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10.83元/股 今年重庆首只新股来了
1月20日，重庆银行(601963)发布首次公开发行股票发行公告，本次发行股份数量为34745.0534万股，全部为新股，发行价10.83元/股，本次网上申购时间为2021年1月21日，申购简称为“重银申购”；申购代码为“780963”。
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为376288.93万元，募集资金净额为370528.86万元。
据介绍，重庆银行本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，本次发行股份数量为34745.0534万股，全部为新股。
其中，网下初始发行数量为24321.5534万股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为10423.5万股，占本次发行数量的30.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
根据初步询价结果，经发行人（重庆银行）和联席主承销商协商确定本次发行价格为10.83元/股，发行人所在行业为货币金融服务（J66），截止2020年12月25日（T-4日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为6.37倍。本次发行价格10.83元/股对应的2019年摊薄后市盈率为8.97倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为376,288.93万元，扣除发行费用5760.07万元后，预计募集资金净额为370528.86万元。
网上、网下申购结束后，发行人和联席主承销商将根据网上申购的情况决定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。
重庆银行表示提供差异化金融服务
据了解，重庆银行是1月20日上午9点到12点，在中国证券网举行首发A股网上路演，重庆银行党委书记、董事长、执行董事林军女士、党委副书记、行长、执行董事冉海陵、党委委员、副行长、董事会秘书彭彦曦女士等高层，以及招商证券投资银行总部董事、保荐代表人陈昕与投资者举行了网上交流。
有投资者问，公司差异化的金融服务优势主要体现在哪部分？
重庆银行董事长林军表示，重庆银行积极落实“金融服务实体经济”的理念，不断加强内部创新，在客户细分基础上致力于提供专业化、多样化、个性化的企业金融解决方案。
1. 本行已建立特色化的公司业务产品体系。一是根据区域经济发展状况和主要行业运行情况，针对行业特点、客户结算习惯、资金留存方式等，主动研发能满足客户需求的金融产品。二是为满足区县政府开展新型城镇化建设和产业升级需求，深层次创新银政企合作模式。三是积极响应国家号召，加大实体经济支持力度，开发“优优贷”、“订单贷”等系列特色产品，积极营销上下游客户和结算资金，资产负债联动发展，实现银企双赢。四是深度参与建设内陆国际物流枢纽和口岸高地，围绕跨境金融、自贸区金融、交易银行大力推动产品创新，相继开展境外投债、双币种内保外债、自贸区租金保理、铁路运单融资、福费廷二级市场交易、金融衍生品交易等业务。
2. 积极践行绿色信贷。本行高度重视可再生能源及清洁能源、绿色交通运输等环保行业，把“绿色 ”的经营理念融入到改革发展全过程，大力发展绿色金融，推动绿色低碳经济发展与环境保护。
3. 深化精准扶贫。本行充分发挥区位优势，不断加大金融资源对地方经济发展的配置力度，加强金融扶贫产品与模式的创新。本行建立了“总行 支行 区县政府 项目业主”的工作联动小组，推出“农保贷”、“助农贷”及“农业产业投贷联动”等业务，积极推行农村土地承包经营权抵（质）押融资模式，为贫困地区开通多渠道的融资通道，支持贫困区县特色产业发展。
本行与农业担保机构合作推出的“新六产•助农贷”，通过批量营销、批量审批、批量贷后解决信贷业务中成本高、效率低等融资难点，向规模类农业生产经营主体提供授信支持，解决长期困扰农户的资金问题，有利于释放本地区农业生产力，助推农业生产规模和效益双升。
同时，本行积极推进贫困地区的金融服务，一方面将ATM机、POS机、转账电话等自助机向贫困地区倾斜，大力推广电话银行、网上银行、手机银行等电子服务渠道，进一步满足贫困地区群众的金融需求；另一方面针对建档立卡贫困户采用“线上申请、现场调查、辅助决策、自助放款、动态监控”的线上业务模式开展扶贫小额信贷。
4. 特许经营情况。本行已就18项特许经营权所涉及的业务取得人民银行、中国银监会、中国证监会等政府部门及其派出机构的批准或备案。
又有投资者问，公司在发展同业业务方面有何规划？重庆银行董事长林军表示，本行同业业务定位回归业务本源，发挥流动性管理和负债管理作用，追求合规、稳健发展。
1. 资产管理业务:匹配《资管新规》要求，完成IT系统改造，进行业务过渡转型和能力建设，协同零售转型战略提升规模。
2. 投行业务:近期作为业务突破口，做强创新类业务，兼顾债券融资和ABS类业务。
3.金融市场业务:打造专业化资产交易团队，建立资产端投研能力并优化直投渠道。