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陆家嘴财经早餐2023年2月15日星期三

Wind万得 2023-02-15



//  热点聚焦  //


1、美国1月CPI同比涨幅由上月的6.5%回落至6.4%,为连续7个月涨幅下降,创2021年10月以来最低,但高于预期值6.2%;环比则上升0.5%,符合市场预期。核心CPI同比升5.6%,创2021年12月以来最小增幅,预期升5.5%,前值升5.7%;核心CPI环比升0.4%,符合预期。利率期货数据显示,目前市场预期美联储在3月加息25个基点的概率超过90%。

2、据证券时报,市场消息称,小米汽车接近获得新能源汽车生产资质。对此小米集团公关部表示,对造车业务不予置评。但有非常熟悉小米的知情人士称,目前看来都是不太可能的事,造车也不是一天两天,一年两年就能成的,距离拿到资质还差很远。公开信息显示,小米汽车工厂项目位于北京亦庄经济开发区,分两期建设。其中一期和二期产能分别为15万辆,2024年首车将在北京经开区下线并实现量产。

3、巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公布截至2022年12月31日止的Q4持仓情况。13F文件显示,伯克希尔第四季度持仓总市值从上季度的2960.97亿美元微增至2990.08亿美元。第四季度对苹果增持33万股至8.95亿股,持仓占比调整至38.9%,总市值达1163亿美元,仍居其持仓第一宝座。第四季度伯克希尔减持台积电5176.8万股,减持幅度达86%。第四季度,伯克希尔还减持雪佛龙238万股,减持动视暴雪742万股。  

// 环球市场 //


1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指跌0.46%报34089.27点,标普500指数跌0.03%报4136.13点,纳指涨0.57%报11960.15点。旅行者集团跌1.79%,可口可乐跌1.68%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.57%,特斯拉涨7.51%,微软涨0.31%。中概股多数下跌,世纪互联跌17.84%,金太阳教育跌9.43%。

2、欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.11%报15380.56点,法国CAC40指数涨0.07%报7213.81点,英国富时100指数涨0.08%报7953.85点。  

3、亚太主要股市收盘多数走高,韩国综合指数涨0.53%,报2465.64点;日经225指数涨0.64%,报27602.77点;澳洲标普200指数涨0.18%,报7430.9点;新西兰NZX50指数跌0.01%,报12074.47点。

4、国际油价全线下跌,美油3月合约跌1.62%,报78.84美元/桶。布油4月合约跌1.5%,报85.31美元/桶。  

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货涨0.07%报1864.8美元/盎司,COMEX白银期货跌0.01%报21.85美元/盎司。  

6、芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌,大豆期货跌0.37%报1537美分/蒲式耳;玉米期货跌0.4%报682.25美分/蒲式耳,小麦期货跌0.92%报784.75美分/蒲式耳。

7、伦敦基本金属收盘涨跌不一,LME期铜涨0.9%报9018美元/吨,LME期锌持平报3097.5美元/吨,LME期镍跌0.53%报26485美元/吨,LME期铝跌0.21%报2407.5美元/吨,LME期锡跌3.1%报26675美元/吨,LME期铅涨0.52%报2108美元/吨。  

8、欧债收益率集体上涨,英国10年期国债收益率涨11.8个基点报3.515%,法国10年期国债收益率涨6.9个基点报2.889%,德国10年期国债收益率涨6.5个基点报2.431%,意大利10年期国债收益率涨5个基点报4.216%,西班牙10年期国债收益率涨5.8个基点报3.358%。 

9、美债收益率普遍上涨,3月期美债收益率涨1.23个基点报4.780%,2年期美债收益率涨9.6个基点报4.626%,3年期美债收益率涨11.5个基点报4.324%,5年期美债收益率涨8.8个基点报4.007%,10年期美债收益率涨4.5个基点报3.752%,30年期美债收益率涨0.2个基点报3.778%。  

10、纽约尾盘,美元指数跌0.01%报103.26,非美货币表现分化,欧元兑美元涨0.1%报1.0736,英镑兑美元涨0.25%报1.2175,澳元兑美元涨0.31%报0.6987,美元兑日元涨0.53%报133.12,美元兑瑞郎涨0.26%报0.9218,离岸人民币兑美元跌137个基点报6.8377。  

