【财经早餐】2017.9.13星期三
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歌曲：So much more to say
1、国务院总理李克强：中国经济将会继续保持持续稳定并向好的势头。将稳定宏观政策，继续实施积极财政政策和稳健货币政策；政府债务总体上是可控的，杠杆率有所下降；中国不会进行竞争性贬值来刺激出口，欢迎外资进入中国。
2、央行旗下《金融时报》：随着人民币持续强势，境外机构纷纷加仓人民币债券，人民币空头持续翻多，企业结汇盘明显增多。有外媒称，人民币或已成为亚洲重要避险资产。也有市场人士表示，人民币升值为货币政策打开空间。
3、证券日报：面对超过1.2亿的投资者，如何保护好他们的合法权益，是监管层必须面对和解决的现实问题。随着我国资本市场的发展成熟，以及一系列专门的规定相继出台，“全链条”式的投资者保护体系已经形成。
4、财政部：2017年财政部以国有资本金注入方式向58户中央文化企业增资12亿元，其中，推进文化领域供给侧结构性改革等投入8.7亿元；支持企业兼并重组等投入2.9亿元；解决企业历史遗留问题等投入0.4亿元。
5、央行孙国峰：叫停ICO是十分必要和及时的，但是这并不妨碍相关公司去继续研究区块链技术，区块链本身是好技术，并不是只有通过ICO才能进行区块链技术研究，不应当将区块链和ICO划等号。
6、央行：周二，公开市场操作连续4日暂停，当日无逆回购到期。中信建投表示，相较于前两月，9月资金面或将迎来难得的持续平稳期。
7、隔夜shibor报2.6483%，上涨0.43个基点。7天shibor报2.8036%，上涨0.22个基点。3个月shibor报4.3768%，下跌2.66个基点。
二、地产观察
1、新华社：长沙市日前正式推出万套定向限价商品住房，预计年内有望上市2702套住房。这种限价房供应对象为中等偏下收入家庭，不动产权属证书上将特别注明“限价商品房”字样，登记后5年内不得转让。
2、中经网：日前，南昌市市场和质量监督管理局和教育局联合下发通知，规范房地产项目广告宣传。通知要求，房地产开发企业或其委托的中介机构不得在其公开销售广告中使用“名校”“学区房”等违反义务教育平等原则的广告宣传语。
3、新华社：针对有媒体关于北京市经济适用房转商品房政策将发生调整的报道，北京市住建委相关负责人表示，北京市经转商政策没有进行调整。如果有相关政策需要出台，北京市住建委会就政策草案公开面向市民征求意见。
三、市场要闻
1、国务院：发布《关于开展质量提升行动的指导意见》，意见指出，我国经济发展的传统优势正在减弱，实体经济结构性供需失衡矛盾和问题突出，特别是中高端产品和服务有效供给不足，迫切需要下最大气力抓全面提高质量，推动我国经济发展进入质量时代。
2、邮政局：1－8月，邮政行业业务收入累计完成4108.3亿元，同比增长24%；业务总量累计完成5866.2亿元，同比增长32.8%。8月，全行业业务收入完成532.6亿元，同比增长25.6%；业务总量完成791.8亿元，同比增长33%。
3、中证网：下一步，在工信部指导下，京津冀三地工业和信息化主管部门、软件行业协会将建立协同机制，加强政策体系研究，将雄安新区打造成为国内一流的软件产业集聚区，力争在10年内形成万亿元产业集群。
4、工信部等三部门：印发关于开展重点新材料首批次应用保险补偿机制试点工作的通知。新材料首批次保险机制的责任限额将根据采购合同金额以及产品可能造成的责任损失额来综合确定。
5、国家版权局：就网络音乐版权有关问题约谈了腾讯音乐、阿里音乐、网易云音乐、百度太合音乐主要负责人。购买音乐版权应当遵循公平合理原则、符合市场规律和国际惯例，不得哄抬价格、恶性竞价，避免采购独家版权。
6、21世纪：工信部科技司巡视员卢希表示，工信部正在抓紧制定促进人工智能产业发展的行动计划。此外，工信部还在机器人、信息产业、软件和信息技术服务业等“十三五”规划中对人工智能做了相关的部署。
7、新华社：今年采暖季天津将对钢铁、铸造、建材、焦化等重点行业实施错峰生产，钢铁产能限产50%，对涉及大宗原材料及产品运输的重点用车企业实施“一厂一策”错峰运输。
8、新华社：辽宁省沈阳市近日出台《沈阳市建设创新创业人才高地的若干政策措施》，计划投入百亿元以上的资金，全面提升沈阳市对人才的吸引力和集聚力。对顶尖人才重大项目，最高给予1亿元项目资助。
9、国家密码管理局张平武：网络安全的新态势、新需求、新发展，都需要密码发挥不可替代的作用。要通过密码实现可信互联、安全互通；要树立以密码为核心技术的网络体系安全观；要构建起以密码为基础的网络安全保障体系。
10、新华社：黑龙江省委、省政府出台《关于进一步推进黑龙江农垦改革发展的实施意见》，以此为标志，黑龙江农垦改革大幕全面拉开。黑龙江垦区是我国重要的商品粮基地和粮食战略后备基地，其商品粮调出量约占全国各省粮食调出总和的四分之一。
11、央视：去年以来，新能源电池需求大增，稀土市场活跃度骤然增加，各原料及产品价格不断上升，涨幅和价位都创下近几年历史新高。今年上半年，主要稀土品种今年以来涨幅超50%。
12、上股交：挂牌企业总数9804家，其中N板（科创板）137家，E板692家，Q板8975家，累计融资额253.98亿。
四、股市盘点
1、财经早餐股蟹指数：报46.7，前值42.6。股蟹指数有所回升，大盘出现巨量十字星，操作仓位5成，持仓观望。
