每日淘金 1月23日
新闻解读】：
1. 【水污染治理望加速推进 行业龙头公司有望受益】
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据环保部消息，截至2017年年底，仍有200多家省级及以上工业集聚区未按时完成《水十条》规定的任务，包括新疆喀什经济开发区和库车经济技术开发区、吉林通化医药高新技术产业开发区等20多家国家级工业集聚区。其中，新疆、青海、云南等省(区)完成率低于60%。下一步，环保部将会同相关部委严格按照《水十条》规定，督促指导相关地方采取暂停审批和核准增加水污染物排放建设项目、依照有关规定撤销园区资格等措施，进一步强化工业集聚区水污染防治工作。
目前我国水污染治理已经进入全面推进和综合整治的阶段，未来水污染治理市场将主要集中在工业区水治理、农村污水治理及流域治理等方面，市场空间广阔。在环保部等监管部门的严格监督和强力问责的推动下，水污染防治工作有望加速推进，具有技术和经验优势的污水治理相关龙头公司有望受益。
2. 【Amazon Go将正式对公众开放 无人商店受关注】
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据外电报道，亚马逊周日宣布，在经过一年多的测试之后，该公司首家无人日杂零售店“Amazon Go”将于本周一正式对公众开放。Amazon Go是亚马逊的重点项目，于2016年12月推出测试。通过消除排队付款现象、节省用户的时间、强化亚马逊以便捷闻名的声誉，Amazon Go堪称是亚马逊改变实体购物体验最具野心的举措。
业内表示，无人零售是人工智能应用的重要场景之一，以降低人工成本作为切入点，在重视消费体验，拓展零售场景的同时通过技术手段完成数据收集、分析与应用，并最终实现消费流程的全面数据化以及整个产业链的智能化升级提效。据艾媒咨询预测，2017年我国无人零售商店的交易规模将达389.4亿元，至2022年将达到1.8万亿元，用户规模也将从2017年的600万人增长到2022年的2.45亿人。无人零售行业爆发，上游软硬件公司有望率先受益。
3. 【全球首款屏下指纹手机本周发布 全面屏开启新时代】
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周一，Vivo智能手机官方微博发布信息，本周三晚，公司将在北京召开现场品鉴会，X20Plus屏幕指纹版将正式发布。据业内消息称，该手机是全球首款实现量产的屏下指纹手机，预计价格为3998元（比X20 Plus普通版贵300元），预计于1月25日正式上市。
业内认为，追求屏幕最大化是未来手机的主要卖点，屏下指纹识别技术是目前全面屏下解锁及认证最好的解决方案，将开启全面屏的新时代。三星、苹果等手机巨头都在加快相关技术研发。随着首款量产机型的发布，屏下指纹识别市场将迎来全面爆发。
4. 【国内首个艾滋病毒完整治疗方案单片制剂上市 抗病毒重大进步】
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葛兰素史克（GSK）近日宣布，其控股合资公司ViiV Healthcare 用于治疗HIV的以新一代整合酶抑制剂特威凯（化学名：多替拉韦）为核心的单片复方制剂绥美凯（化学名：多替阿巴拉米片）正式在中国内地上市。这是中国内地HIV治疗领域的首个完整治疗方案的单片复方制剂。绥美凯作为具有明显临床治疗优势的创新性单片复方制剂，能够为HIV感染者的治疗提供极大的便利性。
目前，绥美凯已在50个国家及地区获批上市，并被欧美多个权威学术机构和权威指南推荐为初治HIV感染者治疗方案的一线首选治疗药物。业内权威人士称，绥美凯作为含有新一代整合酶抑制剂DTG的单片复方药物，其上市将为中国HIV感染者带来了更为方便和高效的整合酶抑制剂复方组合，这是中国现有抗病毒治疗的一大进步。
5. 【我国研究制定智能汽车创新发展战略 组建国家平台】
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在今日（1月22日）举行的宏观经济运行情况新闻发布会上，国家发改委政策研究室主任兼新闻发言人严鹏程介绍，围绕推动我国智能汽车创新发展，发改委重点开展了以下三方面工作：一是研究制定智能汽车创新发展战略，从国家层面对智能汽车发展进行全面、系统、长期的战略部署和跨领域、跨产业、跨部门的统筹协调。二是组建国家智能汽车创新发展平台。三是提出突破智能汽车关键技术实现产业化的实施方案，聚焦车载芯片、自动驾驶控制系统等薄弱环节。
