全球要断“氖”了！美国​制裁俄罗斯后，全球供应链巨震！

乌克兰局势的迅速升级，再度引发市场对特种气体行业的关注。近些年，随着电子行业的兴起，特种气体成为在工业气体大门类下发展起来的产业，广泛应用于集成电路、显示面板、光伏能源、光纤光缆、新能源汽车、航空航天、环保、医疗等领域。

市场调研机构Linx Consulting数据显示，半导体市场所需电子特气占比达70%左右，液晶显示和晶硅太阳能电池需求占比分别为20%和4%。其中，在半导体所需的电子特气种类超过100种，并被广泛应用于其生产工艺各个环节。根据SEMI数据，2019年全球晶圆制造材料市场规模约328亿美元，其中电子特气规模约43亿美元，占比13%，是仅次于硅片的第二大耗材。

数据来源：2021年12月，亿渡数据

作为全球半导体原料气体的供应大国，乌克兰主要供应氖、氩、氪、氙等气体，其中氖气的供应是全球市场主导者。2月1日，市场调研机构Techcet发布的报告显示，乌克兰氖气（Ne）的全球供应份额达70%，而氪气（Kr）和氙气（Xe）的全球供应份额分别达到40%和30%；美国更是超过90%的半导体级氖气供应都来自乌克兰（由俄罗斯生产，乌克兰纯化）。

国金证券2022年2月研报截图

好消息，面对可能到来的供应链冲击，半导体巨头纷纷选择避险。美光CEO桑杰·梅赫罗特拉就在2月23日的采访中，颇为自信地表示：“美光有一小部分稀有气体来自乌克兰，但我们拥有多种供应来源，并拥有大量的库存。”

全球光刻机巨头阿斯麦（ASML）也同时宣布，公司已经开始寻求替代乌克兰的供应商。更是在氖气供应方面，尝试与乌克兰撇清关系：“ASML使用的氖气中只有不到20%来自于乌克兰。”

其实芯片全球产业链仍不安全。近来，全球芯片产业拉响库存告急警报。美国商务部对全球约150家半导体企业的调查显示，截至2021年底，各家半导体制造商关键消费性芯片库存中值已从2019年的能够支撑40天下降到2021年的不到5天。美国商务部长雷蒙多警告称，芯片库存量如此低，完全没有容错空间，“说明这条供应链相当脆弱”。

停工！大众、三菱、雷诺相继宣布！

全球汽车供应链“巨震”…

俄乌局势升级及其触发的西方对俄罗斯制裁进一步加剧全球供应链紧张，累及汽车制造业。德新社2日报道，乌克兰冲突引发的供应链问题已经影响到庞大的汽车产业，全球多家汽车制造商因此宣布暂时停工。

△央视财经《正点财经》栏目视频

大众 宝马 三菱 雷诺等车企暂停部分生产

德国大众集团一名发言人说，大众集团旗下保时捷公司位于德国莱比锡的工厂2日下午开始停工，预期至少持续到下周末，大约2500名员工进入待岗状态。此前一天，大众集团宣布，因供应链受到影响，大众位于德国沃尔夫斯堡的一处主要生产基地将不得不停工。此外，大众位于德国萨克森州的工厂生产已经遇到线缆短缺的困难。 

1日，宝马集团一名发言人透露，因供应延迟，宝马在德国和欧洲其他地方的工厂生产都将受到影响，何时停工以及停工多久还有待评估。据悉，宝马所用汽车线束采购自乌克兰西部。 

除了德国车企，日本三菱汽车公司和法国雷诺汽车公司也宣布，可能部分暂停在俄的汽车生产和销售。路透社援引花旗银行的数据报道，雷诺是与俄罗斯业务接触最多的西方汽车制造商之一，其核心利润的8%来自俄罗斯。 

俄乌氖气产量占全球70% “芯片荒”担忧加剧 

穆迪分析公司的数据显示，俄罗斯和乌克兰的氖气产量合计占全球70%。氖气是芯片制造的重要原材料，全球半导体产业、尤其是汽车制造业已经忧心于持续一段时间的“芯片荒”，如今还要担心俄乌局势导致氖供应短缺的危险。

多种重要金属的生产也受到影响。俄罗斯和乌克兰的钛产量合计占全球13%、钯产量占全球30%，俄罗斯还是世界主要的镍产地之一。这些原材料均为汽车工业所需。美联社2日的报道称，眼下供应链“不可能”赶上全球生产商需求。

（来源：央视财经）

美国全面制裁俄罗斯：

科技巨头下场，断供芯片要命

过去一周时间，乌克兰的战火局势牵动着全球的神经。虽然没有直接出兵救援乌克兰，但美国一边为乌克兰提供武器与资金援助，另一方面联合全球盟友对发动战争的俄罗斯展开经济围剿，推出一轮又一轮的制裁措施，希望压垮俄罗斯经济，来施压普京停战撤兵。

