“互联网女皇”发布疫情趋势报告：2020年6类企业具有更棒的趋势

“互联网女皇”发布疫情趋势报告：疫情重塑工作场景 “按需到门”取得永久性市场

来源：财联社

财联社（上海，研究员 史正丞）讯，当地时间周五，有着“互联网女皇”之称的Bond Capital合伙人Mary Meeker发布了最新一期的《互联网趋势报告》，指出新冠疫情的迅速传播与1906年的加州大地震有着类似的影响。

Mary Meeker在报告中指出，Covid-19 正在以我们刚刚开始了解的方式改变现代生活。与此前全球疫情永久性地重塑地球相比，由于信息共享和科学技术的原因，新冠疫情带来的影响可能会更小一些。

随着数量庞大的居家办公群体诞生，数字转型的进程正在加快。新的工作与生活平衡已经达成。在许多因此“重塑”的行业中，远程医疗、快速即时诊断、自动化AI等科技与医疗保健的结合，或许正响应了“时代的召唤”。

全新的世界

Mary Meeker指出，全世界GDP前二十的国家目前均已采取了不同程度的“社交隔离”政策，意味着全球80%的GDP和大量人口正处于隔离状态，Covid-19 正在以我们刚刚开始了解的方式改变现代生活。

在疫情发生之后，经济停顿引发失业快速上升。从目前的情况来看，失业率将达到约百年前大萧条同样的水平。考虑到疫情前约有四分之一的美国劳动者处于需要密切接触人的服务行业。考虑到今年的失业率上升速度更快，股市受到的冲击恐将比全球经济下行更为严重。

（失业率与美股趋势的关系，来源：Bond Capital）

Mary Meeker表示，如果不加以控制，病毒将会展现出恐怖的传播能力，而目前大多数国家的“社交隔离”政策都展现出有效的状态。然而，目前并不知道逐渐接触隔离政策后将会发生什么情况。所以在获得有效的疫苗前，我们仍需要对100%疑似病例进行分钟级别的快速测试。并根据放松管制的每一个步骤评估并制定有效的应对预案。

科技、创新领域收益最大

报告指出，在这场疫情中，过去十年里一直引领美国经济成长和价值创造的科技板块将继续成为市场的焦点。而这些企业有着共同的特征：1）科技/创新导向；2）业务数字化，通常已经上“云”；3）管理层通常有工程/计算机学位；4）在过去30年间创立。

根据上述列表，排在最前面的公司分别是：微软、亚马逊、苹果、Alphabet（谷歌）和Facebook。

在这场疫情中，以ZOOM为代表的科技公司则成了2020年“风口上的宠儿”。

就在投资者还在回忆Instagram在两年时间里将月活用户做到1亿、《堡垒之夜》在上线18个月达成月活1亿时，ZOOM在过去三个月里将日活从1000万提高至2亿可谓是这场疫情中的“科技神话”。

（ZOOM日活飙涨，来源：Bond Capital）

除了ZOOM以外，其他的商业办公软件也经历了用户数量的激增。Slack在今年一季度付费用户翻倍、微软Teams在3月19日当周报告4400万日活，较上一周翻了3.7倍都是最好的佐证。

毫不夸张地说，对于美国社会而言，在今年3月2日湾区互联网公司开始在家办公的那一刻起，一场关于“工作场景”的大型试验已经开始。

报告指出，虽然许多公司在疫情前已经有远程办公的员工，但在这一次“被迫在家办公”的试验后，越来越多的公司将会转向这种“新型”的工作方式。这本身就是现代工作于生活场景的“再平衡”。

为了实现这种“新型工作平衡”，大规模的远程办公需要解决以下问题：1）确保创意在线和工作产出水平；2）合理安排团队在一起工作的频率；3）维持工作积极性和企业文化，维护人力资源系统的运转；4）解决远程办公的安全问题；5）如果工作距离不再是问题，招募人手也不应该受到地域的限制；6）合理安排实体办公室的空间和布局；7）商务旅行和娱乐的进阶安排。

与此有密切关联的是，报告指出在2020年春天具有以下特征的企业具有更棒的趋势：

1）工作场景“上云”，员工可以在任何地方完成工作；

2）产品有稳定需求，在不确定性时期这一点更为重要；

3）能够在线为顾客提供无差别的服务；

4）在物流、沟通受限的情况下能够将产品有效地分发给客户；

5）提供使电子商务更有效率的服务；

6）在社交媒体上有广泛的曝光。

综上所述，许多业态都将在这个春天发生根本性的改变。地区性小餐厅将变成提供少量座位的“得来速”餐厅；零售商店开始适应在信息网站上卖货；大品牌快速加码线上销售，通缩缩减线下零售店的规模；CEO/CTO们大幅增加在云产品/服务上的投入。

“按需到门服务”取得永久性市场

虽然在疫情发生后，出行服务（Uber/Lyft）、住宿服务（Airbnb）因为居家隔离的政策受到重大打击；但与此同时线上杂货/食品的按需配送（DoorCash/Instacart）经历了需求暴涨的阶段，并为本地的杂货和餐饮店提供了宝贵的需求。

报告认为，这种提供个性化（到家）服务的需求在这段不寻常的时光中获得了永久的市场。与亚洲等地区不同，美国地区的此类服务一直处于被低估的状态。虽然关于就业、经济前景和个人财务状况存在较大的不确定性，但工作本身一直处于不断的演变中。按需服务、商务沟通方式变化带来的行业扩张和岗位增加是大势所趋。

2020=医疗健康大举落地之年？

报告指出，这次疫情暴露出许多基础医疗系统中的问题，美国过去100年里看病的方式几乎没有转变：排队看病-医生简单地诊断并治疗-治愈或病情加重。与此同时，疫情早期美国医院、州政府、联邦政府仍需要通过古老的方式传递医院诊疗能力和容量的变化，一点儿也没“享受”到科技现代化应有的效率。

报告指出，受这次疫情影响，医疗场景“去医院化”的趋势将会加速，同时这一变化也将赋能病人以“消费者”的权力。远程医疗、快速即时诊断、自动化AI等科技与医疗保健的结合的“创新趋势”将进一步加速。

（谷歌引擎“远程医疗”的搜索情况，来源：Bond Capital）

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