【财经早餐】2017.5.12星期五
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一、宏观数据
1、央行旗下《金融时报》：过快去杠杆或监管加强可能使得短期市场利率向上突破，这既是流动性压力的表现，也可能是局部机构发生流动性风险的爆发点。据悉，央行近期正在召集“一行三会”加强监管政策的沟通协调、统筹推进。
2、中证报：今年4月，同业存单发行量环比大减7200多亿，不过受流动性紧缩、资金成本提高的影响，同业存单利率不降反升，量价齐升的局面被打破。分析人士指出，整体来看，去杠杆对债市的冲击可控，不会出现极端下跌现象。
3、央行副行长易纲：截至目前，中国先后与21个“一带一路”沿线国家签署了本币互换协议，6个沿线国家获得人民币合格境外机构投资者额度。未来，中国愿进一步与各国分享经验，探索扩大本币在投融资中的使用。
4、国务院：印发《关于进一步削减工商登记前置审批事项的决定》。本届政府成立之初，工商登记前置审批事项共有226项，2014年经过三批集中调整，保留34项，此次再削减5项。至此，工商登记前置审批事项87%改为后置审批或取消。
5、财新：财政部条法司副司长周劲松表示，近期PPP条例立法工作正在紧锣密鼓的推进中，立法在问题导向的同时也体现制度建设的前瞻性、引导性，需要解决的问题较多，目前已形成初稿，近期可能公开征求意见。
6、央行：周四进行了600亿7天期、100亿14天期和100亿28天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.75%。当日有600亿逆回购到期。分析人士指出，市场流动性在未来将大概率保持基本稳定。
7、隔夜shibor报2.813%，下跌1.4个基点。7天shibor报2.9294%，下跌0.06个基点。3个月shibor报4.4083%，上涨1.5个基点。
二、地产观察
1、雄安新区临时党委书记袁桐利：4月1日以来，管控工作总体平稳，房地产市场秩序稳定。新区将不搞大规模土地批租、不搞土地财政，严格限制商品房开发，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。
2、央视财经：日前，深圳国规委印发了《关于进一步加强商业办公研发用房建筑设计管理工作的通知》的通知，规定建筑平面布局，不得采用住宅套型式设计；不得在技术上预留违规加建烟道、管井等设施的条件。
三、市场要闻
1、发改委：自5月11日24时起，国内汽油每吨下调250元，柴油每吨下调235元，创年内最大降幅。从全国平均来看，90号汽油每升下调0.19元，92号汽油每升下调0.2元，95号汽油每升下调0.21元，0号柴油每升下调0.2元。
2、卫计委：2017年将制定出台14个医改政策文件。2017年的医改重点工作主要是围绕基本建立分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等5项基本医疗卫生制度框架。
3、商务部：将评估汽车平行进口试点，今年将加快扩大试点，而扩大汽车平行进口试点有助于提振国内消费和推动贸易。目前，试点范围已经扩大到9个省市，出台了一系列促进汽车平行进口试点的政策措施。
4、中汽协：4月，我国汽车产销分别完成213.8万辆和208.4万辆，环比下降17.9%和18.1%，同比下降1.9%和2.2%。汽车产业运行目前尚且平稳，但已进入趋冷的临界状态。
5、秦皇岛煤炭网：本报告期（5.3－5.9），环渤海动力煤价格指数报收于596元／吨，环比下行1元／吨，已连续七期下跌，累计下降10元／吨。业内称，供需格局继续宽松、进口煤冲击作用持续显现等因素促使煤价继续下行。
6、新华社：目前中国连锁品牌化便利店门店数已接近10万家，年销售额达1300亿元。目前便利店市场空间巨大，一二线城市是增长热点。不过，当前的连锁便利店大多为区域集中型企业，全国布局的连锁便利店品牌尚未出现。
7、融360：4月，银行理财产品发行量共10855款，环比下降14.7%。其中，人民币理财产品10669款，环比下降14.5%；外币理财产品186款，环比下降27.4%。银行理财产品预期收益率升至4.18%，环比上升0.05个百分点。
8、经济参考报：《“中国制造2025”分省市指南（2017年）》正组织修订，有望于近期印发。《指南》给不同省份提供三种不同发展思路，即东部转向高端装备制造、中部产业升级以及西部和老工业区淘汰落后产能，培育新型优势产业。
9、证券时报：据悉，工信部日前向各省信息化主管部门、有关行业协会和中央企业专门发布通知，为推进新材料产业发展，拟研究制定支持新材料产业发展的政策举措。该扶持政策有望涉及石墨烯、碳纤维、超导材料等多个方面。
10、新华社：山西省钢铁煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展领导小组综合办公室日前公布，今年山西将关闭退出煤矿18座，化解过剩产能1740万吨。对山西而言，煤炭去产能是退一步、进两步。退出落后产能的同时，着力提升先进产能占比。
11、上证报：在经历了短暂的平稳期之后，纸价再一次躁动。5月份刚刚过去10天，已有多家纸企发出涨价函，涨幅在50－200元／吨不等。究其缘由，原纸供应紧张以及价格的暴涨仍是主要的推手。
12、银行业协会：截至2016年末，共有9家中资银行在26个“一带一路”沿线国家设立了62家一级机构。中国银行业协会也在积极筹建设立伦敦代表处，牵头筹建的亚洲金融合作协会即将成立。
13、上股交：挂牌企业总数9759家，其中N板（科创板）122家，E板687家，Q板8950家。