没有硝烟的制裁大战

这场“没有硝烟”的经济战争在诸多维度都是前所未见的：规模空前，几乎涉及了全球所有发达国家；力度空前，俄罗斯政府的外贸与经济直接陷入瘫痪(能源交易除外)；影响深远，俄罗斯成为了国际经济体系里的孤岛。连永久中立国瑞士都放弃了中立立场，对俄罗斯实施资产冻结和关闭领空等制裁措施。

战争爆发后几天时间，美国联合欧洲、日本、澳大利亚等发达国家联手冻结了俄罗斯央行在西方国家的外汇储备(超过一半)，对俄罗斯总统普京、诸多政府高官、经济寡头以及主要银行实施精准制裁和资产冻结；将俄罗斯踢出了SWIFT银行间系统(保留了能源交易)，禁止金融机构涉及俄罗斯的美元交易。
受此影响，俄罗斯卢布汇率大跌30%，一度创下1美元兑换120卢布的历史新低。货币严重贬值，国内通货膨胀加剧，促使俄罗斯民众开始挤兑银行，俄罗斯政府不得不将基准利率从9.5%上调到20%，冻结国内金融外汇交易，阻止外国投资者抛售资产，采取强制措施资本外逃。
当然，美国的全面经济制裁从来不会缺少科技行业的参与。作为全球科技实力最为强大的国家，美国在芯片、互联网、操作系统等诸多核心技术领域都占据着主导地位。而当美国政府需要制裁的时候，也从来不会放弃掐死科技命脉这一最有效的手段。
此次美国对俄罗斯的全面经济制裁中，有着诸多硅谷科技巨头的参与。有的是根据美国政府制裁法令进行合规操作，与俄罗斯断绝经济往来；有的则是或主动或在压力下，在另一个战场支持乌克兰政府，参与对俄罗斯政府的打击。
科学技术没有国界，但是技术的运用却是立场分明。即便不是美国的科技公司，只要产品中包含一定比例的美国技术，也必须遵守美国的经济制裁法令。与此类似，全球金融机构只要涉及到美元业务，也必须合规停止对俄罗斯的美元结算。

芯片是核心制裁手段

芯片是一个国家的核心竞争力，也是美国对外实施经济制裁的最有效手段。相比在能源和矿产领域的强势供应地位，俄罗斯在全球科技版图中处在绝对弱势的地位，几乎没有自己研发和生产的先进芯片，只能从美国、韩国、中国、欧洲等地区进口。

根据美国商务部工业安全局(BIS)颁布的制裁新规，芯片、电脑、电信设备、信息设备、激光传感器、导航、航空以及航海等诸多设备，都需要获得美国政府的批准之后才能出口俄罗斯，确保这些产品不被俄罗斯政府和军工使用。此外，美国商务部还将49家俄罗斯公司加入实体清单，认定这些公司是军事终端用户(MEU)，即产品可能会被用于军方用途。
在美国、英国和欧盟联合颁布制裁措施之后，英特尔、台积电、AMD等芯片企业已经在合规要求下对俄罗斯实施断供。俄罗斯国防工业是芯片制裁的首要目标。军事基地、武器装备、卫星传感都会因为芯片断供而失去后续产品支持。虽然这暂时不会影响到俄军在乌克兰的作战能力，但会给俄罗斯未来的国防科技带来长远冲击。
俄罗斯开发者与电子行业协会ARPE证实，台积电和AMD等芯片巨头已经禁运俄罗斯。虽然俄罗斯政府过去几年一直在研发用于本国军事和安全部门的x86计算机芯片Elbrus，但如果没有台积电代工，俄罗斯国防军工也就直接变成“无米之炊”。
美国政府涉及到对俄罗斯的科技出口限制也留出了人道救援、航空安全、航天探索等领域的豁免。但申请许可证是按照个案来审批的，这意味着出口商需要面临冗长的审批时间成本。
与此同时，民用设备所需要的芯片同样受到波及，面临着巨大的合规审批成本。在欧洲方面，恩智浦、博世、X-Fab等芯片设计与制造企业也纷纷表示会根据制裁措施，进行合规，遵守出口限制。俄罗斯汽车企业Avtovaz不得不转向东方，重新寻找芯片供应。
那么，芯片行业对俄罗斯禁运会影响到这些公司的业绩吗？世界半导体贸易统计机构WSTS的数据显示，俄罗斯在全球芯片采购市场中的份额只有0.1%。而根据IDC的数据，俄罗斯信息产业ICT市场总额只有503亿美元，在总计4.47万亿美元全球市场的份额只有1.12%。当然，503亿美元也是一个中等规模的市场，但分摊到各家芯片公司并不会造成巨大损失。