// 宏观 //


1、国家领导人同伊朗总统莱希举行会谈时强调,中方愿同伊方深化贸易、农业、工业、基础设施等领域务实合作,进口更多伊朗优质农产品。会谈后,两国元首共同见证签署农业、贸易、旅游、环保、卫生、救灾、文化、体育等领域多项双边合作文件。

2、央行2月14日开展910亿元7天期逆回购操作,中标利率2.0%。Wind数据显示,当日有3930亿元逆回购到期,因此净回笼3020亿元。

3、我国城镇化进程面临增速换挡。据第一财经根据《中国统计年鉴2022》与2022年经济社会发展数据梳理发现,2022年末,我国城镇常住人口达到92071万人,比2021年增加646万人,新增城镇人口创下42年来新低。

4、市场监管总局统计显示,截至2023年1月,我国市场主体达1.7亿户,其中全国登记在册个体工商户达1.14亿户,约占市场主体总量三分之二、带动近3亿人就业。

5、据央行上海总部,1月份,上海人民币贷款增加2063亿元,同比多增17亿元。其中,企(事)业单位中长期贷款增加1381亿元。1月人民币存款增加1706亿元,同比多增3670亿元。

6、浙江发布“2023消费提振年”行动方案,全年争取省市县三级联动举办促消费活动1000场以上,发动企业10000家以上,带动销售额超4000亿元,助力实现社会消费品零售总额增长目标。

7、广州印发《关于支持市场主体高质量发展促进经济运行率先整体好转的若干措施》,从加大税费优惠政策力度、加大金融支持实体经济发展力度、加大提振消费力度、加大促投资力度等9方面推出38项具体政策措施。

8、深圳市政府工作报告提出,2023年GDP增长预期目标是6%。2022年,深圳地区生产总值3.24万亿元,增长3.3%。

// 国内股市 //


1、A股小幅高开后走势分化,上证指数刷新近7个月收盘新高,个股全天涨少跌多,涨停及连板个股大大减少,ChatGPT概念振幅进一步扩大,赛道股除充电桩外毫无建树。截至收盘,上证指数涨0.28%报3293.28点,深证成指跌0.15%,创业板指跌0.31%,万得全A微涨0.06%,万得双创跌0.24%;A股全天成交9146亿元;北向资金尾盘回流,全天小幅净买入6亿元。

2、港股震荡收跌,恒生指数跌0.24%报21113.76点,恒生科技指数跌1.01%,恒生国企指数跌0.48%;大市成交976.71亿港元。医药、科技、新能源汽车股领跌,绿电、贵金属走强。南向资金净卖出37.67亿港元,腾讯控股遭净卖出12.33亿港元,美团逆势获净买入12.28亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.71%。

3、中证协就《首次公开发行证券网下投资者管理规则(征求意见稿)》向券商征求意见。文件对网下打新账户的资金规模作出要求,明确资金余额应不低于其证券账户和资金账户最近一个月末总资产与询价首前一交易日总资产孰低值的1‰。

4、业内透露,中国证券业协会近期在行业内部就《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引(征求意见稿)》中沪深交易所各板块网下打新“报价一致性显著较高”、“报价偏离度显著较高”的认定标准和投资者比例等事项进行了明确和说明,并征求行业意见。

5、今年以来共有189家基金公司参与对619家A股上市公司的调研,电子、计算机、医药生物、电力设备、机械设备、家用电器等行业最受关注。祥鑫科技、周大生、紫光国微、奇安信-U、杰华特、科德数控、澜起科技、利元亨、华东医药、罗博特科等个股受基金公司青睐。

6、国资委副主任袁野近期先后赴中国石油、中国石化、中国海油、国家能源集团、中国船舶、中国宝武、中国远洋海运、中国商飞、中国电气装备等中央企业,就企业全力以赴做好稳增长工作开展调研指导。

7、证监会核发金海通、联合水务、宝地矿业IPO批文。

8、五粮液品牌营销系统2023年春季营销工作会近日召开。五粮液集团(股份)公司董事长曾从钦在会上介绍,1月份,五粮液产品发货量和动销量均同比增长两位数,其中发货量同比增长超过30%。

9、宁德时代已接受福特汽车的合作邀约,将为其在密歇根州的电池工厂提供筹建和运营服务,并就电池专利技术进行许可。该工厂将投资35亿美元。

10、台积电董事会核准2022年员工分红,总额高达1214.04亿元新台币,约合274.37亿元人民币。同时,台积电董事会还同意向亚利桑那州工厂增资至多35亿美元。

