【财经早餐】2017.2.22星期三
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一、宏观数据
1、中共中央政治局会议：继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强产业、区域、投资、消费、价格等政策协调配合。要积极主动扩大对外开放，打造国际合作竞争新优势。要加强生态环境保护，推动绿色发展取得新突破。
2、发改委王一鸣：依靠政府扩大投资拉动经济增长的空间收窄。再用“老办法”稳增长，不仅投资效率会继续下降，债务杠杆会继续攀升，还将增大金融风险发生的概率，也难以从根本上扭转经济短暂回升后继续下行的态势。
3、央行：近日，根据2016年度金融机构信贷支农支小情况，实行了定向降准例行考核。大多数银行上年度信贷支农支小情况满足定向降准标准，可以继续享受优惠准备金率。此次准备金率动态调整将于2017年2月27日实施。
4、兴业证券：定向降准动态考核调整不是央行新规，而是例行工作。其在2014年创设定向降准时就已存在，定向降准的标准没有实质变化，幅度没有发生变化，目前仅从这一文件还不能看出央行宽松取向。
5、人社部金维刚：尽管目前全国养老基金有大量结余，但地区间并不均衡，有的地区养老金已经穿底，需要加速推进职工养老金全国统筹，切实实行基础养老金全国统筹。
6、商务部部长高虎城：2017年将推动消费加快升级，促进外贸继续回稳向好，稳定利用外资，引导对外投资健康有序发展。将从三方面加大吸引外资力度，继续减少外资准入限制，着力推进投资便利化，努力营造公平、透明、可预期的营商环境。
7、央行：周二进行了400亿7天期、300亿14天期和300亿28天期逆回购操作，中标利率维持在2.35%、2.5%和2.65%不变。当日有400亿逆回购到期。
8、隔夜shibor报2.483%，上涨7.44个基点。7天shibor报2.691%，上涨1.6个基点。3个月shibor报4.2704%，上涨0.82个基点。
二、地产观察
1、经济参考报：房地产税作为现代税收制度建设的重要内容之一，要综合考虑各种因素，具体问题具体分析。切忌因为房地产市场的一些波动，就贸然推进，乱了阵脚。
2、新京报：北京市政府常务会议审议通过《北京市2017年国有建设用地供应计划》，其中商品住宅用地计划安排260公顷，较2016年骤减近七成。过去5年里，北京市商品住宅用地计划保持在750－1220公顷之间。
3、中证网：从山东省国土资源厅获悉，《2017年全省国土资源工作要点》明确，合理调整房地产用地供应规模，对去库存压力大的三四线城市要减少以至暂停住宅用地供应。
4、南京日报：《南京市价格机制改革工作计划（2017—2018年）》提到，我市将贯彻好系列房地产市场调控新政，遏制房地产市场的过热势头，并且建立新建商品住房销售价格承诺制度，加强商品住房价格量化指导。
5、中证网：2月21日，上海土地拍卖市场出现惊人一幕，在对三幅郊区宅地的拍卖中，参与竞拍的两家开发商被当场取消竞拍资格，原因分别是未通过事先资金审查、竞拍价格已超过申报资金规模。业内指出，土地拍卖中对开发商的资金监管在趋严。
三、市场要闻
1、央行：1月，四大行新增人民币贷款4468亿。截至1月底，人民币贷款总额39.9万亿元，其中境内贷款39.73万亿元，境外贷款0.131万亿元。
2、商务部：要全力推进自贸区建设。总结推广上海自贸区新一批改革创新成果；广东、天津、福建等第二批自贸区试点任务实施率超过90％；报请中央批准新设7个第三批自贸区。1+3+7的自贸试验区试点新格局初步形成。
3、21世纪：据悉，监管层内部正在酝酿有关规范各类金融机构资管业务的规定，对包括理财产品、信托计划、公募基金、私募基金，证券公司、基金公司、基金子公司、期货公司和保险资管公司发行的资产管理计划等产品进行统一约束。
4、中证网：中煤协、中国煤炭运销协会召集数十家大型煤炭企业召开座谈会。会上透露，2017年国内煤炭供大于求的趋势难改，需求或继续下降。中煤协建议大型煤企起到表率作用，不进行恶意竞争，带头稳定市场。
