【财经早餐】2017.6.16星期五
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一、宏观数据
1、商务部：1－5月，全国新设立外商投资企业12159家，同比增长11.9%；实际使用外资金额3410.8亿元，同比下降0.7%。高技术服务业吸收外资继续保持增长，其他现代服务业增长势头较好。
2、新华社：尽管美联储处于货币政策“正常化”轨道，但当前的全球货币政策环境仍处于相对宽松期。从历史的角度看，中短期内，全球市场仍会有较多的“便宜钱”。未来主要央行的货币政策变化预计不会是“疾风暴雨”式，而是会更像“天气预报”。
3、发改委：今年将安排7亿元中央预算内投资，支持地方开展PPP项目前期工作；近期正会同有关部门，开展对国有企业混合所有制改革、完善产权保护制度、盐业体制改革等重点改革落实情况的督察，全力推动各项改革举措全面落实到位。
4、中金：美联储加息后，央行公开市场操作并没有进一步上调公开市场利率，货币政策进一步收紧的概率已经不大，甚至未来在经济和通胀重新回落的情况下需要考虑适度的放松。在人民币重新相对于美元走强的情况下，外汇占款的恢复也会有助于改善银行间市场流动性。
5、21世纪：相关部委已起草了融资平台转型方案文件，且在地方征求过意见，针对地方融资平台的规范性文件有望适时出台。今年以来，已有江西、广东、四川等多省发文规范融资平台债务管理，均明确融资平台公司不再具有政府融资职能。
6、央行：周四进行了500亿7天期、400亿14天期和600亿28天期逆回购操作，中标利率持平于2.45%、2.6%和2.75%。当日有600亿逆回购到期。业内人士表示，尽管央行货币政策仍维持中性稳健，但态度似乎有所缓和。
7、隔夜shibor报2.8317%，上涨0.67个基点。7天shibor报2.9047%，上涨0.21个基点。3个月shibor报4.7723%，下跌1.04个基点。
二、地产观察
1、央行上海总部：5月上海地区个人住房贷款新增154.86亿元，环比少增31.37亿元，其中二手房贷款当月增加90.87亿元，环比少增27.41亿元。5月上海地区房地产开发贷款增加32.93亿元，同比多增82.56亿元。一边是房贷持续降温，另一边是房地产开发贷回暖。
2、中新网：今后，北京将坚持新增建设与盘活存量并举，未来五年将新建150万套住房，包含25万套自住型商品住房和20万套中低价位、中小套型商品住房，让住房保障发展成果惠及更多居民。
3、中证网：6月15日下午，南京“宁十条”楼市新政后首场土拍举行，由于出让的4幅地块均未达最高限价，被外界期待的竞争保障房面积的情形没有出现。
4、新华社：原定6月15日拍卖的长沙019号地块于14日被紧急中止出让。业界普遍预期其可能创下长沙土地市场交易的新高。长沙市叫停热门地块出让，与近期楼市调控不断加码下购房成交继续大增、土地交易火爆有关。
三、市场要闻
1、证券时报：商务部外资司负责人表示，近期，国家将采取一系列有利于外资的重大举措，包括发布新修订的《外商投资产业指导目录》，深化自贸试验区外资领域先行先试等，为外资进入中国提供更好的服务，营造更好的环境。
2、工信部部长苗圩：各地工业和信息化主管部门要强化与财政部门、金融监管部门、金融机构的对接合作，扎实做好促进金融产品和服务创新、积极发挥重点企业“白名单”作用、推动“产业链、创新链、资金链”三链协同等工作。
3、中证报：流动性收紧情况下，银行信贷额度愈发紧俏，部分银行甚至出现“一贷难求”的紧张局面。深圳多家银行表内贷款利率出现不同程度上浮，除备受热议的房贷外，部分银行的消费贷、抵押贷利率已经上调5%－10%。
4、国务院：原则同意《齐齐哈尔市城市总体规划（2011－2020年）》。合理控制城市规模，到2020年，中心城区常住人口控制在115万人以内，城市建设用地控制在116.8平方公里以内。