四、股市盘点
1、上证指数报3061.5点，上涨0.29%，成交额1976.04亿。深证成指报9776.45点，上涨0.2%，成交额2293.92亿。创业板指报1772.41点，上涨0.06%，成交额655.51亿。两市合计成交4269.96亿。从盘面上看，雄安新区、京津冀等板块涨幅居前。
2、恒生指数涨0.44%，报25125.55点。国企指数涨0.3%，报10257.63点。沪股通净流入14.06亿元，当日余额115.94亿元。深股通净流入9.61亿元，当日余额120.39亿元。
3、证监会：截至4月底，基金业协会已登记私募基金管理人18890家。已备案私募基金52403只，认缴规模12.28万亿元，实缴规模8.95万亿元。私募基金从业人员22.56万人。
4、澎湃：近一个月来，A股市场持续调整，在此背景下，有181家A股上市公司重要股东已开始选择增持股份。行业分布方面，地产、传媒、有色金属和机械四大行业最受宠，区间累积净增持额占总净增持额的55.5%。
5、两市融资余额：截至5月10日，上交所融资余额报5223.66亿，较前一交易日减少27亿；深交所融资余额报3683.55亿，减少29.17亿；两市合计8907.21亿，减少56.17亿。
6、新三板：5月11日合计挂牌11159家公司，当日新增6家，成交金额10.21亿，其中做市转让3.48亿，协议转让6.74亿。三板成指报1222.94，涨0.03%，成交额7.18亿。
五、公司动态
1、证券时报：据悉，相关部门有意将中煤集团及神华集团分别打造为两家煤炭产销量均在4亿吨以上的企业。从管理部门的角度，利用央企煤炭资源整合的契机形成“双寡头”格局，似乎优于将两家煤企合并引发的“一家独大”格局。
2、中证网：中国电信与小米签署战略合作协议，双方将在智慧家庭、电子商务、互联网金融、终端采销等多方面开展合作。在业务合作方面，中国电信将与小米合作推出“小米专享”的不限流量套餐。
3、新华网：近日，百事公司大中华区与阿里巴巴集团签订战略合作协议。百事公司将借助阿里巴巴集团的消费者大数据，提供创新的市场活动，定制化的产品以及整合的全渠道解决方案，提升消费者体验。
4、财新：有媒体报道称乐视体育计划裁员50%以上，智能硬件部门将撤销，付费会员部和市场部裁员规模则至少为50%。乐视体育对此回应称，暂时未开启人员优化，未来如果开启优化，会根据业务调整进行。
六、债券资讯
1、全国银行间债券市场结算总量22602.51亿元，较上一日增加1.07%，交易结算总笔数为8656笔。
2、10年期国债利率下跌5BP，至3.64%；10年期国开债利率下跌5.24BP，至4.33%。
七、商品期货
1、上海国际能源交易中心：发布了《上海国际能源交易中心章程》等13个原油期货业务相关规则。下一步，将积极支持能源中心开展原油期货上市前的各项准备工作，争取年内推出原油期货。
2、财经头条APP讯：欧佩克4月减产至2967.4万桶／日，超额完成2980.4万桶／日的目标。因预计美国供应增加，维持2017年全球石油需求增长预期127万桶／日不变。
3、截至5月11日下午收盘，商品多数上涨，化工品与油脂上涨，玻璃大涨3.4%，棕榈油上涨2.72%，乙烯、橡胶、PVC、豆油、玉米、丙烯、热卷、沪锌、沥青、沪铅涨逾1%，而跌幅方面，焦煤重挫3.89%，铁矿石下跌1.27%。
4、COMEX 6月黄金期货收涨5.30美元，涨幅0.4%，报1224.20美元/盎司。期金两日涨约0.7%，得益于美元回吐涨幅和欧股走软。
5、WTI原油期货收涨0.50美元，涨幅1.06%，报47.83美元/桶。布伦特原油期货收涨0.55美元，涨幅1.10%，报50.77美元/桶。
八、国际动向
1、美国：4月，PPI同比2.5%，创2012年2月来最大涨幅，预期2.2%；核心PPI同比1.9%，预期1.6%。分析人士称，PPI涨幅扩大令市场更加确信美联储将在未来数月内加息。
2、英国央行：维持基准利率0.25%不变，维持资产购买规模4350亿英镑不变，维持企业债购买规模100亿英镑不变，均符合预期。可能需要以超过市场预期的力度加息，重申对于通胀率高于目标的容忍度是有限的。
3、美国：5月6日当周，首次申请失业救济人数23.6万，预期24.5万，前值23.8万。4月29日当周，续请失业救济人数191.8万，为1988年11月以来最低，预期198万，前值196.4万修正为197.9万。
4、波罗的海干散货指数：涨0.7%，报1012点。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9035，涨0.007%，人民币中间价报6.9051，涨0.02%。
2、NDF：3月报6.973，6个月报7.0138，1年报7.1053，2年报7.312。
十、全球股市
1、标普500指数收跌5.19点，跌幅0.22%，报2394.44点。道琼斯工业平均指数收跌23.69点，跌幅0.11%，报20919.42点。纳斯达克综合指数收跌13.18点，跌幅0.22%，报6115.96点。美国股指微幅收跌标普纳指跌离纪录高位，梅西百货重挫17%拖累零售板块。
2、德国DAX 30指数收跌0.36%，报12711.06点。法国CAC 40指数收跌0.32%，报5383.42点。英国富时100指数收涨0.02%，报7386.63点。企业财报欠佳之际受累于欧元走强。
3、日经225涨0.31%，报19961.55点。韩国KOSPI指数涨1.16%，报2296.37点。
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