【财经早餐】2017.6.1星期四
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一、宏观数据
1、统计局：5月，官方制造业PMI51.2，与上月持平，高于去年同期1.1个百分点，连续8个月位于51以上的扩张区间；官方非制造业PMI54.5，比上月上升0.5个百分点，高于去年同期1.4个百分点。
2、方正证券任泽平：近期补库存周期接近尾声叠加金融去杠杆和房地产调控升级，经济二次探底，融资成本、信用创造、地产销售等先行指标下滑。股票市场继续震荡分化，维持向低估值有业绩方向抱团的判断。
3、外管局：4月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入13196亿元，支出11585亿元，顺差1611亿元。其中，货物贸易收入12049亿元，支出9177亿元，顺差2872亿元；服务贸易收入1147亿元，支出2408亿元，逆差1261亿元。
4、央行：起草了《内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法》（公开征求意见稿），现向社会公开征求意见。符合央行要求的境外投资者可通过“北向通”投资银行间债券市场，标的债券为可在银行间债券市场交易流通的所有券种。
5、经济参考报：由国务院法制办牵头的PPP立法正在提速。PPP条例也已经被列入2017年立法工作计划并作为重点工作，下一步将会加快推动条例出台。日前，条例初稿已经完成并征求了部委意见。
6、新华社：减持新规的出发点正是重塑资本市场激励机制，奖赏真正踏实经营的融资者和专注价值的投资者。这种良性互动的背后，资本市场才能更好地服务于实体经济，真正在国民经济中担负起资源优化配置的重要使命。
7、央行：周三进行了1800亿7天期和300亿14天期逆回购操作，中标利率持平于2.45%和2.6%。当日有800亿逆回购操作到期，且端午节假期期间有1300亿逆回购顺延至当日到期，因此共有2100亿逆回购到期，完全对冲当日到期量。
8、隔夜shibor报2.6365%，上涨3.55个基点。7天shibor报2.856%，上涨0.2个基点。3个月shibor报4.5641%，上涨1.13个基点。
二、地产观察
1、经济日报：房价的过快上涨不利于宏观经济的稳定，也不利于解决住有所居问题；房地产市场对经济的拉动作用强，大幅回落也不利于经济增长。因此，房地产市场的平稳健康发展是宏观调控追求的目标。从短期来看，一些城市房地产市场进入了观望期。
2、人民网：5月，北京二手房成交均价环比下滑2.4%。在有交易的12个区域中，多达8个区的成交均价都在下跌，仅有4个区的价格上涨。跌幅最大的是通州区、亦庄开发区，幅度都超过了20%。
3、中证网：全国首个公证机构主持的选房摇号，5月31日上午在南京市东城金茂悦启动。短短5分钟，356组购房者被全部摇出。客源房源比为2.1:1，中签率为47%。
4、21世纪：5月31日，《广州市住房和城乡建设委员会广州市金融工作局关于进一步规范中介机构办理存量房交易业务的通知》公开发布。规范中介机构与金融机构合作，不得提供“首付贷”“阴阳合同”。
三、市场要闻
1、中国政府网：发布国务院关于开展第四次大督查的通知。这次督查的重点内容是推进供给侧结构性改革、适度扩大总需求、推动新旧动能转换、保障和改善民生、防范重点领域风险等五个方面工作。
2、新华社：中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的意见》。到2020年，基本形成与世界贸易组织规则相衔接、与国家财力增长相适应的投入稳定增长机制和政策落实与绩效评估机制。
3、中证网：为进一步完善并有效实施中国风险导向的偿付能力体系，保监会决定成立偿付能力监管专家咨询委员会。偿咨委是中国保监会偿付能力体系建设的咨询机构，参与偿二代的标准制定、实施和国际合作，提供咨询意见。
