分析|2017年我国环保行业细分领域需求规模测算

环保行业2017年前三季度实现营业收入573.49亿元，同比增长25.89%；实现归母净利润79.03亿元，同比增长24.96%；收入和净利润增速均较2016年同期小幅上升。预计行业全年的净利润增速能够保持在25%左右，增速高于2016年。

行业2017年前三季度收入增长

行业2017年前三季度净利润增长

截至2017年9月末，全国入库PPP项目共计1.42万个，累计投资额17.8万亿元。其中，6778个项目处于准备、采购、执行和移交阶段（管理库项目），投资额10.1万亿元；处于执行和移交阶段的项目（已落地项目）2388个，落地率35.2%，投资额4.1万亿元。自2016年一季度末至2017年9月末，平均每季度增长项目847个、投资额1.2万亿元，PPP项目需求持续加大。

PPP管理库项目数季变化及落地率

PPP管理库项目投资额季变化

2017年7月，财政部、环保部等四部委联合发布《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》，提出对政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式。环保类型PPP项目主要涵盖市政工程中的污水处理、垃圾处理项目及生态建设和环境保护项目。项目规模持续扩大，落地率较高，成为行业业绩快速增长的重要驱动力之一。

统计数据显示，行业分布中，项目数位居前三位的是市政工程、交通运输、生态建设和环境保护，分别为2561个、931个和481个，合计占管理库项目总数的58.6%；投资额分别为31983亿元、30306亿元和5899亿元，合计占总投资的67.4%。其中市政工程项目数和投资额分别占比37.78%和31.67%，生态建设和环境保护项目数和投资额分别占比7.1%和5.84%。

落地项目数位居前三位的是市政工程、交通运输、生态建设和环境保护，合计占落地项目总数的63.5%。其中，市政工程的落地率为39.8%，高于整体落地率4.6个百分点；二级行业中，落地项目数位居前三位的是污水处理、市政道路和垃圾处理，分别为243个、234个和88个，合计占市政工程落地项目数的55.4%。生态建设和环境保护的落地率为36.8%，高于整体落地率1.6个百分点；二级行业中，综合治理类项目落地149个、投资额2222亿元，分别占生态建设和环境保护类落地项目总数和投资额的84.2%和90%。

环保装备制造业是节能环保产业的重要组成部分，是保护环境的重要技术基础，是实现绿色发展的重要保障。随着绿色发展理念深入人心、工业绿色转型步伐进一步加快，为环保装备制造业发展带来了巨大的市场空间。2016年实现环保装备制造业产值6200亿元，比2011年翻一番，预计到2017年底产值达到7000亿元。2017年10月份，工信部发布《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》提出，到2020年实现环保装备制造业产值达到10000亿元。为达产值目标，意味着2018-2020年产值至少年均增长13%，与过去五年的复合增速15%基本相当，继续保持较快增长。

环保装备制造业产值规划

目前全国共有28个省份开展了排污交易权使用试点，有11个省份是国家试点，其余是各个省份主动自行开展试点。从全国的统计数据来看，截至2017年8月，国家批复的11个试点地区，征得有偿使用费73亿元，自主开展有偿使用试点地区征得约3.6亿元。排污权交易方面国家批复的试点区域交易额约62亿元，自行开展工作的省份为5亿元。排污权交易是生态文明体制改革的重要内容，实施排污权有偿使用和交易制度能够有效推动污染减排。

非电行业市场分散，但空间更大。从我国煤炭消耗量来看，煤炭占一次能源消耗量的60%，其中约45%用于燃煤电厂，剩下的用于工业领域及居民散烧等。非电行业排放的二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘的排放量占全国四分之三以上，且非电行业单位投资额将大于电力行业。非电领域还包含各种工业过程烟气治理，也是未来大气治理的增量市场。随着环保监管力度持续加大，非电领域改造的积极性也将提高，从而为大气治理公司带来新的市场机遇。

燃煤电厂与非电行业煤炭消耗结构

大气污染物排放量占比

国家要求，到2020年底前95%以上的地级及以上城市要消灭黑臭水体。因此，黑臭水体整治工程项目在2017年开始呈现快速释放。由大型水务企业以PPP模式承接一片区域甚至整个城市的水环境进行综合治理正成为趋势。

根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，“十三五”期间需整治城市黑臭水体2000多个，总长度约5800公里，与城市黑臭水体综合整治相关的新增或改造排水管网、新建与提标改造污水处理设施等设施建设，被纳入主要建设任务。“十三五”期间地级及以上城市黑臭水体整治控源截污涉及的设施建设投资约1700亿元。

我国城市污水处理市场已逐渐饱和，市场方向开始逐渐转向村镇污水处理市场。2016年全国农村生活污水处理率仅22%，也就是说有78%的农村还未建设污水处理设施。我国近8亿人生活在农村和小城镇，村镇污水治理市场空间巨大。国务院发布的《十三五生态环境保护规划》指出，“在十三五期间，推进13万个行政村环境综合整治，建设污水垃圾收集处理利用设施，梯次推进农村生活污水治理。”。据预测，2020年村镇污水处理行业可达844亿元的产值，2025年可达1305亿元。上市公司中碧水源、启迪桑德、国祯环保、博世科等均开始涉足村镇污水处理市场，其中碧水源处理分散性污水的CWT设备通过MBR技术净化处理，出水水质可达到国家一级A标准。

我国危废无害化牌照非常紧缺。根据粗略统计，我国危废年产生量约1亿吨，其中30%需要无害化，目前全国危废经营规模约4000万吨左右，其中无害化占比不超过10%，所以危废无害化处置能力稀缺。通过水泥窑协同无害化处置也逐渐成为危废处置可发展的方向之一，处置成本相对更低，在这领域的先行企业有望获得先发优势。

2016年5月《土壤污染防治行动计划》（“土十条”）出台。根据“土十条”要求，2017年底前，完成土壤环境质量国控监测点位设置，建成国家土壤环境质量监测网络。2020年底前，实现土壤环境质量监测点位所有县（市、区）全覆盖。同时，2017年底前各省（区、市）完成制定土壤污染治理与修复规划，建立项目库，京津冀、长三角、珠三角地区率先完成。在江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南等省份污染耕地集中区域优先组织开展治理与修复。到2020年，受污染耕地治理与修复面积达到1000万亩。此外，土壤环境质量标准和土壤污染防治法将出台，土壤修复相关政策逐步完善将加快市场的释放。

在政策推动下，土壤修复的产业规模逐年增加。2015年土壤修复产业规模只有30亿元，2016年增长至90亿元，预计2017年有望达到240亿元。长远而言，土壤修复市场规模包括耕地修复、场地修复、矿山修复等共计至少为万亿元级别。
 

土壤修复产业规模快速增长 

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