【财经早餐】2017.6.30星期五
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一、宏观数据
1、国务院副总理马凯：要以提升软件能力为核心，以引领未来智能变革为方向，以创新发展和融合应用为主线，加强关键技术研发，加速催生释放创新红利、数据红利和模式红利，加快构建具有国际竞争优势的产业生态体系。
2、外管局：3月末，我国对外金融资产64824亿美元，对外负债47506亿美元，对外净资产17319亿美元。在对外金融资产中，直接投资资产13459亿美元，证券投资资产3923亿美元，金融衍生工具资产47亿美元。
3、新华社：据证监会日前公布的违法失信名单，去年10家A股上市公司中便有1家存失信行为。业内人士认为，资本市场是投资预期的市场，失信危害尤其大，需各方加强监管，严惩违法失信。
4、经济参考报：中国经济运行一直保持稳定，但外部环境的不确定性提升了中国经济增长的难度系数。预计今年下半年中国出口增长逐步走低，对国内经济增长的拉动力会相应减弱。中国需要通过前瞻性的政策调整，来延续国内总需求的扩张势头以保持经济行稳致远。
5、IMF副总裁张涛：IMF认为改革在很大程度上可以帮助中国经济获得持续增长，因此需要加速改革。目前存在刺激内需的趋势，其中就包括刺激国内消费。当更适合的政策被制定出来并得到执行后，生产力的增长会回归。
6、经济参考报：作为国企改革重头戏，国有资本投资、运营公司试点将扩容且授权力度会增大。按照国资委的改革思路，未来中央企业将主要分为三类，即实体产业集团、投资公司和运营公司。
7、央行：周四不开展公开市场操作，这也是央行连续第五日暂停公开市场操作。当日有600亿逆回购到期。分析人士指出，目前市场资金供给充沛无虞，年中时点平稳度过已无疑虑。
8、隔夜shibor报2.539%，下跌2.06个基点。7天shibor报2.8507%，下跌0.7个基点。3个月shibor报4.5211%，下跌3.11个基点。
二、地产观察
1、证券时报：6月29日上午，广东国投旗下广信房产股权及债权拍卖活动正式在南方联合产权交易中心举行。经过多家房企大鳄竞逐后，最终被万科以551亿元竞得。
2、天业股份公告：公司拟以2.3亿元转让东营市万佳房地产开发有限公司100%股权。通过本次交易，公司将进一步优化产业布局，适当收缩房地产业务规模，逐渐退出三四线城市，提升公司资产质量和盈利能力。
三、市场要闻
1、发改委、财政部：印发通知降低部分行政事业性收费标准。自2017年7月1日起，降低电信网码号资源占用费、频率占用费、公民出入境证件费、机动车行驶证工本费、临时入境机动车号牌和行驶证工本费、水土保持补偿费、农药实（试）验费、集成电路布图设计保护费等收费标准。
2、国务院：印发《关于调整工业产品生产许可证管理目录和试行简化审批程序的决定》。目录调整后，取消、转认证、下放幅度达50%，有利于持续降低企业制度性交易成本，直接为企业松绑、降低企业的时间成本。
3、新华社：发改委表示，将积极采取措施，充分支持和响应香港方面的诉求，不断推动内地与香港深化合作、互利共赢。支持香港参与“一带一路”建设；继续推动涉港澳大型基础设施合作，加强内地与港澳互联互通。
4、科技部部长万钢：最近新一代人工智能发展规划已编制完成，该规划对直到2030年的中国人工智能产业进行系统部署，包括与此相关的人工智能重大科技项目。规划将于近日向全社会公布。
5、商务部：下一步将继续对侵权假冒问题保持高压态势。继续以涉及健康、安全的消费品，以及大型投资、基础设施建设、大型设备材料的出口为重点，加强进出口环节的监管；继续扩大国际执法协作，提高对跨境制售侵权假冒商品的打击效能。
6、证券时报：保监会相关人士表示，接下来保监会将继续全面深化保险监管改革，推动保险监管走向现代化。将有一系列动作，正式实施偿二代监管制度体系等。但这一切都将不忘初心，坚持引导保险行业回归保障本源。
7、文化部：文化部对50家主要网络表演经营单位进行“全身体检”式集中执法检查，部署北京、上海、广东等地文化市场综合执法机构，依法查处虎牙直播、YY直播、龙珠直播、火猫直播、秒拍等30家内容违规的网络表演平台。
8、中证网：国内石墨电极价格目前正处于不断上涨的趋势，中国非金属矿工业协会石墨专业委员会副秘书长刘荣华表示，鉴于供给端不足等原因，石墨电极价格上涨现象或持续。
9、证券市场红周刊：广东省发改委副主任吴维保透露，目前粤发改委已会同中国国际经济交流中心等国家高端智库，配合国家发改委形成了《粤港澳大湾区城市群发展规划》上报稿，粤港澳大湾区蓝图已经基本绘就。
10、国务院：原则同意《包头市城市总体规划（2011－2020年）》。到2020年，中心城区常住人口控制在260万人以内，城市建设用地控制在302平方公里以内。要按照绿色循环低碳的理念规划建设城市基础设施。
11、中新社：北京市科学技术委员会相关负责人表示，冬奥会举办期间，其所在区域将实现新能源汽车全覆盖，场馆建设、设施服务等方面都将运用最新科技成果及产品。
12、证券时报：6月27－28日，32家纸厂上调废纸收购价格，涨幅在20－90元／吨，价格上调的省份集中在山东、江苏、浙江、河南等。而广东、四川等省份有11家下调20－60元／吨，其中广东下调范围最广。
13、上股交：挂牌企业总数9769家，其中N板（科创板）122家，E板689家，Q板8958家。
四、股市盘点
1、财经早餐股蟹指数：报40.2，前值47.7，指数显示交投情绪持续回落，操作仓位4成，适当逢高减仓0.5。