我国智能汽车发展已经起步。随着我国汽车产业自主发展能力不断增强，目前整车企业已有量产车型具有辅助驾驶功能，互联网企业不断发力自动驾驶操作系统，通信企业在车载通信系统和芯片等方面加大了研发力度并取得了可喜进展。
6. 【领先世界 眼擎科技发布全球首款AI成像芯片】
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近日，AI视觉成像公司眼擎科技正式发布业界首款AI视觉专用成像芯片------eyemore X42。眼擎科技创始人兼CEO朱继志如此描述该芯片所代表的战略蓝图：给机器配置“视觉中枢”，赋能所有的AI视觉公司。据称该芯片是全球第一款完全自主研发并正式对外发布的AI视觉成像芯片，可以从前端解决AI视觉在复杂光线下识别准确率低的核心痛点，输出稳定可靠的高品质视觉图像，提高AI图像识别的效率和准确率。
机器视觉在诸多领域有着广泛的应用前景，将对我们的生活、生产和工作带来革命性的改变。机构预测，未来几年，我国机器视觉产业规模将继续保持稳定增长，市场规模到2020年有望达到千亿级水平。
7. 【北汽新能源拟借壳登陆A股 供货商受益公司做强】
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渤海活塞22日晚间公告，拟将所持北汽新能源2.08亿股，作价11.33亿元，出售给S*ST前锋。根据22日公司与前锋以及北汽新能源股东签署的协议，前锋拟通过资产置换及发行股份购买资产的交易方式，收购北汽新能源100%股份。据披露，北汽新能源2016年净利润为1.08亿元，2017年1至10月净利润为3924万元，股东全部权益的评估市场价值为288.5亿元。
过去几年北汽新能源的销量呈现高速增长，若其借壳方案获得监管部门通过并最终得以实施，公司有望借助资本市场平台进一步做大做强，产业链上与公司有紧密合作的企业将受益。
8. 【部分银行贷款利率上浮两成 净息差提升改善业绩】
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上证报资讯获悉，今年以来多家银行相继提升贷款利率。某大行华东分行人士称，今年该行贷款利率整体上浮10%。另一家上市城商行信贷部门相关人士表示，今年该行对公投放贷款指导利率上浮20%以上。
近期银行业监管政策迭出，重点指向违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险等乱象，大量非标业务被“掐断”，使得这些融资需求重回信贷渠道。为了把有限的资源用在更高收益的项目上，银行调升了贷款整体定价水平。机构认为强监管将引导银行业务回归本源，贷款利率提升有利于银行息差改善，进而提升银行业绩。
9. 【成本上涨叠加下游需求推动 制冷剂价格集体上调】
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受原料氢氟酸价格上涨，以及下游空调企业备货需求推动，近期制冷剂价格持续上调。百川资讯数据显示，R125、R410a制冷剂产品，22日分别上涨4%、2.7%，无水氢氟酸涨近2%，均创近期反弹新高。其中R125价格，自2017年9月份低点以来，累计涨幅超60%。
据了解，受环保压力等因素影响，上游无水氢氟酸原料萤石供应紧张，给制冷剂带来成本支撑。另外，今年空调产能增长明显，对制冷剂R32以及R410a等产品需求提升，相关企业对节前制冷剂市场均持高位看涨态势。巨化股份为制冷剂行业龙头，金石资源主营萤石精粉等产品。
【财经新闻】：
○李KQ：以供给侧结构改革为主线，稳增长促改革。
○深交所: 直接融资规模稳步提升，服务实体经济能力迈上新台阶。
○保监会：2018年保险监管要聚焦股权、资本、资金运用等突出风险。
○我国新能源汽车产销连续三年居世界首位，未来将保持政策连续性。
○公募基金2017年整体盈利达5600亿元。
【晚间热点】：
○国内首个艾滋病毒完整治疗方案单片制剂上市抗病毒重大进步
抗艾概念股：博腾股份（300363）、吉药控股（300108）、东北制药（000597）、溢多利（300381）
○水污染治理望加速推进，行业龙头公司有望受益
水处理概念股：万邦达（300055）、碧水源（300070）、国祯环保（300388）、巴安水务（300262）
○全球首款屏下指纹手机本周发布，全面屏开启新时代
全面屏概念股：汇顶科技（603160）、欧菲科技（002456）、新开普（300248）、硕贝德（300322）
○Amazon Go将正式对公众开放，无人商店受关注
无人商店概念股：汇纳科技（300609）、视源股份（002841）、远望谷（002161）、思创医惠（300078）