2、上证指数报3379.49点，上涨0.09%，成交额3250.25亿。深证成指报11043.61点，下跌0.09%，成交额4320.37亿。创业板指报1884.48点，下跌0.63%，成交额1140.37亿。两市合计成交7570.62亿。从盘面上看，保险、酿酒等板块涨幅居前。
3、恒生指数涨0.06%，报27972.24点。国企指数涨0.19%，报11242.06点。沪股通净流入18.21亿元，当日余额111.79亿元。深股通净流入7.5亿元，当日余额122.5亿元。
4、证券时报：深交所市场监察部助理经理姜宁表示，内幕交易涉及事项十分多元化，是重大资产重组、高送转、股权变更、重大合同等事项为内幕交易高发地带。深交所在监管上市公司内幕交易方面采取了及时联动的监管机制。
5、投保基金：8月，中国证券市场投资者信心指数达到58.6，环比上升8.7%，在前期“稳”基础上，呈现较为明显上升势头。创下2016年1月以来新高。
6、证监会：浙江晨丰科技股份有限公司、江苏丽岛新材料股份有限公司、泰瑞机器股份有限公司、南京佳力图机房环境技术股份有限公司、贵州燃气集团股份有限公司等5家企业首发获通过。
7、两市融资余额：截至9月11日，上交所融资余额报5732.27亿，较前一交易日增加43.59亿；深交所融资余额报3958.80亿，增加38.03亿；两市合计9691.07亿，增加81.62亿，创下年内新高，两融余额从7月31日开始，已连续31个交易日站在9000亿上方，且最近11个交易日连续实现了净流入。
8、新三板：9月12日合计挂牌11566家公司，当日减少8家，成交金额7.71亿，其中做市转让2.42亿，协议转让5.29亿。三板成指报1247.27，涨1.7%，成交额6.29亿。
五、公司动态
1、环球时报：对于外界盛传的乐天将出售在华超市业务、大规模裁员等消息，乐天方面澄清说，乐天集团目前没有讨论撤出中国市场的任何事宜。乐天百货等20多个相关子公司均在进驻中国市场，乐天决不放弃在华业务。
2、证券时报：新能源汽车生产公司下半年有望迎来更强劲的增长势头。江淮汽车董秘办人士称，今年全年预计公司新能源汽车销量将达到两万辆左右；上汽集团相关人士透露，预计公司今年下半年新能源汽车销量还将加速增长。
3、21世纪：三大运营商均已把增长空间定位于物联网。中国移动物联网用户数在2017年上半年超过1.5亿，是全球物联网用户最多的运营商。上半年，中国联通物联网用户数突破5000万，中国电信物联网用户数达到2798万户。
六、债券资讯
1、全国银行间债券市场结算总量为23052.09亿元，较上日增加1.63%，交易结算总笔数为9759笔。
2、10年期国债利率上涨0.25BP，至3.62%；10年期国开债利率上涨0.13BP，至4.24%。
七、商品期货
1、大商所：自2017年9月15日结算时起，非期货公司会员和客户持有的某月份期权合约中所有看涨期权的买持仓量和看跌期权的卖持仓量之和、看跌期权的买持仓量和看涨期权的卖持仓量之和，分别不得超过2000手。
2、截至9月12日下午收盘，商品多数上涨，黑色系走强，焦煤、焦炭涨逾4%，甲醇、铁矿石、沪铝、PVC涨逾3%，丙烯、沪锌、沪铅、动力煤涨逾2%，而跌幅方面，硅铁下跌1.49%。
3、WTI 10月原油期货收涨0.16美元，涨幅0.33%，报48.23美元/桶。布伦特11月原油期货收涨0.43美元，涨幅0.80%，报54.27美元/桶。
4、COMEX 12月黄金期货收跌3美元，跌幅0.2%，报1332.70美元/盎司。期金跌至上周以来低位，受累于风险偏好情绪帮助美股逼近纪录高位。
八、国际动向
1、OPEC：8月，原油产量下滑7.9万桶/日，至3275.5万桶/日。将2018年全球原油需求增长预期由128万桶/日上调至135万桶/日。上调2018年全球原油需求预期至3280万桶/日，预计中国、欧洲需求增长。
2、穆迪：飓风“艾尔玛”和“哈维”所带来的财产损失总额预计将会达到1500亿美元到2000亿美元之间。对第三季度美国GDP增长速度的预期下调了0.5个百分点，至2.5%。
3、波罗的海干散货指数：跌0.8%，报1344点。
九、外汇走势
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5350，跌0.17%，人民币中间价报6.5277，跌0.43%。
2、NDF：3月报6.5650，6个月报6.5955，1年报6.6600，2年报6.8005。
十、全球股市
1、标普500指数收涨8.37点，涨幅0.34%，报2496.48点。道琼斯工业平均指数收涨61.49点，涨幅0.28%，报22118.86点。纳斯达克综合指数收涨22.02点，涨幅0.34%，报6454.28点。美国三大股指创收盘纪录新高，金融股普遍上涨。
2、德国DAX 30指数收涨0.40%，报12524.77点。法国CAC 40指数收涨0.62%，报5209.01点。英国富时100指数收跌0.17%，报7400.69点。欧股收涨银行股表现不俗，得益于投资者风险偏好情绪升温。
3、日经225涨1.18%，报19776.62点。韩国KOSPI指数涨0.27%，报2365.47点。
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