【财经早餐】2017.9.6星期三
歌曲：Stevie Hoang - Before You Break My Heart
一、宏观数据
1、8月，财新中国服务业PMI 52.7，较7月回升1.2个百分点，为三个月最高；财新中国综合PMI 52.4，为六个月最高。财新智库莫尼塔表示，制造业和服务业的双双好转带动8月经济景气度继续攀升，需要注意的是近期投入价格的上涨是否会带来企业利润和经济通胀的压力。
2、央行旗下《金融时报》：随着人民币国际化进程的推进，人民币在国际上的地位不断提高，我国对持有美元等外汇储备资产的需求势必减少。但近期保持一定规模的外汇储备，有利于稳定预期、保持对外经济平衡。
3、央行：二季度，全国共办理非现金支付业务2368.98亿笔，金额949.82万亿元，同比分别增长32.3%和1.02%。全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长。
4、新华社：一段时间以来，各种打着数字货币旗号的非法融资不断浮现。监管之剑及时出鞘，将隐患消灭在可控状态。任何金融创新都要以防范风险为底线。不管技术多先进，商业模式多新颖，金融创新都需要在监管和规范下发展。
5、中国经济周刊：国资委研究员表示，未来央企可能形成60到80家。这个数量提得也比较宽泛，但按国资委的定位，重组和整合的过程肯定没结束。从能源行业来说，以前重组的还比较少，现在存量还比较大，重组还会继续。
6、中证网：当前超储率可能比6月更低，而央行态度比彼时更紧，加上严监管余波未了，市场情绪谨慎；去杠杆尚在路上，资金需求刚性；资金面可能不会有6月那般“平稳”，但整体应该在可控范围内。
7、央行：周二公开市场操作连续第四日暂停。当日有700亿元逆回购到期。目前银行体系流动性总量较高，可吸收央行逆回购到期等因素的影响。
8、隔夜shibor报2.665%，下跌8.5个基点。7天shibor报2.8202%，下跌3.7个基点。3个月shibor报4.4173%，上涨1.5个基点。
二、地产观察
1、北京银监局、央行营业管理部：联合印发通知，要求北京市辖内的银行业金融机构针对个人经营性贷款和个人消费贷款开展自查工作，重点检查“房抵贷”等资金违规流入房地产市场的情况。
2、深圳晚报：《深圳市轨道交通线网规划（2016~2030）》共规划32条轨道线路、总长度1142公里。其中，共规划10条轨道与东莞和惠州临深片区轨道对接。除了地铁的接驳，深圳的人才房也将建至东莞和惠州。
三、市场要闻
1、国务院总理李克强：对煤质差等落后产能必须坚决淘汰。在煤价回升的情况下，要防止落后产能死灰复燃。化解淘汰过剩落后产能是供给侧结构性改革的重要内容，要坚定不移地持续推进。
2、央行参事盛松成：ICO具有众筹、募集资本的嫌疑，这一次整顿主要是为了风险警示和保护投资人利益。但中国仍应该鼓励区块链技术，由于中国网络应用普及，中国区块链创新甚至可能像互联网应用一样，走在世界前列。
3、上证报：据悉，发改委等相关部门已经明确工作安排，包括加快实施重大工程、加大财政金融支持力度等多项举措，力推战略新兴产业发展。将通过加大政府采购等方式方法，加大对云计算、分享经济、大数据等领域的支持力度。
4、证券时报：证监会副主席李超强调，有个别货币基金，规模已经超过较大的银行的个人收益。对此，不仅要适用普遍的流动性管理规定，还得适用特别规定。已经签署流动性管理规定，目的是管控货币基金可能潜在的流动性隐患。
5、经济参考报：继核定天然气跨省管道运输价格后，发改委还将强化省内短途管道运输和配气价格监管。在此基础上，后续将出台油气管网互联互通、公平开放等方面的配套文件，油气体制改革正在加速进入实操阶段。
6、中证网：日前互联网金融协会下发《互联网金融个体网络借贷 资金存管系统规范》征求意见稿、《互联网金融个体网络借贷资金存管业务规范》征求意见稿。商业银行作为存管人开展网贷资金存管业务，不视为对网贷交易行为提供的保证或担保。
7、证券时报：近日保监会向各财产保险公司下发内部通知，要求于2017年9月15日前报送可供行业借鉴或具有参考价值的信用保险虚假贸易典型案例及相关数据，以摸底近期出现的新型欺诈现象。
8、新华社：山西将禁止销售或进口高灰、高硫劣质煤，以及向城市高污染燃料禁燃区等范围内的单位或个人销售不符合规定标准的煤炭。今后，山西煤炭生产、经营企业与用户签订煤炭购销合同时，必须明确煤质检验的相关事宜。
9、江苏银监局：上半年，江苏省银行业表内、表外资产增速大幅回落，资金脱实向虚的趋势得到很好的扭转。截至6月末，江苏省银行业表内各项资产增速为8.9%，比上年回落5.8个百分点；表外业务余额同期回落18.8个百分点。
10、北京市交通委周正宇：北京关于共享单车的指导意见马上就要出台，更多的会要求企业规范经营行为，如停放秩序、车辆安全等。现在北京约有160万辆共享单车、13家共享单车企业，北京的投放需要有一定数量控制。
