证券化发展,盘活PPP项目存量资产,保障PPP项目持续健康发展。


专家观点


交通银行首席经济学家连平表示,今年是“十三五”规划落实关键年,大量计划项目有望获得批复并加快落地。目前中国城镇化率为57.35%,城市化道路还很长,投资增长空间充足。目前PPP项目库金额合计已有16万亿元,今年项目投资总额有望超过20万亿元,落实情况有望好转,对投资会有实质性拉动。今年基建投资增速将保持在17%左右。

中国民生银行研究院院长黄剑辉称,“地方政府换届之后会产生新的基建投资需求,在积极的财政政策导向下,以及随着PPP模式的推广,基建投资有望维持较高增长水平。”

中泰证券首席经济学家李迅雷表示:2017年稳增长政策力度会继续加大,估计GDP增速在6.5%左右;在底线思维下,货币政策不会收得过紧;不担心房价会下行,但市场会趋淡;由于巨量可投资资金要寻找出路,在外汇流出受阻、海外投资受限的情况下,权益类资产将成为为数不多的可配置资产,港股市场尤其值得看好。


因此,对于当前大盘的技术性回踩。不要急于去担忧。而是借技术性回踩机会,把握基建股的轮动炒作大机会。按A股规律。一个强周期,也就是一波行情,主流板块一般能强到尾,哪怕出现调整也只会高位横盘为主。因而预期当前水泥板块的疯狂妖主,在接下来的一个月内,虽机会不多。但还是以高位横盘为主。一些涨幅较小的基建概念股将有再次接力爆发的机会。也是当前市场政策面最契合的投资潜力点。


高的不要去追,而应该把握轮动机会,耐心布局。远的也不要去,重心跟着政策走。2016年GDP是靠地产,2017年GDP靠基建已非常明显。把握好板块内的个股轮动机会。哪也不远离,这是A股。玩的就是概念,因为我们不是价值投资市场,而是计划经济市场。尊重这个计划你就看懂A股。


对于基建机会。水泥是主要龙头。钢铁股太多,只合适寻找小盘特钢,西部搭建桥梁多,这些特钢受益大,也易引发炒作。对于其它,可以关注高铁基建概念。对于基建的大盘股,笔者还是建议看看得了,涨不了多少,但跌下来却非常容易。炒股要的是大概率。一个小盘股可以成妖股,你为什么什么去炒一个永远都不可能妖起来的大盘股?(证券中国网综合自东方财富网(作者黄斌汉)、天天说钱、Wind资讯


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