11、乐歌股份回应“董事长月薪两万招保镖”事件表示,招聘信息实际发布时间为2022年10月份,事件发生后,公司已第一时间撤回相关招聘信息。

12、通策医疗公告称,终止收购和仁科技29.75%股份,交易原拟作价7.69亿元。

// 金融 //


1、证监会证券基金机构监管部主办发布《机构监管情况通报》,将于今年正式启动实施基金专户子公司分类监管。其中,对经营不善、风险隐患大、缺乏商业可持续性的专户子公司审慎从严监管,坚决出清严重违法违规机构。通报透露,千亿基金公司诺安基金旗下专户子公司被责令撤销,另一知名基金公司华泰柏瑞基金已主动注销专户子公司。

2、今年首只指数基金“日光基”诞生,国泰中证1000增强ETF单日募集14.58亿元,提前结束募集。随着市场回暖,权益基金的发行明显提速,仅本周就有17只权益类基金进入发行程序,其中不乏富国基金的孙彬、博时基金的曾豪、华宝基金的刘自强、创金合信基金的李游等多位明星基金经理陆续登场。

3、又一家外商独资公募来了。富达基金管理(中国)有限公司2月14日举办开业典礼。富达基金于2022年12月9日获得中国证监会核发的经营证券期货业务许可证。

4、首批混合估值法债基中,鹏华永瑞一年封闭式债券发布公告称,已达到80亿元的募集规模上限,提前结束募集。

5、据经济参考报,伴随着“日光基”与“清盘基”的同时出现,今年基金市场“冷热不均”态势愈发凸显。数据显示,截至2月14日,年内近40只基金因规模过小或持有人数过少等原因,即将面临清盘。但与此同时,“一日售罄”或缩短募集期的新发基金以及实施大额限购的存量基金也并不罕见。 

6、据证券时报,新年以来,随着A股市场回暖,此前低迷许久的私募销售转好。大型渠道已开始向客户推介一些私募新产品,并取得不错反响。其中,外资私募桥水中国新产品近日在渠道销售时,更是出现“秒光”。 

// 楼市 //


1、“南宁房贷年龄期限可延长至80岁”引发热议。北京已有个别银行放宽到80年;宁波已有2家银行(中信银行、北京银行)于近期调整房贷政策,将“年龄+年限”之和提升至最高80周岁。另外,杭州已有2家城商行延长贷款年龄至75周岁。

2、多位南京房地产行业从业者表示,近两周市场回温明显。业内预计,在这样的势头下,南京楼市的“小阳春”可期。尽管后市仍难以看清,但南京市场的基本共识是,2023年的行情将会好于去年。

3、山东潍坊提出,鼓励开展商品房现房销售试点和预售资金分期付款试点,引导企业精准研判,避免盲目拿地、同质项目竞争等粗放发展,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

// 产业 //

1、据国家体育总局网站信息,中国足球协会主席陈戌源涉嫌严重违纪违法,目前正接受审查调查。

2、工信部部部长金壮龙会见SK海力士社长卢钟元一行,就加强合作交换意见。

3、广州将出台实施汽车产业中长期发展规划,发挥好300亿元汽车产业及零部件产业发展基金作用,近地化构建“432”汽车产业园区,提升车规级芯片、动力电池等核心零部件近地化率。

4、《2022中国奢侈品报告》指出,2022年,全球奢侈品市场进一步复苏,但中国境内奢侈品市场首次出现15%的负增长,销售额仅为5475亿元,让出全球第一大奢侈品消费市场位置。

5、《2022年中国游戏产业报告》显示,2022年中国游戏市场实际销售收入2658.84亿元,同比下降10.33%。游戏用户规模6.64亿,同比下降0.33%。中国音数协游戏工委主任委员张毅君表示,2022年多项市场指标下滑,我国游戏产业处于承压蓄力阶段。

6、网传出威马汽车将实施全员停薪留职,公司回应称“没有接到这个消息。”但威马多名研发系统人员透露,虽然没有收到停薪留职的信息,但公司已经通知不用上班考勤。

// 海外 //


1、美联储威廉姆斯:美联储可能会在2024年、2025年降息,以反映较低的通胀;年底联邦基金利率在5.00%至5.50%之间的前景看来是合理的;美联储有可能需要将利率提高到高于目前预期的水平;就业市场强劲导致高通胀风险上升。 

