【财经早餐】2017.5.10星期三
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一、宏观数据
1、外管局：一季度，境外投资者对我国境内金融机构直接投资流入45.31亿元，流出134.04亿元，净流出88.74亿元；我国境内金融机构对境外直接投资流出347.51亿元，流入211.34亿元，净流出136.17亿元。
2、央行工作论文：虽然商业银行在我国金融体系中仍占主导地位，但非银行金融机构已开始表现出不可忽视的影响力。此外，应充分认识金融市场政策干预的国际外溢效应，并高度重视非银行金融机构对金融稳定的影响。
3、中泰证券李迅雷：对于股市来说，其走势摆脱不了经济基本面的约束。中国经济增速自2010年见顶之后，一直处在缓慢下行过程中，上市公司的盈利增速也未出现持续好转的迹象。因此，股市在2015年上半年出现短暂牛市之后，如今即便不定义为熊市，也至少属于“调整期”。
4、新华社：引导金融活水更好地浇灌实体经济。要服务好实体经济，需积极规范发展多层次资本市场，扩大直接融资；金融机构要突出主业、下沉重心，发挥其固有的价格发现、风险管理、资金配置等优势，坚决防止“脱实向虚”。
5、惠誉：中国此前政策刺激带来的影响强于预期，住房市场的放缓速度也慢于预期。美国一季度GDP增速放缓是受临时性因素影响。预计2017年全球经济增速将提高至2.9%。将全球2018年经济增速由3%上修至3.1%。
6、央行：周二不开展公开市场操作，当日有200亿元逆回购到期。分析人士表示，金融去杠杆背景下，央行货币政策难松，资金面转暖的持续性存疑。
7、隔夜shibor报2.8199%，上涨0.19个基点。7天shibor报2.9233%，上涨1.42个基点。3个月shibor报4.3848%，上涨1.17个基点。
二、地产观察
1、社科院：2016年房地产投资增速逐步回暖，全国房地产开发总投资规模首次超过10万亿元的门槛。预计2017年70个大中城市的新建住宅价格涨幅将回落，商品房均价增速由2016年的10%下降到2017年增长不超过1%。
2、重庆市住房公积金管理中心：发布《关于优先保障职工家庭首套住房公积金贷款需求的通知》。自5月9日起，公积金贷款优先保障职工家庭首套住房公积金贷款需求，暂停受理主城区范围内非首套住房的公积金贷款申请。
3、江西省政府：严格执行个人住房差别化信贷政策，支持首套住房消费，引导改善性住房消费。金融机构应严格执行二套房首付比例及利率水平，暂停发放第三套及以上住房贷款。
4、安徽省芜湖市住建委：在芜湖新购买的商品住房须取得不动产权证满2年方可转让；开发商每次开盘不得少于20000平；在售楼盘必须建到1／3才能出售；高价楼盘一律不允许网签。
5、21世纪：受史上最严厉调控影响，中介行业正遭受行业深度调整，一些中介已经陆续开始关闭门店来优化资源配置。链家发表声明称，截至目前，北京链家已累计关闭近87家门店。我爱我家也关闭了一些门店。
三、市场要闻
1、全国乘联会：4月，广义乘用车销量169.34万辆，同比下降1.7%；产量170.9万辆，同比下降6.7%。1－4月，广义乘用车销量727.35万辆，同比下跌1.4%；产量777.23万辆，同比增长3.5%。
2、保监会：决定开展保险资金运用风险排查专项整治工作。重点核查保险资产质量、真实性和安全性，排查保险资金运用风险隐患，查找制度缺陷。聚焦重大股票股权投资、另类及金融产品投资、不动产投资和境外投资等领域。
3、中证报：银行同业业务中，近年来呈现爆发式增长的“同业存单”最受争议。以城商行为代表的中小银行对同业存单依赖度较高，对监管收紧相对也更为担忧。预计在5月偿还高峰的时点下，部分小银行的流动性压力将进一步凸显。
4、新华社：对于世界杯的申办，足协相关人员近期证实，已在研究申办政策和条件，一切在计划里，世界杯肯定要申办的。中国足协目前申办2023年亚洲杯，也是在积累经验。
5、经济参考报：据悉，国家层面将对河北的试点经验做出评估总结，水资源税试点将在年内扩围。一些地方也已经在积极准备申报。业内专家指出，应综合考虑水资源状况和产业结构，体制衔接完善的地方有望纳入本轮扩围试点。
6、21世纪：目前已有多家地方财政部门明确今年将在上交所发行地方政府债券。监管层已经将地方债在交易所发行，作为今年交易所债券市场的重点工作。2017年以来，共有89支地方债在上交所挂牌上市，涵盖了18个省份。
7、农业部：现在看生猪北上趋势非常明显，大量生猪养殖向东北以及内蒙四省区转移。农业部将立足全国生猪布局调整，进一步加大支持力度，努力把东北地区打造成全国猪肉产品重要供应基地，真正实现种养结合、农牧循环。
8、基金业协会会长洪磊：基本养老金替代率不断降低和个人账户空账运行的挑战日益严峻，在基本养老保险、企业年金和职业年金之外，构建以个人自主养老为基础的第三支柱对于完善我国养老体系具有重要意义。
9、河南省政府：要求对钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业的项目，不得备案新增产能项目，不得办理土地供应、能评、环评审批和新增授信支持等相关业务，原则上停止审批新建煤矿项目。
10、中科院院长白春礼：“两会”期间，西安的一个院士给总理提出一个报告，认为氮的排放对灰霾产生有促进作用，总理也高度重视。目前环保部、科学院两家正在提出关于灰霾的成因以及治理方式，组织一个大的项目，目前正在项目的论证过程当中。