5、央视新闻：截至目前已经有12家第三方支付机构被监管部门注销《支付业务许可证》。其中仅从5月15日到6月14日就有8家支付机构的牌照被注销。一季度，我国第三方移动支付市场交易规模达18.8万亿元，且不断增长。
6、中国网：发改委东北振兴司司长周建平表示，发改委将积极推进东北地区融入“一带一路”的建设，推进国际产能和装备制造合作，将东北地区打造成为我国向北开放的重要窗口和东北亚地区合作的中心枢纽。
7、中证网：近日财政部发文通知地方财政部门，建议在2017年债务限额内安排不少于1200亿元，由地方政府统筹支持推进农业供给侧结构性改革和脱贫攻坚。财政部建议地方安排不少于600亿元债务资金支持农业结构调整和农业节水两项工作。
8、澎湃新闻：一位知情人士称，最近半年，有关部门将暂停新建纯电动乘用车生产资质的发放。同时，抓紧研究提高现有的生产资质准入门槛。另一新能源汽车厂商高管也确认了上述信息。
9、上海市国资委：发布《关于本市地方国有控股混合所有制企业开展第一批员工持股试点的通知》，公布了第一批试点名单共四家企业，分别是上海电气国轩新能源科技有限公司、上海齐程网络科技有限公司、上海久事智慧体育有限公司、上海新金桥环保有限公司。
10、贵阳市副市长王玉祥：贵阳暂停审批新的互联网金融企业，主要是P2P、众筹和互联网支付企业，恢复审批时间暂不确定。规范现有互联网金融企业的经营管理，暂停一批有潜在风险的业务，严控风险、稳健发展。
11、央视网：6月15日上午11点，我国在酒泉卫星发射中心，采用长征四号乙运载火箭，成功发射首颗X射线空间天文卫星“慧眼”。该卫星可观测宇宙中的X射线和伽玛射线，它的发射成功，将填补我国空间X射线探测卫星的空白。
12、上股交：挂牌企业总数9767家，其中N板（科创板）122家，E板688家，Q板8957家。
四、股市盘点
1、财经早餐股蟹指数：报40.7，前值38.7，指数显示交投情绪略有上升，操作仓位4.5成，持股待涨！
2、上证指数报3132.49点，上涨0.06%，成交额1711.25亿。深证成指报10221.69点，上涨0.69%，成交额2419.7亿。创业板指报1816.26点，上涨1.43%，成交额752.08亿。两市合计成交4130.95亿。从盘面上看，次新股、高送转等板块涨幅居前。
3、恒生指数跌1.2%，报25565.34点。国企指数跌1.6%，报10346.15点。沪股通净流入14.34亿元，当日余额115.66亿元。深股通净流入8.69亿元，当日余额121.31亿元。
4、证券时报：中国基金业协会拟定了《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及相关配套文件。将普通投资者按照风险承受能力由低到高至少分为C1（含风险承受能力最低类别）、C2、C3、C4、C5五种类型，普通投资者与基金产品或者服务的风险要相匹配。
5、21世纪：2月初，证监会机构部向各家券商下发了一份《关于组织“自查自纠、规整规范”专项活动的通知》，如今，专项活动自查部分结束。针对自查部分总结报告，监管层选取部分券商进行现场检查的工作。
6、证券时报：一家中型券商投行人士表示，监管层在有意调节新股供给，安抚投资者情绪，IPO发审会放缓但不会暂停，把时间拉长看，IPO常态化节奏不会变，随着市场企稳，新股供给有望回归此前水平。
7、经济参考报：此前一度成为市场炒作焦点的“兜底式”增持，员工并不怎么买账，参与“兜底式”增持的员工比例以及增持金额规模均不大。在多家上市公司发布“兜底增持”公告后，监管部门对此也表示关注。
8、两市融资余额：截至6月14日，上交所融资余额报5072.49亿，较前一交易日增加3.63亿；深交所融资余额报3583.38亿，减少0.49亿；两市合计8655.87亿，增加3.14亿。
