交易 | 汉坤香港联营律师行为合景悠活集团控股有限公司香港主板上市提供法律服务

汉坤香港联营律师行作为联席保荐人和包销商的香港法律顾问，就合景悠活集团控股有限公司（“合景悠活”，股票代码：3913）于香港首次公开发行及依据S条例发行项目中提供法律服务。合景悠活发行合共383,384,000（超额配售权行使前）股普通股，募集资金总额约为30亿港元（3.9亿美元）。合景悠活的普通股在香港联交所上市。农银国际融资有限公司和华泰金融控股（香港）有限公司担任联席保荐人。农银国际融资有限公司、华泰金融控股（香港）有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司和摩根士丹利亚洲有限公司担任联席全球协调人。

合景悠活是中国的综合物业管理服务供应商。2019年，在提供商业营运服务的物业管理公司当中，按总在管建筑面积计，合景悠活在中国排行第七，在大湾区排行第五。

Han Kun’s Hong Kong associated law firm advises on the listing of KWG Living Group Holdings Limited on the Main Board of the Hong Kong Stock Exchange

Han Kun’s Hong Kong associated law firm acted as Hong Kong legal advisor to the joint sponsors and the underwriters in the initial public offering in Hong Kong and Regulation S offering by KWG Living Group Holdings Limited (“KWG Living”, Stock Code: 3913). KWG Living offered an aggregate of 383,384,000 ordinary shares (prior to the exercise of the over-allotment option), which raised approximately HK$3.0 billion (US$390.3 million) in gross proceeds. The ordinary shares of KWG Living are listed on the Hong Kong Stock Exchange. ABCI Capital Limited and Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited acted as joint sponsors. ABCI Capital Limited, Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Credit Suisse (Hong Kong) Limited and Morgan Stanley Asia Limited acted as joint global coordinators. 

KWG Living is a comprehensive property management service provider in China. In 2019, among the property management companies with commercial operational services, KWG Living was ranked seventh in China and fifth in the Greater Bay Area in terms of total GFA under management.

汉坤是享有盛誉的资本市场领域的领先中国律所。作为公认的资本市场交易中的专家，汉坤在代表发行人和承销商等方面均具有丰富的经验。一直以来，我们都是中国新经济企业及承销商在境内外资本市场公开上市、股票增发及债券发行项目中值得信赖的顾问，获得国内外不同行业的客户的一致赞誉。

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汉坤近期参与的部分境外上市项目