4、农业部：发布关于推动落实休闲农业和乡村旅游发展政策的通知。在用地政策上，要落实城乡建设用地增减挂钩试点，农村集体经济建设用地自办、入股等方式经营休闲农业的政策。
5、上海市政府：创新智能制造应用模式，开展智能制造应用“十百千”工程，到2020年重点培育10家引领性智能制造系统解决方案供应商、100家示范性智能工厂、带动1000家左右规模以上企业实施智能化转型。
6、证券时报：网信办表示，有关部门正在按照法律要求抓紧研究起草相关制度文件，其中，《网络产品和服务安全审查办法（试行）》等配套制度文件已经公开发布。国家标准化部门正抓紧组织制定《个人信息安全规范》等国家标准。
7、中证网：中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会发布的钢铁行业PMI指数显示，5月该指数为54.8%，较上月回升5.7个百分点，结束之前的两连跌，并反弹至2016年5月份以来的最高。预计6月国内钢价很可能将呈高位整理、震荡运行走势。
8、经济参考报：备受业内关注的2017年信托公司行业评级工作已基本接近尾声。从业内人士获悉，与首次推进行业评级的2016年相比，2017年整体评级呈现下降趋势。
9、21世纪：5月31日，江苏省财政厅联合多个部门以“特急文件”形式转发了《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》。以“金融产品”方式出现的“市（县）政府不规范融资担保行为”，是本次整改的主要目标之一。
10、华印纸箱：山东华泰纸业发出第一张6月涨价函后，又有5家原纸厂宣布提价，提涨幅度在100－200元／吨不等。此次涨价的原纸厂多分布在河北、山东及陕西地区。随着原纸主要原料废纸价格的持续上扬，不排除6月纸价上涨或再抬头。
11、央广网：中国遥感卫星地面站陆地观测卫星数据全国接收站网建设项目5月31日在北京顺利通过国家验收。这标志着我国直接接收卫星数据的范围覆盖了我国全部疆土和亚洲70%的区域。
12、上股交：挂牌企业总数9759家，其中N板（科创板）122家，E板687家，Q板8950家。
四、股市盘点
1、财经早餐股蟹指数：报31，前值30.7，指数显示交投情绪继续小幅回升，市场交投情绪不太活跃，操作仓位4.5成，维持仓位观望。
2、上证指数报3117.18点，上涨0.23%，成交额1779.13亿。深证成指报9864.85点，上涨0.06%，成交额2112.24亿。创业板指报1763.73点，上涨0.23%，成交额597.77亿。两市合计成交3891.37亿。从盘面上看，零售、民航机场等板块涨幅居前。
3、恒生指数跌0.16%，报25660.65点。国企指数跌0.15%，报10602.97点。沪股通净流出13.32亿元，当日余额143.32亿元。深股通净流出2.14亿元，当日余额132.14亿元。
4、中证报：与4月11日市场下跌前相比，A股10元以下低价股占比上升到35%以上，50元以上高价股占比从65%降至38%，整体股价结构下移明显。白马股、部分次新股受益于资金抱团取暖，成为股价下移过程中的逆流而上品种。
5、中证网：沪港通、深港通相继开闸以来，内地资金对“南下”投资热度不减。来自中证指数有限公司的消息说，港股通相关指数将“扩容”，中证港股通中国100等12条指数将于6月23日正式发布。
6、投保基金：上周（5.22－5.26），证券交易结算资金净转出895亿，连续3周净转出。证券交易结算资金日均余额为1.28万亿，较前一周的1.26万亿小幅增加。
7、两市融资余额：截至5月26日，上交所融资余额报5058.37亿，较前一交易日减少36.12亿；深交所融资余额报3581.57亿，减少26.34亿；两市合计8639.94亿，减少62.46亿。
8、新三板：5月31日合计挂牌11244家公司，当日新增4家，成交金额13.54亿，其中做市转让4.42亿，协议转让9.12亿。三板成指报1232.21，跌0.41%，成交额11.25亿。
五、公司动态
