【财经早餐】2017.8.29星期二
每日金曲：Try everything
一、宏观数据
1、人民日报海外版：上半年中国企业对外投资下降超四成。专家指出，部分企业“非理性投资”既危及国家金融和经济安全，也损害中国企业的国际形象。今年以来的监管就是要防风险祛“虚火”，但中国鼓励企业“走出去”的战略不变，中企出海行稳方能致远。
2、国土部、住建部：印发《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》，确定第一批在北京、上海、沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、肇庆、成都等13个城市开展利用集体建设用地建设租赁住房试点。集体租赁住房出租，不得以租代售。承租的集体租赁住房，不得转租。
3、最高人民法院：8月28日公布的一则司法解释明确，公司股东滥用权利，导致公司不分配利润给其他股东造成损失的，司法可以适当干预，以实现对公司自治失灵的矫正。该司法解释自2017年9月1日起施行。
4、经济参考报：国资委将多举措助推国有企业去杠杆，降低央企负债率。下一步，国有企业将在控制债务规模，降低金融杠杆方面做出表率。作为国企“去杠杆”改革的重要组成部分，市场化债转股正在提速，多家国企与银行密集签约债转股协议。
5、发改委等四部委：发布《推进落实公平竞争审查制度2017年工作重点》，2017年工作重点包括出台公平竞争审查制度实施细则；印发2017－2018年清理存量政策措施工作方案；开展排除限制竞争存量政策措施的清理工作等。
6、央行：周一进行了600亿7天期和400亿14天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%和2.6%。当日有2000亿逆回购到期。本周共5600亿逆回购到期，周二至周五分别到期400亿、2300亿、400和500亿。
7、隔夜shibor报2.851%，下跌0.4个基点。7天shibor报2.9064%，下跌0.34个基点。3个月shibor报4.374%，上涨0.51个基点。
二、地产观察
1、住建部：印发住房城乡建设科技创新“十三五”专项规划。提出发展目标，取得一批前瞻性、引领性、实用性科技成果，显著增强行业科技创新的供给和支撑能力，为推动城市绿色发展，促进建筑业向工业化、绿色化、智能化转型升级提供科技支撑。
2、中证网：深圳印发加快培育和发展住房租赁市场实施意见，完善住房租赁立法。到2020年，基本形成供应主体多元、经营服务规范、租赁关系稳定的住房租赁市场体系。
3、一财：随着10月底大限将至，地方政府正在加快推进棚户改造，并努力提高货币化安置的比例。近期，多家券商预测今年全国棚改货币化比例将达到60%，有望消化商品房库存3亿平方米。
4、长沙晚报：长沙将实行住宅用地“限房价、竞地价”土地新政。今后长沙在住宅用地拍卖过程中，将先设定住宅销售限价，然后根据住宅销售价与住宅综合开发成本，按不高于土地挂牌起始价的150%，综合确定土地交易最高限价。
三、市场要闻
1、中新网：核安全法草案8月28日第三次提请十二届全国人大常委会审议。草案三审稿在关于核安全国际交流与合作的规定中增加国家“防范和应对核恐怖主义威胁”，以深化打击核恐怖主义的国际合作。
2、中证网：工信部副部长罗文表示，要大力推动安全产业发展，进一步巩固提高安全产业战略地位，抓好顶层设计，积极引导社会资本与地方政府和行业龙头企业合作创建安全产业投资基金和创投基金。
3、经济参考报：在不少专家看来，对于东道主来说，全运会无疑可以带动当地经济发展和城市建设。业内人士表示，未来十年，我国体育产业将继续保持高速发展态势，年均复合增长率有望达到22%左右。
4、解放日报：上海市政府日前发布《关于加快本市应急产业发展的实施意见》。上海要培育一批在国内外有影响力的应急产业企业，逐步实现高端应急装备核心产品的进口替代，实现应急产业工业产值与服务业产值达到1600亿元。
5、证券时报：据中国煤炭运销协会公布数据显示，中国秦皇岛煤炭价格下降至607元／吨，库存下降至548万吨。
6、中证网：8月28日，北京国调混改投资基金签约仪式举行。北京国调混改投资基金作为中国国有企业结构调整基金发起的首只市场化专向国企混改子基金，基金首期规模50亿元。
7、衡水日报：雄安新区的规划建设为衡水市再次带来千载难逢的重大历史机遇，衡水由原来的重要节点城市上升为新区的卫星城市。立足衡水市特色产业基础良好，门类齐全等优势，提前关注布局雄安新区配套建设生产资料供应。
8、澎湃新闻：8月28日上海市政府常务会议指出，上海要建设卓越的全球城市，必须树立全球视野，继续做优长板、加快补齐短板。围绕自贸区建设、科创中心建设等国家战略，着力推进央企全面参与上海科创中心建设。
9、江苏省国资委：1－7月份，江苏省、市国资委监管企业生产经营保持稳健运行态势，主要经济指标持续稳中向好。1－7月份，省、市国资委监管企业实现利润408.79亿元，增长9.42%，增速较上半年下降0.98个百分点。
10、辽宁证监局副局长王丹：基金行业要充分认清依法从严全面监管新常态，切实加强“募投管退”全流程管理。要继续坚持监管与发展两手抓，聚焦供给侧结构改革这条主线，推动辽宁资本市场更好服务实体经济，助力辽宁振兴。
11、中新网：重庆市公安局8月28日出台服务民营经济发展30条新举措，涉及与民营企业发展密切的交通、消防、治安、经侦、出入境等领域，旨在解决民营经济发展的痛点、难点和堵点，促进民营经济持续快速健康发展。
