百万亿量级！巨头相争！支付场景和金融之战正在燃烧......
根据艾瑞发布的2017年2季度第三方移动支付市场规模报告显示，2017Q2第三方支付移动支付市场总规模达到27.1万亿元。同比增长95.4%，环比增长19.5%。预计到2019年，中国移动支付市场将达到百万亿元规模。
移动支付的江湖一半是冰，一半是火。
一方面，移动支付行业已经渗透到各行各业，凭借着“衣食住行一键搞定”，一线城市和部分二线城市都已事实上地进入了“无现金”状态，甚至走出国门冲向世界，无论从商业模式、技术手段还是市场规模都处于世界领先。
而另一方面，诸如二清、虚假商户、直联等行业乱象也始终存在，对此，监管采取了强势介入的态度，随之横空出世的网联给行业未来的发展带来了巨大的不确定性。
近日，第三方数据研究机构艾瑞咨询发布今年二季度国内第三方移动支付市场研究报告（下文简称“报告”）显示，支付宝财付通在移动支付领域中已经垄断94.3%的市场份额。然而看似大局已定，内在却波谲云诡。银联商务、壹钱包、京东金融等第二梯队的支付机构都在构思如何从两大巨头手中抢夺市场份额。而近两年来，表现尤为抢眼的是平安系支付机构壹钱包。上述报告显示，自2016年三季度起，壹钱包已经连续三个季度坐稳市场占有率第三的排名。
而从成立之初几经挫折到如今市场占有率位列行业第三，壹钱包只花了3年。壹钱包方面披露最新数据显示，截止到今年6月30号，不包含积分通兑用户在内，壹钱包用户数量已经破亿，月活用户数量超过1000万，同比增长超过60%，钱包APP交易规模近2400亿，壹钱包整体交易规模达1.93万亿，全年可实现营收持平。
而无可避讳的是，市场占有率“排行第三”和支付江湖“第三极”之间仍有一段漫长的距离需要努力。而很显然，壹钱包的野心不止于前者。
支付赋能:行业变局中的机会
壹钱包负责人诸寅嘉认为，尽管行业竞争早已陷入白热化，支付行业的发展却仍处于初级阶段，弯道超车并不是没有机会。相较于此前大家紧盯的消费市场，整个金融市场的交易体量才是其瞄准的蛋糕：“在消费的交易量中，电商的贡献占比其实远不及餐饮、服务等线下交易和体验型消费的占比，而在整个支付市场中，大消费领域依然不是占比最大的交易量，金融交易量才是，金融支付的交易量一年有几百万亿。目前各家支付机构集中攫取的是电商和一二线城市的部分线下体验型交易，真正的大头市场依然掌握在银行手里。”
据其业绩披露数据显示，在整体1.93万亿的交易规模中，壹钱包支付插件带来的交易规模已接近1.7万亿，贡献了绝对比例的交易规模。
对壹钱包而言，其模式突破的关键抓手或许是壹钱包自身的金融科技服务能力和平安集团综合金融背景。壹钱包凭借支付基础服务、金融创新能力，通过插件支付、资金服务、会员管理、积分运营、积分发分等服务输出，提升企业的账户体系、支付服务和用户运营能力，甚至让企业拥有自己的“钱包”，这也就是所谓的为B端实体企业支付赋能。
诸寅嘉以续期宝产品为例称，金融科技的创新渗透在用户体验的提升上功不可没：“我们与平安寿险联合开发的一款创新产品‘续期宝’。经用户授权后，续保用户可以提前一定时间将资金交付壹钱包购买理财产品增值，到期自动抵扣足额保费。这款产品减少了用户购买保险的现缴资金，并降低用户脱保的风险。这款产品从用户反馈来看，很受欢迎。”
壹钱包提供的支付服务并非仅仅是支付通道作用，而是基于用户金融服务需求，提供定制化金融支付服务。诸寅嘉表示，“这一套成熟的支付服务、产品体系已经可以对外进行复制”。壹钱包移动支付排名行业第三，大部分的交易量来自于深耕集团内部子公司场景，基于以支付为底层的金融创新能力的夯实，壹钱包下一步的目标意在更大的外部支付市场。
值得一提的是，支付行业经历了十余年如火如荼的发展，一方面极大的便利了生活，为中小商户的创业发展创造了机会，另一方面，伴随着高速发展，问题也始终存在。随着政策的持续施压，网联的横空出世，无论其建设进度如何，直连模式成为历史似乎已成定数。按照央行要求，各银行和支付机构应于10月15日前完成接入网联平台和业务迁移相关准备工作。目前，包括支付宝、财付通在内的20余家支付机构和18家全国性商业银行完成了接入工作。