5、工信部：工信部部长苗圩与体育总局局长苟仲文签订《关于推动体育设施设备和器材装备产业发展的合作协议》，共同推动我国体育设施设备和器材装备产业发展。
6、中证网：据悉，中国考虑提高寿险公司外资比例，或者允许外资在中国大陆全资拥有寿险子公司。该讨论目前尚未最终确定，还存在变数。中国目前对外资投资保险公司的限制为“寿险公司外资比例不超过50%”。
7、经济参考报：北京市金融工作局近期召集部分P2P平台召开了整改会议，重申网贷监管办法，提出“禁止平台设立风险准备金”。业内表示，目前大多数平台都设有风险准备金，这些平台都需要进行整改。
8、一财：在公募新基金壳资源发行殆尽之后，公募基金的委外定制化业务或将陷入“穷途”。业内认为，2017年之后的三个季度，公募基金委外业务极有可能出现缩减态势，而9万亿公募体量也将出现缩减。
9、中证报：春节以来，钢铁价格出现快速上涨。随着“金三月”的临近，下游需求逐步释放，钢材社会库存水平环比大幅下降。业内称，钢价有望在一季度延续强势，从而大幅增厚上市钢企2017年一季度利润。
10、网信办副主任庄荣文：当前工业互联网在世界范围内处于起步阶段，我国工业互联网发展面临重大机遇，应从四方面入手推动产业发展。一是强化科技创新，二是构建产业生态，三是加强国际合作，四是维护网络安全。
11、上证报：2017年国家重大科技专项申报和“课题11国防军工领域国产数控系统换脑工程”已经全面启动，11大军工企业集团机床数控系统将用上“中国脑”。“换脑工程”目前已进行到工程应用阶段。
12、生意社：科慕、亨斯迈、科斯特三家钛白粉巨头，均从3月1日起对销售的钛白粉产品进行提价。国内厂家佰利联、金浦钛业、东方钛业也纷纷上调钛白粉价格，上调幅度500－1000元／吨。
13、中经网：2月21日，京东集团与陕西省政府在西安正式签署了关于构建智慧物流体系的战略合作协议，合力打造全球第一个低空无人机通用航空物流网络，实现陕西省全域覆盖。
14、中新社：北京碳世纪科技有限公司发布全球首款石墨烯锂离子五号充电电池。这款石墨烯电池可循环使用3万次，能够在零下45摄氏度至60摄氏度的环境下使用。该款电池能够实现量产，目前正式投入市场。
15、上股交：挂牌企业总数9706家，其中N板（科创板）102家，E板676家，Q板8928家。
四、股市盘点
1、上证指数报3253.33点，上涨0.41%，成交额2335.51亿。深证成指报10405.75点，上涨0.74%，成交额2654.39亿。创业板指报1921.08点，上涨1.38%，成交额714.45亿。两市合计成交4989.90亿。从盘面上看，超级电容、商业百货等板块涨幅居前。
2、恒生指数跌0.76%，报23963.63点。国企指数跌0.35%，报10408.56点。沪股通净流入6.12亿元，当日余额123.88亿元。深股通净流入8.51亿元，当日余额121.49亿元。
3、21世纪：近期，部分有实力的私募纷纷涉水金融牌照，方式有申请、收购、参股等。而其中，私募最热衷地是申请公募牌照，来自证监会的最新数据显示，目前排队候批的公募基金公司申请人有43家。
4、武昌鱼公告：2015年净利润为负值，亏损3583万。预计2016年净利润为-3000万至-3600万。如果公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票将在2016年度报告披露后被实施退市风险警示的特别处理。
5、投保基金：上周（2.13－2.17），证券交易结算资金净转入195亿，连续三周净转入。证券交易结算资金日均余额为1.31万亿，较前一周持平。
6、两市融资余额：截至2月20日，上交所融资余额报5217.97亿，较前一交易日增加38.15亿；深交所融资余额报3731.39亿，增加10.08亿；两市合计8949.36亿，增加48.23亿。
