金价狂飙上演“过山车”行情,现在还能“上车”吗?
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12月4日,期货黄金、现货黄金早盘双双快速拉升。COMEX黄金期货一度站上每盎司2150美元关口,现货黄金涨至每盎司2146.87美元,均创历史新高。
国际金价飙升,带动国内黄金零售及首饰价格进一步上涨。
不过,随着美元、美国国债收益率走高,金价从创纪录高位回落。
金价上演“过山车”行情
12月4日亚市开盘后,现货黄金价格短线暴涨逾100美元,并一度飙升至历史新高2144美元/盎司。但随后金价出现暴跌,盘中最低触及2020.10美元/盎司。现货黄金价格当天收市大跌42.88美元,跌幅达2.07%,报收2029.05美元/盎司。
过去一年,国际金价已上涨约17%,自10月的低点也已上涨约10%。
国际金价通常受地缘政治冲突、海外宏观基本面等因素影响。记者注意到,自11月中旬以来,COMEX黄金价格开始走强,从11月13日的1935.6美元/盎司一路上扬,并创历史新高。
“很明显是金融条件急剧转松推动,主要是11月美国公布就业、通胀数据意外‘爆冷’,引发市场对明年降息押注,美债利率与美元受到重挫,美国金融条件由前几个月紧绷急剧转松,带动金融资产普遍上涨。尤其是近日经济数据整体好坏参半,能源价格回落,部分美联储官员发表鸽派言辞,对这种宽松情绪形成了助推。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示,显然市场总是提前反应,目前市场正在提前消化明年降息预期。
消费者“越涨越买”
金价飞涨,黄金饰品的消费情况如何?
12月5日,记者在东部新城某商场各家黄金柜台走访看到,当天,该商场内老庙、周大福、老凤祥、六福珠宝、谢瑞麟等多个品牌999足金的售价均为619元/克。不过,不同品牌的优惠力度不一样,周大福、老凤祥优惠15元/克,六福优惠50元/克。
“今天金价已经跌了,12月4日的金价冲到631元/克,今年的高位了。一夜之间暴涨,今年的金价是疯狂的。”某黄金品牌工作人员说,631元/克的金价,相较11月底周大福、六福珠宝、潮宏基等品牌的足金首饰金价(11月23日均为606元/克)上涨3.14%,较周生生足金首饰金价(11月23日为609元/克)上涨2.63%。
银行贵金属业务也越来越受到投资者青睐。
某国有银行人士告诉记者,7月以来,分批买入、大量持有黄金的客户正在增多。“下半年已经有数笔黄金大单,客户累计购入的黄金,多的1万克,少的也有5000多克。”
根据最近黄金的表现,银行客户经理也会重点推荐贵金属,预计今年底明年初还会有一次黄金消费高峰。
上述人士表示,2009年9月底,现货黄金冲破1000美元/盎司大关,14年间,黄金价格持续上扬。当年投资金的售价约每克220元至230元,当前银行投资金条的售价为每克480元至500元。黄金的投资价值稳健可观。
消费者“越涨越买”的心态,也令黄金消费需求保持增长。
国家统计局数据显示,金银珠宝成为上半年商品零售类别中增幅最高的品类。
珠宝国检集团(NGTC)董事长王宝民此前在进博会平行论坛上表示,前9个月,限额以上单位金银珠宝类零售额达2472亿元,同比增长12.2%,远高于社会消费品零售总额6.8%的平均水平。2020年至2022年,线上珠宝首饰销售总额分别为1500亿元、1850亿元、2350亿元,同比增速明显。
谁推高了金价?
近期金价走高的一个重要原因,是市场押注美联储可能在明年上半年就开启降息。一旦利率下降,往往就会削弱美元的地位。而黄金由美元定价,疲软的美元会让黄金对国际买家来说更加便宜,从而推高需求。
分析人士指出,一旦美元有走弱的迹象,金价会继续上涨至新高。此外,黄金作为避险资产,近两个月中东地区地缘政治冲突的不确定性也利好黄金。
中国银行研究院研究员刘晨表示,展望2024年,全球经济和地缘政治不确定性依然存在,叠加下半年美国大选,或将继续抬高市场避险情绪,黄金价格底部仍有支撑。但在美国经济软着陆概率加大的情况下,货币政策调整节奏可能偏温和,整体来看,金价将维持震荡偏强走势。
另外,黄金的一大买家就是各国央行。根据世界黄金协会报告,今年前9个月,各国央行一直在增加黄金持有量。这也是金价走高的催化剂。
公开信息显示,今年前三个季度,各国央行共计购买了约800吨黄金,与去年同期相比增加了14%。
世界黄金协会近期的调查还显示,24%的央行打算在未来12个月继续增加黄金储备。
那么,黄金饰品是好的投资选择吗?
业内人士表示,因为存在加工和品牌溢价等因素,黄金饰品的回收价格会大大低于销售价格,消费者在购买时应问清楚回收成本;从理财角度讲,如果想投资黄金,不要买金饰品,投资性金条、银行黄金积存和黄金ETF甚至黄金股会是更好的选择。
宁波晚报记者 周雁
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