2、上证指数报3188.06点，上涨0.47%，成交额1472.5亿。深证成指报10511.86点，上涨0.58%，成交额2042.84亿。创业板指报1813.55点，上涨0.3%，成交额466.27亿。两市合计成交3515.34亿。从盘面上看，保险、煤化工等板块涨幅居前。
3、恒生指数涨1.1%，报25965.42点。国企指数涨0.23%，报10432.02点。沪股通净流入22.17亿元，当日余额107.83亿元。深股通净流入10.21亿元，当日余额119.79亿元。
4、证券日报：分析人士认为，在我国经济长期向好的背景下，建议关注供需关系改善、整体盈利能力持续好转的行业，特别是价格回升、业绩突出的煤炭、有色金属和化工等三行业以及相关行业龙头更值得投资者关注。
5、中证网：6月29日，多家基金公司发布了延长募集期的公告。6月份以来至少已有20只基金先后宣布延长募集期，涉及的基金类型包括股票型基金、混合型基金、债券型基金等。
6、两市融资余额：截至6月28日，上交所融资余额报5133.79亿，较前一交易日增加19.21亿；深交所融资余额报3636.9亿，增加10.36亿；两市合计8770.69亿，增加29.57亿。
7、新三板：6月29日合计挂牌11316家公司，当日新增1家，成交金额10.99亿，其中做市转让3.99亿，协议转让7亿。三板成指报1245.43，涨0.42%，成交额9.35亿。
五、公司动态
1、国资委：经报国务院批准，中国恒天集团有限公司整体并入中国机械工业集团公司，成为其全资子企业。中国恒天集团有限公司不再作为国资委直接监管企业。
2、证券时报：香港将迎来首只电竞股，被称为“李嘉诚的玩具”的电子竞技游戏开发商“雷蛇”（Razer）有望在今年四季度赴香港上市。消息人士透露，雷蛇计划集资规模介乎4－6亿美元。
3、新京报：摩拜单车创始人胡玮炜表示，摩拜单车不会与OFO合并。目前如果摩拜想盈利也是可以的，但是目前扩张市场才是最重要的。财经早餐研究室表示，在市场逐渐趋向饱和之时，共享单车行业仍不断有“新人”加入，另一方面，城市的容纳量问题开始浮出水面；如何在该行业中保持领头羊地位并且引领行业健康发展，是摩拜单车的最重要问题。
4、顺威股份证代朱健伟：6月29日，公司关注到股价闪崩后，已经反馈给董事会。经核查，公司经营未见异常。此前股权转让是股东层面问题，对交易所回复函中有涉及。
六、债券资讯
1、上海清算所：境外机构投资者债券交易的结算周期可选择T＋0、T＋1或T＋2日。债券交易结算双方中有一方为境外机构投资者即可选择T＋2的结算周期。延长结算周期适用的结算业务类别为现券交易、质押式回购、买断式回购、债券借贷。
2、全国银行间债券市场结算总量21431.67亿元，较上一日增加2.01%，交易结算总笔数为8072笔。
3、10年期国债利率上涨1.5BP，至3.55%；10年期国开债利率上涨1.38BP，至4.18%。
七、商品期货
1、截至6月29日下午收盘，商品多数上涨，黑色系再度暴涨。玻璃涨停，焦煤一度涨停，收涨7.76%，焦炭大涨4.26%，铁矿石大涨4.49%，橡胶大涨3.53%，PVC上涨2.76%，甲醇上涨2%，而跌幅方面，郑棉下跌1.53%。
2、COMEX 8月黄金期货收跌3.30美元，跌幅0.3%，报1245.80美元/盎司。
3、WTI 8月原油期货收涨0.19美元，涨幅0.42%，报44.93美元/桶，创6月13日以来收盘新高。布伦特8月原油期货在到期交割日前夕收涨0.11美元，涨幅0.23%，报47.42美元/桶。美油连涨6天至逾两周新高，但投资者担心美国EIA石油产出下降恐怕仅仅暂时现象而已。
八、国际动向
1、美国：一季度实际GDP年化季环比终值1.4%，预期1.2%；一季度个人消费支出（PCE）年化季环比终值1.1%，为2013年二季度来最低增速，预期0.6%。虽然数据好于预期，但对比历史数据仍然在全年开局中相对较弱。
2、美国：6月24日当周首次申请失业救济人数24.4万，预期24万。连续第121周低于30万的门槛，为20世纪70年代以来最长周数；数据表明劳动力市场持续紧缩，也符合招聘需求持续稳定，就业市场接近充分可持续水平。
3、波罗的海干散货指数：跌0.97%，报920点。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7787，涨0.302%，人民币中间价报6.794，涨0.17%。
2、NDF：3月报6.8495，6个月报6.8903，1年报6.9748，2年报7.163。
十、全球股市
1、标普500指数收跌20.99点，跌幅0.86%，报2419.70点。道琼斯工业平均指数收跌167.58点，跌幅0.78%，报21287.58点。纳斯达克综合指数收跌90.06点，跌幅1.44%，报6144.35点。道指收跌168点，纳指重挫1.4%，科技板块普遍大跌。
2、德国DAX 30指数收跌1.83%，报12416.19点。法国CAC 40指数收跌1.88%，报5154.35点。英国富时100指数收跌0.51%，报7350.32点。欧股大跌逾1%至两个月收盘新低，欧元英镑走高限制银行和矿业类股涨幅。
3、日经225涨0.45%，报20220.3点。韩国KOSPI指数涨0.55%，报2395.66点。
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