【财经早餐】2017.3.1星期三
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一、宏观数据
1、新华社：国家主席习近平主持召开中央财经领导小组第十五次会议。习近平强调，防控金融风险，要加快建立监管协调机制，加强宏观审慎监管，强化统筹协调能力，防范和化解系统性风险。要坚决治理市场乱象，坚决打击违法行为。
2、统计局：2017年，国际形势依然复杂多变，不稳定性和不确定性较多，国内产能过剩和需求结构升级矛盾突出，经济增长内生动力不足，金融风险有所积聚，全面做好改革发展稳定各项工作任务十分艰巨。
3、中证报：今年监管层对金融风险的防控将更加精细化，将摸清底数，画出风险表，注重从账户管理、登记结算、交易交割等环节入手，提高对股市、债市、期市等市场的动态监测、实时预警能力，并将开展风险隐患全面排查。
4、央行：外商投资企业可以正常办理利润汇出。我国已实现经常项目可兑换，真实合规的经常性国际支付和转移，包括货物贸易、服务贸易及股息、红利等对外支付和转移，凭真实有效的交易单证直接到商业银行办理。
5、上证报：银监会已在制订打击逃废债的相关通知；中国银协拟上半年向国务院有关部门提交打击逃废债工作情况报告；发改委制定的关于开展涉金融失信人员名单管理工作的通知亦有望于一季度发布。
6、经济参考报：业内人士认为，未来央企兼并重组的重点，将出现在“供给侧改革”和“一带一路”两大领域，钢铁、煤炭、船舶、汽车等多个行业被看好。推进重组要更多关注内部融合，同时必须规范操作，严防国有资产流失。
7、央行：周二进行了100亿7天期、100亿14天期和100亿28天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.35%、2.5%和2.65%。当日逆回购到期规模800亿。市场人士预计，目前到3月上半月，资金面问题不大，但下半月受季末考核等因素影响，流动性压力或重新加大。
8、隔夜shibor报2.493%，上涨5.92个基点。7天shibor报2.728%，上涨1.7个基点。3个月shibor报4.2841%，上涨0.37个基点。
二、地产观察
1、中国经济周刊：中国财税法学研究会会长刘剑文表示，房地产税法草案已经完成，最快有可能2017年提交全国人大常委会审议。从立法程序上，房地产税法在2017年出台是很困难的事情。
2、新华社：2017年以来，在土地市场上，品牌房企补仓热点城市趋势明显，尤其在长三角等热点地区，房企拿地热情较高。分析师称，长三角地区有人口需求、刚需基础大，改善需求比例高，能接受高溢价率的改善产品。
3、证券时报：重庆银监局发出通知，严管房地产信贷政策。严格执行房地产贷款业务规制要求和调控政策；进一步规范银行业金融机构与房地产开发企业和中介机构业务合作管理；严禁违规发放或挪用银行信贷资金进入房地产领域。
三、市场要闻
1、清华－麦考瑞应用金融硕士：该项目经教育部批准、国家承认学历学位、留学体验，双语授课，课程含金量高，被亚洲开发银行评为“典范课程”，学员来自世界各大金融机构，已成功举办十二年，十三期热招中。咨询微信：tsinghua－zz。
2、农业部：2月27日，农业部召开全国农业转基因生物安全监管工作会议。会议强调，转基因是一项新技术，也是一个新产业，具有广阔的发展前景。通过科学严格的安全评价，经政府批准的转基因农产品是安全的。
3、旅游局等六部门：联合印发《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》。《若干意见》提出，到2020年，我国将基本建成结构合理、功能完善、特色突出、服务优良的旅游交通运输体系。
4、航天局：2月27日，国防科工局、气象局联合发布了我国新一代静止轨道气象卫星风云四号获取的首批图像与数据。风云四号卫星与地面应用系统协调匹配、工作正常，标志着我国静止轨道气象卫星成功实现了升级换代。