7、新三板：2月21日合计挂牌10675家公司，当日新增22家，成交金额9.56亿，其中做市转让3.5亿，协议转让6.06亿。三板成指报1214.39，跌0.39%，成交额6.43亿。
五、公司动态
1、国家电网：2017年，国家电网发展总投入5871亿元，固定资产投资4848亿元，电网投资4657亿元；新接入企业内2.6万个充电桩、累计接入充电桩16万个；建成“九纵九横两环”高速公路快充网络。
2、一财：由美团点评作为基石投资人首次发起设立美团点评产业基金，目标规模30亿元，资金来自美团点评、腾讯、新希望等。将专注于大消费领域C轮以前的项目投资，单个项目投资金额在3000万元到1亿元。
3、中国移动：1月，净增用户数228.1万户，用户总数达8.51179亿户。其中，4G用户本月净增1717.2万户，总数达5.52208亿户。固网方面，有线宽带用户净增295.5万户，总数达8057.9万户。
六、债券资讯
1、财政部：发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知，要求合理制定债券发行计划，均衡债券发行节奏；积极探索建立续发行机制；进一步规范地方债信用评级，提高信息披露质量。
2、全国银行间债券市场结算总量为19868.88亿元，较上一日增加3.74%，交易结算总笔数为9076笔。
3、10年期国债利率上涨2.01BP，至3.3%；10年期国开债利率上涨2.99BP，至4.09%。
七、商品期货
1、证券时报：大商所相关负责人透露，豆粕期权在上市首日或不开通夜盘交易。此外，两大农产品期权目前已完成对合约的征求意见工作，部分合约条款进行了调整，向监管部门备案后，近期将公布正式合约和办法。
2、郑商所：公布修订后的《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》，新增交易限额制度，对不同的上市品种、合约，对部分或者全部的会员、客户，制定交易限额。
3、截至2月21日下午收盘：商品涨跌分化，黑色系大涨，化工品下挫。铁矿石大涨3.83%，硅铁上涨3.23%，沪锌上涨2.29%，而跌幅方面，甲醇下挫3.01%，PVC丙烯跌逾2%，锰硅、乙烯跌逾1%。
4、COMEX 4月黄金期货跌0.20美元，跌幅不到0.1%，报1238.90美元/盎司。期金大体持平，强势美元抵消地缘政治顾虑。
5、WTI原油期货收涨0.66美元，涨幅1.24%，报54.06美元/桶。4月交割的布伦特原油期货价格上涨48美分，或0.9%，收于每桶56.66美元。OPEC秘书长巴金督的讲话为油价提供了支撑。
八、国际动向
1、日本央行行长黑田东彦：目前距离2%的通胀目标依然遥远，因此上调利率目标的时机未到。放松政策是为了实现物价目标，并不是针对汇率水平。此外，日本房地产市场没有发现严重问题，不认为租房市场出现闲置是大问题。
2、波罗的海干散货指数：涨2.77%，报778点。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8826，跌0.06%，人民币中间价报6.879，跌0.07%。
2、NDF：3月报6.931，6个月报6.987，1年报7.098，2年报7.319。
十、全球股市
1、标普500指数收涨14.22点，涨幅0.60%，报2365.38点。道指收涨118.95点，涨幅0.58%，报20743.00点。纳指收涨27.37点，涨幅0.47%，报5865.95点。美国三大股指齐创收盘纪录新高，投资者寄望特朗普税改细节。
2、德国DAX 30指数收涨1.18%，报11967.49点，创2015年4月27日以来收盘新高。法国CAC 40指数收涨0.49%，报4888.76点，结束三连阴。英国富时100指数收跌0.34%，报7274.83点
3、日经225涨0.68%，报19381.44点。韩国KOSPI指数涨0.89%，报2102.93点。
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