9、新三板：6月15日合计挂牌11301家公司，当日新增4家，成交金额10.2亿，其中做市转让2.83亿，协议转让7.37亿。三板成指报1229.65，涨0.87%，成交额7.49亿。
五、公司动态
1、中国水运报：经福建省政府批准，福建省国资委无偿划转所持福建省港航建设发展有限公司股权给福建省交通运输集团有限责任公司。业界人士评论称，这意味着福建港口整合“集结号”已经吹响。
2、证券时报：针对限售股解禁、股价波动，美图公司表示，股价波动为资本市场的正常表现，公司一直重视基本面长远发展而非股价一时波动。重申美图创始人将不会减持。
3、中证报：美国通用汽车公司宣布，已经在其位于美国密歇根州的组装厂完成了130辆装备自动驾驶系统的雪佛兰Bolt电动汽车。自动驾驶技术的完善使得通用汽车更接近自动驾驶汽车的大规模生产。
六、债券资讯
1、全国银行间债券市场结算总量26398.74亿元，与上日基本持平，交易结算总笔数为9746笔。
2、10年期国债利率上涨2BP，至3.56%；10年期国开债利率上涨0.38BP，至4.22%。
七、商品期货
1、截至6月15日下午收盘，商品走势分化，黑色系大涨，化工品下跌。热卷大涨4.91%，螺纹钢、焦炭上涨逾3%，鸡蛋、沪铅、焦煤、橡胶、沪锌涨逾1%，而跌幅方面，乙烯、沪铝、PVC、丙烯跌逾1%。
2、WTI 7月原油期货收跌0.27美元，跌幅0.60%，报44.46美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.08美元，跌幅0.17%，报46.92美元/桶。美油创7个月收盘新低，投资者仍然对全球供应过剩、美国增产和汽油需求疲软保持警惕。
3、COMEX 8月黄金期货收跌21.30美元，跌幅1.7%，报1254.60美元/盎司。期金收跌将近2%逼近1250美元关口，美联储加息后受累于美元走强。
八、国际动向
1、美国：6月10日当周首次申请失业救济人数23.7万，创三周新低，预期24.1万。连续第119周低于30万的门槛，为20世纪70年代以来最长周数；数据表明劳动力市场持续紧缩，就业市场接近充分可持续水平。
2、英国央行：维持基准利率0.25%不变，符合预期。英国央行维持政府债券购买规模4350亿英镑不变，符合预期。英国央行维持企业债购买规模100亿英镑不变，符合预期。
3、中证网：受美联储加息影响，6月15日香港金管局宣布，上调基准利率25个基点至1.5%。香港金管局总裁陈德霖表示，港元利率终将随着美元利率上扬，由于美联储加息，预计港元资金外流将持续，房地产市场存在潜在风险。
4、波罗的海干散货指数：跌1.16%，报855点。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7975，跌0.007%，人民币中间价报6.7852，涨0.13%。
2、NDF：3月报6.832，6个月报6.877，1年报6.9665，2年报7.154。
十、全球股市
1、标普500指数收跌5.46点，跌幅0.22%，报2432.46点。 道琼斯工业平均指数收跌14.66点，跌幅0.07%，报21359.90点。 纳斯达克综合指数收跌29.39点，跌幅0.47%，报6165.50点。美股微幅收跌，苹果和谷歌母公司拖累科技板块。
2、德国DAX 30指数收跌0.89%，报12691.81点。法国CAC 40指数收跌0.50%，报5216.88点。英国富时100指数收跌0.74%，报7419.36点。欧股创4月21日以来收盘新低，受累于零售股和基本资源板块走软。
3、日经225跌0.26%，报19831.82点。韩国KOSPI指数跌0.46%，报2361.65点。
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