11、工信部：发布《中国电子信息产业综合发展指数研究报告》。报告显示，2016年我国电子信息产业主营业务收入达到17万亿元，是2012年的1.55倍，年均增速11.6%，其中电子信息制造业、软件业增速居各主要行业前列。
12、上股交：挂牌企业总数9802家，其中N板（科创板）137家，E板690家，Q板8975家。
四、股市盘点
1、财经早餐股蟹指数：报53.8，前值54.8，股蟹指数略有回落。操作仓位5.5成，持股待涨。
2、上证指数报3384.32点，上涨0.14%，成交额2455.97亿。深证成指报10986.95点，上涨0.22%，成交额3170.09亿。创业板指报1885.16点，上涨0.08%，成交额994.01亿。两市合计成交5626.05亿。从盘面上看，保险、国际贸易等板块涨幅居前。
3、恒生指数涨0.00%，报27741.35点。国企指数涨0.08%，报11191.59点。沪股通净流入1.63亿元，当日余额128.37亿元。深股通净流入8.96亿元，当日余额121.04亿元。
4、上交所施东辉：对日均持股市值或交易金额巨大的账户，可将其认定为“交易秩序重点监管账户”，并可相机采取限制两融交易、增加交易成本等措施，以抑制其利用资金优势进行异常交易，维护市场正常的交易秩序。
5、证监会：上海晶华胶粘新材料、广东德生科技、上海风语筑展示、浙江京华激光科技、重庆华森制药、广州金逸影视传媒等6公司首发获通过。
6、中登公司：上周（8.28－9.1），新增投资者33.95万人，环比增加3.76%。
7、两市融资余额：截至9月4日，上交所融资余额报5635.96亿，较前一交易日增加33.39亿；深交所融资余额报3852.47亿，增加25.31亿；两市合计9488.43亿，增加58.70亿。
8、新三板：9月5日合计挂牌11557家公司，当日新增2家，成交金额6.57亿，其中做市转让1.89亿，协议转让4.69亿。三板成指报1249.8，涨0.18%，成交额4.05亿。
五、公司动态
1、一财：华为将与全球视觉计算的行业领导者英伟达展开深度合作，在人工智能、机器学习、深度学习方面共同构建公有云AI平台。合作细节有望在HC华为云计算大会上对外正式公布。
2、人民网公告：公司拟在内部设立彩票运营机构，加强人员配备，自营彩票信息服务业务，待互联网彩票政策出台后继续申请网售资质。此外，公司将启动控股子公司人民澳客传媒科技有限公司股权转让工作。
六、债券资讯
1、全国银行间债券市场结算总量为27699.21 亿元，较上日增加8.96%，交易结算总笔数为8898笔。
2、10年期国债利率上涨1.87BP，至3.66%；10年期国开债利率上涨2.37BP，至4.32%。
七、商品期货
1、截至9月5日下午收盘，商品走势分化，沥青下跌2.62%，焦炭、焦煤、玻璃、铁矿石、沪铝、甲醇、锰硅跌逾1%，而涨幅方面，橡胶、郑棉、沪铜涨逾1%。
2、WTI 10月原油期货收涨1.37美元，涨幅2.90%，报48.66美元/桶。布伦特11月原油期货收涨1.04美元，涨幅1.99%，报53.38美元/桶。美油收涨将近3%至将近一个月收盘新高，德州炼厂在飓风Harvey过后陆续恢复生产。
3、COMEX 12月黄金期货收涨14.10美元，涨幅1.1%，报1344.50美元/盎司。期金站上1340美元，在风险厌恶情绪重燃之际得益于美股大跌。
八、国际动向
1、澳洲联储：将现金利率目标维持在1.5%不变，预期1.5%。低利率继续支持经济，未来几年经济增速将逐渐回升。部分市场的房地产价格大幅上升，但有迹象显示悉尼等房地产市场开始降温。
2、欧元区：8月服务业PMI终值54.7，创七个月新低，预期54.9，初值54.9；综合PMI终值55.7，预期55.8，初值55.8。英国8月服务业PMI 53.2，综合PMI 54。
3、波罗的海干散货指数：涨2.4%，报1215点。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5516，跌0.048%，人民币中间价报6.5370，涨0.45%。
2、NDF：3月报6.5585，6个月报6.5908，1年报6.6710，2年报6.8260。
十、全球股市
1、标普500指数收跌18.70点，跌幅0.76%，报2457.85点。道琼斯工业平均指数收跌234.25点，跌幅1.07%，报21753.31点。纳斯达克综合指数收跌59.76点，跌幅0.93%，报6375.57点。道指收跌逾200点，东北亚局势、债务上限和飓风Irma等重燃风险厌恶情绪。
2、德国DAX 30指数收涨0.18%，报12123.71点。法国CAC 40指数收跌0.34%，报5086.56点。英国富时100指数收跌0.52%，报7372.92点。欧股收跌，投资者持续担心地缘政治风险。
3、日经225跌0.63%，报19385.81点。韩国KOSPI指数跌0.13%，报2326.62点。
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