而网联的介入影响最大的，也正是目前移动支付规模最大的两位巨头：支付宝和财付通——直连模式曾经间接造就了海量交易规模，随着直连模式的消失，备付金不再是巨头们与各家银行进行渠道价格谈判的筹码，未来二维码标准的统一，更多中小支付公司能够有更多机会分食两大巨头线下场景交易规模。中小支付公司由此将能够与大型支付机构在同一个起跑线上竞争，支付机构之间的竞争将主要围绕支付场景的丰富、金融服务的便利和客户体验的提升来展开。这对中小支付机构而言，未尝不是一种机会。
“支付+钱包”双向攻占B端C端
从产品的底层设计逻辑来看，壹钱包的业务分为两大类：B端提供定制化支付服务，C端壹钱包App服务C端用户。
“我们的定位是：支付高效连接金融和场景，钱包服务海量用户。” 诸寅嘉向支付圈表示。
支付圈了解到，壹钱包App主要提供三大服务：包括理财服务在内的金融服务、积分和积分商城服务、包括转帐、信用卡还款等服务在内的帐户服务。
“在用户使用频次最高的功能上，我们是反复打磨把细节处理到极致的。”诸寅嘉表示，比如现在比较主流的货币基金，可能同一个时间段基金收益不同，但壹钱包的活期账户是同时接入多个基金，用户存入时，系统自动选择这个时点收益最高的基金，用户花钱时则自动从收益最低的基金里面转出。这些小动作不一定会带来立竿见影的效果，但持续的努力能够建立一个口碑的良性循环。而在此基础之上，功能的叠加带来了服务的立体化，用户粘性进一步明显提高。壹钱包的老用户(上个月注册，次月登录)，平均保持率达到了70%，凡是使用我们生活服务的，如转帐等金融服务，用户留存率达到85%以上。我们希望，壹钱包真的是全能钱包，提供便利简单的金融和消费服务，高效连接用户场景和金融。”
壹钱包App中另一个吸引用户的服务是壹钱包的积分服务。诸寅嘉告诉支付圈，“由于积分市场的分散性，各家商户的换购流程存在差异，繁琐的了解和兑换过程导致了较差的购物体验；囿于消费频次的限制，消费者要在一家商户换到心仪的商品往往需要经历漫长的积累过程。久而久之，积分成为一个可有可无的鸡肋资产，积分之于许多用户和商家的功能都远未充分释放。
而万里通积分与平安集团其他兄弟公司以及三大电信运营商、航空公司、建行等实现积分通兑，与此同时，打造全品类高质量线上商城，让积分直接抵扣现金购买实物，化繁为简，充分整合了行业资源，并为用户提供了流畅可信任的服务。一旦解决了用户痛点，用户就会产生黏性，为整个壹钱包带来了流量。‘积分+支付’的功能提升客户黏性并培养高频消费习惯之后，我们就有机会获取大量用户消费与金融投资数据并对其进行分析，为其提供理财与消费金融业务，而集团在保险、信托、证券、银行、普惠等业务板块都有布局，交叉营销互为用户导流。”
从数据表现来看，相较于2014年壹钱包App900万的注册用户数和300亿的交易规模，2015年来，壹钱包和万里通合并的协同效益明显，一方面，壹钱包的规模效应同步显现，用户规模高速增长;与此同时，万里通积分兑换量也在持续扩容，截止今年上半年，壹钱包积分兑换量已经超过104亿。
壹钱包常务副总经理常琳介绍称，壹钱包将在许多外部场景中寻找突破口，为其定制“支付能力输出+营销解决方案”的商业模式，“通过定制化支付服务、积分运营和积分发分等手段，输出我们的账户体系、支付服务和用户运营能力，将成为壹钱包未来的重点发展方向之一。目前除了为平安集团兄弟公司各场景提供定制化服务外，壹钱包已经在加速外部拓展，线下商业地产、互联网房地产、互联网金融、互联网汽车等都是我们服务已经涉足的领域。”
常琳以壹钱包和一些大型购物中心的合作为例，介绍称：“虽然商场中各家商户都已经介入了支付宝和微信支付，但对购物中心而言，这种分散的支付手段并不能帮助他们去了解自己的入驻商户。所以平安壹钱包在给购物中心定制支付系统时，一方面会通过集中整合支付和定制促销方案让会员顾客享受到支付便利和价格优惠，能够直接增加顾客对商场的黏性;另一方面，把会员的消费大数据反馈给购物中心，帮助他们开展购物中心、商户和顾客之间的营销互动，从而帮助购物中心更为精准地服务顾客。”常琳表示，“常常有人讨论商业模式的定位是C端还是B端，但是对我们而言，这一点也不矛盾。服务好B端最终也能触达C端。”