5、中证网：国资委副主任王文斌一行到中航工业沈飞调研时表示，要坚持把质量放在首位；要在军民融合上要闯出一条路，在智能制造方面要向前迈出一步；要进一步深化改革，继续做好压降“两金”、压缩管理层级等方面工作。
6、证券市场红周刊：中科院孙家栋院士考察北京燃气集团时指出，我国北斗应用和北斗产业化迎来最佳历史机遇期。按照计划，北斗系统将于2018年率先覆盖一带一路国家，2020年覆盖全球。
7、发改委：2月28日国内成品油价格不作调整。这是2017年油价首次因调价幅度低于每吨50元而搁浅。截至目前，今年以来，我国汽、柴油价格累计每吨均上涨50元。
8、上海市市长应勇：将加大支持力度，进一步支持在沪跨国公司地区总部拓展全球营运功能，支持外资研发中心参与科技创新中心建设，支持外资企业参与产业结构优化升级。
9、人民日报客户端：北京今年投180亿治霾，加大环保督察。今年北京治理重在硬措施，燃煤总量压减300万吨；严查严管重型柴油车，六环路将限行，市内公交环卫用车戴口罩；再关停退出500家制造企业。
10、新华社：我国首家全国性PPP资产交易平台，由财政部政府和社会资本合作中心与天津金融资产交易所合作共建的天金所“PPP资产交易和管理平台”，2月28日在天津成立。
11、亚足联：体奥动力将接盘获得亚足联旗下所有赛事在中国大陆地区的全媒体版权和信号制作权，包括世界杯亚洲区预选赛决赛、亚洲杯及亚冠联赛等，从2017年到2020年。亚足联确认终止与乐视在2015年8月签署的合约。
12、陆金所：外媒近日报道的“陆金所退出P2P”相关传闻，是2月22日《华尔街日报》亚洲版的报道有一个英汉翻译错误。P2P业务依然是陆金所的一块重要业务，但陆金所近年来已向更大的在线理财平台转型。
13、新华社：我国自主研制的新型长航时侦察打击一体型多用途无人机，翼龙Ⅱ无人机在西北某高原机场首飞成功。标志着我国新一代察打无人机的诞生，我国成为全世界继美国之后具备新一代察打一体无人机研制能力的国家。
14、上股交：挂牌企业总数9711家，其中N板（科创板）102家，E板680家，Q板8929家。
四、股市盘点
1、上证指数报3241.73点，上涨0.4%，成交额1860.19亿。深证成指报10391.34点，上涨0.36%，成交额2331.85亿。创业板指报1927.16点，上涨0.02%，成交额652.8亿。两市合计成交4192.04亿。从盘面上看，物流、银行、造纸、小金属、次新股、钛白粉等板块涨幅居前。
2、恒生指数跌0.77%，报23740.73点。国企指数跌0.32%，报10297.96点。沪股通净流出5447万元，当日余额130.54亿元。深股通净流入3.39亿元，当日余额126.61亿元。
3、深交所：2016年，中小板公司实现平均营业收入35.92亿元，比上年增长17.81%，实现平均净利润2.72亿元，比上年增长32.56%。中小板公司继续积极推进自主创新、转型升级、优化结构，净利润增长率创出近五年的新高。
4、中证报：今年成功保壳的公司数量或创新高。受IPO排队及一些竞争激烈行业资产证券化需求等因素影响，*ST公司炒作短期不会绝迹，但炒作逻辑已从以往“短炒”向挖掘中长期价值方向转变。
5、上证报：监管重拳本意是“纠偏”个别保险机构的投资行为，并非要将保险资金入市“一棍子打死”。保险资金将逐步回归中长线资金运作轨道，“定海神针”的作用只会加强、不会减弱。
6、中金：近期市场对于2017年的盈利一致预期也在继续提升，这种现象近四年来还是首次出现。经济增长持续改善有利于支持两地市场表现，H股整体机会将好于A股。
7、投保基金：上周（2.20－2.24），证券交易结算资金净转入321亿，连续四周净转入。证券交易结算资金日均余额为1.31万亿，较前一周持平。
8、中登公司：上周（2.20－2.24），新增投资者数量48.07万人，环比增加11.71%。