1、常山药业公告：拟通过三个方面推进助力雄安新区建设。包括在雄安新区建立肿瘤医院和血透中心等方式积极布局医疗服务；在雄安新区设立药物研究院；通过并购重组整合雄安新区及其周边医药生产企业。在雄安新区建设的发展规划短期内对公司生产经营不会产生重大影响。
2、新华社：5月31日，国内在线教育机构猿辅导公司宣布完成最新一轮1.2亿美元融资，由华平投资领投，腾讯公司跟投。这是目前国内K－12（国际上对基础教育的统称）在线教育领域最大的一笔融资。财经早餐研究室表示，对于在线教育行业而言，大数据的运用将提供足够大的未来发展想象空间。比如，测试评估和AI辅助教学等。
六、债券资讯
1、证券时报：自2017年初以来，金融租赁公司共发行11只金融债，发行总规模达183亿元，同比增长381.58%。目前，不仅银行在有意识地寻找长期资金，锁定负债成本，连金融租赁公司也开始行动。
2、5月31日，上交所国债逆回购利率GC001尾盘拉升至6.445%，暴涨102.67%；深交所隔夜国债逆回购利率R－001拉升至8.199%，暴涨754.06%。
3、全国银行间债券市场结算总量20325.66亿元，较上一日增加47.97%，交易结算总笔数为5811笔。
4、10年期国债利率下跌3.97BP，至3.61%；10年期国开债利率上涨0.14BP，至4.34%。
七、商品期货
1、截至5月31日下午收盘，商品全线下挫，黑色系与农产品大跌。焦煤、甲醇跌停，橡胶重挫7.81%，焦煤重挫7.64%，铁矿石、沥青、菜粕暴跌逾5%，菜油、螺纹钢、豆粕、沪镍、豆油、棕榈油跌逾3%。
2、COMEX 8月黄金期货收涨9.70美元，涨幅0.8%，报1275.40美元/盎司，5月份累涨约0.6%。
3、WTI 7月原油期货收跌1.34美元，跌幅2.70%，报48.32美元/桶，创5月12日以来收盘新低，5月份累跌约3.6%。布伦特7月原油期货到期交割日收跌1.53美元，跌幅2.95%，报50.31美元/桶，5月份累跌约3.4%。布伦特8月原油期货收跌1.48美元，跌幅2.8%，报50.76美元/桶。
八、国际动向
1、财经头条APP讯：挪威最大的网络银行Skandiabanken拟推出银行账户和比特币账户联网的服务，允许用户在银行应用程序中查看其加密货币的余额。其目前的功能还不包括购买和销售虚拟货币。
2、欧元区：5月CPI同比初值1.4%，预期1.5%。将直接影响到下周欧洲央行利率决策会议的讨论。目前，欧洲央行的官方通胀目标略低于2%，1.4%距此仍有一定的差距。
3、波罗的海干散货指数：跌2.4%，报878点，延续此前十一日连跌，至3月1日以来低点。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.821，涨0.583%，人民币中间价报6.8633，涨0.09%。另据财新报道，香港交易所人民币货币期货当日单日成交高达8837张，名义价值超过8.8亿美元，为历史第二高纪录。
2、NDF：3月报6.8895，6个月报6.9325，1年报7.022，2年报7.2125。
十、全球股市
1、标普500指数收跌1.11，跌幅0.05%，报2411.80点。道琼斯工业平均指数收跌20.82点，跌幅0.10%，报21008.65点。纳斯达克综合指数收跌4.67点，跌幅0.08%，报6198.52点。纳指5月份涨2.5%领跑美国三大股指，录得连续第7个月上涨。
2、德国DAX 30指数收涨0.13%，报12615.06点，5月份累涨约1.29%。法国CAC 40指数收跌0.42%，报5283.63点，5月份累跌约0.10%。英国富时100指数收跌0.09%，报7519.95点，5月累涨4.5%，创2017年迄今最大单月涨幅。
3、日经225跌0.14%，报19650.57点。韩国KOSPI指数涨0.16%，报2347.38点。
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