11、新华社：5月9日，规模近180亿元的国投创合国家新兴产业创业投资引导基金正式揭牌，这标志着作为国家级政策性创投母基金，该基金已完成募集工作，投资运营顺利展开。
12、上股交：挂牌企业总数9756家，其中N板（科创板）122家，E板686家，Q板8948家。
四、股市盘点
1、股蟹指数：报19，前值20。股蟹指数显示交投情绪有所回落，上证指数探底回升但成交量明显萎缩，操作仓位3.5成，等待加仓良机。
2、上证指数报3080.53点，上涨0.06%，成交额1527.96亿。深证成指报9885.34点，上涨0.53%，成交额1954.74亿。创业板指报1802.49点，上涨0.77%，成交额562.83亿。两市合计成交3482.70亿。从盘面上看，煤化工、钒电池等板块涨幅居前。
3、恒生指数涨1.27%，报24889.03点。国企指数涨1.47%，报10128.99点。沪股通净流入11.41亿元，当日余额118.59亿元。深股通净流入11.44亿元，当日余额118.56亿元。
4、一财：4月，25家A股上市券商共计实现营收98.49亿元，环比降幅42.49%；净利润35.92亿元，环比大幅下滑64.25%。分析师表示，监管持续加强，券商各项业务都面临收紧，监管对业绩影响也日益突显。
5、券商中国：从接近监管部门的人士处了解到，与去年多家券商评级大幅下调不同的是，2017年的分类评级结果会有所改善，随着行业形势好转，A类券商家数将增多，B类券商比例维持50%左右。
6、中证登：上周（5.2－5.5），新增投资者23.62万人，环比减少33.39%。
7、投保基金：上周（5.2－5.5），证券交易结算资金净转入235亿，结束连续3周净转出。证券交易结算资金日均余额为1.24万亿，较前一周的1.27万亿小幅减少。
8、两市融资余额：截至5月8日，上交所融资余额报5253.48亿，较前一交易日减少33.72亿；深交所融资余额报3726.87亿，减少15.46亿；两市合计8980.35亿，减少49.18亿。
9、新三板：5月9日合计挂牌11143家公司，当日新增8家，成交金额8.18亿，其中做市转让3.75亿，协议转让4.43亿。三板成指报1220.41，跌0.67%，成交额6.45亿。
五、公司动态
1、中国联通董事长王晓初：联通的混改牵涉的部门很多，需要与十个部委沟通，很多部委沟通都是亲自跑的，难度还是不小，但希望越快越好。这次混改方案包括员工持股计划，核心员工和骨干都持有股份，没有什么大的障碍。
2、21世纪：浙江产权交易所预公告信息显示，浙江省农发集团将转让浙江润和房产集团有限公司100%股权。转让的主要原因，是浙江省提出省属国企房地产业务要在3－5年内有序平稳地剥离，房地产业务不再作为省属国企主业。
六、债券资讯
1、中证报：继建信金融资产投资有限公司、农银金融资产投资有限公司获批筹建后，工银金融资产投资有限公司亦获批筹建，成为第三家获批筹建的债转股实施机构，银监会网站近期公布了该项批复。
2、全国银行间债券市场结算总量22202.05亿元，较上一日增加5.36%，交易结算总笔数为8164笔。
3、10年期国债利率上涨2.83BP，至3.63%；10年期国开债利率上涨6.24BP，至4.36%。
七、商品期货
1、截至5月9日下午收盘，商品多数下跌，鸡蛋下跌2.97%，淀粉、菜粕、丙烯、热卷跌逾1%，锰硅下跌1%，而涨幅方面，PVC、沪锌、焦炭涨逾2%。
2、COMEX 6月黄金期货收跌11.00美元，跌幅0.9%，报1216.10美元/盎司，创约八周收盘新低。期金下挫11美元至逾五周收盘新低，避险情绪降温之际1200美元心理关口告急。
3、WTI 6月原油期货收跌0.55美元，跌幅1.18%，报45.88美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.61美元，跌幅1.24%，报48.73美元/桶。
八、国际动向
1、中证网：Uber正扩大对自动驾驶技术的研究。该公司在加拿大多伦多成立了新的人工智能团队，而这也将是Uber先进技术集团的一部分。对自动驾驶汽车来说，人工智能非常必要。
2、波罗的海干散货指数：涨0.6%，报1007点。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9057，跌0.035%，人民币中间价报6.9037，跌0.13%。
2、NDF：3月报6.97，6个月报7.02，1年报7.112，2年报7.3105。
十、全球股市
1、标普500指数收跌2.46点，跌幅0.10%，报2396.92点。道琼斯工业平均指数收跌36.50点，跌幅0.17%，报20975.78点。纳斯达克综合指数收涨17.93点，涨幅0.29%，报6120.59点。标普道指尾盘跳水收跌，避险情绪陡然出现之际纳指仍续创收盘纪录新高。
2、德国DAX 30指数收涨0.5%，报12757.5点，创收盘纪录新高。法国CAC 40指数收涨0.27%，报5397.5点。英国富时100指数收涨0.57%,报7342.21点。欧股收于高位，得益于企业财报向好和资源类股走强。
3、日经225跌0.26%，报19843点。
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