9、两市融资余额：截至2月27日，上交所融资余额报5272.94亿，较前一交易日增加16.4亿；深交所融资余额报3768.3亿，增加10.7亿；两市合计9041.24亿，增加27.1亿。
10、新三板：2月28日合计挂牌10757家公司，当日新增24家，成交金额15.16亿，其中做市转让8.88亿，协议转让6.27亿。三板成指报1211.54，跌0.75%，成交额11.38亿。
五、公司动态
1、证券时报：比亚迪公布新能源车“电动•未来”计划。将进入新能源汽车共享领域，拟与滴滴深度合作。将接洽国内大型地产商，针对用户小区充电难等问题制定解决方案。将与知名商业地产项目开展奖励新能源汽车用户的举措。
2、新民晚报：2月28日，杭州交通局召开新闻发布会，嘀嗒拼车再获政府的支持和认可。作为专注于全国顺路搭乘的拼车平台，嘀嗒拼车成为唯一一个获得政府备案的拼车合乘平台。这也是全国首家获得政府备案的拼车合乘平台。
六、债券资讯
1、全国银行间债券市场结算总量为20896.83亿元，较上一日减少4.25%，交易结算总笔数为8065笔。
2、10年期国债利率上涨0.5BP，至3.29%；10年期国开债利率上涨0.66BP，至4.07%。
七、商品期货
1、上证报：大商所近日组织召开了“保险＋期货”试点工作座谈会。郑商所也将于3月举办“2016年保险＋期货试点结项评审会”，部署2017年“保险＋期货”工作。上期所正酝酿以橡胶期货为试点，启动“保险＋期货”项目。
2、截至2月28日下午收盘，商品涨跌分化，化工品下挫。热卷下挫3.64%，螺纹钢、铁矿石、玻璃、丙烯大跌逾2%，而动力煤上涨2.54%。
3、COMEX 4月黄金期货收跌4.90美元，跌幅0.4%，报1253.90美元/盎司，脱离隔夜所创2016年11月10日以来最高收盘位，但2月份累涨约3.5%。期金2月份累涨逾3%，在特朗普国会演讲前锁定连续第二个月上涨。
4、WTI原油期货收跌0.04美元跌幅0.07%，报54.01美元/桶，2月份累涨约2.3%。
八、国际动向
1、商务部：中方对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。中国政府敦促欧盟全面履行世贸组织项下的国际条约义务，终止使用“替代国”方法，公平、公正、无歧视地对待中国企业。
2、美国：第四季度实际GDP年化季环比修正值1.9%，预期2.1%，初值1.9%。CNBC表示，以此推算，美国2016年经济增长1.6%，为2011年以来最差表现，大幅低于2015年2.6%的增速。
3、波罗的海干散货指数：跌2.164%，报859点。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8689，涨0.036%，人民币中间价报6.875，涨0.09%。
2、NDF：3月报6.9241，6个月报6.9798，1年报7.0853，2年报7.3155。
十、全球股市
1、标普500指数收跌6.11点，跌幅0.26%，报2363.64点。道琼斯工业平均指数收跌25.20点，跌幅0.12%，报20812.24点。纳斯达克综合指数收跌36.46点，跌幅0.62%，报5825.44点。道指在特朗普讲话前五小时结束连涨12个交易日的趋势，与刷新创连续创收盘纪录高位的天数失之交臂。
2、德国DAX 30指数收涨0.10%，报11834.41点，2月份累涨约2.59%。法国CAC 40指数收涨0.28%，报4858.58点，2月份累涨约1.46%。英国富时100指数收涨涨0.14%，报7263.44点，2月份累涨约1.58%。欧股结束四连阴2月份累涨将近3%，特朗普国会演讲前旅游和建筑板块涨势抵消矿业板块跌幅。
3、日经225涨0.06%，报19118.99点。韩国KOSPI指数涨0.29%，报2091.64点。
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