12、上股交：挂牌企业总数9787家，其中N板（科创板）122家，E板690家，Q板8975家。
四、股市盘点
1、财经早餐股蟹指数：报37.8，前值30，股蟹指数快速回升，中小创数据也跟随快速回升，操作仓位4成，持股观望！
2、上证指数报3362.65点，上涨0.93%，成交额3053.2亿。深证成指报10809.74点，上涨1.41%，成交额3355.25亿。创业板指报1842.83点，上涨1.65%，成交额953.18亿。两市合计成交6408.45亿。从盘面上看，高送转、券商等板块涨幅居前。
3、恒生指数涨0.05%，报27863.29点。国企指数涨0.48%，报11342.07点。沪股通净流入19.07亿元，当日余额110.93亿元。深股通净流入19.59亿元，当日余额110.41亿元。
4、证券日报：5月27日至8月27日，市场仅有4只定增主题基金发行募集公告，比去年同期锐减66.67%。业内人士表示，现存需要延期的定增基金，或许将调整估值，而此前市场曾呼吁的新老划断或许无望。
5、中证报：9月A股市场将迎来年内解禁第三高峰，9月解禁总市值合计达到3040.99亿元。当前A股市场恰逢3300点的保卫战，本周市场情绪能否保持乐观、多头是否仍然斗志昂扬，将对9月份解禁的操作形成一定的影响。
6、两市融资余额：截至8月25日，上交所融资余额报5460.54亿，较前一交易日减少7.8亿；深交所融资余额报3766.52亿，减少3亿；两市合计9227.06亿，减少10.8亿。
7、新三板：8月28日合计挂牌11578家公司，当日新增1家，成交金额6.94亿，其中做市转让2.45亿，协议转让4.49亿。
五、公司动态
1、国资委：经报国务院批准，中国国电集团公司与神华集团有限责任公司合并重组为国家能源投资集团有限责任公司。澎湃新闻表示，国电电力出资的标的资产的作价合计约为373.73亿元，中国神华出资的标的资产作价合计约为292.74亿元。
2、中国恒大公告：上半年，集团实现收入达1879.8亿元，同比增加114.8%；净利润总额达231.3亿元，同比上升224.4%。恒大集团副主席夏海钧表示，我们A股上市前两轮非常顺利引入700亿，下半年计划引入300亿至500亿元，这一轮引入完成后，将正式提交上市申请。
3、茅台集团董事长袁仁国：经销商要坚持“房子是用来住的，酒是用来喝的”理念，与茅台集团共同维护茅台酒市场价格的稳定。茅台销售公司总经理马玉鹏表示，中秋国庆双节期间，投放普通茅台酒5600吨，其他规格茅台酒600吨。
4、新华网：格力宣布与天猫达成百亿战略合作。根据协议，双方签订2018年实现100亿元销售，并将成立联合实验室，利用格力电器的核心科技及天猫大数据针对消费者的需求进行C2B定制，为消费者提供更具个性化的产品。
5、证券时报：从前海人寿获悉，前海人寿新产品报备已经恢复正常，9月份会推出一款新产品。新产品名为“前海融耀年金保险（分红型）”，是一款年金保险产品。前海人寿被暂停申报新产品源自于去年12月份的罚单。
六、债券资讯
1、全国银行间债券市场结算总量为23104.51亿元，较上日减少1.77%，交易结算总笔数为9317笔。
2、10年期国债利率上涨1.75BP，至3.65%；10年期国开债利率下跌1.37BP，至4.35%。
七、商品期货
1、截至8月28日下午收盘，商品涨跌分化，部分黑色系商品下挫。铁矿石下跌2.8%，焦煤下挫2.32%，沪铅、硅铁、沪铝、乙烯跌逾1%，而涨幅方面，白糖、锰硅涨逾1%。
2、WTI 10月原油期货收跌1.30美元，跌幅2.72%，报46.57美元/桶。布伦特10月原油期货收跌0.52美元，跌幅0.99%，报51.89美元/桶。美油大跌，飓风Harvey引发投资者持续担心供应短期内得不到消化。
3、COMEX 12月黄金期货收涨17.40美元，涨幅1.3%，报1315.30美元/盎司，为2016年11月份以来首次收于1300美元关口上方。期金收盘站上1300美元关口，得益于美元在杰克逊霍尔全球央行年会结束后普遍走软。
八、国际动向
1、上海国际航运研究中心：发布《2017年第二季度全球港口发展报告》显示，2017年二季度港口生产维持良好涨势。二季度全球主要港口货物吞吐量同比增速为6.8%，同比增速明显回升。
2、波罗的海干散货指数：因英国假日，波罗的海交易所8月28日休市一日。8月以来，波罗的海干散货指数一路走高，创下年内最高点。截至8月25日，报收1209点，相比年初值上涨30%，相比去年初上涨四倍。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6323，涨0.48%，人民币中间价报6.6353，涨0.34%。
2、NDF：3个月报6.69，6个月报6.7295，1年报6.7965，2年报6.9625。
十、全球股市
1、标普500指数收涨1.19点，涨幅0.05%，报2444.24点。道琼斯工业平均指数收跌5.27点，跌幅0.02%，报218008.40点。纳斯达克综合指数收涨17.38点，涨幅0.28%，报6283.02点。美国三大股指大致收平，但德州炼油类股在飓风Harvey之后上涨。
2、德国DAX 30指数收跌0.37%，报12123.47点。法国CAC 40指数收跌0.48%，报5079.75点。英国股市休市。欧股跌至两周收盘低位，受累于欧元刷新逾两年半高位。
3、日经225跌0.01%，报19449.9点。韩国KOSPI指数跌0.35%，报2370.3点。
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