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10万亿元!创历史新高!

央视财经 2020-12-21

“注册制”三步走改革快速推进,提高直接融资比重成为国家金融供给侧改革的重要组成部分,年内券商承销的股、债融资规模合计已突破10万亿,远超去年全年之和。


近日,证监会官网发布了易会满关于《提高直接融资比重》的署名文章,再次强调“提高直接融资比重”的重大意义。自2019年7月份科创板及注册制正式推出以来,资本市场改革快速推进,政策利好对投行业务的提振作用十分明显。



Wind数据显示,年内(1月1日至12月16日)券商承销的股、债融资规模 (已上市) 已达到10.92万亿元,较去年全年的总规模增加2成,创下历史新高。


券商承销股、债规模已超10万亿


近日,证监会官网发布易会满的署名文章显示,截至2020年9月末,直接融资存量达到79.8万亿元,约占社会融资规模存量的29%。其中,“十三五”时期,新增直接融资38.9万亿元,占同期社会融资规模增量的32%。


“十四五”时期,提高直接融资比重,对于深化金融供给侧结构性改革,加快构建新发展格局,实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展,具有十分重要意义。


股权融资和债权融资都是企业进行直接融资的主要路径,在监管层提高直接融资比重的政策倾斜下,证券行业迎来了更广阔的增量业务机会。


Wind数据显示,截至12月16日,今年来券商承销的股、债融资规模为10.92万亿,较去年全年8.8万亿,增加了24%。其中,券商承销的股权融资规模为1.62万亿,较去年全年增加了5.87%;债权融资规模9.29万亿,较去年全年增幅27.79%。也就是说,债权融资在提升直接融资比重中发挥了重要的作用。


9家券商IPO承销规模超百亿


Wind数据显示,年内券商承销的A股IPO规模为4485.18亿元,较去年全年规模增加了1951.76亿元,增幅高达77%。


目前,已有9家券商年内承销的首发募资规模超过100亿元,其中中信建投证券年内承销的首发募资规模788.25亿元,较去年增加了612.5亿元,增幅达348%,排名第一;海通证券年内承销首发募资规模618亿元,较去年增幅1676.77%,排名第二;中金公司、中信证券承销的首发募资规模均为430亿元,较去年全年承销规模有所下降。



定增规模大增201%


再融资新规对限售期和定价都有了更为宽松的要求,且显著降低了投资者参与定增的成本,上市公司定增热情明显提高。Wind数据显示,券商年内承销的增发募资规模为4430.52亿元,较去年全年增加2961亿元,增幅为201%。



目前有8家券商承销的定增规模超过百亿,中信证券中信建投证券华泰联合证券中金公司4家券商承销定增规模均超300亿元,合计占超50%的市场份额。而在去年,仅有4家券商承销定增规模超百亿,排名前4券商合占份额为48%。

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:券商中国
监制柯成韵
本文编辑:刘丽珂

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