2、美联储哈克:美联储还没有结束加息周期,但可能已经接近了;预计在今年的某个时候,政策利率将有足够的限制性,以使利率维持在该位置不变;预测今年核心通胀率在3.5%左右;GDP增长将是温和的,预测不会出现衰退;预计今年的实际GDP增长约为1%,然后在2024年和2025年回升至2%的趋势增长。

3、美联储巴尔金:CPI报告大致符合预期,但通货膨胀的惯性和持续性将远远超过美联储的预期;如果通胀持续高于目标,美联储可能不得不采取更多行动。

4、美联储洛根:可能需要比以前预计的更多的加息;最重要的风险在于美联储紧缩过少;美联储不应锁定峰值利率或精确路径;预计美联储将逐步加息,直到通胀出现令人信服地下降;即使在暂停加息之后,美联储也需要保持灵活性,如果条件需要,美联储还将进一步收紧政策。  

5、欧洲央行管委马赫鲁夫:预计终端利率将高于3.5%;达到终端利率后,将会保持一段时间;现在说欧洲央行今年会降息还为时过早。

6、日本政府向国会正式提名经济学家植田和男出任下一任央行行长,并提名内田真一和冰见野良三为新的日本央行副行长。

7、欧洲议会通过2035年停售燃料发动机车辆议案。按照协议内容,欧盟的中期目标是在2030年实现燃油轿车减排55%,小货车减排50%。

8、德国和比利时举行第一次能源峰会,两国签署加强天然气和电力供应等合作的协议。

9、美国1月NFIB小型企业信心指数90.3,预期91,前值89.8。

10、欧元区2022年第四季度GDP修正值同比升1.9%,预期升1.9%,初值升1.9%;环比升0.1%,预期升0.1%,初值升0.1%。

11、欧元区2022年第四季度季调后就业人数同比升1.5%,前值升1.8%;环比升0.4%,预期升0.2%,前值升0.3%。

12、日本去年第四季度实际GDP环比增长0.2%,按年率计算增幅为0.6%,虽较前一季度的负增长有所好转,但增速远不及市场预期。2022年全年实际GDP则增长1.1%,增幅明显小于上年。

13、英国至2022年12月三个月ILO失业率为3.7%,预期3.7%,前值3.7%;1月失业率为3.9%,前值4%。

14、法国2022年第四季度ILO失业率为7.2%,预期7.3%,前值7.3%。

// 国际股市 //


1、热门中概股多数下跌,世纪互联跌17.84%,金太阳教育跌9.43%,再鼎医药跌5.94%,万国数据跌5.3%,脑再生跌4.58%,禾赛跌4.55%,达达集团跌4.19%,知乎跌3.24%;涨幅方面,叮咚买菜涨20.45%,亿邦通信涨12.52%,有道涨7.84%。中概新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车跌0.05%,小鹏汽车跌0.32%,理想汽车涨2.72%。  

2、土耳其宣布对股票回购实行零预扣税,允许公司在没有董事会批准的情况下开始股份回购,并将为公司回购股票设立新指数。

3、老虎基金四季度建仓做多联合健康集团、达美航空等13只股票;清仓黑石集团、高通等五只股票;增持VISA、万事达卡、优步等11只股票;减持微软。重仓股包括微软、汽车地带、WORKDAY、VISA。