○领先世界，眼擎科技发布全球首款AI成像芯片
机器视觉概念股：万讯自控（300112）、丝路视觉（300556）、劲拓股份(300400)、永创智能（603901）
○我国研究制定智能汽车创新发展战略，组建国家平台
智能汽车概念股：路畅科技（002813）、亚太股份（002284）、索菱股份（002766）、四维图新（002405）
（本栏目资讯来源作者：幽兰行天下）
【个股公告】
○宗申动力（001696）拟9.5亿元现金收购大江动力100%股权，大江动力原股东承诺2018年-2020年的净利分别不低于0.63亿元、0.87亿元、1.16亿元。
○江苏舜天（600287）参股公司南京聚隆获IPO批文，公司共持有南京聚隆19.15%的股份。
○汇金股份（300568）拟以现金3.61亿元收购中科拓达70%股权。中科拓达是一家以信息化服务为核心面向重点行业客户提供信息化综合解决方案与技术服务的供应商。交易方承诺，中科拓达2018年-2020年扣非后净利不低于4300万元、5300万元、6300万元。
○金一文化（002721）发布非公开发行股票预案，拟定增发行不超1.67亿股，募资14.688亿元，用于收购张万福珠宝51%股权、江苏珠宝49%股权及补充流动资金。公司股票23日复牌。
○隆基股份（601012）公布硅片扩产计划，未来三年产能增加200%。
○红旗连锁（002697）上修2017年度业绩预告，由净利1.37亿元-1.59亿元修正为1.52亿元-1.73亿元。
○东方锆业（002167）上调部分产品出厂价，其中二氧化锆、氯氧化锆、复合氧化锆在2017年10月21日的价格基础上提价5%至10%，电熔氧化锆在2017年5月8日的价格基础上提价30%至40%，部分结构陶瓷产品在2017年5月8日的价格基础上提价5%至15%。涉及提价的产品截至2016年经审计报告累计销售额约为3.36亿元。
○智飞生物（300122）预增11.92倍至12.84倍，因公司自主产品及代理的二类疫苗产品推广及销售等工作陆续恢复。
○华友钴业（603799）预增22.83倍至26.44倍，因钴产品价格持续上涨，同时公司钴产品产能增加。
○长电科技（600584）预增2.2倍至2.58倍，因JSCK（长电韩国）较上年同期大幅增长，非经常性损益与去年同期相比增加。
○北新建材（000786）业绩预增幅度由50%至100%上调为95%至105%，因四季度主产品销售收入好于预期。
○铁汉生态（300197）实控人提议年报分配方案为10转增5股派0.5元。去年业绩预增30%至60%，因大力推进PPP业务模式，加强工程施工管理，业务持续稳定增长。
【资金风向】
○两市整荡上行 资金买入赛为智能
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周一，两市震荡上涨，深强沪弱格局明显。沪指低开后震荡上行，创业板探底回升，大幅反弹。截至收盘，沪指涨0.39%报3501点，深成指涨1.92%报11513点，创业板指涨2.32%报1768点。两市共计成交5172亿元，较上个交易日减少242亿元；主力合计净流出95亿元。盘面上，家用电器、酿酒、传媒娱乐等板块涨幅居前，石油、银行、运输设备等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是赛为智能、焦点科技、同花顺，金额分别达0.45亿元、0.39亿元、0.38亿元。
【龙虎榜数据】
凯撒文化（002425）：兴业福州湖东路及海通天津霞光道游资封板，三机构卖出3950万
同花顺（300033）：金元上海漕溪北路及中信淄博分公司游资封板，一机构卖出5701万
上海钢联（300226）：东方杭州龙井路及中投南京太平南路游资封板，两机构卖出5863万
焦点科技（002315）：华泰南通通州人民路及中建上海徐家汇路游资封板，一机构买入1207万
光线传媒（300251）：银河宜昌新世纪及中信上海南京西路游资封板，两机构买3434万，四机构卖7849万
格力电器（000651）：国开北京中关村南大街及中金深圳福华一路游资封板，一机构买1.14亿，两机构卖2.24亿
阳光股份（000608）：宏信成都天府大道北段及东兴上海肇嘉浜路游资封板
华金资本（000532）：国君成都北一环路及华福广州广州大道中游资封板
西部创业（000557）：财通临安西苑路及中信上海漕溪北路游资封板
四川九洲（000801）：兴业上海天玥桥路及兴业福州湖东路游资封板
北特科技（603009）：华泰上海天玥桥路及财通温岭中华路游资封板