苹果暂退俄罗斯市场

与此同时，戴尔、惠普、三星、联想等计算机公司也已经暂停对俄罗斯发货，等待美国政府进一步明确制裁和申请出口许可证。这并不代表他们未来就会退出俄罗斯市场。不过，三星等企业也在俄罗斯本地建有工厂，库存耗尽之前还能维持一段时间。

需要指出的是，目前的制裁措施并没有限制民用终端的软件更新、消费者加密技术(但不能为政府所用)、消费者通信设备以及新闻媒体所用设备。这意味着俄罗斯的消费者还可以继续购买iPhone，可以继续获得Windos和MacOS的软件更新。

值得一提的是，虽然乌克兰政府多次呼吁苹果对俄罗斯禁用产品和服务，包括禁用应用商店，但苹果并没有对此回应。苹果CEO库克2月24日在推特上表示，“我对乌克兰局势感到深深担忧，我们会尽其所能支持当地人道主义。”他并没有过多参与这个话题。
或许是舆论压力不断累积，今天苹果宣布已经暂停在俄罗斯的产品销售，并在俄罗斯以外地区的应用商店下架俄罗斯官方媒体RT和卫星通信社的应用，阻止俄罗斯官方在全球的舆论战。或许卢布急剧贬值也是苹果选择暂时退出的主要因素之一。
俄罗斯是全球第十一大经济体，也是苹果的一大增长潜力市场。去年第三季度数据显示，苹果在俄罗斯智能手机的市场份额约为15%，但拿走了45%的营收。据ComputerWorld预计，苹果2020年的俄罗斯市场营收约为25亿美元，占苹果总营收的1%。

社交媒体是舆论战场

除了苹果，乌克兰政府也在呼吁Meta、twitter、谷歌、TikTok等社交媒体公司停止在俄罗斯提供服务，或是限制俄罗斯的宣传攻势。此次战争，俄罗斯和乌克兰都在利用社交媒体不断发布各种真假难辨的短视频内容，为自己争取支持或是打击对方士气。从这个意义上来说，YouTube和TikTok也是此次战争的另一个战场。

乌克兰负责信息产业的副总理菲德罗夫(Mykhailo Fedorov)在公开信里呼吁美国各大科技公司，“我们需要你们的支持。现在是2022年，现代科技可能是应对坦克、火箭弹和导弹的最好手段。”
美国参议院情报委员会主席、弗吉尼亚州参议员瓦尔纳(Mark Warner)公开呼吁Twitter和Meta加强应对俄罗斯的心理战。瓦尔纳还致函谷歌CEO皮查伊(Sundar Pichai)，批评谷歌任由俄罗斯官方媒体RT、卫星社(Sputnik)和塔斯社利用YouTube利用虚假信息进行心理战和获取营收。
在美国政府的压力下，YouTube发言人周末表示，他们会对俄罗斯官方媒体采取限制措施，暂停这些账号获得流量分成，显著降低RT等诸多俄罗斯账号的推荐，并在乌克兰限制访问支持俄罗斯的诸多账号内容。这意味着乌克兰地区的互联网用户将不会受到俄罗斯官方账号的心理战影响。
随后几天，facebook和TikTok等社交网络平台也根据乌克兰和欧盟地区的要求，限制这些地区的用户访问俄罗斯官方媒体以及支持俄罗斯的内容。Twitter也在暂停俄罗斯地区的新用户注册，意味着俄罗斯人无法注册新账号来传播内容。

马斯克为乌克兰送网络

科技行业最大的网红、全球首富马斯克也不会缺席这样的重大事件。在乌克兰副总理上周六呼吁求助之后，马斯克非常爽快地回应愿意提供帮助。他所能提供的是Starlink卫星无线网络服务，以帮助乌克兰在战乱地区维持互联网服务。

马斯克此次做事异常高效，短短两天之后Starlink的地面接收设备就已经空运抵达乌克兰，并在当地激活使用。乌克兰副总理菲德罗夫也在推特上晒出设备照片，公开感谢马斯克。
当俄罗斯国家航天集团负责人罗格金(Dmitry Rogozin)在推特上略带威胁地表示，如果美国继续制裁俄罗斯航天行业，停止与俄罗斯的航天合作，谁来拯救500顿重的国际空间站脱离轨道掉到美国或者欧洲？还是中国和印度？马斯克在下面贴上了SpaceX的图片。在随后回答网民提问时，马斯克直接确认SpaceX会为国际空间站提供技术支持。
现代战争不仅是军事力量的较量，更是综合实力和国际外交的争斗。而芯片和互联网为代表的科技产业则是一个国家的核心竞争力。美国总统拜登在宣布制裁措施的时候明确强调，要打击俄罗斯在高科技二十一世纪的竞争力。虽然美国并没有直接参战，却借助自己在科技领域的主导地位，借助诸多硅谷高科技巨头，对俄罗斯施加了最为沉重的制裁压力。
来源：新浪科技 市场资讯

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