4、特斯拉在纽约州的工人正发起一场工会运动,最终可能组建成特斯拉的首个工会,以寻求更好的薪酬和工作保障,同时也在寻求减少生产压力。

5、消息称苹果最快将在4月初推出15.5英寸的笔电MacBook Air,并已经开始为这款产品生产面板。该款产品或主打新一代Apple Silicon芯片。

6、福特汽车宣布,鉴于成本增加以及企业加快电动化转型,计划3年内在欧洲裁撤3800名雇员,超出外界预期的裁员3200人。

7、可口可乐2022年第四季度营收101亿美元,同比增长7%;归属于股东的净利润为20.3亿美元,同比下滑16%;可比每股收益0.45美元,符合市场预期。

8、英超球会曼联的收购竞标即将截止,外媒称特斯拉创办人马斯克正考虑加入角逐。如马斯克加入收购,将需在17日截止前,提出最少45亿英镑价格。

9、游戏开发商Epic Games在印度对谷歌提起诉讼,指控谷歌未按照印度反垄断监管机构的裁定,在其Play Store应用商店中托管第三方应用商店。

10、东芝公司表示,其首席运营官Goro Yanase已经辞职,因审计人员发现他挪用公司资金。

11、韩国打车应用Kakao Mobility因不当竞争被罚257亿韩元,原因是该公司操纵算法,向其特许经营的出租车提供优惠,并在分配乘车时偏袒其特许出租车。

12、印度航空公司与空客达成初步协议,准备向空客公司购买250架飞机。

13、13F文件显示,摩根士丹利第四季度持仓总市值从上季度的7704.17亿美元减少至7337.15亿美元。摩根士丹利第四季度对微软、苹果、亚马逊均增持超10%的持仓,这三只股票占据其持仓市值前三。摩根士丹利还对谷歌、MetaPlatforms、英伟达等进行增持,其中特斯拉增持幅度为26%。中概股方面,摩根士丹利第四季度增持台积电705万股,并小幅增持阿里巴巴、携程网,小幅减持京东、贝壳。  

14、13F文件显示,高瓴在2022年第四季度集中配置中国资产,加仓阿里巴巴、京东、拼多多等中概股,中概股合计持有市值占比接近70%。截至2022年四季度末,高瓴HHLR美股持仓总市值47.37亿美元,前十大重仓股为:百济神州、京东、贝壳、阿里巴巴、唯品会、传奇生物、自由港麦克莫兰、拼多多、赛富时、DoorDash,其中7只为中概股。   

 // 商品 //


1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现分化,纯碱涨1%,LPG跌3.25%。黑色系全线上涨,铁矿石涨1.53%,螺纹钢涨1.32%,热卷涨1.31%。农产品普遍上涨,棉花涨1.41%,豆一涨1.16%。基本金属期货多数收跌,沪锡跌2.59%,沪镍跌0.73%,沪铅跌0.23%,不锈钢跌0.12%,沪铝跌0.08%,沪锌涨0.24%,沪铜涨0.41%。 

2、欧佩克发布最新月报,预计2023年全球石油需求增速为230万桶/日,此前预测为222万桶/日。同时,欧佩克将2023年世界经济增长预期从2.5%上调至2.6%,其中欧元区增长预期从0.4%上调至0.8%。

3、阿联酋能源部长表示,石油库存增长显示市场需求充足,不担心欧佩克+的石油配额水平,更担心明年供过于求。

4、知情人士透露,土耳其将临时强制暂停现金兑货类别下的黄金进口,作为其缓解2月6日地震经济影响的紧急计划的一部分。

5、埃及苏伊士运河管理局:自4月1日起,将装载原油油轮的附加费调整为正常过境费的25%。

6、美国至2月10日当周API原油库存增加1050.7万桶,预期增加32.1万桶,前值减少218.4万桶。  

7、波罗的海干散货指数跌8.6%,报563点,创近3年新低。

// 债券 //


1、【债市综述】现券期货震荡偏暖,银行间主要利率债收益率小幅下行不足1bp,国债期货小幅收涨;逆回购继续净回笼无碍资金面平稳偏松,虽然主要回购加权利率出现不同程度的反弹,但均仍在2%以下的较低水准;地产债走弱多数下跌,旭辉债券跌幅明显,“21旭辉03”跌超20%,“20旭辉03”和“22旭辉01”跌超17%。

2、中证转债指数收盘跌0.02%,成交额510.23亿元;万得可转债等权指数收盘跌0.04%,成交额555.92亿元。蓝盾转债跌超6%,龙净转债和明新转债均跌超4%,智能转债和卡倍转债均跌超3%;声迅转债涨超7%,惠城转债涨超5%。

3、【债券重大事件】龙光集团境内债券持有人已陆续收到小额兑付现金;旭辉集团境外债券重组方案最早2月底推出;“20绿城房产MTN001A”2月27日付息兑付;世茂股份“19沪世茂MTN001”2月21日兑付部分本金及利息;景瑞地产延期披露2021年年度报告和2022年中期报告。

// 外汇 //


1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8165,较上一交易日涨106个基点,夜盘报6.8309。人民币兑美元中间价报6.8136,调升15个基点。

//  重要经济日程  //




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