国美通讯（600898）：中建上海市华灵路及银河青田涌金街游资封板
优博讯（300531）：华鑫西安科技路及东方拉萨金珠西路游资封板
生意宝（002095）：东吴苏州西北街及兴业陕西分公司游资封板
东方新星（002755）：海通证券南昌南京东路游资封板
【停/复牌、解禁股数据】
复牌个股：皇台酒业、金一文化、中元股份、津膜科技、汇金股份、东方通、ST景谷
停牌个股：巴士在线、东山精密、江苏吴中、海航基础
解禁个股：华控赛格、湘潭电化、伊之密、南华仪器、永艺股份、中源协和、海宁皮城、数字政通、华凯创意、吉大通信、漳泽电力、顺丰控股、诺力股份、富安娜、中国银河、长亮科技、汇中股份、暴风集团
（注：以上数据截至22：00，以沪深市场交易当日公布最终数据为准，仅供参考！）
【新股申购】
○南都物业等三新股23日发行
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南都物业（732506）发行价16.25元，申购上限1.9万股，主营物业管理服务。
淳中科技（732516）发行价19.64元，申购上限8000股，主营安防等领域的显控系统设备。
明阳电路（300739）发行价22.3元，申购上限1.05万股，主营印制电路板（PCB）。
【涨停股分析】
今日除新股一字板的涨停股如下：
周一TMT板块强势崛起，与消费白马共同带领大盘创近期新高，沪指缩量站上3500点关口，创业板则回暖放量大涨逾2%一举突破20日均线。截至收盘，上证指数报收3501.36点，涨0.39%；深证成指报收11513.08点，涨1.92%；创业板指报收1768.21点，涨2.32%。两市合计成交5172亿元，较昨日缩量242亿元，个股2180只上涨，1061只下跌，扣除新股因素，涨停32只，27只跌停，涨跌5%以上比107：102，板块方面，家电、白酒、文化传媒、互联网金融、电子器件等板块领涨，次新股、银行、石油天然气、铁路设备、券商等板块领跌。
资金面上，两市融资余额五连升增11.79亿至10610.58亿元；央行公开市场今日逆回购净投放200亿元； shibor利率短端重新回落，中长端继续上行；沪股通净流入11亿、深股通净流入12亿。
盘面观察，受浦发银行事件影响，银行板块今天震荡分化回落，海航系资金链问题再度引爆，旗下上市公司集体暴跌或跌停，市场或重新评估银行业坏账风险。本周IPO明显提速，次新股经历上周的火爆行情之后今天遭遇重挫，包括龙头药石科技在内的15只次新股跌停。从资金流向清晰可见，主力资金从银行、券商、次新中大举流出，转而流入家电、酿酒、TMT板块。市场投资风格正在悄然发生转变。我们认为春节前仍是资金调仓换股的时间窗口。
一方面，去年11月以来，地产、金融以及与基建相关的周期板块均经历了大涨行情，上涨的主要的逻辑是估值修复和经济预期差修复，我们认为目前来看，地产估值修复已经非常充分，金融估值修复过程中遭遇浦发和海航事件，估值修复空间必将受到严峻考验，而整个周期板块的反弹也提前完成了春季躁动行情的“淡季演绎”，近期地方政府纷纷加入GDP“挤水分”之列，金融整肃、去杠杆将显著影响地方平台融资能力，可以基本预见到今年基建投资扩张或呈现断崖式下降。因此，我们建议减持上述板块。
另一方面，新经济产业均经历了充分的调整。文化传媒、互联网金融均是2年半的调整底部，高估值也消化了很多，去年四季度盈利预测开始转正，上周五银监、证监等多部呼吁积极拥抱新经济，支持一批新一代的BAT企业成长，透露政策支持的积极信号，市场将进入预期差修复窗口。而电子通信板块仍然是未来几年行业高景气高度确定的，最近2个月回调幅度非常大，既有获利回吐原因也有一些业绩低于预期的利空，目前股价充分消化了悲观预期，对于部分护城河较高的优质龙头仍有30%以上的业绩增速值得期待，而目前估值水平只有20多倍，应该说难以更进一步悲观，也是新资金重新入场的好时机。
另外，对于大消费板块，我们从长期的角度仍然是看好。因为消费升级以及消费在整个GDP中的贡献仍在不断提升趋势中，PPI-CPI剪刀差缩小也利好下游行业。但是家电、白酒过去一年涨幅非常巨大，估值与国际对标继续提升的空间不大了，尽管我们继续看好消费升级大背景下消费龙头的优势，但中短期我们相对更看好由阿里和腾讯引领的“新零售”重估机会以及涨幅相对小的创新药板块，从某种意义上说，新零售和创新药也是新经济的代表方向之一。
整体而言，我们判断后市资金将陆续从金融、地产、周期流向为TMT、新零售、创新药等新经济方向，不排除大盘指数受到影响产生波动。
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